东南亚快速消费品通货膨胀行动手册（英）

Worldpanel亚洲 快速消费品通货膨胀东南亚 剧本 post-Covid复苏 所有因素加剧了 之间的冲突 俄罗斯和乌克兰。 的原因 的价格上涨是非常相似的世界各地的: 增加能源成本 人员短缺和供应链问题 OCTOBER2022 如何快速消费品品牌的反应 东南亚的 通货膨胀? 通货膨胀给品牌带来了巨大的挑战,但是他们需要意识到消费者,类别 和市场的反应不同 物价上涨的压力。KantarWorldpanel 亚洲解释道。 东南亚的通货膨胀率正在上升，购物者开始注意到 影响他们的购物账单，并做出反应。我们已经看到了变化整个地区作为购物者的行为，尤其是那些处于低位的购物者收入，适应收入压力的增加。 对东南亚来说，好消息是通胀的预期上升不会像预期的那样与欧洲所看到的一样极端，但它仍然具有显着意义 冲击。国际货币基金组织的最新预测是，全球通胀将上升到今年年底为8.3%，而英国则超过10%。 3.5% 5.2% 4.9% 越南 泰国 菲律宾 然而，整体通胀数据掩盖了更精细的图景。 对于东南亚，这意味着购物者的反应因市场而异，由类别和按队列。只有通过了解趋势 品牌可以确定最佳响应方式的更详细级别。品牌没有一种银弹可以应用于所有市场，类别,和顾客。 海购物者如何应对通货膨胀 许多品牌已经看到了影响或正在考虑他们的回应。 凯度消费者指数（KantarWorldpanel）最近在亚洲的工作显示，凯度消费者指数（KantarWorldpanel）最近在亚洲的工作表明，凯度消费者指数（KantarWorldpanel）正在向更多领域迈进。 计划采购对冲动采购产生了影响，这是一个行业 由于Covid，已经减少了店内时间，而一些营销人员对在压力和需求下的创新机会感到兴奋 提供更丰富的品牌体验。 我们认为有三个因素,营销人员在制定策略时需要考虑： 购物篮、渠道和品牌的变化： 当然，购物者在应对时会有不同的策略 随着价格上涨。他们可以为关键产品购买更少的包装或购买更大的包装;他们可以切换零售渠道;或者他们可以交易下来，转向私人 例如,标签或“山寨”选项。 改变类别花(/负) 重复购买行为 人口 改变 通货膨胀风险 买少/多卷 切换频道 购买便宜的产品 增加/减少增加/减少 总体类别的曲目 卷买段 增加/减少促销 依赖 转换品牌, 产品组合 非品牌,PL(行业、包装尺寸) 图1所示。顾客的应对通货膨胀 来源：凯度消费者指数亚洲，家庭面板，2022 随着价格差距缩小,高端品牌可以获得: 通货膨胀也可以鼓励人们进行交易。如果主流或价值品牌必须提高价格——因为利润更小，产量也更小成本增加将不得不转嫁-而高端品牌仍保持在 相同的价格，价值和高端品牌之间的价格差距缩小。这允许购物者考虑高级选项。例如，泰国有 已经看到了从便宜的商店。 使更多的股票期间必不可少的产品购物季: 围绕关键的庆祝活动，行为也会发生变化。越南的月球例如，一月份的新年，渠道组合和品牌都有所上升 主要城市城市的购买量，随后两者的购买量均大幅减少在事件之后。 人口规模 通货膨胀的贡献杂货店花 改变 产品组合包括PL/ 品牌 买少/多体积 存储结构 促销组合 通货膨胀率% 对快速消费品杂货总支出变化的滚动贡献-越南城市4 - 2 10% 月球纽约 1,5 1 月球纽约 0,5 0 0,5 -1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 图2.越南对快速消费品杂货总支出变化的滚动贡献（城市4） 资料来源：凯度消费者指数亚洲、家庭样本库、越南城市四大主要城市，2022年 市场、类别和购物者理解 首先，让我们检查一下市场的变化。总体通货膨胀率各不相同从马来西亚半岛的2.3%到泰国的7.1%（截至2022年5月）。