中国智能人居产业研究报告（2022）(精简版)

物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 1 从端到云到用，揭秘人类居住空间“智能焕新”真相 发布单位： 报告对接：露西13570842215（微信同号）商务对接：周龙杰13005498586（微信同号） 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 2 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 版权与免责声明 本报告是AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有观点、结论的版权均属AIoT星图研究院和深圳市物联传媒拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播，不可断章取义或增删、曲解本报告内容，否则AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司有权依法追究其法律责任。 AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒概不负责。 报告分析师介绍 欢迎添加个人微信 姓名：露西 职位：AIoT星图产业研究院行业分析师个人简介： 从事物联网媒体与市场调研工作超5年，曾主导撰写《2020中国物联网平台产业调研报告》、《2022中国物联网平台产业调研报告》，研究重点侧重于云计算、物联网平台、企业服务领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。 3 PREFACE 前言 根据全国第七次人口普查数据，我国约有14.1亿人口，4.9亿家庭。其中包括：一人户家庭超1.25亿户，一代户家庭超2.4亿户，银发群体（60岁及以上人口）达2.7亿人，中小学群体（义务教育阶段在校生）1.56亿人，养宠家庭接近亿户…… 不同年龄、社会身份的人，其生活居住需求不尽相同，尤其随着科技水平进步、生活水平的提升，人类居住空间所承载的期望愈发广泛：从早期最纯粹的居住属性，延伸出了对安全、便捷、舒适、个性的更高需求，更进一步还有面向特定场景提供专门服务，例如老人看护场景、儿童教育场景、社区出行场景、酒店服务场景。 换句话说，智能人居概念普遍以住房为主，同时也将不同程度涉及与居民生活相关的健康、教育、消费等配套需求。在这样的时代背景下，智能人居市场正在徐徐打开。 智能硬件公司是智能人居产业链中发展进程最靠前的。得益于在智能家居的发展经验，智能硬件产业深知用户痛点，正在积极从单体智能升级为互联智能，以实现主动智能为最终目标。 海量智能硬件及设备在实现运营管理过程中，需要IT技术公司负责在基础硬件及软件层面提供坚实可靠的底层支撑。通过提供低成本、快速开发上线的解决方案，云计算IaaS、物联网PaaS平台及SaaS解决方案商将显著赋能人居空间的硬件开发者及空间运营方。 另外，本篇报告中的人居空间主要指家庭住宅及社区、酒店及公寓两大类，对应的人居空间运营方则包含房地产企业、酒店集团/公寓品牌两个类型： 一方面，近年地产宏观环境的变化意味着房地产整体市场从增量转向存量，供需关系从供给端主导转向需求端主导，房地产企业转型进程加快，愈发关注为消费者带来品质级居住体验。在此基础上，智能人居概念有望为地产企业开拓新业务，获取新营收。 另一方面，酒店行业作为一项看天吃饭的劳动力密集型行业，疫情反复、劳动力人口流失等情况持续影响着企业营收，这意味着其中企业悉数到达关键的转型升级拐点。而无论采用何种战略路径，酒店服务水平的提升、住客入住体验的升级都是决定转型成功的关键要素。 以上种种，充分说明智能人居概念广泛，玩家类型丰富。为了在有限的篇幅中展露最核心、最本质的信息，《中国智能人居产业研究报告（2022）》将从智能人居产业链环节、产业关键场景、产业商业模式、产业发展趋势出发，细致拆分不同场景下的用户需求、参与企业痛点以及玩家分布，探索智能人居的商业版图与增长潜力。 