2023年中国科技及耐用消费品市场发展报告

©GfK1 2023年科技及耐用消费品市场分享 守正创新，可持续发展 GfK中国 目录 1全球和中国宏观经济 2科技及耐用消费品市场 3市场趋势和亮点（5P） GDP 全球经济增速预计将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%，复苏依然缓慢，地区分化加剧，前景挑战重重 消费信心 全球主要经济体的消费信心2022年始长期处于消极区间，中国的消费者信心低于欧美 通货膨胀 通胀自去年达到峰值后已有所下降，但经济活动仍不及疫情前水平，且美元升值带给广大发展中国家的通胀压力依然严峻 供应链重构 全球供应链体系正面临逆全球化的风险，本土化、区域化、分散化的趋势愈加明显。中国正通过出口产品结构升级，海外建厂等措施应对该挑战 地缘政治和地区冲突 中美科技战、贸易战仍旧激烈，深刻影响全球产业链、供应链布局；俄乌战争、巴以冲突为全球发展徒增变数 心更弱 全球GDP增长与通货膨胀趋势全球消费者信心趋势 美国 欧盟 中国 新兴和发展中经济体 7.8 4.2 3.7 4.0 2.8 1.5 1.7 20192020202120222023E2024E 20192020202120222023E2024E GDP增长（不变价） 通货膨胀 美国欧盟中国 10106 8104 6102 4 100 2 98 0 -296 -494 Jan-19Jun-19Nov-19Apr-20Sep-20Feb-21Jul-21Dec-21May-22Oct-22Mar-23 Aug-23 -692 产品出口的增加助力中国品牌国际化 中国出口额按国别排名 中国出口商品结构（按值排名）2023.1-10 中国品牌海外市场销量份额 出口国家/地区 2022. 1-10 排名 2023. 1-10 排名 排名变化 陆路车辆 电力机械、器具及零件 电信及声音的录制和重放设备 家电领域 7% 10% 东盟31+2 欧盟22- 3 1 2 同比% 冰箱 +31.1% +2.1% 空调 -4.4% 洗衣机 20182022 传统大家电品牌出海最早 更多ODM模式，品牌出海潜力巨大 手机领域 美国13-2 +15.9%+3.1%+40.4% 31% 42% 彩电 +8.1% 手机笔记本 -6.5%-18.0% 20182022 手机品牌化尝试最成功 2023年国内GDP缓慢恢复，近年来家电市场增长曲线低于GDP 中国历年GDP与家电市场销售额增速（%） 家电市场规模（亿元）GDP增速%家电市场增速% 16.0%15.3%16.3% 11.4%12.7%14.2% 9.8% 9.7% 9.4% 8.6% 20.2% 10.6% 9.6%7.9% 8.7% -6.4% 16.9% 7.8% 7.4%7.0%6.8% 3.7%4.4% -2.2% 15.4% 6.9% 6.7%6.0% 1.9% -3.3% 2.2% -9.5% 8.4% 6.7% 3.0% -4.5% 4.8% 5.0% 32583756 437048005215 6270 6814 6375 7450728675587891 9103928089728118866582758672 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E 2008年以前 家电下乡 启动 以旧换新， 节能补贴启动 平板全面替代 显像管电视 房地产调控，家 电刺激政策退出 住宅市场 低迷 房地产拉力加大，消 费升级进入爆发阶段 2019年至今 高速普及期 GDP与家电市场双高速增长，从无到有，家电快速在城镇普及 2008-2018 震荡上升期 GDP增速有所放缓，但依然保持高增速，家电市场震荡上行，与房地产行业关联度高，城镇、农村同时普及伴随着品类内部结构升级 内部迭代期 GDP增长持续放缓，家电消费城镇普及即将结束、农村增量尚存，新兴家电兴起，传统家电内部迭代 亮点 中国房地产关键指标同比增速（%）2023.1-10中国分年龄段人口数 房地产新开工施工面积 -23.2% 房地产施工面积 -7.3% 单位：亿人 20202025E 新生代进入 消费市场 适老消费成为机会 点 20-50岁核心消费人群从 2020年的5.97亿，减少至2025年的5.56亿，净减少4200万 2.50 2.00 1.50 房地产竣工面积 +19.0% 商品房销售面积 -7.8% 1.00 0.50 - 0-910-19 20-2930-3940-49 50-5960-6970-7980+ 大家电消费金额增长的品质化趋势明显 科技及耐用消费品市场品类结构与同比增长%（按销额）2023.1-6 全球规模3900亿美元同比增长-6.3%中国规模9369亿人民币同比增长-0.2% 大家电 占比21%，同比-4.9% IT设备 占比14%，同比-12.2% 通讯产品 占比44%，同比-4.8% 消费电子占比9%，同比-12.4% 小家电 占比8%，同比-0.8% 办公设备占比2%，同比-10.6% 影像设备占比1%，同比+9.5% 影像设备 大家电 占比15%，同比+4.6% 小家电 占比13%，同比+2.3% 消费电子占比6%，同比-4.3% 通讯产品 占比51%，同比-0.6% IT办公设备 占比13% 同比-6.3% 占比1%，同比+35.7% 注：全球市场规模不包含北美市场 空调 城镇163.5 农村92.2 热水器 城镇98.2 农村78.1 油烟机 城镇83.2 农村38.5 电仍有较大增长空间 中国家电市场销售额规模（亿）与同比增长（%）2023.1-10中国每百户家电拥有量2022 厨卫家电 1637亿，+1.7% 15% 23% 生活家电 1085亿，-3.8% 7202亿 (+6.5%) 总销售额 &同比增长 