第一版：澳大利亚
股票研究 澳大利亚亚太| 第一版–澳大利亚 2022年11月17日,星期四 股票研究 https://plus.credit-suisse.com 瑞士信贷股票(澳大利亚)有限公司 ABN35068232708ACN068232708|澳大利亚证券交易所参与机构 公司与行业市场活动 所有贵族休闲 22财年业绩：正如预期的那样，略微击败陆基游戏， 中性7AGM,奥腾11月17日 轻微的数码小姐 INS澳大利亚保险15 高工资通胀增加了短期利润率压力，但 一些温和的迹象可能会使索赔通胀停滞不前 ~12个月 NUF新农跑赢大盘22 不仅仅是作物保护;加速中期增长 AGM,古德曼组 AGM,IGO AGM,矿产资源AGM,ResMed AGM,寻求 11月17日 11月17日 11月17日 11月17日 11月17日 前景AGM、7Grp控股 11月17日 战略与经济 AGM、声波医疗 11月17日 环境、社会和 澳大利亚的经济和战略 工资价格螺旋上升的早期迹象 亚太地区环境、社会和 25 即将到来的会议 26th年度技术会议–凤凰城, 27阿兹/人 11月28日-12月1 治理治中国理建脉筑冲材料碳排放达到峰值的计划10th年度工业 会议–棕榈海滩。FL/人 表 12月30日11月-2 瑞士信贷评级–澳大利亚36 排名前100的收益和红利39 新兴公司收益42 &股息 产业聚集45 特色研究 银行财报季:FY22E计算者做好准备–关于尼姆 我们在报告季节的重点领域是：1）NIM，特别是退出保证金和远期从最近的BOQ业绩和季度更新中看评论，2）费用通胀，如何管理/缓解，以及3）资产质量，在多大程度上 银行看到利率上升对资产质量的任何影响，以及这种影响如何传导到规定。点击这里阅读这份报告。 披露附录 这个报告包含 重要的信息披露,分析师认证、法律实体 信息披露和的状态 非美国分析师。我们披露: 瑞士信贷(CreditSuisse)和寻求 与公司业务的覆盖 研究报告。因此,投资者 应该意识到该公司可能有吗利益冲突的可能影响 这个报告的客观性。投资者应该认为这个报告是只有一个因素使他们的投资决策。 注：如果封面上显示的某家公司的评级第一版在粗体评级发生了变化 澳大利亚 指数 +/- 1天 1周 %1m %年 所有普通股票 7327.4 -18.0 -0.2% 1.9% 6.9% -5.4% S&P/ASX50 6939.1 -23.2 -0.3% 1.8% 6.7% -2.2% S&P/ASX200 7122.2 -19.4 -0.3% 1.8% 6.9% -4.0% 银行 8494.6 0.0 0.0% -0.2% 2.8% -1.3% 保险 3736.3 0.0 0.0% -1.9% 2.7% 2.1% 房地产投资信托基金 1350.7 5.5 0.4% 1.3% 10.2% -18.3% 工业 6285.5 -1.7 0.0% -0.4% 5.2% -4.2% 材料 17476.2 116.3 0.7% 5.6% 12.8% 14.2% 缺点。谨慎的 2889.2 -37.1 -1.3% 0.5% 7.2% -20.2% 缺点。斯台普斯 12476.1 -30.9 -0.2% 0.9% 2.2% -8.8% 新西兰NZX50 11230.6 -8.590 -0.1% 0.8% 4.1% -13.0% 货币、利率和黄金 指数 +/- %1天 %1周 %1m %年 澳元/美元 0.676 0.000 0.0% 5.1% 7.4% -7.5% 澳元兑英镑 0.570 0.000 0.0% 0.6% 2.9% 4.7% EURAUD 1.531 0.000 0.0% -1.6% -2.1% -1.2% 新西兰元/美元 0.616 0.000 0.0% 4.7% 9.3% -11.9% 澳大利亚/新西 1.097 0.000 0.0% 0.4% -1.7% 5.1% 兰元 0.620 0.002 0.3% 1.0% 4.0% 0.5% 双胞胎 3.700 -0.045 -1.2% -2.8% -7.4% 101.2% 非盟10y 4.210 -0.128 -3.0% -6.9% -6.8% 59.5% 新西兰10y 3.784 -0.079 -2.0% -7.7% -5.7% 131.6% 我们10y 3.291 -0.063 -1.9% -4.5% -17.2% 231.4% 英yD国E1100y 2.073 -0.077 -3.6% -4.6% -9.4% -949.6% 黄金现货 1,778 6.450 0.4% 4.2% 7.8% -3.9% 表现最好 卷 表现最差 卷 关闭% ‘000 关闭 %‘000 阿拉弗拉 0.41Infomedia 1.17 -9.5 2786 拉链有限公 0.79Imugene 0.19 -9.5 11342 司新农 5.90 8.9德格雷矿业 1.19 -9.2 9866 Sandfire资源 4.94 6.7的动作 2.62 -7.7 1517 Incannex 0.27 6.0协议集团控股 1.23 -7.2 1432 Whitehaven煤 8.71 5.8西非 1.12 -7.1 1874 Pendal集团 4.46 4.4圣芭芭拉矿业 0.59 -7.1 7487 寺庙和韦伯斯特 4.84 4.3大商船矿物质 0.66 -6.4 14789 水母金属 0.13 4.2进化矿业 2.52 -5.6 12844 新的希望公司 5.54 4.1芯锂 1.49 -5.4 41379 IGO 15.97 4.0Westgold 0.85 -5.0 1576 Lynas罕见 8.74 4.0画眉山庄的资源 0.77 -5.0 4685 资料来源:ASX,彭博专业TM服务大宗商品价格 现货*向前曲线 瑞士信贷的预测 3m15m4的时候20222023 