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虚拟现实及工业元宇宙势头延续,防疫政策优化或推动线下媒体复苏

文化传媒2022-11-14孔蓉天风证券为***
虚拟现实及工业元宇宙势头延续,防疫政策优化或推动线下媒体复苏

市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数上涨4.68%,上证综指上涨0.54%,深证成指下跌0.43%, 创业板指下跌1.87%。 板块涨幅前三 : 中文在线(+26.34%)、宣亚国际(+17.95%)、中体产业(+15.60%);板块跌幅前三:壹网壹创(-3.01%)、宋城演艺(-2.44%)、横店影视(-2.07%)。上周纳斯达克中国科技股指数上涨8.77%,上周恒生中国企业指数上线7.02%。 2022世界VR产业大会开幕,政策持续落地带来行业热度高涨。10月28日,工业元宇宙协同发展组织在京成立并发布《工业元宇宙创新发展三年行动计划》。11月1日,工信部等五部门联合印发《虚拟现实及行业应用融合发展行动计划》。11月6日周报明确提示,虚拟现实行业顶层设计逐步落地。11月12日,2022世界VR产业大会召开,近百家中外知名企业主要负责人以及来自顶尖科研机构的14位中外院士、几十位学术领袖出席大会。全球180余位VR行业龙头企业、独角兽企业、权威组织机构、知名院校代表在大会期间发表现场或视频演讲,演讲主题覆盖芯片、元器件、软件开发、系统平台、整机及应用等虚拟现实全产业链。我们认为在行业目标及政策的逐步明晰下,企业动能加强,随终端上量及技术迭代,发展路径有望同步向ToB及ToC延展落地。建议关注VR内容供应【恒信东方,中文在线、宝通科技、恺英网络、富春股份】等、元宇宙相关【蓝色光标、三人行、浙文互联、锋尚文化】等。 新冠防疫政策优化,关注线下传媒板块复苏。11月11日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》,进一步优化防控工作的二十条措施,将密接者“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”;将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类。随疫情政策优化,我们预计线下媒体有望展现复苏迹象。建议关注影视相关【博纳影业(11月11日上映《扫黑行动》两天内票房破五千万)、万达电影、中国电影、华策影视、视觉中国、华谊兄弟、光线传媒】,及梯媒龙头【分众传媒】等。 重点提示:1)相对高景气赛道,金融科技【东财、富途、老虎】等;短视频【快手、字节】;中视频【哔哩哔哩(CEO陈睿接管游戏业务线)】;科技【小米、百度】;长视频【爱奇艺、芒果】;在线招聘【BOSS直聘】等。 2)游戏板块,持续关注版号动态及元宇宙VR技术结合。【腾讯(11月12日,王者荣耀IP开放世界RPG《王者荣耀世界》公布全新实机演示;天美将和卡普空合作开发《怪物猎人》手游)、网易(与动视暴雪签约的代理协议将于2023年1月到期)】,建议关注国内【三七、完美、吉比特、世纪、巨人、富春、姚记、恺英、宝通、凯撒、星辉、昆仑】,建议关注港股【心动、青瓷、中手游(仙剑VR游戏将登录PICO平台)、IGG、祖龙、赤子城】等。 3)电商及产业链,星云数据显示,22年双十一全网GMV达11154亿元,yoy+13.7%。以天猫、京东、拼多多为代表的综合电商总交易额为9340亿元,yoy+2.9%。 抖音、 点淘、 快手为代表的直播电商总交易额为1814亿元,yoy+146.1%。建议关注平台【阿里、拼多多、京东、美团(多部门陆续收缩员工规模)】及直播平台【抖音(公布新专利可任意视角播放全景视频)、快手】,产业链【星期六(遥望科技双十一GMV达31.87亿元,yoy+38.4%)、姚记、引力】等,营销科技【分众、蓝标、视觉】等,字节受益【三人行、浙文】等; 4)Z世代及社区类,保持高成长高粘性。