科技消费品市场在线活动第三季洞察报告

GfKInsight直播间 科技消费品市场在线活动第三季 GfK中国科技事业群 2022年10月25日 GfKChinaITODivision 25thOct2022 经济增长放缓及疫情常态化下的中国显示器市场 显示器 高樵HankGao ©GfK2 总量及增速 受疫情及经济增速放缓影响，显示器整体市场增长乏力，下行压力不断增大。 TotalOfflineOnline 5,000 4,500 4,000 3,500 UNITYOYUnitK 60% 40% 20% 3,0000% 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 21Q221Q321Q422Q122Q221Q221Q3 21Q4 22Q1 22Q2 -20% -40% -60% -80% 价位带分析 今年显示器市场价格一路下探，有效拉动了中低端市场的增长，对整体销量形成了支撑。 进阶型办公产品入门游戏产品市场 <800CNY 800-1000CNY 1000-1500CNY1500-2000CNY2000+CNY 主流办公市场 UnitK 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 低成本 小尺寸 UNITYOY 主流游戏产品进阶型办公产品 进阶型游戏产品高端办公产品 高端游戏产品 专业型办公产品 80% 60% 40% 20% 2,5000% 2,000 1,500 1,000 500 0 高性价比 规格升级 中高端产品为主，兼顾性能和价格 高端市场，性能优先，预算充足 -20% -40% -60% -80% 21Q221Q422Q221Q221Q422Q221Q221Q422Q221Q221Q422Q221Q221Q422Q2 尺寸变化 市场依然以23.8及27寸主流产品为主，22寸以下小尺寸市场收缩明显 Unit:K5,000 <=22inch23-24inch25-29inch>=30inch 60% 4,500 4,000 3,500 UNITYOY 40% 20% 3,0000% 2,500 2,000 1,500 1,000 500 -20% -40% -60% 0 21Q221Q321Q4 22Q1 22Q221Q2 21Q321Q4 22Q1 22Q221Q2 21Q3 21Q422Q1 22Q221Q2 21Q3 21Q422Q122Q2 -80% 高分辨率显示器 2K产品增长逐渐乏力，4K产品成为主要增长来源。 *高分辨率：2K+ 同比-12%-3% +11%+94% 22Q2 同比-1% 高分显示器占比 350 300 250 200 150 100 50 UnitK 21Q2 22Q2 0 2K Normal 2K Gaming 4K+ Normal 4K+ Gaming 电竞显示器 游戏产品保持增长但增速不断放缓。 *电竞显示器定义：刷新率144Hz及以上 Sales Period22Q2 +15% 同比增长 +26% 线上市场 线下市场 22Q2VS21Q2 1,400 60% SALES MIX 1,200 40% 1,000 20% 0% 800 -20% UnitK 600 -40% 400 -60% -80% 200 -100% 0 -120% 20Q220Q421Q221Q422Q2 电竞显示器尺寸变化 现阶段更多的FHD产品供应主要面向高性价比入门市场 30 Unit：K 20 10 0 TITANARMYSANC HKC AOC LENOVOZOWIE ACER 80 60 40 20 0 AOC HKC ASUS LENOVO SAMSUNG 同比 Others -6% 34"2K -2% 31.5"2K -32% 27"2K 3% 27"FHD 49% 24.5"FHD 78% 24"FHD 154% -3% 23.8"FHD 21Q222Q122Q2 热点产品规格走势 IPS面板占据绝对主流且比例不断提升 HDR及TYPE-C等高端配置占比不断提升 显示器面板类型占比走势 搭载TYPE-C接口显示器 支持HDR功能显示器 Unit：% 21Q222Q122Q2 Others TNVAIPS 400 300 200 100 0 销量 UnitK 市场占比 21Q222Q122Q2 11% 7% 3% -1% -5% 1,000 800 600 400 200 0 销量 市场占比 UnitK 21Q222Q122Q2 30% 20% 10% 0% -10% -20% Thankyou 下载完整版分享报告 零售商伙伴如有更多咨询欢迎联系零售渠道客服小捷 GfKChinaITODivision 25thOct2022 后疫情时代中， 中国键鼠市场的闪光点 键盘 & 鼠标 马晓晨ShawnMa ©GfK11 22H1鼠标市场增速大幅收窄，销额增幅仍高于销量 TotalChinaRetailMarket,Mouse,SalesUnits 17.5百万个+1% 17.6百万个 +7% 2021H12022H1 20.4亿元21.7亿元 游戏鼠标领域仍保持增长，办公市场开始出现同比下滑 TotalChinaRetailMarket,Mouse,SalesUnits GamingNoGaming ON OFFLIN 480 19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q2 1 35 7 34 3 32 1 227 5 155 7 305 7 280 E LINE k its: Un ke Sa ONLIN 2 1456 19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q2 