2022年11月海外市场研究月报：东南亚

EqualOcean EgualOcean 海外市场研究月报东南亚 MONTHLYREPORTOFSOUTHEASTASIA 2022年11月 CopyrightreservedtoEqualOcean,October2022 EqualOcean EqualOcean上线于2018年11月，是一家专注 于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把 握中国发展机会的商业信息与研究公司。 EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的 团队十分多元；既有全球视野，又是各自领域 的“中国专家”。 针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海 外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品海外资源搭建等服务：针对海外想把握中国发展机会的客户，EgualOcean提供中国市场和行业 研究、中国投资标的尽调、数据产品、中国资源 搭建等服务。 微信扫码与Equalocean建立直接联系，欢迎添 加，期待交流。 10月政治一一菲律宾取消向俄罗斯购买直升机的订单，改和美 回顾 Singapore/Thailand 国交易；越南就美国干扰南海问题明硝表态，称南海问题 应由中国和东盟决定；马来西亚与日本从现有的战略似 伴关系提升至全面战略伙律关系，预计于下月进行大选； 泰国已为APEC峰会做好充分准备：二十国集团（G20） 峰会将于下月在印尼召开。 经济一美联储激进加息的影响正在要延，东南业客国通胀持续上升，纷纷“跟随”加息浪潮，越南盾和泰铁贬值创近几十年来最低。越南目前经济恢复良好，但经济增长 和金融市场面临较大的风险压力。 产业—雅万高铁进度已完成88.8%，泰国首座跨渭公河 的铁路桥竣工，东南亚交通运输网络进一步完善。第一家新冠疫苗工厂和亚洲最大的网络安全服务公司都落户东南 /MalaysiaVietnam/亚，多个赛道外商投资在东南业持续加码。 thePhilippines/电商——10月，Shopee在各站点的访问量均排名第一， Indonesia但都有所下降。Lazada在越南与实体零售商Masan集团 达成了合作协议。客电商平台纷纷推出双十一大促玩法。创投一一10月，投资事件总金额较上月下降约40%，新 加坡和印尼依然是创投热主，区块链投资事件明显减少 东南亚六国各赛道的投资事件多元性有所增加。 贸易一一泰国9月份外贸出口249.2亿美元，同比增长 7.8%：高于预期。泰国今年前9个月累计出口2213.6亿美元，同比增长10.6%；进口总额2363.5亿美元，同比增长20.7%，预计未来3个月泰国出口情况依然向好。 cqualOcean MonthlyreportofEqualOcean SoutheastAsia 目录cONTENTS 关于东南亚1 重点新闻3 投资事件10 企业动态13 电商动态及数据16 本月聚焦一一泰国22 11月展望26 大咖说30 附录32 本月精选案例37 MonthlyreportofEqualOcean SoutheastAsia Part1 关于东南亚 MonthlyreportofEqualOcean SoutheastAsia 关于东南亚boutSoutheastAsia 随着中国品牌的强势崛起，“全球化”已然成为中国品牌的重要战略之一。而提到“全球化”就不得不提及东南亚市场，其仅次于美国，目前已成为中国品牌的第二大全球化市场。 近年，在RCEP协议加持以及科技水平不断发展、 外贸转型升级等种种因素驱动之下，东南亚这个 潜力巨大的广阔市场吸引了中国乃至全球的眼光。 2021年末，东南亚六国的总人口达到5.89亿，占世界总人口约9%，也是世界上人口密集 地区之：东南业总体人口结构呈现年轻化趋势，35岁以下人口占比超过50%，。