2022年中国商用清洁机器人行业概览 ――从平面到立体,开创商用清洁新时代

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 www.leadleo.com 行业概览|2022/10 2022年中国商用清洁机器人行业概览 ——从平面到立体，开创商用清洁新时代 报告标签：商用服务、酒店场景、平面清洁机器人、立体清洁机器人 行业概览|2022/10 摘要 头豹谨此发布中国服务机器人系列报告之 《2022年中国商用清洁机器人行业概览》年度报告。本报告旨在分析中国商用清洁机器人发展现状、技术动向及发展趋势，并识别中国商用清洁机器人市场竞争态势，反映该细分市场领袖梯队品牌的差异化竞争优势。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据 均采用四舍五入，小数计一位。 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：商用清洁机器人 核心要点提炼： 中国商用服务机器人行业蓬勃发展，应用方向主要聚焦于商用清洁、商用配送和讲解引导三大领域，而商用清洁机器人拥有更加广阔的应用潜力。 近年来，清洁服务行业劳动力短缺现象日益明显，而后疫情时代公共场景的消杀清洁任务量又大幅上升，因此商用清洁机器人拥有广阔的应用潜力，是未来服务机器人的重要增长方向。目前商用清洁机器人在购物中心、写字楼、交通枢纽等场景渗透率较高，未来高档酒店、养老院或将成为商用平面/立体机器人的重要增长空间。 中国商用清洁机器人行业已进入高速成长期，加装机械臂的立体清洁机器人是商用清洁机器人下一阶段的发展核心之一。平面清洁机器人大多为自 主移动机器人（AMR），采用紫外线或雾化消菌杀毒技术；区别于平面清洁机器人，立体清洁机器人适用于三维空间，处理的清洁任务规划难度呈指数型上升，需要对海量数据进行处理并拥有强大的软硬件部署能力。此外，立体清洁机器人增添力控感知、三维建图和机械臂操控技术，能承担镜面、洗手台、马桶等三维平面清洁工作。 2 中国商用清洁机器人行业概述 ----------------------------------------- 05 •商用服务机器人的细分领域及投融资情况 ----------------------------------------- 06 •商用清洁机器人定义与分类 ----------------------------------------- 07 •商用立体清洁机器人的特点 ----------------------------------------- 08 •商用清洁机器人细分类型的整体情况对比 ----------------------------------------- 09 •中国商用清洁机器人发展历程 ----------------------------------------- 12 •中国商用清洁机器人产业链情况 ----------------------------------------- 13 中国商用清洁机器人行业发展思考 ----------------------------------------- 14 •行业市场规模测算 ----------------------------------------- 15 •驱动因素：用工压力增大 ----------------------------------------- 16 •驱动因素：细分场景持续扩容 ----------------------------------------- 17 •驱动因素：新增场景不断涌现 ----------------------------------------- 18 •驱动因素：国家政策大力支持 ----------------------------------------- 19 •重点应用场景 ----------------------------------------- 20 中国商用清洁机器人行业竞争格局 ----------------------------------------- 22 •行业竞争格局：平面清洁 ----------------------------------------- 23 •行业竞争格局：立体清洁 ----------------------------------------- 24 •平面清洁：高仙机器人 ----------------------------------------- 25 •平面清洁：科沃斯 ----------------------------------------- 26 •立体清洁：景吾智能 ----------------------------------------- 27 方法论 ----------------------------------------- 29 法律声明 ----------------------------------------- 30 商用清洁机器人：区别于家用服务机器人，商用服务机器人适用于餐饮、酒店、楼宇、医院等带有公共服务性质的行业及场景。 立体清洁机器人：能摆动机械臂进行镜面、台盆、台面、淋浴房、马桶的清洁，具有多功能、多夹具、多感知等特点，机械臂还可自动更换刮刀、清洁球、抹布等清洁产品。 二维清洁机器人：室内地板上的清扫、拖地工作。 AMR：AutonomousMobileRobot的缩写，即自主移动机器人，是集环境感知，动态决策规划，行为控制与执行等多功能于一体的综合系统。