关注【小红书】(未上市),潮玩【泡泡玛特、创梦】等;在线阅读及IP运营【阅文(阅文和新丽传媒共同出品现实题材大作《人世间》摘得第31届中国电视金鹰奖“优秀电视剧”大奖)】、在线问答社区【知乎】、在线音乐【云音乐】等。 5)电影板块,建议关注动画电影龙头【光线】、院线及内容复合龙头【博纳、万达】,互联网平台【猫眼】,娱乐经济【乐华】(未上市)等。 风险提示:疫情影响,经济政治环境风险,监管不确定性,商誉减值风险。 1.市场回顾 上周传媒板块指数上涨4.68%,上证综指上涨0.54%,深证成指下跌0.43%,创业板指下跌1.87%。 板块涨幅前三 : 中文在线 (+26.34%) 、 宣亚国际 (+17.95%) 、 中体产业(+15.60%);板块跌幅前三:壹网壹创(-3.01%)、宋城演艺(-2.44%)、横店影视(-2.07%)。 上周纳斯达克中国科技股指数上涨8.77%。最近一周涨幅前三:富途控股(+17.22%)、诺亚财富(+14.28%)、爱奇艺(+12.70%);跌幅前三:好未来(-12.50%)、新东方(-10.69%)、优信(-10.58%)。 上周恒生中国企业指数上线7.02%。最近一周涨幅前三:泡泡玛特(+18.73%)、阜博集团(+18.21%)、中国有赞(+15.22%);跌幅前三:稻草熊娱乐(-32.65%)、阿里影业(-6.41%)、慧聪集团(-3.45%)。 1.1.A股一周概况 表1:上周(11月7日-11月11日)传媒互联网行业A股情况 1.2.美股一周概况 表2:上周(11月7日-11月11日)传媒互联网行业美股情况 1.3.港股一周概况 表3:上周(11月7日-11月11日)传媒互联网行业港股情况 2.游戏 2.1.【国内游戏排行】 AppStore2022年11月13日数据中国区免费榜排行前三:腾讯的《王者荣耀》、《Organic Farm》、iDreamSky的《地铁跑酷-官方中文版》;腾讯的《和平精英》、盛哲游戏的《超能世界》、Habby《弹壳特攻队》、网易《蛋仔派对》、米哈游《原神》、乐元素《开心消消乐》、腾讯的《英雄联盟手游》分别排名第四到第十。 图1:AppStore中国区免费榜TOP10 AppStore2022年11月13日数据中国区畅销榜排行前三:腾讯的《王者荣耀》、灵犀互娱的《三国志战略版》、腾讯的《和平精英》;腾讯的《英雄联盟手游》、米哈游《原神》、网易的《梦幻西游》、腾讯的《QQ飞车》、途游游戏的《捕鱼大作战》、leiting的《一念逍遥》、腾讯的《重返帝国》分别排名第四到第十。 图2:AppStore中国区畅销榜TOP10 2.2.【海外主要市场及中国香港、中国台湾游戏排行】 AppStore2022年11月13日数据,海外主要市场及中国香港、中国台湾iOS游戏免费榜: 在日本免费榜,腾讯的《NIKKE:胜利女生》,点点互动的《英勇传奇:狗救援》分别排名第一、第二,海彼的《弹壳特工队(国际版)》排名第四,微光互动《房东模拟器(国际版)》排行第五。 在韩国免费榜,点点互动的《英勇传奇:狗救援》排行第一,微光互动《房东模拟器(国际版)》排行第二,海彼的《弹壳特工队(国际版)》排名第四,安洛网络的《黑色传奇》排名第七。 在香港市场,TECOZONE的《铁血江湖路》排名第五,魔兔网络《放置神将》排行第七,天游网络的《魔镜物语》排行第八,海彼的《弹壳特工队(国际版)》排行第九。 在中国台湾市场,天游网络的《魔镜物语》排行第一,weipai的《普朗特计划》排名第二,田海鹏的 《羊了个羊 》排行第三,海彼的《 弹壳特工队》排行第四,shuiming Casual的《方块爆破》排第六,魔度互娱的《纸张战斗》排第七,风趣网络的《纸嫁衣3鸳鸯债》排第十。 图3:海外主要市场AppStore游戏畅销榜排名 根据GooglePlay 2022年11月13日数据,海外主要市场GooglePlay游戏畅销榜如下。 图4:美国GooglePlay游戏畅销榜排名 3.VR/AR 3.1.