把脉中国零售的律动系列分享第二期

©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 • • • • • • • ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 •• •• ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 来源:尼尔森智商零售基础研究2021 85%+11%   87% 2019 2020202120192020 2021 独立小型超市 大型食杂店 独立小型超市 大型食杂店 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 饮料 √ 奶制品 √ 个人/家庭护理 √ 主食 √ 零食 √ 酒精类 转型独立店渠道其他类型渠道高线市场低线市场 √ ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 液态奶 11.3% 茶粉 40.2% 酸奶 9.2% 即食面 36.1% 啤酒 6.9% 即饮预调酒 33.5% 即食面 6.7% 即食粥 33.2% 碳酸饮料 5.1% 派类糕点 33.1% 食用油 4.9% 杀虫剂 31.5% 干脆小食 4.4% 啤酒 31.1% 即饮茶 4.3% 肉味调味品与清汤 30.5% 功能饮料 4.1% 干脆小食 29.6% 果汁 3.9% 糖果 28.9% ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 50.0%45.0%40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 27.0% 15.0% 22.2% 10.0% 转型独立店在省内渠道销售额占比% 头部品类占比(1-5)腰部品类占比(6-10)尾部品类占比(11-61) 32.1%31.5% 32.3%33.0% 35.7% 38.6% 33.9% 35.7% 40.7% 33.9% 41.6% 38.2% 35.3% 39.7%39.4% 43.8%42.7%42.5%46.4% 20.3% 21.4% 20.6% 21.8% 19.3% 17.9% 22.8% 21.8% 17.3% 24.4% 19.1% 22.6% 25.8% 21.8%22.1% 19.1% 21.6%23.5% 19.9% 5.0% 50.8%47.6%47.1% 47.1% 45.2%45.0%43.5%43.3%42.5%42.0%41.7%39.3%39.2%38.9%38.5%38.5% 37.1% 35.7%34.0%33.7% 0.0% 吉林吉林ft东黑江龙江ft西河北安徽徽江西辽宁河南贵州陕西四川云南福建湖北北江苏湖南浙江广东广西广西 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 更多的见解: nielseniq.cn/global/zh/insights/ inquiry.china@smb.nielseniq.com 关于NielsenIQ 1923年创立尼尔森的亚瑟· 在消费者智能方面。经过数十年的帮助公司寻找面向未来，我们正在为我们的未来奠定基础 成为尼尔森智商。我们仍然是无可争议的行业我们的经验和无与伦比的诚信证明了领导者。如我们前进，我们专注于提供最好的零售和 消费者数据平台，实现更好的创新，更快的交付，和更大胆的决策。我们坚定不移地 致力于这些理想并热衷于帮助客户 取得成功。欲了解更多信息,请访问:倪我问l年代ceoniq.cn/global/zh/ ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 中国零售心跳 领先的快速消费品渠道格局演变来捕捉未来的增长在未来几十年 波2 NielsenIQ中国2022年9月 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 抓住渠道“转型”的未来机遇 “现代化” 通道类型*未来的机会 商店数量GR%’21比19 现代贸易链现代贸易链司机 关键字：转换 150k,14%• • 现代独立的超市 利用O2O提供近和方便 强大的供应链使 新鲜的产品和价格优势 小的数量, 贸易高增长率 独立的 •强大的中央管理顾客的经验 •长期服务(16h) 提供近距离 关键字：现代化 Minimarket 300k,27% 大型食品杂货 现代化 独立的贸易 司机• 更好的和多样化的产品分类 传统的 贸易 1.11的8%*以下缩写为麻省理工学院 小型,中型超市 大的数量,低增长率 •购物体验和设施 升级 •电子支付 •更好的供应链和OOS管理 *渠道子类型的定义将在“尼尔森IQ中国粒度2方案”中加入，原渠道类型细分（大卖场、超市、 Minimarket,CVS)将被保留 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 麻省理工学院的现代化和升级大大增强了产品品种和购物体验 数字化现代化 •更好的供应链和OOS管理:产品 选择、定价和分类数字化以节省成本并提高效率。类别增加了20%。 •社区组织购买和O2O:离线吸引流量 更好地瞄准更广泛的消费群体，并增强服务水平 •设施升级:冰箱、冷却器、货架等店内显示巨大的升级和购物环境 •E-POS渗透:大大增加了24%,整个购物过程更加高效便捷。 操作区域分类 体积小，但足以满足日常需求无包装食品和新鲜类别 等更加灵活和多样化的产品 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 采购 本地化和定制的选择,针对当地的消费需求 店内展示 更集中在有限的显示店内的房间 麻省理工学院更好地满足了社区消费需求赋能由其现代化和升级 “麻省理工学院渗透到社区并流入公民LIF” 80%麻省理工学院是社区商店，与高度喜欢流量和业务集中的大型商店不同，麻省理工学院 更多的优先考虑附近的位置 一个直辖市一个县的城市 社区 D社区 学校 C 大型门店社区 社区 一个300米 社区大的格式 社区商店 C 社区300米 麻省理 工学院大的格式商店 一个社区 社区 麻省理工学院 B大的格式 商店 B 购物 社区中心 16 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 麻省理工学院商店高度集中在人口稠密的省份，而且速度更快西部省份的增长 贵州、云南、江西、ft东、广西 排名前5名麻省理工学院商店#增长 商店数量 重要性：>10% 商店数量 重要性：5%-10% 商店数量 河北、ft东、河南、 重要性：1%-5%四川、广东 存储数字GR%>15% (21vs19) 排名前5名省在麻省理工学院商店#, 占43%麻省理工学院商店#。