美晶石英坩埚专家交流纪要–20221118

1.贵公司的产能？ 答：一个月大概2万只坩埚，其中1.8万只是光伏，0.2万只是半导体。 2.36寸坩埚售价？ 答：我们是卖1.5万一个，之前一次性提价了50%，其他家质量差一些，单价在1.3-1.5万。 3.一只36寸坩埚有多重，需要消耗多少砂，使用寿命多久？ 答：重约80公斤，消耗石英砂100公斤，使用寿命约400小时，一个炉子每个月用2个坩埚。4.那1GW硅片要80台炉子，一年使用24×80=1920个坩埚，消耗石英砂约192吨是吗？答：是的。 5.请问一只坩埚国产砂和进口砂的比例是多少？答：我们公司是进口砂40%，国产砂60%。 6.所以100GW硅片对进口石英砂的需求量大约是8000吨，国产砂的需求是万吨，请问国产砂的供货商有哪些？答：主要是石英股份，其他乱七八糟的砂也有一些，非常杂。 7.现在石英砂的总产能是多少？ 答：海外进口砂产能大概是有3万吨，但是从供货量来看应该达不到。国产砂太平洋明年能做到5-6万吨，今年大概是2-3万吨。 其他国产砂就比较杂，乱七八糟的都有。 8.那这样来看今年石英砂其实也不是非常紧张对吗？ 答：今年石英砂非常紧缺，因为坩埚的需求还是非常大的。 进口砂的供给量没有想象中那么大，尤妮明矽比科说自己有1.8万吨产能，其中有一部分可能是用于半导体的，并不全是用于光伏，进口砂的实际供货没有3万吨。 矽比科说要扩产一倍的产能，可能明年下半年会陆续供应吧。国产砂也非常紧缺。 而且现在市场上最缺的主要是中层砂，也就是质量比较好的国产砂。明年会更紧缺。 9.请问中层砂在坩埚中占比多少？答：大约30%。 10.请问现在中层砂主要有谁能供应？产量有多少？ 答：中层砂只有石英股份能做，我自己估算2-3万吨里应该只有1万余吨能做中层砂吧。 11.那确实是比较紧张，您觉得石英股份后面扩产节奏怎样？ 答：这个主要看矿源，扩产是很快的，要有充足的矿源供应才行。 石英股份依赖的印度矿主要问题是不太稳定，有的气泡多有的气泡少，石英股份的矿源相对要更稳定一些。 12.能不能通过提纯技术把用于做外层砂的矿石拿来做中层砂？答：以现在的技术手段是无法做到的。 13.现在石英砂的价格是多少？ 答：进口砂大概7万/吨，7万不到，石英股份的内层砂还要贵几块钱/公斤。外层砂大概5万/吨。 相对于年初差不多翻了一倍。 14.什么时候开始涨价的？ 答：石英股份涨价比较早，3月还是5月就开始了，涨了好几次。 15.11月、12月有没有继续涨价的迹象？ 答：那还是很有可能的，明年肯定还要涨，有人说涨到9万，也有人说涨到12万、15万。 15.坩埚会不会涨到2万、2.5万/只？ 答：如果石英砂涨到15万/吨，坩埚肯定会突破2万。 本来我们也没觉得会涨到那么高，但是从下半年市场走势来看，还是很有可能的。 16.请问贵司现在坩埚毛利率大概多少？石英砂成本占比多大？ 答：50%左右，40-50%；石英砂占总成本的80%，其他主要是水电。 17.毛利率有没有进一步提升的空间？ 答：可能还有一点，但我个人觉得不大了，因为硅片厂商都知道石英砂的价格，坩埚不可能无视石英砂价格一直往上涨。 18.坩埚质量的好坏对其单产影响有多大？ 答：这个不太好说，差异很大，最好的坩埚能做到一天180公斤，最差的可能只能做到100公斤（全用国产砂）。 19.现在进口砂紧张，有的厂家没法锁定足够的进口砂，可能只能调低进口砂使用比例，会不会对其质量有很大影响？ 答：会有影响，除非他能保证进口砂均匀的分布在坩埚表面，但是现在业内进口砂通行用量还是保持在40%，就是因为技术上难以做到。确实有坩埚厂商无法锁到足够的进口砂，甚至全都用国产砂，他们除了采取其他手段改善坩埚质量之外，就是把坩埚分级售卖。 从纯理论角度说，你有10%进口砂就能使其均匀的分布在坩埚表面，但是几年内应该做不到，技术逐渐进步以后可能可以做到20%-30%。 20.美国矿和印度矿有没有资源枯竭的风险？ 答：按照海外厂商的说法，美国矿在我们有生之年是用不完的。 21.P型和N型硅片生产对坩埚寿命的影响？ 答：P型和N型主要是会影响坩埚的单产，拉晶时间是差不多的。