海外市场研究：东南亚月报 2022年7月

EqualOcean 海外市场研究 东南亚月报 2022年7月 MonthlyreportofSoutheastAsia CopyrightreservedtoEqualOcean,August2022 关于EqualOcean EqualOcean上线于2018年11月，是 家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把握中国发展机会的商业 信息与研究公司。EqualOcean坚信全球 化的价值，以连接中国与世界为使命。 基于这样的使命，EqualOcean的团队十 分多元；既有全球视野，又是各自领域 的“中国专家” 针对中国做全球化的客户，EqualOcean 提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品、海外资源搭建等服务针对海外想把握中国发展机会的客户 EqualOcean提供中国市场和行业研究 中国投资标的尽调、数据产品、中国资 源搭建等服务。 微信扫码与Equalocean建立直接联系， 欢迎添加，期待交流 2022年7月东南亚月报 目录CONTENTS 序言 宏观事件3 -政治EVENT4 经济EVENT6 一产业EVENT8 投资事件10 投资事件整理11 投资事件数据分析12 公司动态13 一本土企业14 出海企业15 大咖说16 附录18 2022年7月东南亚月报 序言 INTRODUCTION 关于东南亚 AboutSoutheastAsia 随着中国品牌的强势崛起，“全球化”已然成为中国品牌的重要战略之一。而提到“全球化”，就不得不提及东南亚市场，其仅次于美国，目前已成为中国品牌的第二大全球化市场。近年，在RCEP协议加持以及科技水平不断发展、 外贸转型升级等种种因素驱动之下，东南亚这个潜力巨大的广阔市场吸引了中国乃至全球的眼光。 中国大陆 2021年未，东南亚六国的总人口达到5.89亿，占世界总人口约9%，也是世界上人口密集地区一。，东南亚总体人口结构呈现年轻化趋势，35岁以下人口占比超过50%人口红利优不仅 为东南亚提供充足的劳动力，还将带动东南亚消费市场发展，末来消费增长潜力可观。 东南亚经济的发展。东南亚经济结构以“进出口贸易+资本开支”双轮驱动，GDP增速快，有望莫制中国高培速发展史，东南亚各国保持高速经济培长，疫情后经济陆装复苏 东南亚具有悠久的政治文明历史，历经两千多年的发展，逐步形成了既有相似性又有各自特点的 政治制度，呈现出多样性的政治制度形态，是当今世界政治制度的“博物馆”。尽管东南亚各国 的境况不一，但不安与骚动一直港伏在东南亚社会当中。 东南亚属于多民族、多语种地区，各个国家地区之间的文化差异较大。且东南亚地区宗教氛国液厚，各式各样的宗教在东南亚各国普遍存在，并且信仰宗教的人数占多数。东南亚多种多样的文化发展，也为中国品牌出海提出了新的思考，如何做好本土化至关主要。 2022年7月东南亚月报 宏观事件 MACROEVENTS 2022年7月东南亚月报 [政治EVENT 越南 了月18日，越共中央政治局委员，中央书记处书记、中央组织部长张民梅与中共中央治 局委员、中央书记处书记、中央组织部长，中共中央党校校长陈希通电话。越南表示高度重视继承和弘扬由胡志明主席与毛泽东主席及两国历代领导人精心培育的越中传统友 谊。 双方这次谈话一致同意保持密切协调与配合，贯彻落实好两党两国最高领导人达成的共识，推动越中全面战略合作伙伴关系健康稳定发展，符合两党、两国和两国人民的长远利益。 印度尼西亚 应中国国家主席习近平邀请，印尼总统佐科·维多多于7月25日至26日访问中国。双 方同意确立共建中印尼命运共同体的大方向：致力于提升双边贸易规模：加强农业、减 贫、粮食安全等领域合作，培育绿色发展、数字经济等新增长点。 近年来东盟地缘政治重要性明显上升，但面对各国穿棱，东盟国家一直坚持东盟中心地位和长期 评奉行的“大国平衔”战略，保持战路自主。