报告基于与数十家智能人居行业领先企业的管理人员及业界专家的采访调研，以及网络公开资料、团队多年对产业的理解整理得出，敬请期待。 CONCENT 目录 前言4PART01智能人居定义6 PART02智能人居热门场景分析7 —、数字家庭场景7 A行业市场规模7 B用户痛点与需求分析8 C企业服务商面临的挑战与应对方案9 二、智慧酒店场景11 A行业市场规模11 B酒店经营者转型痛点与需求12C企业服务商面临的挑战与应对方案14 三、智能人居热门场景要点总结15 PART03智能人居产业链上下游概述17 一、产业链概述17 二、产业链上游18 三、产业链中游19 四、产业链下游19 五、智能人居产业链图谱22 PART04智能人居产业关键环节分析23 —、智能硬件热门单品23 A智能门锁：“安防”与“入户”两大属性，布局意义大23 B智能摄像头：安防与看护结合，实现主动智能27 C智能音箱：增长遭遇瓶颈，探寻价值空间30 D智能中控屏：等待爆发的“全屋智能”核心34 E服务机器人：戳破泡沫，聚焦商业本质37 F人居硬件单品发展特点总结43 二、云与IoT平台服务44A“云与IoT平台”在人居场景的必要性44B人居场景IoT平台的具体价值46C构建人居IoT平台的路径47 D人居IoT平台面临的挑战分析49 E人居IoT平台的特点归纳50 PART05智能人居商业模式分析53 一、智能硬件的商业模式53 二、酒店服务机器人的商业模式53 三、平台及解决方案商的商业模式54 四、全屋智能解决方案的商业模式55 PART06智能人居发展趋势判断57 一、政策加大鼓励建设智慧家庭及社区57 二、资本恢复理性，但仍关注细分关键赛道58 三、老龄化程度加深，适老需求将释放59 四、音视频通讯能力将得到逐步应用60 五、AI能力进入拼落地阶段61 六、大企业将有选择地推出硬件自有品牌61 七、大家电与小家电的双轮驱动62 八、相比单品销售，场景化方案热度上升63 九、扩展中高价位、挖掘出海或下沉市场64 结束语66 PART01 智能人居定义 按照马斯洛需求层次理论，人类价值体系存在两类不同的需要：一是生物谱系方向的本能或冲动，称为低级需要或生理需要；二是随生物进化而逐渐显现的潜能或需要，称为高级需要。低层次的需要得到满足以后，高层次的需要将取而代之成为激励人类行动的主要诱因。简而言之，在实现最低级别的生理需求后，往上还有安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现四大类需求。这样的需求模型在实际生活中都有迹可循。 由此对应智能人居的定义，其强调在人的居住空间内，提供涵盖安全、舒适、娱乐、健康、隐私等全方位智能产品及服务，核心是以人为根本，注重人的需求与感受。并且与此前行业着力发展智能硬件单品不太相同，智能人居虽然也需要智能单品切入场景，但对场景的关注要比单品更多，场景化方案能力是智能人居定义的突出表现。 消费者核心需求 智能单品品类 场景化能力 场景类型 图表1：智能人居场景需求与方案能力 智慧厨房 厨房空间高效利用、厨房环境保持清新、用电用气安全 智能集成灶/油烟机/燃气灶/烤箱/蒸箱/冰箱/洗碗机 语音控制；增加大屏显示菜谱等增值内容；类似燃气灶与油烟机之间的智能设备间的联动。 智慧客厅 观影、健身、会客娱乐 智能电视/健身镜/照明/空调/窗帘/中控屏/音箱/智能摄像头 语音控制；智能设备间的联动；智能情景系统设置。 智慧浴室舒适洗浴、健康管理、环境洁净 智能浴室镜/智能浴霸/热水器/毛巾架/坐便器 智能魔镜语音控制，提供播放音乐、视频、美妆等内容服务；远程预设沐浴计划，提供家庭成员个性化洗浴温度；智能设备间的联动。 智慧阳台 洗晾衣物、休闲放松智能洗衣机/智能烘干机/智能晾衣架 /智能窗帘/开窗控制器 语音控制、手势控制；洗衣机、晾衣架等设备形成联动。 智慧社区 智慧梯控系统/智能停车系统/智能安 （特指社区公共区域安防监控、便捷出行、便 防监控系统/智能抄表系统/养老适老各子系统间联动打通，提供一致性高效服务。 