步阳国际招股说明书

（于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：2457 全球 发售 独家保荐人 独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人 如阁下对本招股章程之任何内容有任何疑问，阁下应寻求独立专业意见。 重要提示 BuyangInternationalHoldingInc 步阳国际控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 250,000,000股股份（视乎超额配股权获行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 25,000,000股股份（可予重新分配） 国际配售股份数目 ： 225,000,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权获行使与否而定） 最高发售价 ： 每股发售股份0.60港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足且多缴股款可 予退还） 面值 ： 每股股份0.001美元 股份代号 ： 2457 独家保荐人 中泰国际 ZHONGTAIINTERNATIONAL 独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人 中泰国际 ZHONGTAIINTERNATIONAL 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及备查文件”一节所列明之文件已根据香港法例第32章《公司 （清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于2022年12月7日（星期三）或前后根据定价协议厘定，且无论如何不得迟于2022年12月9日（星期五）。除非另有公告，否则发售价将不会高于每股发售股份0.60港元，且目前预期将不低于每股发售股份0.50港元。倘独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何原因而未能于2022年12月9日（星期五）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 在作出投资决定之前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载风险因素。倘于上市日期上午八时正（香港时间）之前出现若干情况，则独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）及独家全球协调人可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关更多详情，请参阅本招股章程“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”。务请阁下参阅该节内容以获取进一步详情。 发售股份过去不曾且将来不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，或向美籍人士（定义见S规例）或为美籍人士的账户或利益提呈发售、出售、抵押或转让，惟获豁免或毋须遵守美国证券法第144A条项下的美国证券法登记规定及美国证券法第144A条项下限制进行的交易则除外。发售股份可根据S规例透过离岸交易在美国境外提呈发售、出售或交付。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程在联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站bywheel.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2022年11月29日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 本公司已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站bywheel.com。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过网上白表服务经IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk提出申请；或 (2)透过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或通过“结算通”电话系统致电+85229797888（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）填妥输入请求表格，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 本公司不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须最少为5,000股香港发售股份并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 5,000 3,030.23 70,000 42,423.29 500,000 303,023.55 7,000,000 4,242,329.70 10,000 6,060.47 80,000 48,483.77 600,000 363,628.26 8,000,000 4,848,376.80 15,000 9,090.70 90,000 54,544.24 700,000 424,232.97 9,000,000 5,454,423.90 20,000 12,120.94 100,000 60,604.71 800,000 484,837.68 10,000,000 6,060,471.00 25,000 15,151.18 150,000 90,907.07 900,000 545,442.39 12,500,000(1) 7,575,588.75 30,000 18,181.42 200,000 121,209.42 1,000,000 606,047.10 35,000 21,211.65 250,000 151,511.78 2,000,000 1,212,094.20 40,000 24,241.89 300,000 181,814.13 3,000,000 1,818,141.30 45,000 27,272.12 350,000 212,116.49 4,000,000 2,424,188.40 50,000 30,302.36 400,000 242,418.84 5,000,000 3,030,235.50 60,000 36,362.82 450,000 272,721.20 6,000,000 3,636,282.60 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘下列香港公开发售的预期时间表有任何更改，我们将于本公司网站bywheel.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始自2022年11月29日（星期二） 上午九时正 透过网上白表服务以下列其中一种方式完成电子认购申请的截止时间（附注2）： (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜索 “IPOApp”下载或在网站www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk............................ 2022年12月7日（星期三）上午十一时三十分 开始办理申请登记（附注3）...................................2022年12月7日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表 申请付款；及(b)向香港结算发出电子认购指示的 截止时间（附注4）......................................... 2022年12月7日（星期三） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记（附注3）...................................2022年12月7日（星期三） 中午十二时正预期定价日（附注5）.........................................2022年12月7日（星期三） 在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站bywheel.com 刊登有关最终发售价、国际配售踊跃程度、 香港公开发售的申请水平及香港公开发售项下 香港发售股份的配发基准的公告（附注6及11）.................. 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用），包括：（附注11） (1)于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站bywheel.com发布公告................... (2)使用IPOApp的“配发结果”功能或于指定的分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult使用 “按身份证号码搜索”功能查询...................... 2022年12月14日（星期三）或 之前 自2022年12月14日 （星期三）起 2022年12月14日（星期三） 上午八时正至 2022年12月20日（星期二） 午夜十二时正 (3)上午九时正至下午六时正拨打分配结果电话查询 热线+85236918488................................. 就香港公开发售全部或部份获接纳申请寄发╱领取 股票（附注7、8及11）.......................................... 就香港公开发售全部获接纳（如适用）或全部或部份 不获接纳申请寄发╱领取网上白表电子自动退款指示╱ 退款支票（附注9、10及11）..................................... 2022年12月14日（星期三）至 2022年12月19日（星期一） （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 2022年12月14日 （星期三）或之前 2022年12月14日 （星期三）或之前 预期股份开