2022中国边缘计算产业研究报告
2022年中国边缘计算产业研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,Nov2022 01边缘计算产业发展现状分析 目录 CONTENTS 02边缘计算产业玩家生态分析 03边缘计算典型应用场景分析 04边缘计算产业发展机遇与挑战 一、边缘计算产业发展现状分析 边缘计算技术可以让存储、计算、处理和网络更接近生成或使用数据的设备。这些技术包括边缘节点、边缘云、边缘网关、边缘控制器等等。边缘的位置可以在传输网络、基站附近，也可以在客户现场或是终端设备当中。 现场边缘网络边缘 智能CPE边缘网关 WAN 无线接入网 用户属地数据中心 承载网 MEC 核心网UPF 城域网 行业私有云 WAN 无线接入网 其他边缘设备 运营商机房 区域核心网节点 地市MEC边缘云 MEC 运营商机房 MEC MEC 地市级边缘节点 部署在用户现场的边缘节点 工业设备 公有云 骨干网 数据中心 骨干网 技术储备阶段 快速增长阶段 行业落地阶段 2021年：中国电信、中国联通、阿里云、百度云、腾讯云、京东云、UCloud、九州云、字节跳动、Intel、浪潮、联想等单位发布了《“边缘计算+”技术白皮书》 2020年：中国联通5GMEC正式商用，成为全球第一家商用5GMEC边缘平台；腾讯发布边缘接入和加速平台（TSEC）、边缘计算机器（ECM）、物联网边缘计算平台(IECP)；由中国信息通信研究院、中国移动、中国联通、华为、腾讯、紫金山实验室、九州云和安恒信息等八家机构发起业界首个5G边缘计算开源平台EdgeGallery 2019年：边缘计算再一次登上Gartner的趋势榜单；阿里云发布CDN进化的ENS分布式云平台，腾讯发布边缘计算基础设施ECM，中国联通MEC正式商用，中国移动、中国电信相继在MEC产业进行布局 10534 2018年：Gartner认为”从云到边缘”是被列为十大战略性科技发展趋势之一 8384 2016年：Forrester对边缘的定义包含了对WAN和PAN的理解，它对边缘计算的定义是”边缘计算和IOT是一种将泛在连接扩展到物理世界的革命性技术” 2014年：高通工程总裁KarimArabi在IEEEDAC2014Keynote中，以及2015年的MIT的MTLSeminar的受邀演讲中，将边缘计算宽泛定义为，云之外的在网络的边缘侧的所有计算，更具体的定义是云之外的需要实时数据处理的应用程序。 2015年：欧洲电信标准化协会第一次提出了MEC(MobileEdgeComputing，移动边缘计算)的验证框架 边缘计算文献数量 4787 112119125139171 331 861 1945 20112012201320142015201620172018201920202021 统计2021年至2022上半年期间边缘计算行业投融资数据，共19起融资事件，融资金额均在千万级人民币以上，其中A轮前后融资发生13起，数量最多，证明中国边缘计算初创企业逐渐度过前期研发阶段，产品开始落地并初具规模；获得融资的企业分布于边缘计算芯片、边缘云、视觉模组和操作系统等各细分赛道，可以看出资本布局遍布边缘计算上下游，对产业整体前景充满信心。 企业名称 融资轮次 融资时间 公司特点 微芯感知 战略投资 2022-01-11 瞄准边缘计算芯片和区块链领域 晶视智能 A轮 2022-01-15 国内性能领先的AITPU运算核心及SoC芯片整合技术 进化动力 B轮 2022-05-19 国内领先的强化端学习边缘人工智能视觉平台提供商 秒如科技 天使轮 2022-01-18 致力于构建SD-Edge软件定义边缘的分布式边缘云基础设施平台 Pre-A轮 2022-10-21 江行智能 Pre-B轮 2022-11-02 