晨会纪要

晨会纪要 2022第（211）期发布日期：2022-11-22 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/11/222022/11/21 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,085.043,085.0400 33700.2833745.69-45.410-0.135 11024.5111146.06-121.550-1.091 3949.943965.34-15.40-0.388 17655.9117992.54-336.630-1.871 1.141.36-0.225-16.496 107.82107.82-0.004-0.004 7.167.1600 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 404.74 405.20 -0.460 -0.114 白银 4825.00 4802.00 23.0 0.479 铜 64260.00 65030.00 -770.0 -1.184 锌 23655.00 24205.00 -550.0 -2.272 铝 18870.00 18945.00 -75.0 -0.396 锡 177450.00 177650.00 -200.0 -0.113 铅 15720.00 15700.00 20.0 0.127 镍 197850.00 197130.00 720.0 0.365 铁矿石 741.00 745.50 -4.50 -0.604 螺纹钢 3673.00 3671.00 2.0 0.054 不锈钢 16730.00 16680.00 50.0 0.30 热轧卷板 3771.00 3756.00 15.0 0.399 硅铁 8326.00 8,326.00 0 0 锰硅 7274.00 7,274.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/11/21 1739.50 20.88 7895.00 2380.00 2916.00 2109.00 21300.00 25140.00 19.89 79.78 1436.25 408.20 70.76 663.00 80.25 87.79 2022/11/22 2022/11/20 1,752.00 20.98 8,036.00 2,415.00 3,022.50 2,158.50 22,725.00 25,605.00 20.05 83.62 1,427.50 406.20 70.68 667.00 80.26 87.74 2022/11/21 涨跌 -12.50 -0.095 -141.0 -35.0 -106.50 -49.50 -1425.0 -465.0 -0.160 -3.840 8.750 2.0 0.080 -4.0 -0.010 0.050 涨跌 涨跌幅/% -0.713 -0.453 -1.755 -1.449 -3.524 -2.293 -6.271 -1.816 -0.798 -4.592 0.613 0.492 0.113 -0.60 -0.012 0.057 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/11/22 8:00 2123.00 2721.50 899.00 12725.00 9535.00 7785.00 7561.00 5098.00 5806.00 3438.00 2509.00 3771.00 8084.00 2524.00 1367.00 597.40 2623.00 2626.00 6920.00 4917.00 2022/11/22 8:00 5571.00 5117.00 4164.00 3013.00 8942.00 11149.00 7752.00 4382.00 5637.00 2847.00 2979.00 13280.00 21065.00 7992.00 10960.00 10552.00 2022/11/21 15:00 2129.00 2712.00 899.00 12355.00 9320.00 7788.00 7576.00 5188.00 5815.00 3451.00 2532.00 3786.00 8184.00 2,524.00 1372.00 600.20 2671.00 2620.00 6898.00 4918.00 2022/11/21 15:00 5580.00 5105.00 4139.00 2990.00 9072.00 11226.00 7884.00 4,382.00 5666.00 2853.00 2994.00 13250.00 20935.00 7,992.00 10,960.00 10,552.00 涨跌 -6.0 9.50 0 370.0 215.0 -3.0 -15.0 -90.0 -9.0 -13.0 -23.0 -15.0 -100.0 0 -5.0 -2.80 -48.0 6.0 22.0 -1.0 涨跌 -9.0 12.0 25.0 23.0 -130.0 -77.0 -132.0 0 -29.0 -6.0 -15.0 30.0 130.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.282 0.350 0 2.995 2.307 -0.039 -0.198 -1.735 -0.155 -0.377 -0.908 -0.396 -1.222 0 -0.364 -0.467 -1.797 0.229 0.319 -0.020 涨跌幅/% -0.161 0.235 0.604 0.769 -1.433 -0.686 -1.674 0 -0.512 -0.210 -0.501 0.226 0.621 0 0 0 宏观要闻 1、2022年金融街论坛开幕，多位金融管理部门一把手重磅发声。