在一些市场带回家的快速消费品通货膨胀率–每卷平均价格 –高于总体比率，农村越南达到8%，相比之下一个总体率达到2.9%,为例。 其结果是，在一些市场，快速消费品销量的增长正在放缓——越南(城市4主要城市)的2.7%。 2.5%0.8%4.5%1.7% 越南农村马来西亚半岛印尼菲律宾 市场差异也因当地法规而加剧 可能会抑制价格上涨。例如，泰国购物者面临的压力由于延长了46种基本食品的价格上限，已经放松，并且包括方便面在内的消费品，直到2023年6月。 然后让我们按类别看。不同类别的价格上涨方式不同以及不同的市场。越南的城市人口增长了27% 在糖的价格中，与护发素价格上涨5%相比， 减少或改变头发护发素的购买量。在泰国，价格的食用油上涨了22%，而液体洗涤剂上涨了9%。 越南城市4个主要城市 糖27% 护发素5% 泰国 食用油的22% 液体洗涤剂9% 图3.越南城市4个主要城市和泰国关键类别的通货膨胀率 资料来源：KantarWorldpanel亚洲，家庭面板，越南城市4个主要城市和国家泰国,2022年3月 每个类别的需求将受到通货膨胀的影响 取决于它是否被归类为基本的“需求”或美好的“想要”。这前者可能包括食用油和鸡蛋等必需品类别，而 后者可能包括放纵或偶尔的零食，如护发素。 例如，在泰国，食用油被认为是家庭的“必需品”烹饪。尽管该类别的通货膨胀率最高 超过20%的水平，购物者支出保持正增长。这主要是由于通货膨胀的影响，表明购物者已经 一般吸收了价格上涨。只有在最近一段时间，我们才有开始看到证据的人买的少了。 对食用油支出变化的滚动贡献-泰国国民 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 25% 人口规模 通货膨胀的贡献 食品消费变化 产品组合包括PL/ 品牌 买少/多卷 存储结构 促销组合 通货膨胀率% 20% 15% 10% 0 -0,15% -0,2 -0,30% 图4.对食用油支出变化的滚动贡献–泰国国民 来源：凯度消费者指数亚洲，家庭面板，泰国，2022年3月 同时在越南的四个主要城市（胡志明市，河内，岘港市） 和芹苴）我们可以看到，自2021年最后一个季度以来，购物者已经通过减少购买来应对价格上涨，并改变他们的 产品组合选择–例如购买更便宜的商品。 对护发素支出变化的滚动贡献-越南城市4个主要城市 图5.对护发素支出变化的滚动贡献–越南城市4个重点城市 资料来源：凯度消费者指数亚洲家庭面板，越南城市4个城市，2022年3月 通常一起购买的内容也值得考虑，因为如果 某家商店中一件商品的价格上涨，可能是其他商品通常被选为同一个篮子-无论其类别如何-是 改变或抛弃的额外成本。 基本的“需要”篮子 “我需要囤积一些至关重要的东西” 好“想要”篮子 ”“偶尔治疗或更多放纵的项目” 图6.“基本需求”和“美好需求”篮子 来源:KantarWorldpanel亚洲家庭面板 低收入家庭如何反应通货膨胀 然后让我们来看看社会经济反应。在许多市场在东南亚，低收入家庭占 人口。例如，在菲律宾，他们占87% 总人口，每次旅行的平均快速消费品支出仅为 1.80年为2021美元。在印度尼西亚和印度，这一数字为1.10美元-不包括新鲜的食物。 亚洲-低收入家庭每次旅行的快速消费品支出（美元） FY2020FY2021 34% 51% 87% 13,7 12,111,6 12,7 9,2 8,3 6,56,8 3,63,9 2,32,6 2,8 1,01,1 1,11,1 1,91,8 2,4 %低收入 人口 FY2021频率 在低收入HH 印尼印度菲律宾泰国越南(R)越南(U)钢笔。马来西亚 韩国中国大陆台湾 289 154 318 171 108 127 102 59 84 78 图7.低收入家庭每次旅行的带回家的快速消费品支出 资料来源：凯度消费者指数亚洲，2022年及以后的通胀预测