包括和美国等国展开“互动”，也是东盟战略自主的 诊部分，对此应保持平衔和理性的心态看待，不必将其过度解读为东盟国家“选边站”， 马来西亚 马来西亚政府在国会提呈联邦宪法》修正法案，以立法禁止国会议员跳槽。马国首相 依斯迈沙比里在下议院提呈法案时表示，这项法案也向每一名国会议员发出明确的讯息， 要求议员坚守所代表政党。 这项修正案的目的足在保护人民所赋予的委托，选民已在选举过程中将选票投给国会议员，并给 予他们高度的信任。这项法案也能阻止任何当选或受委的议员，在没有充分理由的情况下跳槽，抢进而确保国家政治长期维持稳定。 资料来源：各国政府新闻网 4 2022年7月东南亚月报 政治EVENT 菲律宾 菲律宾总统小马可斯7月25日在国惜咨文中宣布，推动税务改革、加快提升基础设施、 大力吸引外来投资、改善旅游业和实现农业现代化。小马可斯在他的首个国情咨文中更 申，菲律宾今年经济增长目标是6.5%至7.5%，到2028年他任期结束时的目标是8% 评身为美国在东南亚的长期盟友，菲律宾近年却与中国走得更近。小马可斯重申将在外交上保持独 立，并说“不会放弃任何领土，怕是一平方英寸” 印度尼西亚 7月，在印度尼西亚举行的二十国集团会议因为俄乌战争分歧而没有发表联合公报，轮值主席国印尼发表闭幕声明说，许多与会国家击俄罗斯入侵乌克兰，并敦促俄国结束战争。 钱乌战争加剧全球粮食危机，大多数东南亚国家同意日益严重的粮食和能源危机令人担忧，东南 诊亚国家应当做好准备采取迅速的集体行动来应对。 Egualocean观点 7月，东南亚国家与中国的联系十分紧密，最引人关注的当属印尼总统访华。中印于1950年建交，同为发展中国家和新兴经济体，有着广泛的合作利益和共同空间。自两国2013年将关系提升为全面战略伙伴关系以来，中国已连续9年成为印尼最大贸易伙伴，连续6年成为印尼最大产品出口目的地国。2021 年的双边贸易额突破1200亿美元，同比增长58.6%，增幅居东盟国家首位。 中印尼关系“达到了历史的最高水平” 资料来源：各国政府新闻网 5 2022年7月东南亚月报 经济EVENT 越南 越南年轻人报》报道，越南计划和投资部工商登记管理局表示，今年上半年，新成立和重新回归市场的企业首次达11.69万家，同比增长25.4%，是退出市场企业数量的1.4倍。上半年阶段新成立企业数首次超7万家，创下了同期的纪录。 在疫情下，越南迅速地开启了复工复产，获得了大量的外贸订单。这在无形之中也冲击到了我国 8工厂的外贸生意，但我国诸多企业也可以利用这次机会进行战略转型。 菲律宾 据菲律宾国家统计局7月发布最新统计数据，该国5月份的失业率达到6%，高于4月 份的5.7%。从人数上来右，5月份失业人口为293万人，高于4月份的276万人 人口的过快增长，给菲律宾社会经济带来沉重的压力，如粮食供应不足，人均土地减少，就业机会不足率。最明显的就是对就业造成的压力，国内就业机会的狭窄，使菲律宾每年有数十万人到 诊 国外谋生。 越南 “采取适当措施来确保宏观经济稳定，控制通货膨胀率，不对经济造成休克式冲击” 这是了月份越南政府副总理黎明概在国家金融银行上半年工作总结和下半年任务部署会 议上作出指示。 评对于越南经济面临的困难，黎明概建议金融银行部门采取适当的措施，确保宏观经济稳定，控制 论通货膨胀率，不造成经济冲突，维持生产与经营的正常运转、就业收入和人民生活。 资料来源：各国政府新闻网6 2022年7月东南亚月报 经济EVENT 马来西亚 7月，马来西亚通货膨胀率持续上升，不过，首相依斯迈沙比里说，马国的通胀率是东南亚国家中最低的，因为政府持续通过补贴计划和发放援助金等方式协助民众应对通胀 压力。 评马国通胀率走高的主因足食品价格，特别足鸡肉价格上涨。 论 菲律宾 菲律宾中央银行7月14日宣布加息75个基点，基准利率升至3.25%。这是菲央行连续第三个月提高借贷成本。