【首创计算机】东方国信:被低估的运营商大数据龙头,受益行业信创业绩即将反转,数据库工业互联网已形成规模收入 公司深耕行业20年,为运营商、金融、工业、政府等行业提供大数据相关解决方案,截至三季度末,公司订单同比增长30%,四季度有望迎来业绩拐点。 展望明年,在行业信创加持下,运营商、金融行业将加大信息化支出,叠加公司降本增效,收入利润有望加速释放。 数据库产品已形成规模销售,公司Cirrodata数据库是完全自主研发的分布式高性能数据库,目前已有六款产品且均已实现商业化落地,公司2021年下半年成立专门数据库销售团队,目前数据库产品已在金融、运营商等十余个行业形成落地,实现收入数千万,并与国内主流信创生态完成适配。 工业互联网平台国内领先,公司Cloudiip工业互联网平台连续多年入选工信部“双跨”平台名单且排名靠前,近年来不断积累大客户及行业经验,标杆作用凸显。 随着智能制造不断发展,未来将成为公司新的增长引擎。 预计公司22-24年可实现归母净利润3.03、4.09、5.35亿元,对应估值34、25、19倍,首次覆盖,给予“买入”评级。