致力于赋能电力能源行业数智化转型升级，国内唯一覆盖电力全场景的边缘智能公司 即刻雾联 Pre-A轮 2022-04-08 构建、整合物联网边缘节点资源，打造边缘云服务平台 PPIO Pre-A轮 2021-05-27 基于共享经济的商业模式，汇聚网络边端侧的专业服务器资源，服务边缘计算场景 A轮 2021-12-02 地平线 C轮 2021-06-11 自主研发兼具极致效能与开放易用性的边缘人工智能芯片及解决方案 边辕视觉 Pre-A轮 2021-06-29 从事AI边缘计算视觉模组的研发 艾灵网络 Pre-A轮 2021-07-06 专注场景化的边缘云智能+5G服务 大禹智芯 Pre-A轮 2021-07-09 边缘计算技术服务商，可为用户提供第三方标准化超高速网络解决方案 A轮 2022-06-17 中科海微 A轮 2021-07-26 以自主研发的海微操作系统为枢纽，已逐步形成系列智能物联商用“中国方案” 米文动力 B轮 2021-07-30 智能边缘计算技术服务提供商，自主研发软硬一体智能边缘计算产品和解决方案 小眼探索 Pre-A轮 2021-11-30 高端装备AI边缘计算硬件公司 探境科技 B+轮 2021-12-14 具有高创新能力的AI边缘芯片企业 时擎科技 B轮 2022-01-30 人工智能边缘计算芯片和解决方案提供商，专注于人工智能边缘计算芯片的研发 飞诺门阵 A轮 2022-05-12 软硬一体化边缘计算服务商，提供面向城市级数据的立体化综合智能服务 2021-2022H1边缘计算初创公司融资情况汇总 2021-2022H1边缘计算初创公司融资轮次分布 1 1 1 1 2 7 1 5 天使轮Pre-A轮A轮A+轮 B轮B+轮C轮战略投资 根据亿欧智库调研，2021年我国边缘计算市场规模已经达到427.9亿元，其中边缘硬件市场规模为281.7亿元，边缘软件与服务市场规模达146.2亿元，2021-2025年中国边缘计算产业市场规模预计年复合增速达到46.81%，2025年边缘计算市场整体规模达1987.68亿元，增长空间广阔。 P 政治 我国针对云边融合、物联网、网络切片、边缘计算等政策频出，且国产化浪潮之下，中国边缘计算供应商将迎来更大的发展机遇。 E 经济 企业数字化转型浪潮下，边缘终端设备数量与边缘数据量激增；数字经济发展引领边缘计算行业向前迈进。 亿欧智库：中国边缘计算产业市场规模（亿元） 1987.68 CAGR:46.81% 1340.30 910.42 622.41 427.90 281.70 411.88 146.20 607.26 210.53 903.75 303.16 1,359.04 436.55 628.63 S 社会 除制造业等B端需求外，G端与C端在交通、安防、水务等方面对边缘计算具有确定性、大规模需求。 T 技术 5G、AI、物联网等技术发展可帮助边缘计算方案落地，实现降低时延、减少回传、保护数据隐私安全等功效。 20212022202320242025 边缘硬件边缘软件 应用 层 云服务厂商 系统集成商 电信运营商 平台层 服务器 边缘网关 边缘计算终端 边缘计算平台 基础设施层 底层 技术 二、边缘计算产业玩家生态分析 边缘计算产业链分析：局部存在竞争难改生态合作主旋律 整体来讲，目前应用场景内的边缘计算产业链由芯片、算法等底层技术提供商、电信运营商、云服务商、多种类型的系统集成商以及终端设备厂商等角色构成。由于边缘计算技术在各领域落地和应用时间不长，目前产业链上下游的角色的职责边界并不清晰。不同类型的厂商从自己本身的赛道渗透进入边缘计算产业链，本质上是依托自己的核心能力和商业模式进行业务拓展。 在这个背景下，不同玩家业务拓展产生了某些领域的重合，存在小范围的竞争关系。但是整体而言，由于核心能力和产品的差异性，整个产业链各个角色之间的生态合作将成为主旋律。 