2022中国商用服务机器人行业简析

出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛 研究团队：翟惠宇发布时间：2022.11 Part01实现价值：从营销噱头到场景赋能P02 目录Part02深耕需求：需求明朗且价值逐步被认可P11 Part03他山之石：海外与国内厂商的内外兼修P17 Part04保持专注：产品与服务方为取胜之匙P24 Part05附录P30 CH01实现价值 机器人在商用服务场景的应用蔚成风气，在各场景实现多种功能落地应用。 商用服务机器人指在非制造业的商用服务场景中，用来替代或辅助人类进行服务性质工作的机器人； 常见的商用场景中，商用服务机器人主要分为终端配送类机器人，商用清洁类机器人，引导讲解类机器人等，被广泛应用在餐厅、酒店、娱乐、商超等场所，辅助场景运营方实现数智化升级，降本增效。 图：商业服务机器人分类与应用场景 机器人 工业机器人服务机器人特种机器人 家用服务机器人商用服务机器人医疗服务机器人其他服务机器人 终端配送机器人引导讲解机器人 商业清洁机器人 其他商服机器人 （消杀消毒等） 服务机器人替代人类从事重复、枯燥的基础劳动工作 多用在需要人力，且人力逐渐走向稀缺的细分服务行业 餐厅酒店写字楼 医院养老零售 …… 教育物流 价值体现：场景的数智化升级 解放人类服务工作者 节约人力和管理成本提升工作效率与质量 带来服务消费新体验…… CH01实现价值 疫情成为行业催化剂，“零接触”属性快速拉升服务机器人热度。 新冠疫情大流行，造成劳动力整体流动性下降，劳动人口与岗位错配，同时受限于整体工资水平低下，服务业劳动力短缺问题愈发严重； 服务场景当中，疫情下人与人的接触成为服务场景的限制因素，催生了餐厅、酒店、医院、写字楼等场所机器人“无接触”配送的应用需求； 新冠疫情爆发，商用服务机器人的需求被激进催化，服务机器人行业投融资热度猛增，同时也为服务机器人行业的发展带来一定泡沫。 图1：疫情中服务业岗位的劳动力缺口进一步拉大 城镇非私营单位平均工资住宿和餐饮业私营单位平均工资2022Q2“最缺工”职业中， 服务行业占8席 图2：商用服务机器人投资事件数量变化（单位：起） 疫情对行业需求与资本的催化作用明显 9 7 6 5 4 2 2 1 20152016201720182019202020212022 74,318 36,886 2017 82,461 39,632 2018 90,501 42,424 2019 97,379 42,258 2020 106,837 “最缺工”职业Top10营销员快递员车工商品营业员市场营销专员餐厅服务员保安员家政服务员电子产品制版工保洁员 46,817 2021 萌芽阶段 探索阶段 起步阶段 培育阶段 催化阶段 •当前处于服务机器人发展的“催化阶段”，场景方的需求被加速释放 •疫情催化下，机器人在商用服务场景的渗透 率明显提升 扩张阶段 CH01实现价值 商服机器人历经探索，逐步摆脱“营销噱头“定位，寻求对B端用户的真正赋能。 以初代餐饮服务机器人为起始点，在经历以机器人为营销“噱头”的萌芽阶段后，国内领先的机器人厂商开始研发基于人工智能与自动驾驶技术的AI服务机器人，为取代人类传菜员创造可能性； 疫情反复的情况下，防控需求催化了服务业对机器人的需求，但同时其商业与产业协作模式尚未成熟，服务机器人行业或经历阶段性受挫。 