5 92 6 113 8 111 5 386 0 484 7 NE 500 LI OFF E 504 s:k it Un ke Sa 24% 9% 8% 1% 46% -33% ONLINEOFFLINE 2% -1% -3% -23% -19% 30% ONLINEOFFLINE 20Q2YoY21Q2YoY22Q2YoY20Q2YoY21Q2YoY22Q2YoY 游戏鼠标无线化仍是当前鼠标市场最重要的升级驱动 TotalChinaRetailMarket,Mouse,SalesUnits 22Q2 21Q2 Gaming NoGaming 24% 13% 17% 27% 4% 14% 24% 10% 19% 30% 3% 14% 20Q2YoY21Q2YOY22Q2YOY 有线无线有线2.4G蓝牙 多模 119% 22% 3% 68% 29% 3% 13%15% 11% 42% 60% 26% -1% -5% -11% -8% -9% -4% 键盘整体市场增速同步鼠标市场进一步放缓 TotalChinaRetailMarket,Keyboard,SalesUnits 12.4百万个+4% 12.9百万个 2021H12022H1 19.7亿元 +12% 22.0亿元 机械市场保持稳定增长，是中短期内市场重心 TotalChinaRetailMarket,Keyboard,SalesUnits 8% 11% 7%7%8%8% 9%9% 10%10%10% 11% 22% 23% 20% 22%22% 23% 20% 26% 24% 23% 27%25% 机械办公机械游戏 2022H1均价/元 341 280 2022H1同比增长率 30% +27% 薄膜游戏套装薄膜游戏单薄膜办公单 薄膜办公套装 109 89 118 84 +16% -11% -16% 4% -5% 23% 26% -29% 2021H12022H120Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q2 机械键盘的增长来自其细分市场内部的持续内卷 TotalChinaRetailMarket,Keyboard,SalesUnits 上年基数增长量 1000/万 性价比 外观多样化无线化热插拔 三模热插拔磁吸上盖 gasket98配列 。。。 800 600 400 国产轴体 175 197 性价比个性键帽 外观多样化 cherry轴高性价比 67 200 0 2018 2019 2020 2021 2022E 瀚文 模块化或是量产机械键盘客制化发展突围的新方向 其他元素 铭牌航插线显示屏 IP联名 三模热插拔成高端标配 键帽 自有主题设计 量产品牌推动下，gasket 结构逐渐普及 机械轴、光轴 轴体 cherryvs国产 国产轴体频发，口碑出色， cherry轴江湖地位不再 灯光 好看的键帽设计亦是消费 磁吸上盖者选择的加分项 连接模式有线、无线、三模 PCB 热插拔 结构 gasket 船壳 topbottom 塑料 横向功能延申 外壳材质 外观设计 亚克力 结构模块化 铝坨坨 TotalChinaRetailMarket,Keyboard,Mechanical,SalesUnits Thankyou 下载完整版分享报告 零售商伙伴如有更多咨询 欢迎联系零售渠道客服小捷 GfKChinaTelecomDivision 25thOct2022 风口未逝，蝶变将至 平板电脑 王玮WeiWang ©GfK20 平板行业已进入新的历史台阶，下一个加速器仍需行业的 共同参与 背景|作为伴随信息爆炸成长起来的一代，Z世代爱好更加广泛，有效信息获取途径和数量暴增，消费习惯以及学习、工作的方法都时刻在改变市场 ≈3.4亿人 1965-1980 X世代 24% ≈3.3亿人1980-1995 其中90~95:1.1亿人 Y世代 23% 各世代人口结构 早于1965 25% Z世代 16% 晚于2010 11% ≈2.3亿人1995-2010 其中95~10:0.8亿人 Source:根据2020年七次人口普查总人口总数，参考国家统计局2019年分年龄人口数抽样调查比例估算 Z世代养成 2014年4G商用 2015年国务院印发《中国制造2025》 2019年网信办发布区块链信息服务管理规定；5G发布 ④智能化 2013年德国汉诺威工业博览会提出工业4.0 Y世代养成 美国始于20世纪50年代 1984年邓小平：计算机普及要从娃娃抓起 1990年中国注册.cn顶级域名 1994年国际互联网全功能连接 1998年门户网站兴起，京东成立 2003年非典；淘宝网成立；京东涉足电子商务 2008年3G商用；经济危机；比特币概念提出，次年发布 ③信息化 ②电气化1870年 ①机械化18世纪晚期 四次工业革命及时间点 人生的初高中阶段是消费习惯养成期 背景|面对觉醒一代逐渐成为主流消费群体，今年成为平板行业的关键拐点；新品的技术“吸引力”将会是影响后市走向的决定性因素；且自重回大众视野以来，价格日益有利于普及 平板占手机销量、销额比例趋势变化（2012-2022H2) 销量(平板÷手机)销额(平板÷手机) 8% 7% 最后的80后奔三第一批30岁90后 6% 5% 4% 3% 2% 3% 2% 1% 0% 2012 2013 2014 4G换机 2015 2016 2017 2018 消费升降级争论 2019 5G换机 2020 2021 6% 8% 2022H1 预测|由线下推动的超高速同比增长期结束，H2增速将回归平稳；疫情导致的居家被动需求依然持续，但作为手机、笔电之后的第三设备，更需聚焦由学习、生产方式革新带来的主动需求 SalesVol