央行行长易纲指出，我国货币政策对宏观经济的支持比较有力，要继续实施好稳健的货币政策；房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。银保监会主席郭树清表示，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面最为坚实，全社会固定资产投资具有很大增长潜能；最近部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。证监会主席易会满表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，深入推进股票发行注册制改革，制定实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案；支持涉房企业开展并购重组及配套融资。外汇局局长潘功胜表示，全球宏观环境可能由“大缓和”走向“高波动”；人民币资产避险属性日益凸显；向前看，中国外汇市场将保持稳健运行。 2、央行拟向商业银行提供2000亿元免息再贷款。据第一财经，央行近期拟发布保交楼贷款支 持计划，至2023年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿元免息再贷款，支持商业银行提供配套资金用于支持“保交楼”，封闭运行、专款专用。支持范围包括两个方面：一是为“保交楼”专项纾困政策提供配套融资；二是推动化解未交楼个人住房贷款风险，支持已出售、但逾期未交付，并经过金融管理部门认定的项目加快建设交付。 3、中国11月LPR出炉，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均与上月持平，连续三个月维持不变。东方金诚认为，为支持楼市尽快企稳回暖，在近期银行启动新一轮存款利率下调带动下，年底5年期LPR报价有下调空间。 4、三部门部署17项具体举措加力振作工业经济，在从需求侧着力拉消费、促投资、稳出口，畅通经济循环；在供给侧针对关键环节“卡脖子”、新增长点支撑不足等结构性制约，着力推进补链强链，加快培育新动能。 5、国务院联防联控机制发布《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个防控相关技术文件，对核酸检测、风险区划定、居家隔离和健康监测等做了进一步规范。其中明确，在常态化监测中，没有发生疫情的地区，一般不按行政区域开展全员核酸检测。 6、在酒泉卫星发射中心，神舟十五号载人飞船与长征二号F遥十五运载火箭组合体转运至发射区，计划近日择机实施发射。 7、中国最大的天然气储气库——中国石油新疆油田呼图壁储气库日前正式启动第十周期采气运行。呼图壁储气库设计总库容107亿立方米，是全国首个百亿立方米储气库，也是西气东输二线的首座储气库。 8、德国警告称，欧盟对俄罗斯石油的禁令将于明年1月生效，届时德国国内将出现石油短缺。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 21日，花生期货主力合约PK301以10550开盘，最高10586，以10552收盘，成 交量75020手，持仓量104808手，持仓较昨日减1744手。现货市场，稳定为主，上货量少。需求方面，油厂收货积极，通米及油料米需求较好，市场米及食品需求仍为好转。目前看现货市场支撑与压力并存，疫情同时影响着供应和消费。短期来看花生现货仍有支撑，盘面关注商品市场回调的大环境影响。 油脂 消息面，SPPOMA数据，11月1-20日马来西亚棕榈油产量环比减少12.39%，油棕鲜果串单产较上月同期下降12.18%，出油率下降0.04%。据AmspecAgri数据，马来西亚11月1-20日棕榈油产品出口量为92.18万吨，较上月同期的89.55万吨增加2.94%。21日，棕榈油滞涨下跌，市场交投谨慎，天津p2301+80~+100，日照p2301+220，华东p2301+170，广东p2301+180、（11月船期）+200。连盘豆油震荡走弱，一级豆油，天津Y2301+830、（12-1月）Y2301+640，日照Y2301+900、（12-1月）Y2301+690，华东Y2301+1050、（12-1月）Y2301+780，广东Y2301+860。宏观来看，近期商品交易转向需求逻辑为主，商品环境较弱，基本面来看，油脂供应逐渐宽松，油脂市场关注下行压力。 生猪 全国猪价整体稳定小跌为主，24.37元/公斤。目前供应端相对宽松，9月二次育肥和10月集中压栏，出栏体重处于高位。更多的需要关注需求方面，随着气温的下降，腊肉季节的到来，猪肉消费需求会出现明显的增强，但到目前为主，制作腊肉的旺季并没有如约到来，可能要到月底或者说下个月才可能会启动，未来猪价仍有反弹上涨的可能。未来猪价提升的关键仍在于消费需求的实质性提升，养殖端的出栏节奏将左右短时的猪价调整情况。期货主力盘面继续维持弱势寻底为主，关注下方支撑。 鸡蛋 今日，全国蛋价现货北跌南稳。全国产区均价5.6元/斤。供应正常，整体新增产能依旧不多，延迟淘汰明显，产区随行就市销售，种转商开始增量。需求端拿货积极性不高，按需采购，消化库存为主，近期正是弱势季节，蔬菜上市影响需求，疫情影响整体消费，家庭消费支撑开始趋稳，终端需求相对平淡，蛋价震荡偏弱延续。盘面我们看到，目前近月仍旧跟随蛋价高位震荡回落，远月反应未来弱需求和节后交割逻 辑，仍旧维持反弹后做空操作。 苹果 产区富士交易整体稳定，市场客商采购多数选择性价比高的地面货，冷库内基本以客商自提发货为主，调货交易暂不成规模，实际成交以质论价。山东产区：栖霞产区地面交易扫尾，部分冷库开始出货，但基本以客商自提为主，少量果农货交易集中在70#及75#小规格货源，成交以质论价。目前库存果农纸袋富士70#价格在2.50-2.60元/斤，75#价格在3.50元/斤左右。陕西产区