商用服务机器人在中国的六个发展阶段 萌芽阶段： •国内涌现第一批磁导轨送餐机器人企业 •仅按照轨道行驶 •餐厅营造噱头，吸引顾客眼球，实际体验差 探索阶段： •普渡科技等国内领先厂商开始研发餐饮配送机器人 •自动驾驶等技术 不断成熟 •Lidar、伺服电机等关键零部件国产化进程开始 起步阶段： •技术逐渐成熟，国内供应链不断发展 •实际赋能场景的产品开始出现 •市场接受度仍不足 培育阶段： •核心部件的国产化进程加速，服务机器人制造成本逐步降低 •大型连锁餐厅开 始规模化布局餐饮配送机器人 催化阶段： •疫情常态化防控，多场景催生人类劳动力替代需求 •间接改变消费者使用习惯，提升机器人接受度 •商业模式的摸索期，行业或经历阶段性受挫 图：各服务场景机器人渗透率 2021vs2022 2% 餐厅 4% 5% 酒店 7% 4% 综合体 6% 扩张阶段： •经过“培育”和“催化”两个阶段后，商用服务机器人将建立市场信心与价值认可度 •机器人在各服务场景的 渗透率将快速提升，行业步入高速增长扩张期 图：机器人替代人力成本节约测算-以海底捞为例 • 员工+机器人原材料成本物业租金水电开支折旧摊销其他 海底捞、呷哺呷哺、西贝莜面村等连锁企业餐饮流程标准化程度高，适宜餐饮配送机器人工作 不用机器人 36% • 机器人替代20% 31% 现阶段餐饮机器人租赁价格约2000-3000元/月，若一次性购买每月使用成本月1000元，将远低于人类服务员薪资水平 • 机器人替代40%25% 按每台机器人替代2-3名传菜员来看，餐饮机器人的应用可将海底捞的员工成本占比由36%减低到31% 机器人替代60%19% •随着餐饮业数字化、标准化程度越来越高，配送机器人的普及率也将进一步提升 人力成本节约效应愈发明显 CH01实现价值 机器人应用将为餐饮、住宿等服务行业节省大量人力成本，未来行业增长前景明朗。 餐饮、酒店等行业属劳动力密集型，若将重复枯燥或标准化程度高的工作交由机器人执行，将助力经营者节约大量人力成本； 场景内的标准化程度越高，机器人对人类的可替代性就越强，便越能通过标准化作业降低人类员工数量，同时一线员工的工资与机器人使用成本 差距越大，服务机器人可节省的人力成本就越多； 当“机器人节约人力成本”真正成为行业共识，商用服务机器人将正式进入扩张期。 可节约人力成本=ƒ(服务流程的标准化程度，可替代员工人数，一线员工工资，机器人使用成本，…) 中国服务机器人品牌全球累计出货量 普渡机器人出海情况 普渡科技 超5.5万台 海外六大区域发展：北美、欧洲、 东亚、亚太、中东、拉美 擎朗智能 优地科技 覆盖60+国家，超过600+城市 云迹科技 猎户星空 仅韩国市场出货量已超2000台 高仙机器人 CH01实现价值 国产机器人厂商向海外进军，占领全球服务机器人市场高地。 新冠疫情影响下，全球劳动力流动性减弱，“招工难”、“招工贵”是全球服务业面临的共性劳动力问题，在发达国家体现得尤其明显； 中国服务机器人厂商纷纷寻求出海机遇，其中普渡科技累计额出货量在全球居于领先地位，已经在多种场景累计部署超过5.5万台商用服务机器人； 机器人海外部署多采用当地代理模式，厂商本身不需在安装与运维上投入过多财力与精力。 图：国产机器人远渡重洋，缓解疫情下的全球劳动力短缺 行业团体 深圳市人工智能产业协会 深圳市机器人协会 深圳市智能交通行业协会 上海机器人行业协会 标准文件 参与起草厂商（部分） 普渡科技、云迹科技、优必选、优地科技、大道智创… 中智卫安、普渡科技、禧涤智能、锐曼智能、汇智机器人… 美团、滴滴、东风悦享… 普渡科技（负责起草《第8部分-室 内低速无人车》） 擎朗智能、高仙自动化、云迹科技、思岚科技、达闼机器人… CH01实现价值 规范并推动服务机器人行业健康有序发展，头部厂商积极参与制定行业标准。 市面上有自主移动功能的服务机器人在工作过程中与用户之间的直接互动相当频繁，这对服务机器人的实时反馈、动作响应、视觉感知、自然语言处理等技术提出了高要求，而场景应用的高要求需有关行业协会出台相应的行业团体标准去规范引导； 技术领先的头部厂商积极参与行业标准制定，利用自身技术积累、实践经验与行业认知，引领并规范机器人行业健康、有序发展。 头部服务机器人厂商积极参与起草服务机器人相关行业标准 CH01实现价值 面对不足，领先机器人厂商在本体设计制造的多样性和前瞻性上率先做出创新探索。 