EqualOcean海外市场研究月报—东南亚2022.12

EqualOcean EgualOcean 海外市场研究月报东南亚 MONTHLYREPORTOFSOUTHEASTASIA 2022年12月 CopyrightreservedtoEqualOcean,Nov2022 EqualOcean EqualOcean上线于2018年11月，是一家专注 于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把 握中国发展机会的商业信息与研究公司。 EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的 团队十分多元；既有全球视野，又是各自领域 的“中国专家”。 针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海 外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品海外资源搭建等服务：针对海外想把握中国发展机会的客户，EgualOcean提供中国市场和行业 研究、中国投资标的尽调、数据产品、中国资源 搭建等服务。 微信扫码与Equalocean建立直接联系，欢迎添 加，期待交流。 回顾 11月政治一东盟峰会及东业合作领导人系列会议于本月上司 在秉埔票召开，二十国集团峰会与APEC峰会于中旬先后 分别在印尼和泰国召开。与会期间，印尼总统佐科等多个东南亚国家元首先后和中国国家主席习近平举行会谈，客方都表示将继续加强一带一路建设。 经济泰国在小型自由贸易协定签字，并且乐观的认为 其股市会在明年回升。越南递过决设优先稳定宏观经济大 垫，确保完成经济体客项重要任务的总体目标。 产业一一11月，印尼批准了莘烷值90以下汽油的新法规并决定烟草产品的消费税平均提高10%：新加坡制造业采构经理指数下降了O.1点：两年来首次陷入委缩。为减缓其库存的压力，越南三星工厂有意在次月停工两周。 Singapore/Thailand 电商——11月，Sea发布了第三季度财报，其整体营收 /Malaysia/Vietnam/为32亿美元，同比塔长17.4%。一年一度的双11大促 thePhilippines/落下性幕，shopee，lazard以及旗下子公司的平台交易 Indonesia额再获新高。TiklokShop美国站上线：并有意在西习市场上线。 创投11月，东南亚创投事件总金额约为4.6亿美元 比上月增长119%。高金额投资数量较于上月明显增多。 东南亚几乎所有的创投事件集中在新加坡及印度尼西亚两 国。投资事件更加多元化，文娱传媒产业算军突起， 贸易一—束埔察贸易有所起色，束埔暴进出口贸易总额达 445亿美元，同比增长72.6%。其中，出口总额排名前五 的国家分别为美、越、日、中、加掌大。 EqualOcean MonthlyreportofEqualOcean SoutheastAsia 目录cONTENTS 关于东南亚1 重点新闻3 投资事件10 企业动态13 电商动态及数据16 本月聚焦一一越南22 12月展望26 大咖说30 附录32 本月精选索例米哈游37 MonthlyreportofEqualOcean SoutheastAsia Part1 关于东南亚 Monthlyreportof SoutheastAsia 关于东南亚boutSoutheastAsia 随着中国品牌的强势崛起，“全球化”已然成为中国品牌的重要战略之一。而提到“全球化”就不得不提及东南亚市场，其仅次于美国，目前已成为中国品牌的第二大全球化市场。 近年，在RCEP协议加持以及科技水平不断发展、 外贸转型升级等种种因素驱动之下，东南亚这个 潜力巨大的广阔市场吸引了中国乃至全球的眼光。 EqualOcean 2021年末，东南亚六国的总人口达到5.89亿，占世界总人口约9%，也是世界上人口密集 地区之：东南业总体人口结构呈现年轻化趋势，35岁以下人口占比超过50%，。