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【天风电新】光伏板块调整简评:市场担心欧洲渠道库存,但更需看到全球装机需求r

2022-11-09未知机构球***
【天风电新】光伏板块调整简评:市场担心欧洲渠道库存,但更需看到全球装机需求r

【天风电新】光伏板块调整简评:市场担心欧洲渠道库存,但更需看到全球装机需求 ——————————— 今日光伏板块调整幅度较大,主要系市场担心经销商、安装商库存影响后续需求。但据我们调研: 1)组件厂反馈欧洲需求较好,考虑到圣诞、元旦节因素,叠加海运周期,预计后续会先放缓。 2)除欧洲外,中国、美国将成为需求强支撑地区。 其中国内Q4装机或达40GW以上,而且业主对价格容忍度较高;美国需求受压制了1年以上,未来若大批量通关,也将产生大规模装机。 3)再者,即使中国受组件价格影响、美国受海关限制影响均不及预期,全球光伏需求还是较为旺盛(0.2-0.4元/kWh的度电成本相较其他能源具有绝对优势,光伏不是高端消费品只看中美欧,发展中国家、缺电地区的需求不能忽视),其他地区可以消化(只是分散的小市场在开拓上面的难度大一些),或通过供需博弈,使硅料价格下降,刺激更多需求出来。