亿欧智库：边缘计算产业链不同角色的能力分布示意图 弱强 基础网络 工业内网 （设备和连接） 边缘终端设备 现场侧边缘计算硬件 网络侧边缘计算硬件 MEC平台 边缘应用 云服务 边缘硬件厂商 终端设备厂 商 云厂商电信运营商 行业垂直系统集成商边缘计算专家 产业链综合服务商 竞争关系 某半导体显示技术领先企业：“目前数字工厂建设和边缘计算系统都由单一供应商直接负责。目前没有跟其他的系统集成商合作。” 基上础游设 施 游 中 云建 某工业机器人企业：“我们使用了华为云和阿里云的云服务，同时也使用了和利时、映瀚通、繁易等集成商的方案，因为他们的行业解决方案更为成熟。” 设合作关系 游集 系下统 成 边缘AI芯片选型关注维度 •芯片行业整体易受中美贸易战等外部因素影响，波动较大 数据处理能力 边缘终端需要有独立计算能力，所以边缘AI芯片对算力仍有一定要求。边缘终端会采集大量异构数据，数据清洗、归整、融合能力是必不可少的。 接口能力 边缘计算强调信息的可获得性，例如存在多路摄像头的输入需求，会对类似MIPI的接口数量有很高要求，例如可以同时支持多路摄像头等视频音频的输入。 可编程性 边缘AI芯片通常要和用户应用场景相结合进行编程，用于适配不同的模型和场景。边缘AI芯片一般要留给客户个性化开发的空间，根据客户的需求进行赋能。 国内代表厂商 传感器与边缘网关选型关注维度 安全性生态体系可扩展性易维护性 易掉线、易攻破或不生态体系的丰富程度可扩展性会关注接口边缘终端产品一般放符合其他安全标准的决定后续边缘计算整能力，包含南向和北在外场而不是机房，产品不被列入采购清体的兼容性与易用性，向接口：南向接口适有风沙、高低温、甚单，部分严格的客户包括可以开发的应用配网线口、USB口等至雨淋等情况存在，甚至不予采购有负面数量、AI算法数量、物理接口，北向接口在这些情况下要保证信息的产品兼容操作系统种类等适配光纤和网线等协正常运行，无需经常 议接口维护 功耗&能效服务质量产品用途 边缘终端价格与产品硬件服务商的客户服终端功能与策略会根 功耗强相关，功耗差务与售后支持质量、据场景调整，比如河距会大幅影响能源消响应SLA速度是下游道更多需要水流传感耗（电费），以及产客户关注重点，比如器、雷达之类的特定品寿命等因素；产品服务商处理延时的方设备，通信要求只需能效则决定整体方案式、维护周期、维护要长跨度、低频次的所需边缘终端的数量人员专业度等单一数据 国内代表厂商 边缘计算上游在广义定义中包含边缘AI芯片、传感器、边缘网关、边缘服务器、边缘计算平台等。再作细分，边缘AI芯片属于传感器、边缘网关制造商的上游。携带边缘AI芯片的传感器与边缘网关自带计算能力，是边缘计算体系中最有代表性的设备。 边缘计算上游在广义定义中包含边缘AI芯片、传感器、边缘网关、边缘服务器、边缘计算平台等。再作细分，传感器、边缘网关将采集到的以及初步处理后的数据传至边缘端服务器，经由边缘计算平台软件整合管理。 用户对于边缘服务器与边缘计算平台的选型差异主要来自于基于实际用途的考量以及本身预算，大型企业关注供应商技术实力和运维能力，小型企业对价格更为敏感，最为关注性价比 边缘 服务器 相对于通用的标准服务器，边缘定制服务器在物理形态、环境适应性、便捷运维等产品规格和功能做了相应优化，以满足边缘侧部署场景下对机架空间、环境温度、运维管理等方面特殊需求，与边缘网关类似。 国内代表厂商 边缘计算平台 边缘计算平台软件在背后支撑边缘终端与服务器的整体运营，其一般功能架构中包含资源管理功能、设备接入和数据采集功能、安全管理功能以及平台管理功能。目前各边缘计算平台差异与硬件类似，用户主要关注具体功能是否适配应用场景，以及可扩展性。 国内代表厂商 边缘计算软件端除了边缘计算平台之外，还有覆盖云边端全栈的能力支持平台（如AI、区块链、音视频等技术）。这些厂商商根据使用需求可将其产品部署至传感器、边缘网关或服务器中进行赋能，其中的