人口红利 人口优势不仅为东南亚提供充足的劳动力，还将带动东南亚消费市场发展，未来消费增长潜力可 观。 随若东南亚联盟的建立，东南亚经济的发展进入了一个全新阶段。东盟十加三成型之后，更是促进了东南亚经济的发展。东南亚经济结构以“进出口贸易+资本开支”双轮驱动，GDP 经济增速快，有望复制中国高增速发晨史。东南亚各国保持高速经济增长，疫情后经济陆续复 苏。 东南亚具有悠久的政治文明历史，历经两干多年的发展，逐步形成了既有相似性又有各自 特点的政治制度，呈现出多样性的政治制度形态，是当今世界政治制度的“博物馆”。尽 政治管东南亚各国的境况不一，但不安与疆动一直潜伏在东南亚社会当中。 东南亚属于多民族、多语种地区，各个国家地区之间的文化差异较大。且东南亚地区宗教氛围浓厚，各式各样的宗教在东南亚各国普遍存在，并且信仰宗教的人数占多数。东南亚 文化多种多样的文化发展，也为中国品牌出海提出了新的思考，如何做好本土化至关重要。 MonthlyreportofEqualOcean SoutheastAsia Part2 重点新闻 MonthlyreportofEqualOcean 政治 SoutheastAsia 应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，越共中央总书记 新闻 阮富仲10月30日至11月2日对 中国进行正式访问，这是中共二十大胜利闭幕后中方首次接待外国领导人来访。 "越南积极推进产业转型升级，加快 推进工业化进程，积极支持参与中国 提出的全球发展倡议，两国产业产能Political 合作潜力巨大、前景广阔。news EgualOcean (1-1) 马来西亚一项民调显示，华族东盟峰会及东亚合作领导人系列 选民对希望联盟与民主行动党会议于11月8日至13日在柬埔 的支持度已从2018年的约95%寨金边举行，紧接着二十国集团 下跌至约65%，跌幅达30个百（G20）峰会于15日至16日在 分点。但华族选民目前最支持印度尼西亚巴厘岛举办，亚太经的政党联盟仍是希盟，最支持济合作组织（APEC）领导人非 的政党仍是民行党。正式会议18日至19日在泰国曼 “虽然多数华族选民依然支持希盟谷进行。 但这并不保证希盟等反对党将赢得第“前后十来天时间内，东南亚国家将15属全国大选、重夺布城。希盟只相继主办三个大型的地区及国际峰会。靠华族选民的支持是不足够的，因为汇聚各国领导人共商“世是”虽然此次希盟胜选的机会更多取决于年轻在时间和地点的安排上存在巧合因素，选民，以及是否能吸引马来族选民。但这无疑是东南亚乃至亚洲的高光时 刻。 EqualOcean EgualOcean MonthlyreportofEqualOcean 政治 SoutheastAsia 新闻 国家主席习近平将于11月14日至17日赴印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团（G20）领导人第十七次峰会。在印尼期间，习近平主席将同印尼总统佐科举行正式会 谈。这是继今年7月佐科访华后， 两国元首再次会唔。 “中国和印尼同为发展中大国和新兴 经济体代表，共同利益广泛，合作空Political 间广阔。今年7月，印尼总统佐科访news 华，两国元首共同确立了构建中印尼 命运共同体的宏伟愿景。(1-2) -EqualOcean 一如多方在选前所预测，在11月 11月12日上午，中国国务院总理19日投票的马来西亚第15届大选 李克强在柬埔寨金边出席第25次无法产生单一政党或联盟赢取简东盟与中日韩（10+3）领导人会单过半的112席以组织政府。最议。东盟国家领导人以及韩国总大在野阵营希盟获得81席，国盟统尹锡悦、日本首相岸田文雄共意外赢得比预期更多的73席，由同出席。柬埔寨首相洪森主持会巫统领导的国阵则以30席惨败收 议。场。 “启动25年来，得益于本地区的总体“虽然在疫情起伏中举行大选，一些 和平与稳定，10+3合作快速发展选区也因为季候风暴雨形响了投票持续前进，不仅提振了各自国家发展但大选过程基本波涛不惊，在几乎所也维护了地区金融、粮食安全，有利有选区都部出现多角战的激烈竞争下和于保障国际产业链供应链稳定畅通。