2022中国边缘计算产业研究报告

边缘计算产业发展现状分析 边缘计算产业玩家生态分析 边缘计算典型应用场景分析 边缘计算产业发展机遇与挑战 边缘计算技术在靠近数据源头侧提供服务 边缘计算技术可以让存储、计算、处理和网络更接近生成或使用数据的设备。这些技术包括边缘节点、边缘云、边缘网关、边缘控制器等等。 边缘的位置可以在传输网络、基站附近，也可以在客户现场或是终端设备当中。 部署在用户现场的边缘节点 边缘计算产业发展历程 中国边缘计算产业投融资情况 统计2021年至2022上半年期间边缘计算行业投融资数据，共19起融资事件，融资金额均在千万级人民币以上，其中A轮前后融资发生13起，数量最多，证明中国边缘计算初创企业逐渐度过前期研发阶段，产品开始落地并初具规模；获得融资的企业分布于边缘计算芯片、边缘云、视觉模组和操作系统等各细分赛道，可以看出资本布局遍布边缘计算上下游，对产业整体前景充满信心。 2021-2022H1边缘计算初创公司融资情况汇总 2021-2022H1边缘计算初创公司融 瞄准边缘计算芯片和区块链领域 国内性能领先的AI TPU运算核心及SoC芯片整合技术国内领先的强化端学习边缘人工智能视觉平台提供商 致力于构建SD-Edge软件定义边缘的分布式边缘云基础设施平台 致力于赋能电力能源行业数智化转型升级，国内唯一覆盖电力全场景的边缘智能公司 构建、整合物联网边缘节点资源，打造边缘云服务平台 基于共享经济的商业模式，汇聚网络边端侧的专业服务器资源，服务边缘计算场景 自主研发兼具极致效能与开放易用性的边缘人工智能芯片及解决方案 缘计算等政策频出，且国产化浪潮之下，中 边缘计算产业图谱 边缘计算产业链分析：局部存在竞争难改生态合作主旋律 整体来讲，目前应用场景内的边缘计算产业链由芯片、算法等底层技术提供商、电信运营商、云服务商、多种类型的系统集成商以及终端设备厂商等角色构成。由于边缘计算技术在各领域落地和应用时间不长，目前产业链上下游的角色的职责边界并不清晰。不同类型的厂商从自己本身的赛道渗透进入边缘计算产业链，本质上是依托自己的核心能力和商业模式进行业务拓展。 在这个背景下，不同玩家业务拓展产生了某些领域的重合，存在小范围的竞争关系。但是整体而言，由于核心能力和产品的差异性，整个产业链各个角色之间的生态合作将成为主旋律。 亿欧智库：边缘计算产业链不同角色的能力分布示意图 某半导体显示技术领先企业：“目前数字工厂建设和边缘计算系统都由单一供应商直接负责。 目前没有跟其他的系统集成商合作。” 某工业机器人企业：“我们使用了华为云和阿里云的云服务，同时也使用了和利时、映瀚通、繁易等集成商的方案，因为他们的行业解决方案更为成熟。” 边缘计算产业链主体分析：上游软硬件基础设施提供商 边缘计算上游在广义定义中包含边缘AI芯片、传感器、边缘网关、边缘服务器、边缘计算平台等。再作细分，边缘AI芯片属于传感器、边缘网关制造商的上游。携带边缘AI芯片的传感器与边缘网关自带计算能力，是边缘计算体系中最有代表性的设备。 边缘AI芯片选型关注维度 传感器与边缘网关选型关注维度 芯片行业整体易受中美贸易战等外部因素影响，波动较大 易掉线、易攻破或不符合其他安全标准的产品不被列入采购清单，部分严格的客户甚至不予采购有负面信息的产品 生态体系的丰富程度决定后续边缘计算整 可扩展性会关注接口能力，包含南向和北 边缘终端产品一般放在外场而不是机房，有风沙、高低温、甚至雨淋等情况存在，在这些情况下要保证正常运行，无需经常维护 边缘终端需要有独立计算能力，所以边缘AI芯片对算力仍有一定要求。边缘终端会采集大量异构数据，数据清洗、归整、融合能力是必不可少的。 体的兼容性与易用性，向接口：南向接口适包括可以开发的应用配网线口、USB口等数量、AI算法数量、物理接口，北向接口兼容操作系统种类等适配光纤和网线等协 边缘计算强调信息的可获得性，例如存在多路摄像头的输入需求，会对类似MIPI的接口数量有很高要求，例如可以同时支持多路摄像头等视频音频的输入。 