COVID-19 和通货膨胀扰乱了亚洲的快速消费品带回家

亚洲快速消费品市场概览 第2期・2022年7月 数据期：截至2022年3月的12个月 世界面板部 亚洲主要亮点 中国大陆 全面复苏仍不确定 台湾 宏观经济 台湾经济增速放缓 韩国印度城市 经济增长放缓 2022年第一季度快速消费品增长强劲增长，但受到激增的推动 Omicron案例及实施封锁措施，放缓是三月见证。 电子商务的持续增长 电商继续高歌猛进在前12周内。这 由于受疫情影响，2022年第一季度有所下降 Omicron和天气。虽然宏观经济的势头正在放缓 下，快速消费品仍保持增长速度 6.3%，这仍然主要是由 食品部门。此外，家庭护理部门也对增长做出了贡献。 韩国经济增速放缓 主要是由于施加的限制 防止Omicron的快速传播和 高通胀的影响。其国内生产总值扩大了第一季度经季节性调整后为0.7% 从2021年最后一个季度开始。经济由于疲软，增长放缓 企业投资与消费 Omicron导致人们避免消费从户外活动。 随着通胀飙升，消费趋势 目睹不利影响。制造商提高了产品价格或降低了 包装克重。快速消费品数量保持不变与去年相比稳定而价值 小幅增长4%（上一年 见证了10%的价值增长）。 持续的驱动力是增加 家庭护理的恢复 个人护理和家庭护理类别 购买频率。 新零售继续 一季度O2O持续攀升，但各地的增长差异很大城市等级。 由于某些供应链 调整，更多的渗透增长社区团购发生在 中国大陆东部和南部。 家庭护理已经从损失中恢复过来 2021年第四季度并继续增长，这是自购物者以来以纸制品为主导 增加了他们的消费量。 电子商务争取机会 电子商务保持双倍增长通过增加购物场合的数字 尽管购物者减少了他们的购物篮尺寸。在电子商务中，几乎所有板块增长强劲， 和食品和个人护理是两个增长的主要来源。 个人护理需求增加 个人护理行业增长护肤品因 对皮肤的需求和兴趣增加恢复。此外，销售价值彩妆出现反弹 与21年第一季度相比。 网上商城的重要性 网上商城持续增长，由于确诊病例激增 Omicron，更多消费者能够使用网上商城，因为它扩展得更多可交付的物品以及便利性和 快速交货系统。 与上年相比保持停滞 价值和数量。虽然食物和饮料设法增长，但速度较慢 率高于去年。所有增长最快的前5名价值类别与食品和 饮料（巧克力、早餐麦片、瓶装软饮料。咸味小吃和面条） 家庭每次旅行的支出减少跨所有渠道。网上购物和超市渠道观察更快 消费支出下降幅度大于其他渠道。 2 主要亮点 沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国印度尼西亚马来西亚 通胀带动快消品价值上涨带回家快速消费品采购复苏仍在继续积极情绪 总体而言，2022年快消品价值仍将上涨，受支付的平均价格上涨的推动8.0%（增值税从5%增加到 上个季度15%，这次翻了一番 随着大宗商品价格上涨，危险袭来 自俄罗斯-乌克兰冲突以来急剧上升）。 出行次数减少导致成交量下降价格持续上涨超过 过去三个季度每季度6%或更多的有助于“贴纸冲击” 购物者并对他们的钱包施加压力。快速消费品销量因此下降且普遍持平，由于计划减少 2022年的购物场合。 追求价值的现代贸易 现代贸易支出(11%)超出预期由购物者推动的传统贸易 将传统的贸易旅行转变为现代贸易商店（尤其是熊猫） 购物者在购物篮中放入更多进行现代贸易旅行–影响 通过促销（高达70%的现代 tr花费现在就在交易中！从64%上升到上一季度）。 降低家庭支出(-4.0%)，a 近几年国内持续趋势 季度，由于购物次数减少 （频率下降4%，之前下降了11%），相对 平篮尺寸无法弥补这一点。通胀已经开始回升，尽管消费者信心依然强劲。 购物旅行继续下降 购物者继续减少出行（下降 6.7%）即使他们没有改变 他们访问的商店类型。价值不多——直到2022年第一季度才出现寻求行为购物者不会被过度驱使 促销和优惠。 购物者甚至在食品和奶制品上也合理化购物者有意识地管理他们的支出 通过减少他们的数量和支出大多数类别。