散货铁矿石 美元/t 130.0 129.9 120.0 炼焦煤 美元/t 300.0 373.0 340.0 热煤 美元/t 218.9 450.0 372.6 375.0 贱金属铝 南加州大学 109.2 110.5 114.5 115.2 125.8 109.8 铜 /磅 378.7 380.0 378.5 340.2 394.9 300.3 镍 南加州大学 1368.9 1372.3 1399.5 899.9 1121.4 749.9 锌 /磅 141.9 141.1 134.4 169.6 167.9 139.7 引领 南加州大学 100.7 100.6 100.0 101.8 99.6 89.4 锡 /磅 1070.1 1060.8 935.2 930.0 946.0 贵金属 南加州大学 黄金 /美磅元/盎司 1778.3 1700.0 1800.81650.0 银 南美加元州/盎大司学 21.5 20.0 21.5 20.0 铂 /美磅元/盎司 1014.5 能源油(Brent) 南加州大学/美磅元/桶 93.2 91.7 83.0 90.0 100.2 85.0 原油(WTI) 美元/桶 85.9 85.5 77.7 87.0 96.7 82.0 澳大利亚和新西兰市场报告即将到来的瑞士信贷全球会议 2022年11月至2023年5月 11月28日-12月12022th技术年会–凤凰城,阿兹/人 12月30日11月-22022th工业年会–棕榈滩。FL/人 12月12022天英国公用事业(主题)–路透伦敦/人 12月5-6日2022年纳什冲投资者的巴士之旅–纳什维尔,TN/人 12月6-7日2022CS气候技术会议–路透纽约/虚拟 2月13-152023th年度金融服务论坛–佛罗里达州迈阿密, 3月26日2月-12023th年度能源峰会–科罗拉多州维尔 5月17日至19日2023thFintech年会–纳帕, 本周新增以粗体显示。 *本次活动的要素可能以虚拟方式进行日期和事件都可能发生变化。 链接到瑞士信贷的实时会议日历： 瑞士信贷(CreditSuisse)–全球企业访问日历 如果您想参加上述任何会议，请联系澳大利亚企业访问团队: 凯茜Kermondcathy.kermond@credit-suisse.com 或者你的瑞士信贷(CreditSuisse)的销售代表 研究分布 电子邮件:cms.updates@credit-suisse.com *使用的财政年度平均值，钢材价格为合同价格。现货截至美国东部标准时间晚上10点。 波动率指数(标准普尔500指数期权隐含波动率) 90.00 每日波动率指数(标准普尔500指数期权隐含波动率) 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 VIXIndex 平均 1方差1方差 波动率指数–当前的 1m的方式(avg) 3m的方式(avg) 6m的方式(avg) 运费 1点1周(avg)太(avg)3Mt(avg)6Mt(avg) 1年(avg) 31.62 26.19 25.90 波罗的海干 资料来源:彭博专业TM服务 1325.01366155115331867 2101 乍一看 截至2022年11月16日 体育(1) PERelvsASX200(1) 每股收益增长%(1) Div收益率%(1) 市场和关键部门指标 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 S&P/ASX200 14.01 13.24 13.19 1.00 1.00 1.00 23.26 5.84 0.39 4.79 4.90 5.02 新兴公司(3) 14.23 13.63 12.86 1.02 1.03 0.97 24.73 4.36 6.02 4.78 4.66 4.78 金融类股(2) 15.98 13.88 13.50 1.14 1.05 1.02 13.06 15.10 2.86 4.37 4.96 5.18 银行(2) 15.60 13.59 13.14 1.11 1.03 1.00 8.44 14.84 3.38 4.71 5.28 5.47 多元化金融(2) 15.27 18.16 18.89 1.09 1.37 1.43 32.07 -15.91 -3.89 3.62 3.37 3.46 保险(2) 21.14 11.19 10.47 1.51 0.84 0.79 21.76 88.97 6.84 3.22 5.33 6.02 房地产(2) 16.46 16.06 15.01 1.17 1.21 1.14 14.15 2.51 6.98 4.29 4.32 4.49 材料(2) 8.93 9.99 11.27 0.64 0.75 0.85 -0.86 -10.58 -11.41 7.30 6.28 5.54 金属和矿业(2) 8.55 9.72 11.02 0.61 0.73 0.84 -2.43 -11.99 -11.78 7.68 6.60 5.79 能源(2) 6.17 5.37 5.52 0.44 0.41 0.42 新墨西 14.81 -2.71 8.98 10.65 11.45 工业前下文(2) 37.71 13.75 12.60 2.69 1.04 0.96 19哥.42州 新墨西 9.10 2.59 3.13 3.63 基础设施 >100 63.72 54.12 64.83 4.81 4.10 新墨西 哥新州墨西 17.75 3.32 4.45 5.05 非必需消费品(2) 21.82 20.21 18.84 1.56 1.53 1.43 -2哥.98州 8哥.00州 7.23 2.41 3.13 3.57 日用消费品(2) 23.36 21.63 20.40 1.67 1.63 1.55
