基金周报；基建地产表现强势，首批北证50指数基金获批

基金周报 2022年11月27日 基建地产表现强势，首批北证50指数基金获批 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场震荡下行。上证指数周内上涨0.14%，收于 3,101.69，最高3,118.12；深证成指周内下跌2.47%，收于10,904.27，最高11,152.00。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指数涨跌不一。在万得792个概念板块指数中，有20.33%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳，但偏价值风格的基金表现亮眼。固收方面，权益属性较高的固收类产品的平均收 益相对弱于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,593.53亿元，资金净流出232.69亿元；LOF场内总规模503.45亿元，资金净流出12.54亿元。ETF基金中，股票型净流出144.14亿元，债券型净流出13.78亿元，货币型净流 出9.80亿元，QDII类净流出66.29亿元，另类投资型净流入1.33亿元。 LOF基金中，股票型净流出2.23亿元，混合型净流出8.17亿元，债券型 净流出0.42亿元，QDII类净流出1.03亿元，另类投资型净流出0.09亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达197.37亿，环比上周下降 28.62%。上周已成立的基金中，中欧尊悦一年定开的总规模最大，共30.10亿元。国泰利盈60天滚动中短债A、安信臻享三个月定开、诺德中短债A、嘉实创业板增强策略ETF也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有4只，新成立的有5只，新上市的有3只。本周无ETF将发行，共有3只ETF将上市。 热点回顾：1）11月25日证监会官网显示8家基金公司上报的首批北证50指数基金正式获批，北交所驶入指数投资时代。2）养老基金Y类份额开启申购。11月25日，多家基金公司发布旗下养老基金Y类份额自11 月28日（下周一）起开放日常申购和定期定额投资业务的公告。投资者可以通过个人养老金账户进行申购。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金5 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1首批8只北证50指数基金获批11 4.2养老基金Y类份额开启申购11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场震荡下行。上证指数周内上涨0.14%，收于3,101.69，最高3,118.12；深证成指周内下跌2.47%，收于10,904.27，最高11,152.00。上证50下跌0.08%，收于2,544.61；沪深300下跌0.68%，收于3,775.78；中证500下跌1.68%，收于6,087.86；创业板指下跌3.36%，收于2,309.36。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 0.14 3,101.69 3,078.06 3,118.12 3,056.17 17,091.86 1,488.68 399001.SZ 深证成指 -2.47 10,904.27 11,086.69 11,152.00 10,842.59 23,431.43 2,005.30 000016.SH 上证50 -0.08 2,544.61 2,523.05 2,562.08 2,489.44 2,559.54 162.40 000300.SH 沪深300 -0.68 3,775.78 3,769.63 3,809.86 3,734.00 9,452.02 628.88 000905.SH 中证500 -1.68 6,087.86 6,147.72 6,196.65 6,045.02 6,356.04 552.08 399006.SZ 创业板指 -3.36 2,309.36 2,369.76 2,389.64 2,302.99 7,944.51 490.78 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨1.53%，纳斯达克指数上涨0.72%，道琼斯工业指数上涨1.78%。亚太地区方面，恒生指数下跌2.33%，日经225指数上涨1.37%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 4.11 3.55 1.53 1.782.02 1.37 2.57 1.95 1.89 0.72 0.761.021.11 1.22 1.37 1.02 1.51 1.01 0.21 0.020.10 0.19 -0.51 -0.27 -0.41 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3-2.33 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数涨跌不一。房地产行业涨幅最大，周内上涨5.09%；其次为建筑装饰行业，上涨5.03%；煤炭行业第三，上涨4.46%；银行和石油石化行业次之。收益靠后的五个行业分别是社会服务、计算机、传媒、医药生物和美容护理。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得792个概念板块指数中，有20.33%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为15.75%；其次为大基建央企概念，上涨9.84%；排名第三的为房地产金股概念，上涨6.57%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 18 15.75 9.84 6.57 6.22 5.82 5.31 4.95 4.90 4.55 4.46 16 14 12 10 8 6 4 2 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌2.29%，偏股混合型基金下跌2.12%，平衡混合型基金下跌0.45%， 灵活配置型基金下跌1.42%。个基方面，嘉实金融精选A的周收益率最高，达6.11%。本周偏价值风格的基金收益率居前。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 -0.45 -1.42 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 嘉实金融精选A 2018/03/14 李欣 6.11 西部利得策略优选A 2011/01/25 何奇 5.93 工银瑞信国家战略主 题 2016/01/29 陈小鹭 5.60 中泰红利价值一年持 有 2022/03/24 姜诚 5.58 中泰红利优选一年持 有 2022/03/24 姜诚 5.53 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -2.29-2.12 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.09%，二级债基上涨0.03%，一级债基上涨0.21%，中长期纯债上涨0.19%，短期纯债上涨0.13%，货币型平均7日年化收益率1.51%。个基方面，安信平衡增利A的周收益率最高，达3.15%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.21 0.19 0.13 0.03 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 安信平衡增利A 2021/12/10 张翼飞,李君 3.15 安信民稳增长A 2020/01/14 张翼飞 2.45 安信稳健聚申一年持有A 2020/09/30 张翼飞 2.01 浙商丰利增强 2018/08/28 贾腾,陈亚芳 1.93 博时量化平衡 2017/05/4 黄瑞庆,林景艺 1.69 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.09 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌0.94%，混合型下跌2.14%，债券型上涨0.13%，另类投资型上涨0.17%。个基方面，华夏标普500ETF的周收益率最高，达1.89%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华夏标普500ETF 2022/10/12 赵宗庭 1.89 华夏纳斯达克100ETF 2020/10/22 赵宗庭 1.74 大成标普500等权重 人民币 2011/03/23 冉凌浩 1.72 博时标普500ETF 2013/12/5 万琼 1.72 易方达标普信息科技A人民币 2016/12/13 范冰 1.70 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -0.94 -2.14 0.130.17 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,593.53亿元，资金净流出232.69亿元；LOF场内总规模503.45亿元，资金净 流出12.54亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 20,000 15,000 10,000 5,000 0 15,593.53 0 503.45 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -12.54 -244.69-232.69 ETFLOF全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流出144.14亿元，债券型净流出13.78亿元，货币型净流出9.80亿元，QDII类净流出66.29亿元，另类投资型净流入1.33亿元。上周，基建50ETF表现突出，中证500ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 510500.SH 中证500ETF 南方基金 28.81 -1.68 510050.SH 上证50ETF 华夏基金 17.52 -0.12 515220.SH 煤炭ETF 国泰基金 5.44 4.15 560500.SH 500质量成长ETF 鹏扬基金 4.29 -0.23