边缘终端价格与产品功耗强相关，功耗差距会大幅影响能源消耗（电费），以及产品寿命等因素；产品能效则决定整体方案所需边缘终端的数量 硬件服务商的客户服务与售后支持质量、响应SLA速度是下游客户关注重点，比如服务商处理延时的方式、维护周期、维护人员专业度等 终端功能与策略会根据场景调整，比如河道更多需要水流传感器、雷达之类的特定设备，通信要求只需要长跨度、低频次的单一数据 边缘AI芯片通常要和用户应用场景相结合进行编程，用于适配不同的模型和场景。边缘AI芯片一般要留给客户个性化开发的空间，根据客户的需求进行赋能。 边缘计算产业链主体分析：上游软硬件基础设施提供商 边缘计算上游在广义定义中包含边缘AI芯片、传感器、边缘网关、边缘服务器、边缘计算平台等。再作细分，传感器、边缘网关将采集到的以及初步处理后的数据传至边缘端服务器，经由边缘计算平台软件整合管理。 用户对于边缘服务器与边缘计算平台的选型差异主要来自于基于实际用途的考量以及本身预算，大型企业关注供应商技术实力和运维能力，小型企业对价格更为敏感，最为关注性价比 相对于通用的标准服务器，边缘定制服务器在物理形态、环境适应性、便捷运维等产品规格和功能做了相应优化，以满足边缘侧部署场景下对机架空间、环境温度、运维管理等方面特殊需求，与边缘网关类似。 边缘计算平台软件在背后支撑边缘终端与服务器的整体运营，其一般功能架构中包含资源管理功能、设备接入和数据采集功能、安全管理功能以及平台管理功能。目前各边缘计算平台差异与硬件类似，用户主要关注具体功能是否适配应用场景，以及可扩展性。 边缘计算软件端除了边缘计算平台之外，还有覆盖云边端全栈的能力支持平台（如AI、区块链、音视频等技术）。这些厂商商根据使用需求可将其产品部署至传感器、边缘网关或服务器中进行赋能，其中的头部厂商也会提供边缘AI软硬件一体解决方案。 “不同应用场景的不同角色关注点都不同，机器人集成商关注二次开发扩展性以及具体功能，机器人客户关注算法稳定性以及能否完成任务，而零售结算客户对识别准确率要求高，准确率需保证在99.9%以上。” ——某边缘计算人工智能软硬件厂商内部专家 边缘计算产业链主体分析：中游边缘云建设服务商 边缘计算中游主要为云服务商及电信运营商。两者在目前除边缘计算建设项目之外的数字化过程中都是必不可少的角色，用户对其要求和选型标准与其他数字化项目并无太大差异。 目前规模较大的边缘计算应用场景多为城市、车路、安防、能源等国央企与政府部门负责行业，所以在边缘计算产业选型标准中普遍存在国产化要求。但是由于上游设备能力与海外产品存在差距，目前某些设备国产化要求未涉及芯片等产业链顶层，但是未来会逐步提出替代要求。 云服务商选型关注维度 电信运营商选型关注维度 国内电信运营商可选范围较小，下游用户在选择三大运营商时选型维度较少且统一，主要参考网络覆盖、设备质量、成本。 品牌影响力&龙头跟随 供应商的品牌影响力大小是重要选择因素，许多用户会参考对标行业龙头的选型结果，提高项目实施的成功率 服务器搭建费用、带宽流量年费、运维成本以及其他费用是所有用户都会考虑的因素 某工程机械领域IT解决方案与服务提供商：我们主要考虑三家运营商移动通讯网络建设情况、覆盖情况，以及他们自己所谓的通信覆盖盲区。其他还有设备、成本等因素，根据客户的要求不一样，会有一定的区别。海外，我们会考虑电信通讯标准需求，整个技术设施会做不一样的选择。 若有海外项目建设需求，云服务商在国外和国内之间的数据交互联网能力是决定落地后是否顺利运营的关键 在用户所处地理位置周围的服务网点分布决定用户存取数据以及应对意外情况的及时性 终止合作时用户关心过渡期数据是否可及时收回，是否会有数据丢失或者其他安全风险 边缘计算产业链主体分析：系统集成商主要分为三大类别 通过调研，我们将边缘计算产业链中的系统集成商大致分为三个类别： 亿欧智库：不同类型的边缘计算系统集成商 行业垂直系统集成商 细分垂直行业的自动化系统集成商，通过技术研发进入边缘计算领域。 