平顺利行，没有发生重大争议，展 EqualOcean现了马国民主政治日渐成熟的一面。 EguaiOcean MonthlyreportofcqualOcean SoutheastAsia 经济 11月，南亚商业股份银行调整了利率表，目前最高年利率为 8.9%，适用于5000亿越南盾以 新闻 上的为期36个月且经行长批准的存款。对于5000亿越南盾以 下的同期存款，南亚银行采用 8.3%的年利率。 “过去一段时间的银行利率上涨扰如 Economic竞赛，尤其是在国家银行进行了两轮 利率调整之后。曾有一段时间，某些 news (2-1) 银行的最高存款年利率高达10-11%。 然而，截至目前，这一利率已不复存 在。 EqualOcean 11月10日，越南第十五届国会泰国商业、工业和银行业联合常第四次会议正式通过了关于务委员会（JSCCIB）11月呼2023年经济社会发展计划的决该国有关部门充分利用即将在曼 议，确定继续优先稳定宏观经济谷举行的亚太经合组织（APEC） 大盘，有效控制通货膨胀，加速领导人非正式会议和亚太经合组 增长，确保完成经济体各项重要织工商领导人峰会，来促进各 任务的总体目标。"小型自由贸易协定”（mini- “值得关注的是，国会将在此次会FTA)的签署，进而应对全球经 议审议批准免去院文体的交通运赖部部长职务，讨论油价、上竭最低工资方案等热点问题。据介绍，自2023年7月1日起，公务员基本工资 标准将提升至180万越盾（约合78 济衰退的势头。 “小型FTA相比传统的FTA则能更快 地促进贸易和投资，因为它侧重于促 进两个城市间的贸易协定。 美元），上涨幅度为20.8%。EqualOceanEqualOcean MonthlyreportofEgualOcean 经济 SoutheastAsia 束埔赛海关总署发布数据显示， 2022年前10个月，柬埔进出 新闻 口贸易总额达445亿美元，同比增长72.6%。其中，出口总额排名前五的国家分别为美、越、 日、中、加拿大。 Economic “柬辅赛主要贸易伙伴为中国，两国实现贸易额为96亿美元，比去年同期 news增长了7.1%；接若是美国，贸易额 近80亿美元，增长24.2%。 (2-2) EguaiOcean 11月，泰国最大的私人基金管11月15日，马来西亚林莲岸建理公司表示，泰国股市明年可能筑公司与中粮进口食品有限公司试探此前的创纪录水平，原因是签署出口和独家分销协议，内容 人们乐观地认为，国际游客的回涉及马来西亚出口榴莲出口中国。 归将提振经济增长和企业盈利。 大摩策略师表示，随着美欧游客“通过此独家分销合作，双方计划在 的到访，泰国旅游业的快速复苏未来3年实现由中粮集团从马来西亚 可能会持续到北半球的冬季。进口到中国的所有种类横裤总额，每 年成长率高达30%的目标，相等于每 “拥有14只成份股的SET旅游休闲指年进口额为2亿人民币。数今年以来涨过30%，而基准指数下Egualocean 跌了约2%。今年迄今为止，外国资 金已向泰国股市净投入49.1亿美元 资金流入量在东南亚地区仅次于印 尼。。 EquaiOcean 6 MonthlyreportofEqualOcean SoutheastAsia 印度尼西业能源和矿产资源部 11月批准了关于从2023年1月1日起禁用RON-88和RON-89 等辛烷值90以下汽油的新法规。 该禁令旨在鼓励使用高辛烷值燃 料以减少环境污染。 “此前，印度尼西亚曾计划在2022 年禁止销售不符合欧洲/V排放标准 的RON-88和RON-90汽油，以减 少碳排放并减少国家预算赤字。 产业 新闻 Industry EqualOceannews (3-1) 11月3日消息，据外电报道，印在中国仍坚持“清零”的防疫 度尼西亚财政部长斯里·穆利亚政策的背景下，越南向中国水 尼·英卓瓦蒂（SriMulvan产品出口呈现良好的增长势头， Indrawati）在周四的新闻