常见的送餐机器人虽已实现厨房到餐桌的传菜配送自动化，但只有“腿”没有“手”，端菜上桌仍需人类服务员完成； 四足机器人是厂商对于复杂地形配送的有力探索，由室内走向室外，旨在真正解决终端配送的“最后一步”； 更多自动化场景和功能的探索，将使配送机器人打通多场景“配送-上菜-收盘-回盘”的全业务流程自动化的进程更进一步。 普渡科技-在机械手臂与四足方向的应用探索将进一步在送餐场景解放人类服务员 目前常见配送机器人 自动化机械臂 普渡科技A1 服务生将菜品放在托盘上 机械臂出餐口抓取菜品 机器人配送 至桌前 机器人配送 至桌前 服务员将菜品端至桌上 机械臂将菜品端至桌上 服务员将脏盘收回至托盘上 机械臂将脏盘收回至托盘上 机器人运输脏盘至厨房清洗 机器人运输脏盘至厨房清洗 普渡科技A1 普渡科技D1跨越各种复杂地形的稳定配送能力 直击餐饮与配送场景两大痛点：上菜端盘自动化&复杂地形通行 四足：自研关节模组 普渡科技D1 机械臂运动轨迹自主规划 自研软件算法与核心零部件支撑服务机器人更多功能实现 高动态平衡及主动姿态调节 •芯片 •舵机 •控制器 •传感器 •减速器 •机器视觉 •电源模组 •存储器 •其他零部件 •餐厅酒店 •商场写字楼 •娱乐场所 •政务大厅 •博物馆/图书馆 •医院/诊所 机器人产业链 上游 中游 下游 •感知系统•语义识别 •图像识别•操作系统 •语音识别•…… •设计 •研发 •加工 •组装 •…… CH01实现价值 产业链关键环节的国产化率提升，支撑服务机器人成本可控，推进商业落地。 产业链上游的机器人关键零部件逐步实现国产替代，保证功能与质量的同时降低价格，为整机制造降低成本，规模化的投放成为可能； 中游的机器人厂商一方面拥有核心算法，另一方面有整机研发设计与加工组装的能力，部分领先厂商甚至同时做到核心零部件的自主研发，进一 步降低服务机器人的生产成本。 图：机器人核心零部件国产率提升（%） 激光雷达控制器伺服电机减速器 70%31%24%32% 领先的服务机器人厂商，如普渡科技等，已经可以做到软件算法与关键核心零部件的全自研 关键零部件 系统集成 整机制造 应用场景 Part01实现价值：从营销噱头到场景赋能P02 目录Part02深耕需求：需求明朗且价值逐步被认可P11 Part03他山之石：海外与国内厂商的内外兼修P17 Part04保持专注：产品与服务方为取胜之匙P24 Part05附录P30 图2：服务机器人厂商在功能与应用场景上的开拓横向拓展 场景应用 餐厅 酒店 综合体 医院 平坦地形送物 复杂地形配送机械臂送菜上桌 清洁/消毒 纵向深耕场景功能 •纵向深耕场景：从基础的移动配送功能，进一步拆解各场景的客户需求，逐步解锁复杂地形配送、端菜上桌、清洁消毒等功能 •横向拓展场景：由餐饮、酒店场景出发，商场、医疗场所等逐步延伸 CH02深耕需求 基于低速自动驾驶技术，由单场景下的核心功能出发，寻求功能融合与场景拓展。 当前商用服务机器人拓展的核心，是基于室内低速自动驾驶技术之上，进行额外功能模块的添加，以满足场景使用需求； 厂商经过行业早期的摸索与试错，探索出一条“先专注深耕某单一场景核心功能需求，再向其他场景不断开拓延伸”的道路； 图1：服务机器人的核心技术模块与功能延伸 基于自动驾驶与人工智能交互的功能延伸 清洁展示引导放置抓取消毒 环境感知运动控制SLAMNLP协同调度 通用核心技术 精准判断客户的需求，针对性开发配备相应功能的产品，并在此基础上逐步实现功能的多样融合，切实为商用服务场景创造价值。 图1：B端客户对配送机器人的挑战与期望 图2：机器通过复杂性问题的客户期望叠加 机器通过的复杂性 高峰期工作 其他场景中的特殊功能 提升人机交互能力 单价过高 语音交互 非常规地形移动能力 服务欠缺温度 端菜上桌 建立新的移动通行机制 维修耗时 买单支付 迭代算法提升算力 功能过于单一 桌面清洁 碰撞行人或宕机 管理困难 地面清洁 如何解决机器