人口红利 人口优势不仅为东南亚提供充足的劳动力，还将带动东南亚消费市场发展，未来消费增长潜力可 观。 随若东南亚联盟的建立，东南亚经济的发展进入了一个全新阶段。东盟十加三成型之后，更是促进了东南亚经济的发展。东南亚经济结构以“进出口贸易+资本开支”双轮驱动，GDP 经济增速快，有望复制中国高增速发晨史。东南亚各国保持高速经济增长，疫情后经济陆续复 苏。 东南亚具有悠久的政治文明历史，历经两干多年的发展，逐步形成了既有相似性又有各自 特点的政治制度，呈现出多样性的政治制度形态，是当今世界政治制度的“博物馆”。尽 政治管东南亚各国的境况不一，但不安与疆动一直潜伏在东南亚社会当中。 东南亚属于多民族、多语种地区，各个国家地区之间的文化差异较大。且东南亚地区宗教氛围浓厚，各式各样的宗教在东南亚各国普遍存在，并且信仰宗教的人数占多数。东南亚 文化多种多样的文化发展，也为中国品牌出海提出了新的思考，如何做好本土化至关重要。 MonthlyreportofEqualOcean SoutheastAsia Part2 重点新闻 MonthlyreportofEqualOcean 政治 SoutheastAsia 新闻 菲律宾取消了从俄罗斯购买16架米格-17军用直升机的共计2.27亿美元的订单。14日，美 国驻菲律宾大使馆宣布，美国 将提供1亿美元涉外军费补助，菲律宾军方可自行支配。 “新总统小马科斯上任三个多月以来 改前总统的做法，就南海领士主权 Political 向北京抗议数十次，同时加强与美国news 的军再合作。这一事件也加大了国际 社会对菲律宾由亲中转为亲美的 想。 (1-1) EgualQcean 印度尼西亚驻俄罗斯大使表示10月，中国和东盟国绕《南海 印尼希望全面加入金砖国家。行为准则》进行了一系列会议， 目前雅加达正在讨论该国未来取得了重大进展。越南代表东盟 在金砖机制中的作用，权衡十国公开表态，称南海事务绝不切利弊，等待政府将做出决定。能跟着美国走，只能由中国和东 盟说了算，。 “就在沙特王储公开表达了沙特希望“此次表态意义重大，越南的表态也加入金砖国家的愿望之后，同样作为给东盟十国在南海问题上保持明确的地区大国的印尼也正式表达了希望加立场做了表率，为东盟各国与中国达入金砖国家的愿望，这证实了金砖机成实质性、有效力的《南海行为准则》制的优势，也符合区域凝聚的趋势。提供了有利的条件。 EgualOceanEgualOcean MonthlyreportofEqualOcean 政治 SoutheastAsia 新闻 泰国国务院副发言人于10月表示，内阁会议批准关于长期居民签证的一项提案，即针对持有该类签证、有意申请在泰国境内务工的外籍人士，在入境时无需再出示 医师证明。 “该提案可以为有意来泰投资或居留 的外籍人士提供便利，减少政府部门Political 见余程序，也是对政府经济和投资刺激措施的回应，帮助吸引高潜力外国 news 人来到泰国(1-2) EquaiOcean 10月10日，马来西亚总理伊斯迈新加坡卫生部长15日表示，由感尔在全国电视讲话中宣布，即日染奥密克戎亚型变异毒株XBB引起解散国会。20日，马来西亚选发的疫情，预计会在11月中达到举委员会宣布，定于11月19日举顶峰后开始下降。新加坡的再感 行全国投票选举第15届国会议席。染率过去一个月上升了17%，近 日平均日感染接近万例。 “本次大选可能不会产生一个明确的“为了应对近期病例激增，公共医院赢家，马来西亚可能出现新的政治联将在未来两周为新冠肺炎患者提供暨。马来西亚社会由多民族构成，这800多张床位，新冠肺炎治疗机构也对政党联盟的构成方式产生了深刻影将在11月初逐步将病床增加至800 响。大选将会搅动新的政治风波。多张。 EquaiOceanEqualOcean MonthlyreportofgualOcean SoutheastAsia 经济 新闻 菲律宾因大量输出专业护士，导致国内护士短缺。