基本类别卷因受疫情影响而被裁减 通货膨胀，例如乳制品(-10%)和食品 (-8%). 复苏继续并改善 上一季度的家庭消费，暗示了消费者的积极前景消费的信心。 通货膨胀浪潮 尽管消费者信心回升，但通胀趋势开始被视为 全球供应链危机的影响和节日期间需求较高，这可以持有支出。 行业表现 食品是受影响的主要部门 通货膨胀，由食用油驱动。购物家庭护理和个人护理之旅是 用更大的包装和更少的调整频率。然而，个人护理 高端化的机会 篮子规模和支出有所改善。 22年第一季度的消费者信心指数增长 11.7个点，达到108.9%，符合预期就业改善有助于 复苏。指数进一步上涨支持当前收入和经济财务前景。 向流行阶段过渡 家庭消费开始正常化 Q1'22经历双倍后-数字增长 2020年，然后在2021年企稳，导致越来越少的购物旅行。然而， 包装杂货仍然是最快的 在过去两年中增长的部分，说明居家消费来了 留下来。 改变渠道格局 在线和迷你市场渠道继续 生长。线上渠道从增加中获得旅行和渗透，而迷你市场 受益于每次旅行的更高支出和增加渗透。 3 亚洲主要亮点 泰国菲律宾越南 家庭快速消费品增长放缓经济增长新一波挑战 2022年第一季度的家庭快速消费品增长显示出由于规模明显缩小而放缓 政府补贴运动的结果 在较低的可支配收入和较少的支出。这导致消费者越来越多 对他们的支出持谨慎态度。结合较低的covid限制，消费者花费 更多的时间在外面，更少的时间在家里。全部导致2022年第一季度的放缓。 通货膨胀指日可待 预计较高的通货膨胀率将有助于 从2022年第一季度开始的增长。然而，这将导致消费者变得更多 对他们如何购买和 消费商品。这将在各个方面发生变化 从他们购买的数量、价格和渠道 菲律宾经济增长8.3%2022年第一季度有所改善 从去年的-3.9%。还有更多的菲律宾人继续寻找更多的工作，与 失业率下降5.8%。 恢复快速消费品 正如预期的那样，在有利的条件下，与去年相比，本季度购物者花费更多。来自NCR、NLUZ、Visayas和 ABC1、D和E级中的棉兰老岛家庭在第一次花费更多 2022年季度与上一季度相比。消费者在食品、饮料、 和家庭护理。 尽管COVID-19处于不确定时期 和乌克兰与俄罗斯的冲突，第一季度的国内生产总值 2022年保持稳定增长，加上 CPI低于2%。然而，越南经济可能面临新一波 未来几个月的挑战。 快速消费品市场降温 2022年第一季度，消费者对in-家庭快速消费品仍然低，由于削减消费量下降。增加 平均支付价格主要推动市场增长。 新兴渠道正在扩大 从。邻近商店的重要性截至2022年第一季度，22%的快速消费品支出已在新兴渠道中制作，包括 选择性和物有所值 随着可支配收入减少、通货膨胀和减少家庭消费需求，篮子 规模停止增长，而消费者 对他们的支出变得更加谨慎。预计类别数量将减少， 消费者将开始在渠道购物 具有更好的价值/交易，例如大卖场或超级市场。 SSS仍然是首选渠道 菲律宾人，但持续复苏 超级/超级。TopHyper/Supers增长份额除了盖萨诺。 在线、迷你商店和专卖店城市4个重点城市 快速向农村扩张。了解购物者如何购买 这些渠道中的快速消费品对双方都至关重要品牌和零售商捕捉更多 生长。 4 2021年全年|总结亚洲概述 %价值变化快速消费品–截至2022年3月的12个月与一年前生长≤-0.5%-0.5%<增长≤增长>5% 亚洲 东北亚 西亚和南亚 东南亚 全部的 中国人大陆 台湾 韩国 印度 （城市的） 沙特阿拉伯 阿联酋 印度尼西亚 马来西亚 泰国菲律宾 越南（城市的） 越南 （乡村的） 快消品合计2.3 1.2 6.5 4.2 4.2 3.7 -4 5.9 0.0 1.6 0.4 5.0 7.1 食物 2.4 0.2 14.5 2.7 5.2 3.3 -4.6 8.8 1.6 5.5 1.4 18.9 14.7 饮料 3.4 4.0 -1.7 5.6 8.8 4.2 -2.2 1.6 -5.2 5.4 3.9 -4.3 -7.1 乳制品 1.1 