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 17 *数据来源:NielsenIQRES2021 85% 麻省理工学院的商店位于较低的层的城市。 较低的层城市的领导 麻省理工学院的强劲增长 上层的城市:直辖市、省会城市、SZ/QD/DL 低线城市:地级市城市/县/ 郡首府/农村 +11% 2021年和2019年 麻省理工学院商店#增长在全国范围内,上层GR的城市。+9%,降低 线城市GR。+12% 上层的城市低线城市 商店#增长%21vs19: +8.2% 商店#增长%21vs19: +7.7% 87% 2021年和2019年 麻省理工学院商店#增长推动 低线城市 +12.1%+32.0% 201920202021201920202021 独立Minimarket大型食品杂货独立Minimarket *数据来源:NielsenIQRES2021 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 大型食品杂货 18 麻省理工学院商店的功能和优势使其具有巨大的潜力在快速消费品行业 麻省理工学院频道202206年快速消费品总使重要性%麻省理工学院频道%202206年行业使重要性 渠道重要性%16-20% 饮料 乳制品 21-25% 26-30%31-35% √ √ HPC √ 主食 √ 24%X2.5 麻省理工学院的通道重要性% 麻省理工学院的市场规模上层和低 线城市 零食√ 酒√ 麻省理工学院 其他渠道上层的城市低线城市 *数据来源：NielsenIQRMS202206，包括快速消费品61个类别（饮料，酒类，乳制品，家庭和个人护理，主食，零食） 行业排名由MIT通道的重要性19 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 通过其邻国和方便 优势,麻省理工学院食品&更重要饮料类 类别价值份额%-麻省理工学院全球渠道重要性%–麻省理工学院全球 液态奶 11.3% 茶粉 40.2% 酸奶和酸奶饮料 9.2% 方便面 36.1% 啤酒和结实的 6.9% RTD酒精 33.5% 方便面 6.7% 准备吃粥 33.2% CSD 5.1% 派 33.1% 食用油 4.9% 杀虫剂 31.5% 香脆的零食 4.4% 啤酒和结实的 31.1% RDT 4.3% 清汤 30.5% 功能性饮料 4.1% 香脆的零食 29.6% 汁 3.9% 完整的糖果 28.9% *数据来源：NielsenIQRMS202206，包括快速消费品61个类别（饮料，酒类，乳制品，家庭和个人护理，主食，零食）20 麻省理工学院起着至关重要的作用，其渠道重要性在6中超过30%省份;河南/四川/广东领跑MIT销售代言 的人口和GDP的增长 河南、四川、广东 排名前三麻省理工学院的销售国家的重要性 吉林、河北、辽宁 排名前三麻省理工学院省级频道的重要性 麻省理工学院国家价值分享：>7%麻省理工学院国家价值分享：5%-7%麻省理工学院国家价值分享：3%-5% ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 *数据来源：尼尔森IQRES2021，麻省理工学院是独立贸易现代化的缩写 麻省理工学院国家价值分享：<3% 麻省理工学院省>30%内通道的重要性21 麻省理工学院类别集中率和权重因省而异，灵活性对于制造商在特定地区获胜至关重要 50.0% 45.0% 国家麻省理工学院五大类别浓度39%，与北方市场相比，南方省份相对分散 40.0% 35.0% 30.0% 顶级类别(1-5) 麻省理工学院在省渠道重要性%中组（6-10）长尾组（11-61） 25.0% 20.0% 27.0% 32.1%31.5% 32.3%33.0% 35.7% 38.6% 33.9% 35.7% 40.7% 33.9% 41.6% 38.2% 35.3% 39.7%39.4% 43.8%42.7%42.5%46.4% 15.0% 10.0% 22.2% 20.3% 21.4% 20.6% 19.3% 17.9% 22.8% 21.8% 17.3% 24.4% 45.2% 45.0% 43.5% 43.3% 42.5% 42.0% 41.7% 21.8% 19.1% 22.6% 25.8%21.8%22.1% 19.1% 21.6%23.5% 19.9% 5.0% 50.8%47.6%47.1% 47.1% 39.3%39.2%38.9%38.5%38.5% 37.1% 35.7%34.0%33.7% 0.0% 吉林 莱托SDHLJSX乙肝啊JX 江西 LN接下来的 广州SAAX 陕西 SCYNFJ中心JS 江苏 匈牙利语生理改变GDGX *数据来源：NielsenIQRMS202206，包括快速消费品61个类别（饮料，酒类，乳制品，家庭和个人护理，主食，零食）22 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 麻省理工学院展示当地生活方式和消费的活力和力量首选项 方便面 河北和ft西麻省理工学院销售价值%11.1% 啤酒和结实的 14.0% 吉林麻省理工学院的类别值份额%；黑龙江13.3%，辽宁11.6% 食用油 江西麻省理工学院的类别值份额%9.6%；湖南7.1% 在麻省理工学院五大类别的重叠RDT 邻近省份达到t70%；但只有 40%跨地区的省份 福建麻省理工学院类别价值份额%5.8% 广东5.6% *数据来源：NielsenIQRMS202206，包括快速消费品61个类别（饮料，酒类，乳制品，家庭和个人护理，主食，零食） 更多的见解: niq.com/global/en/insights/ 如果您有任何查询,请联系吗你Niel