菲律宾卫生部副部长透露，菲律宾医院和诊所缺少约10万6000名护士，希望 政府能将每年出国工作的医疗人 员限制在7500人。 Economic “目前护士的供应和医疗保健的需求 严重不对等，引发各国的激烈竞争， news但菲总统有意放宽出国工作的医疗人 员人数，希望利用高收入国家护士汇 (2-1) 款提振菲律宾经济。 EquaiOcean 在越南央行宣布将越南盾兑美元今年9月，泰国CPI同比上涨的每日交易区间从中间价的上下6.41%，低于8月7.86%的涨幅3%扩大至5%之后，越南盾连是泰国14年来的最高水平。泰 续多天下跌，为14年来最长的国中央银行预测该国今年的 连续跌势。截至21日，美元兑GDP增长率为3.3%。 越南盾报24505。 “由于越南的宏观环境和国际收支仍“泰疲软可促进出口。然而，与汽然稳定豆良好，越南后兑美元长期贬车和电子等行业供应链相关的问题值的可能性并不高。但如果美联储继将会影响到该国的经济，预计泰国央续加息，越南央行预计将调整利率。行将在11月继续加息。 EqualOceanEqua/Ocean 6 MonthlyreportofcqualOcean SoutheastAsia 经济 10月13日，印尼总统佐科在万 隆高铁站视察雅万高铁项目，目 前雅万高铁建设进度已完成 新闻 88.8%，并计划在明年6月投入 商业运营。 “雅万高铁将是东南亚最快的列车。 G20雅万高铁的成果展示意味若中国 Economic 可以向世界彰显其高铁实力。这将是 news东盟的第一条高速铁路，也将对加强 东南亚的连通性做出巨大贡献。 (2-2) EquaiOcean 马来西亚国际贸易和工业部放宽工签后，新加坡租房市场蒸 （MITI)预计该国的投资表现将蒸日上。截至九月，新加坡私人通过国家投资愿望（NIA）下的公寓的租金较去年同期上涨了近新投资政策（NIP）保持上升势31%，而政府组屋的租金上升 头。了24.7%c "NIP概述了六项战路重点，提倡培“租房市场的火爆体现了新加坡工签育创新、高影响力和高科技投资，政策改变带来的效果，作为投资热地这将有利于创造高技能工作岗位和人才聚集中心，新加坡房价预计将将对定义国家长期增长乾迹产生积持续上涨。 极影响。-EqualOcean EqualOcean MonthlyreportofEqualOcean SoutheastAsia 产业 印尼当局正准备数据并评估当前该国的锡行业状况，为禁止锡矿出口做准备。10月20日，印尼 新闻 总统在邦加勿里洞锡矿公司考察时表示，印尼锡矿禁令将很快生 效。 “印尼禁止锡出口，是利用全球特定 行业对锡的需求，旨在吸引开发锡产 品塔值产业的外国投资。体现了印尼 Industry 从依赖原材料商品出口到发展更多加news 工增值产业的转型决心。(3-1) EqualOcean 10月26日，台湾印刷电路板行10月14日，越南计划与投资部 业评估东南亚投资近况，台湾电国家创新中心与谷歌、美国驻 路板产业协会(TPCA)与电机电胡志明市领事馆为越南南方25 子工业同业公会(TEEMA)组团家科技初创企业联合开设“谷 预计11月上旬赴泰国考察，有歌创业”培训计划。 近40家企业响应。 “在各行业纷纷进行全球布局与地缘“该项目旨在为越南中小企业和创政治因素的影响下，PCB大厂也开始新创业生态系统提供支持。越南的制定东南亚投资规划，泰国、越南，极创企业可以学习世界最好的公司马来西亚等国都将成为外资客户加码的经验，起可以在此宣传推广们 投资的选择。的创新经营模式并呼吁投资。 EqualOceanEqualocean MonthlyreportofEqualOcean SoutheastAsia 产业 日本零售巨头永旺集团将在越南增建更多的超市和购物中心，计划在2025年前将在越购物中心 新闻 数量增加两倍，与此同时，在越 增开更多的营业场所。 “作为《全面与进度跨太平洋伙伴关 系协定》【CPTPP】的成员国，越南 将于2024年取消外资限制