0.1 3.2 -1.1 2.4 5.8 -6.5 6.3 -0.8 0.6 -5.7 6.1 14.3 家庭护理3.9 5.3 13.0 6.8 1.6 0.4 -3.4 0.9 1.5 -2.6 2.4 -1.5 3.6 个人的 1.4 0.3 5.1 8.3 1.2 1.2 -0.4 6.1 -1.0 -2.1 0.3 -2.3 5.1 关心 5 亚洲快速消费品增长：同比概述 亚洲/截至2022年3月的12个月–与一年前相比价值支出增长2021年第一季度 2022年第一季度 4,1 4,64,3 3,4 5,2 3,93,6 2,3 2,4 3,1 1,1 1,4 快消品食物饮料乳制品家庭护理个人护理 6 亚洲快速消费品增长：同比概述 亚洲/截至2022年3月的12个月–与一年前相比价值支出增长2021年第一季度 2022年第一季度 3,7 北亚 1,7 2,7 3,7 3,9 4,4 6,25,7 3,9 0,90,2 1,3 西部和南部亚洲 9,4 3,4 9,4 4,2 5,9 5,9 10,78,9 3,1 11,4 1,11,0 东南亚 2,7 3,7 8.2 6,7 0,5 1,0 1,5 3,3 0,1 0,5 -1,7 2,3 快消品食物饮料乳制品家庭护理个人护理 7 快消品 亚洲/截至2022年3月的12个月–与一年前相比价值增长百分比2021年第一季度 2022年第一季度 快消品 6,57,0 9,8 12,4 3,4 1,2 1,7 4,24,23,7 -1,4 -7.8 中国大陆台湾韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长 国 阿联酋航空 4,111,4 2,3 7,7 5,96,5 2,81,60,4 5,0 7,57,1 0,0 -7.8 亚洲印度尼西亚 马来西亚 泰国菲律宾越南（城市4）越南（乡村的） 8 食物 亚洲/截至2022年3月的12个月–与一年前相比价值增长百分比2021年第一季度 2022年第一季度 食物14,5 16,717,4 8,6 1,0 0,2 3,5 2,7 5,2 3,3 1,1 -8.6 中国大陆台湾韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长 国 阿联酋航空 4,6 1.9 19,418,9 12,68,810,6 6,55,5 1,61,4 -3,6 9,8 14,7 亚洲印度尼西亚 马来西亚 泰国菲律宾越南（城市4）越南（乡村的） 9 饮料 亚洲/截至2022年3月的12个月–与一年前相比价值增长百分比2021年第一季度 2022年第一季度 饮料13,013,2 8,8 2,84,0 0,9 5,64,44,2 -1,7-2,2 -10,0 中国大陆台湾韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长 国 阿联酋航空 3.1 3,4 5,57,36,55,4 1,6 3,9 6,1 0,1 -5,2 -12,6 -4,3 -7,1 亚洲印度尼西亚 马来西亚 泰国菲律宾越南（城市4）越南（乡村的） 10 乳制品 亚洲/截至2022年3月的12个月–与一年前相比价值增长百分比2021年第一季度 2022年第一季度 乳制品 4,5 0,10,5 3,2 6,6 26,9 2,4 11,3 5,8 3,4 -1,1-6,5 中国大陆台湾韩国印度（城市的）沙特阿拉伯联合酋长 国 阿联酋航空 4,310,4 7,06,3 1,1 -0,8-1,0 0,6 -10,0 -5,7 4,4 6,1 8,8 14,3 亚洲印度尼西亚 马来西亚 泰国菲律宾越南（城市4）越南（乡村的） 11 家庭护理 亚洲/截至2022年3月的12个月–与一年前相比价值增长百分比2021年第一季度 2022年第一季度 家庭护理 7,0 5,3 13,0 3,0 6,8 11,9 1,6 3,2 0,4 -5,2-3,8-3