【海外一周热点资讯】 【Meta】 Meta与埃及艺术协会合作,在Instagram上为吉萨金字塔的Forever is Now II展览发布11个AR滤镜,展示了不同风格和类型的前卫艺术作品。通过AR/VR技术给创作者社区提供了无限潜力,也带给人们更沉浸式的艺术体验。 【Meta】 据海外平台The Telegraph透露,Meta已收购英国AI声音识别公司Audio Analytic,该公司的技术可为机器设备提供领先的听觉解决方案。Audio Analytic将会隶属于Reality Labs旗下的音频研究部门,致力于让虚拟声音和语音变得逼真。 【Meta】 近日,Meta公司宣布MetaQuest Pro用户界面经修改后即将登陆Meta Quest 2,公司专门重新设计和刷新了部分系统界面,包含更平滑的动画和曲线,反应更灵敏的控制以及更易阅读的字体。这些改进将在今年晚些时候推广到这款消费级头显中,未来也将有更多专门针对Meta Quest Pro的更新。 【索尼】 近日,索尼公司宣布完成对VR体育可视化解决方案商Beyond Sports的收购,以增强公司体育业务。Beyond Sports将与Hawk-Eye和Pulselive一起作为索尼体育业务的一部分运营,在体育数据和技术领域为索尼的客户提供端到端的服务。 【索尼】 本月初,索尼在介绍PS VR2时确认了两款首发日同步上线的作品——《地平线山之呼》《城市天际线:VR增强版》。PlayStation VR2 Sense技术具备头戴装置回馈、眼动追踪、3D音效,以及PS VR2 Sense控制器的自适应扳机与触觉回馈等多项关键功能,能带来前所未有的游玩体验。 【Netfix】 11月6日《怪奇物语》庆祝活动“Stranger Things Day 2022”上,Netflix宣布游戏版《怪奇物语VR》将于2023年冬登陆主要VR平台。由美国洛杉矶的Tender Claws工作室负责开发,该作创意之处在于玩家并非是正义的一方,而是扮演反派角色。 【Sim X】 VR医疗培训创企Sim X宣布获得美国空军研发合同,将为美国空军战场战术战斗伤员护理(TCCC)开发增强的VR医疗模拟训练。该项目利用HTC Vive Focus 3头显平台,调整、改进其功能,增强图片的真实性同时保持便携性、无线操作和无缝多人模拟,旨在提高战斗伤员护理的整体医疗能力。 【Mojo Vision】 AR智能隐形眼镜开发商Mojo Vision近日宣布,在其智能AR隐形眼镜上推出可供消费者使用的购物清单应用。该测试集成显示了公司免提技术如何与亚马逊的Alexa语音AI以及Alexa购物清单功能配合使用,旨在帮助消费者轻松查看他们的清单而无需额外设备。 【Strava】 Strava和Snap合作推出可分享健身成就的AR滤镜,用户可以再Snapchat上以可视化的方式与朋友和家人分享自己的健身成就。通过AR滤镜简单点击几下,即可直观分享最近的锻炼感想和实时运动数据。 【Schell Games】 Schell Games制作的VR游戏《Among Us VR》(译名:太空狼人杀VR)已经登陆Quest和PC VR平台,定价仅为9.99美元。今年4月公司还宣布已与Meta签约,会在未来的两年内为Quest平台开发3款全新的VR游戏。 【Geenee AR】 Geenee AR公司近日宣布将其身体追踪SDK与Stable Diffusion生成性人工智能相结合,在任何连接设备上实现实时可穿戴和可定制的虚拟时装。公司还展示通过用户输入短语来生成图像并应用到服装上,设想新方案的用例能包括营销活动以及游戏中的虚拟头像定制等。 【爱普生】 2022世界互联网大会“互联网之光”博览会上,爱普生带来了其AR系列成果,包含两款AR智能眼镜、VM-40光学模组,以及基于该模组打造的工业AR拓展方案、AR数字教育应用、AR文旅解决方案。爱普生现阶段稳定输出B端产品,协同AR板块业务更好发展。 【VRChat】 VRChat近日宣布正推出Entertainment Network(VRChat娱乐网络),以庆祝2023年新年来临。从本周开始至12月5日