公共空间的民服务、公共区域休闲娱乐 系统 运营管理） 智慧酒店及 公寓空间管 理 安全、环境舒适、基础生活类设备设施齐全、服务周到、入住离住流程便捷 智能门锁/智能音箱/中控屏/酒店配送机器人/智能门禁（面向公寓） 制表：AIoT星图研究院 实时安全监控，异常情况及时告警；中央管控配套临时进出权限；提供丰富、生活必需的第三方商家服务。 环境舒适、睡眠质量管理、安全、智能睡眠床品（床垫、枕头）/智能 智慧卧室 隐私 语音控制；空气质量、温�度、光环境等环境 要素监测及调节；智能设备间的联动；对老人、 空调/窗帘/照明/加�器/空气净化器 儿童等不同人群的睡眠质量检测及管理。 同样由以上图表信息可总结，智能人居形成场景化方案能力的过程：一是包含了对物联网、大数据、人工智能等新兴技术的使用；二是从人的角度出发，普遍涉及生物识别技术、人体感应技术等；三是“互联互通”这一词汇高频出现，意味着它仍然是成功构建场景化能力的关键。 总而言之，“场景化需求+适宜的技术/单品+融合的生态”，将推动智能人居场景走向落地。 PART02 智能人居热门场景分析 智能人居所指范围非常大，本章节在单品硬件的基础上，更着重对场景方案的研究，为此选择了时下热门的“数字家庭”与“智慧酒店”两大场景进行分析。 一 数字家庭场景 行业市场规模 参照住建部联合16部门发布的《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》，数字家庭是以住宅为载体，利用物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等新一代信息技术实现系统平台、家居产品的互联互通，满足用户信息获取和使用的数字化家庭生活系统。 智慧家庭市场规模，将包括各场景内的软硬件售卖收入、通信连接服务收入、工程服务收入等，目前总市场规模达到数千亿级，机构预测到2025年将超过万亿元级别。 进一步看，根据第七次全国人口普查数据，我国约有14.1亿人口，有家庭4.94亿户，家庭模式较过去发生了深刻的变化。 变化1：一人户家庭比例不断上升。根据2020中国统计年鉴，我国“一人户”家庭超过1.25亿，10年增加1.15倍，占总家庭比重超过25%。具体来说这部分家庭户可分为两种：一种是老年人中处于独居状态的家庭，另一种是年轻人单人家庭。该两类人群总数上升的原因，一般可联系到平均寿命的延长和老龄化趋势，以及传统大家庭观念的淡漠和独身主义的流行。 变化2：家庭规模持续往小型化与结构简化方向改变。根据官方数据，在全国4.94亿户家庭中，一代户（即同一辈人居住或单身居住落户的情况，包括独居的成年男女、已婚未育的年轻夫妻、空巢老人等情况）总量超过了2.4亿户，占家庭户户数的比重达到了49.5%，接近一半。此外，2020年全国平均每个家庭户的人口为2.62人，家庭户规模继续缩小。事实上，当家庭户平均人口少于3人时，再次证明有相当一批家庭户是一代户，越来越多大家庭正在裂变为小家庭，小家庭的需求首先受到关注。 历次普查平均家庭户规模 5人/户 4.33 4.43 4.41 3.96 4 3.44 3.1 3 2.62 2 1 0 1953 1964 1982 1990 2000 2010 2020 图表2：历次普查平均家庭户规模 数据来源：国家统计局制图：AIoT星图研究院 除了以上两点家庭内部的结构变化，家庭所处的外部环境也在发生变化。 根据国家统计局数据，2021年我国常住人口城镇化率为64.72%，城镇人口数量为9.14亿人，预计2030年我国城镇化率将达到70%。结合2022年中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，传达出“县城建设有利于引导农业转移人口就近城镇化，完善大中小城市和小城镇协调发展的城镇化空间布局”的方针。 而从过去来看，县城投资消费与城市存在差距，表现在：1）县城人均市政公用设施固定资产投资仅为地级及以上城市城区的1/2左右；2）县城人均消费支出仅为地级及