AMR具备环境感知和自主决策和控制能力，可根据现场情况动态规划路径、自主避障，是目前技术最先进的移动机器人。 3D建图技术：利用三维生产软件通过虚拟三维空间构建具有三维数据的模型，从简单的几何模型到复杂的角色模型。 力控感知技术：该技术可以让机械臂与玻璃、台面等不同物体接触时用力适中、更柔顺，也能让人机协作的时候更安全。 伺服电机：在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。 减速机：一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。 分布式架构：分布式计算技术的应用和工具,是建立在网络之上的软件系统。 机械臂：高精度，多输入多输�、高度非线性、强耦合的复杂系统。 驱动控制算法：用于改善控制系统的性能，包括稳定性、响应速度和控制精度。 行业概览|2022/10 中国：商用清洁机器人 Chapter1 中国商用清洁机器人行业概述 商用服务机器人的细分领域 商用服务机器人融投资情况、 商用立体清洁机器人的结构特点 商用清洁机器人细分类型的整体对比 中国商用清洁机器人发展历程 中国商用清洁机器人产业链情况 www.leadleo.com 400-072-55885 商用服务机器人的细分领域及投融资情况 商用服务机器人行业蓬勃发展，应用方向主要聚焦于商用清洁、商用配送和讲解引导三大领域，而商用清洁拥有更加广阔的应用潜力 商用服务机器人的细分领域及投融资情况 区别于家用服务机器人，商用服务机器人适用于餐饮、酒店、楼宇、医院等带有公共服务性质的行业及场景。其中，商用配送主要应用聚焦于火锅、中式餐馆、KTV、沐足店等餐厅店和休闲娱乐场所。讲解引导机器人用于政务大厅、展厅展馆等场所，由于人工替代比率不高，目前仍处于试点阶段。商用清洁工作面积大，商用清洁机器人覆盖场景较广，在酒楼、写字楼、购物广场、机场、博物馆等室内室外场景加速落地。此外，清洁机器人可以满足场所全天候的清洁需求，拥有广阔的应用潜力，是未来服务机器人的重要增长方向。 应用于写字楼、商业综合体、展览馆、博物馆等前台场景，机器人通常具备声音图像讲解、引导等功能 商用服务机器人细分领域介绍、市场规模及投融资情况 应用于写字楼、购物广场等楼宇场所，以及机场、博物馆等场所，机器人具有清洗、抛光、吸尘、消杀等功能 主要应用于火锅、酒楼等餐饮场所，或者医院、酒店等场景，负责将物件或餐品配送到终端消费者手中 机场 购物中心 博物馆 办公楼 餐饮店 酒店 火锅店 西餐店 日料店 KTV 酒店 医院 博物馆 办公楼 酒店 来源：头豹研究院编辑整理 商用清洁机器人颇受资本市场青睐 商用清洁机器人颇受市场青睐，融资情况火热，赛道驶入发展快车道。商用服务机器人优势在于缓解劳动力短缺现象、工作效率高和适用面广，近年来备受资本市场关注，清洁、配送机器人公司纷纷寻求融资，行业进入爆发期。2021年，景吾智能完成近亿元A+轮融资，投资方为东方富海和深创投索斯福基金。同年，高仙机器人获得今日资本和软银愿景基金的关注，获得12亿融资金额，已进入C轮融资轮次。资金的注入为企业的研发和运营带来强劲动力，商用清洁机器人赛道迎来发展机遇。 服务机器人细分领域的市场投融资情况 融资方 轮次 融资金额 投资方 清洁机器人 景吾智能（也有配送机器人布局） A+轮 近亿元 深创投索斯福基金、东方富海 高仙 C轮 12亿元 今日资本、软银愿景基金联合领投 UONI由利 A轮 5000万元 梅花创投，清流资本，硅港资本 赛特智能 A轮 / 中信证券投资有限公司独家投资 坎德拉科技 B轮 3.75亿元 / 甲壳虫智能 天使轮、Pre-A轮 过亿元 天使轮由凯辉基金和万物资本联合领投，Pre-A轮由渶策资本和麦星投资联合领投，蓝驰创投、远翼投资持续跟投 配送机器人 擎朗智能 战略投资 / 饿了么 普渡科技 C轮、C2轮 5亿元 C轮由红杉资本、美团、深投控投资 C2轮由酷讯旅游、腾讯投资、红杉资本投资 云迹科技 C+轮 战略投资 张江集团下属张江科投 优地科技 / 数亿元 拉扎斯、云锋基金 星速购 天使轮 1900万元 英诺天使基金、上市公司美亚柏科的国投美亚基金和老鹰基金 橡鹭科技 天使轮 亿元 源码资本 其他机器人 赫特智慧 Pre-A轮 数千万元 前海母基金淮泽中钊天使基金领投 卡雷尔 Pre-A轮 数百万元 洪泰智造领投 达闼科技 B+轮 超10亿元 诚鼎基金、国盛资本 来源：高工移动机器人，头豹研究院编辑整理 商用立体清洁机器人的结构特点 商用立体清洁机器人通过软硬件模块化组合，适应酒店、写字楼、医院、车站等复杂场景，为用户提供全场景清洁服务 立体清洁机器人的特点 立体清洁机器人加装机械臂装置，通过软硬件模块化组合，已率先在酒店场景落地，可高效完成酒店卫生间清洁工作，未来可拓展至写字楼，公共场所，加油站卫生间等刚需场景。 清洁工具模块 立体清洁机器人的模块构成及应用领域 电动拖把 电动伸缩刮刀电动刷水枪吸尘器电动马桶刷 800mm六自 由度机械臂 底盘 模块 四轮全向底盘清洁专用底盘六轮方形底盘六轮圆形底盘 拓展设备模块 单排刷架双排刷架 1100mm六自 由度机械臂 自动清洁站 酒店客房办公楼宇 来源：景吾智能，头豹研究院编辑整理 www.leadleo.com 400-072-55888 商用清洁机器人细分类型的整体情况对比 区别于平面清洁机器人，立体清洁机器人增添力控感知、三维建图和机械臂操控技术，承担镜面、洗手台、马桶等三维平面清洁工作 平面清洁机器人与立体清洁机器人整体情况的对比 平面清洁机器人大多为自主移动机器人（AMR），采用紫外线或雾化消菌杀毒技术，适用于二维场景的扫地、集尘、除菌、拖洗等地面清