立足于云边融合业务，核心竞争力是对开源产品的理解和大量项目积累产生的经验,有些兼具基础设施层的SDN和虚拟化技术，多数为技术专精的中小型企业。 可以提供从硬件到云的完整解决方案，纵向集成产业链上下游多个环节，可以提供一揽子服务，毛利率远高于其他类型。 主要提供物联网级别的边缘计算能力，核心竞争力是对细分行业的熟悉和了解程度。 某半导体显示产品龙头企业：我们合作的行业垂直系统集成商是在半导体、液晶面板、PCB和光伏行业扎根了好多年的企业，他们对行业非常了解，具备同时了解工厂和IT技术的人才。 某云边基础架构服务企业：大多数企业会走向混合云，每个企业客户的云计算建设都不会是从零起步，所以客户还是需要一个开放的开源架构。我们拥有独特的开源技术，产业链上背靠运营商自身议价能力较强。 某家电行业龙头企业：我们看重华为在整个产业链的技术领先优势，目前在跟华为进行5G应用合作，基本没有跟系统集成商合作过。 我们对这样的集成服务商有一定的依赖。如果供应商不了解我们行业，他们的解决方案我们会用得很不舒服。 边缘计算产业链主体分析：系统集成商是边缘计算生态的重要组成部分 大多数系统集成商处于产业链的中间环节，在为客户提供解决方案的过程中难以单打独斗，需要依靠其他合作伙伴的力量。因此，系统集成商是边缘计算产业生态构建的重要组成部分。 亿欧智库：系统集成商的产业链构建关系 “边缘计算专家为电信运营商进行技术赋能，会作为运营商解决方案中的一部分去赋能和开拓业务” “我们与英特尔在开源领域的技术（比如存储技术）上面的合作非常多” “边缘计算专家跟云服务商合作来接触更多商业机会” “我们也借鉴英伟达在图像处理、视频处理、语音识别等人工智能的领域非常深厚的技术积累” “行业综合服务商可以直接成为电信运营商的直接乙方，为电信运营商提供软硬件产品” “拥有云产品的行业综合服务商是云服务商的直接竞对，合作较少” 客户决策要素：内部-重要性、性价比和兼容度；外部-案例、声誉和服务 有安全考核压力，在发现需求时就会主动提出，寻求解决方案。” 行业内是否有成熟案例 三星使用服务商解决方案是否比较相似。” 垂直场景解决能力和行业案例积累 痛点需求是否影响关键生产节点 痛点需求的共通性和特殊性 某重型机械集团企业：“如果某个生产环节总是出现瓶颈问题、用工成本较高、良品率低等,我们就会尝试用数字化方式来解决。” 某知名医药企业：“重点考核供应商在行业内地位、供应商要在相关领域有过实施的经验以及供应商的口碑。” 服务商是否采取和本行业龙头企业相似的解决方案 某半导体显示产品龙头企业：“我们从惨痛的教训中总结出关键需求点。比如，在产线故障后我们会反思是不是it的原因，能否用数字化手段解决。” 某知名医药集团：“以前合作过自动化设计、产线设计供应商，他们会主动联系我们。” 是否能利用数字化手段解决 服务商与本企业的合作关系 解决方案与现有数字化建设的融合性 解决方案交付是否及时、高效 某时尚服饰企业：“我们会考虑解决方案实现效果的，时延指标，架构是否有包容性、芯片兼容性、网络兼容性等。” 服务商后期运维服务和保障能力能力 某龙头汽车整车厂：“出于项目实施后的运营考虑，我们会更看重供应商服务水平。” 解决方案执行性价比 行业新锐：中国边缘计算20大技术领先企业榜单（按拼音首字母排序） 边缘计算有低时延、低成本、本地计算及安全性高四点优势 边缘计算改变了原先大型任务在中心节点进行分析处理的模式，将其分解为多个更易解决的子任务，并在服务终端就近处理，从而实现更快的网络服务响应，同时降低云端压力，因而能够满足数据实时处理、智能应用快速响应以及安全隐私保护等需求。在万物互联的时代，快速处理数据是核心需