13% 白色家电 3548亿，+13.7% 黑色家电 932亿，+3.3% 49% 彩电 城镇120.6 农村116.5 冰箱 城镇104.4 农村103.9 洗衣机 城镇100.6 农村96.8 式增长后增速初现回落 纯家电细分品类销售额增长预测2023（基于2023年1-10月份数据预测）高潜力，高增长 250% 200% 2023Fvs2019 干衣机 集成灶 150% 100% 50% 0% 洗衣机电饭煲 咖啡机 洗碗机 冰箱 嵌入式一体机吸尘器 美发系列空调 电动剃须刀 低潜力，稳增长 -20%-15%-10% 燃气-5灶%0%5%10%15%20%25%30%35%40% 油烟机 增长滞缓 空气净化器 -热50水%器彩电 -100% 2023Fvs2022 圆圈大小代表销额规模 “换机”仍是大家电的首要购买动机，但随着产品质量的提高，更换损坏产品的需求有所降低，产品升级重要性得到提升 “换机”需求占大家电首要购买动机比例% （换机包含更换损坏产品和升级现有产品） 购买大家电的首要动机细分比例% 更换损坏的产品升级现有产品增购产品首次购买 2019 75% 2022 73% 17 8 16 59 2019 17 9 18 55 2022 数据来源：GfK全球消费者调研，gfknewronConsumer,Belgium,France,Germany,GreatBritain,Italy,Netherlands,Spain；MDA9(Fridges,Freezers,Washers,Dryers,Cooking, 消费者经济处境和倾向结构 捉襟见肘型 财务危机生活拮据 专注必需品 努力寻求低价 9% 5% 重振旗鼓型 曾收入减少/经历失业，重回正轨 寻找平价替代品 27% 15% 精打细算型 财务维持支出谨慎 看重性价比 多平台比价 27% 28% 悠然自若型 储蓄增加消费自由 价格敏感度较低 追求进阶价值 15% 29% 一如既往型 财务/支出维持不变 维持消费习惯 购买偏好品牌 22% 23% 财务状况 消费策略人群占比 7月调研结果 1月调研结果 数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告-年中版 明显提升，品牌亦保持高度重要 全球消费者购物决策因素 gfknewronConsumerIntelligence|科技消费品|全球11国* Q12019Q12023 61% 64% “请从下列选项中挑选出三项对你最终决策最为重要的因素？” 42% 42% 35% 33% 34% 30% 促销/折扣产品功能品牌产品设计 质产品价格更亲民 2023年1-10月线下家电市场热点品类高性能产品销额增长及占比表现 均价-15.2%-11.1% 变化 -2.2% -10.8% 1.1% -37.9% -0.1%-1.5% 187% 112% 65% 21% 7% 29% 10% 15% 销额同比增长 大尺寸彩电MiniLed彩电大匹数挂机无风感空调十字多门冰箱洗干集成机大容量洗碗机大火力燃气灶 销额31%12%4%8%34%4% 占比 57%71% 备注：大匹数挂机：2匹及以上挂机；大尺寸彩电：75寸以上；大容量洗碗机：14套及以上；大火力燃气灶：4600瓦及以上 弯道超车 中国市场扫地机器人不断创新，从卷导航到卷基站扫地机器人海外市场 2019 2020 51.0 61.5 7.6 2.32.4 9.9 6.5 36.7 4.6 17.6 激光导航视觉导航 16% 43% 2021 2022 2023.1-10 37.4 62.6 62.6 37.4 65.7 34.3 2020 2021 2023.1-10 51.3 42.5 51.9 15.3 5.6 24.9 38.5 39.1 12.6 2.5 8.7 0.35.3 1.16.9 激光+视觉导航 陀螺仪导航无导航 基站自清洁其他 20182022 中国品牌海外市场销量份额 新兴智能品类科技+品牌驱动引领新一轮趋势 分品类智能产品占比%家电购买需求% 整体家电 彩电油烟机 空调吸尘器洗衣机 冰箱 热水器 家用净水器 2022.1-102023.1-10 45.9% 49.9% 69.1% 78.7% 55.8% 65.0% 44.1% 47.0% 38.8% 44.0% 41.9% 43.1% 42.4% 42.1% 34.2% 36.6% 99.6% 99.9% 全屋智能体验35 守护全家人的健康35 解放双手，提升家务效率34 高端，有品质的家居生活33 提升空间利用率30 美化家居环境26 更多乐趣体验23 成套家居17 私人定制17 考虑未来购买家电时，以下哪些是您在家居生活方面想着重提升的方向？（多选，最多选3个） 主导品牌 领先品牌 知名品牌 市场份额 >30% 10to30% <10% 0 -1 销售额（美元）同比增长% -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 知名品牌 价格 -6% +1% 主导品牌 领先品牌 价格 -4.8% +3% 价格 -5.1% -3.5% 平均同比增速 销售额美元占比% -11 -10.6% （基数：Top100品牌） 10152025303540455055 居落地 社交电商2023.1-10 销售额同比增长：+86% 下沉市场2023.1-10建材市场2023.1-9 智能中控、照明、门锁、窗帘… 进一步打通家电与场景智能互联 建材渠道 智能硬件 单体智能 智能体验中心 1.0 智能体验中心 2.0 分城市级别家电销售额同比增长 Total -6.4% T1-13.8% T2 -5.3% T3 4.1% T4 5.2% 社交电商VS核心电商规模占比 核心电商社交渠道 社交渠道 13% 核心电商 87% 建材渠销售