自5月以来，菲央行已经宜布加息125个基点。 菲律宾6月份录得6.1%通胀率，是当地近四年来的最高水平。菲群岛银行首席经济师涅里说， 随着美国利率持续上升，他预计8月将再次加息。 Egualocean观点 了月东南亚地区的通胀问题依旧是关注的重点，今年以来，东南亚多国通胀率 攀至历史高点，东南亚国家多为发展中国家，食品消费在国民总体消费中占比 较高。多数东南亚国家通胀高企不仅会增加普通民众生活成本，还可能引发社 会动荡。今年以来，肇始于美国的恶性通胀潮，东南亚国家在内的诸多发展中国家本已饱受疫情延岩、大宗商品价格期升等负面因素影响，美国加息和缩表之举无异于雪上加霜。 资料来源：各国政府新闻网 7 2022年7月东南亚月报 产业EVENT 泰国 为重振饱受冠病疫情重创的旅游业，泰国政府近几个月来逐步取消防疫限制。泰国于 2022年7月1日正式解除最后一道外国人入境防疫限制，取消了强制外国旅客须上网 填报“泰国通行证”（ThailandPass】的规定。 在疫情暴发前，中国游客一直是泰国最大游客来源地之一。北京为实行冠病清零政策而继续对旅行进行严格管控，泰国旅游业在可预见的未来不得不在没有这个关键游客来源下进行重建，但该国一度充满活力的旅游业在漫长复苏道路上仍面临许多挑战。 越南 越南越南+》报道，专家表示，建筑行业和房地产行业占全球二氧化碳排放量的近40%，占能源消耗总量的36%左右。当地政府表示，各房地产类新项目都需要达到ESG的标 准和水平才能提高竞争力。因此，越南地区对绿色房地产项目的需求激增。 2021年底，越南提出推动增长方式朝若绿化经济方向转变，因此越南特别重规确保绿色增长和 着力落实有关ESG的各项目标。在当前情况下，当建筑物能满足ESG相关要求时，其对居民 诊和投资者的吸引力将会增强，同时提高房地产的竞争力等。 新加坡 联合早报消息，新加坡燃油价格不断上扬，新加坡政府将针对燃油零售市场进行检 讨，探讨是否有基他方式来缓解燃油价格压力。 新加啵是东南亚地区最大的贸易港口，新加坡政府政府此举意在提供更多援助，继续确保商业环 胎境具竞争力，让消费者有更多选项，享有具竞争力的价格。 资料来源：各国政府新闻网8 2022年7月东南亚月报 产业EVENT 越南 越南文化、体育与旅游部旅游总局发布消息称，在越南全面重新开放3个月后，2022年6月有关越南旅游的国际搜索量同比增长1125%。此前，谷歌市场趋势显示，截至2022年4月底，有关越南旅游的国际搜索量培长了50-75%，培幅位居全球第四。 有关越南旅游的国际搜索量继续大增，越南这一指数连续保持高速增长，显示出越南旅游业的强劲复苏。 泰国 7月19日，泰国数字经济和杜社会部（DEs）部长猜乌（ChaiwutThanakamanusom） 表示，在未来5年全球机器人市场规模将超过1.7万亿泰铢（约合460亿美元）的背景下，该国政府将推动机器人制造业发展。 平推动机器人制造业发展将为泰国带来重要机遇，包括新初创企业的问世可能为该国创造更多经济价值和各工业领域的机器人利用，泰国机器人制造领域的潜力仍巨大。 Egualocean观点 7月份，东南亚各行业都在处于稳中向好发展。特别是东南亚地区的旅游业 由于疫情的原因，导致了各国头部产业之一的旅游业遭受了重创，但随着疫苗 接种等国家管控措施，各国开始逐步开放旅游门户。但是后续的发展仍要关注 几大主要旅客来源国家，如中国，美国等，这些国家的相关政策也会影响东南亚整体旅游业的复苏。 资料来源：各国政府新闻网 6 2022年7月，东南亚月报 投资事件 INVESTMENTEVENTS 10 2022年7月东南亚月报 2022年7月东南亚投资事件整理 公司行业地区时间当前轮次配资金额投资方 Mapan金融印尼 7.1 股双1500万美元PatamarCapital,PTAstraDigitalInternasional Chainbase区块链新加坡7.2天能轮150万美元XvC.M77VenturesPina金融印