2022年云游戏服务平台市场报告

2022年 中国云游戏服务平台市场报告 2022China’sCloudGamingServicePlatformMarketReport 2022年中国のクラウドゲーミングサービスプラットフォーム市場レポート 报告标签：虚拟化渲染、边缘计算、音视频解码 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文及头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经弗若斯特沙利文及头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文及头豹研究院开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”、“沙利文”、“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，弗若斯特沙利文及头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机 构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文或头豹研究院开展商业活动。头豹研究院 弗若斯特沙利文咨询（中国） 沙利文市场研读中国：云服务系列 报告说明 —— 沙利文谨此发布中国云游戏服务平台系列报告 之《2022年中国云游戏服务平台市场报告》年度报告。本报告旨在梳理云游戏服务平台领域产品及服务形态，洞悉用户特点、市场存量空间及增量空间，并结合市场发展前景判断中国云游戏服务平台市场各类竞争者所处地位。 2022年第四季度，沙利文联合头豹研究院对云游戏服务平台核心产品进行了下游用户体验调查。根据下游用户调研反馈、行业专家见解及供应商专题交流，融合多维视角，输�分析成果。本市场报告提供的云游戏服务平台趋势分析亦反映�云游戏服务平台行业整体的动向。 本研究结果将通过增长指数体现竞争者维持现有市场地位的能力，通过创新指数体现竞争者进一步提高市场地位的能力。报告最终对市场排名、领导者的判断仅适用于本年度中国云游戏服务平台发展周期。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 01发展历程 云游戏是游戏行业走向精品化、智能化的标志，作为数字娱乐的典型应用，高度依赖云计算、网络、大数据、人工智能等信息技术，是产业数字化发展重要的底座支撑。云游戏服务平台的发展与云游戏的发展基本一致，大致可以分为四个发展阶段：理论可行走向技术可行、技术可行走向技术成熟、技术成熟走向商业可行、商业可行走向商业腾飞。 02驱动因素 云游戏产业链上游主要包括游戏内容提供商、硬件提供商、云计算服务商、网络运营商，下游为终端厂商和游戏终端玩家。云游戏服务平台商是云游戏产业链的重要环节。 03商业模式 从商业模式内在逻辑来看，随着中国基础云服务规模不断扩大，阿里云、腾讯云等中国头部公有云厂商逐渐扎根基础技术与前沿技术，具体的应用场景则更多依托生态合作伙伴，以实现降低成本、规模化盈利。当前初创云游戏解决方案供应商均和国内外公有云巨头实现合作。 04发展趋势 云游戏服务平台主要技术包括云游戏开发栈、5G技术、容器和虚拟化技术、边缘计算、云渲染技术和音视频编解码技术等，提供云游戏服务端解决方案。 沙利文市场研读中国：云服务系列 研究框架 中国云游戏服务平台行业综述 •中国云游戏服务平台综述 •中国云游戏服务平台发展历程 •中国云游戏服务平台产业链 中国云游戏服务平台驱动因素及业务模式 •中国云游戏服务平台市场驱动因素 •中国云游戏服务平台业务模式简析 •中国云游戏服务平台主要技术 中国云游戏服务平台发展趋势 •云游戏服务平台将差异化发展 •云原生引领云游戏服务平台运营进入新纪元 •指令流与视频流的双路线融合 •信息安全将助推云游戏服务平台可持续发展 中国云游戏服务平台行业竞争分析 •中国云游戏服务平台竞争力评分维度 •中国云游戏服务平台综合竞争表现 •中国云游戏服务平台市场领导者 名词解释 方法论 法律声明 3 Chapter1 中国云游戏服务平台行业综述 中国云游戏服务平台行业综述 中国云游戏服务平台发展历程 中国云游戏服务平台产业链 4 云游戏服务平台基本概念 •云游戏服务平台是向用户提供云游戏解决方案的供应商，向云游戏行业提供游戏开发、游戏测试、游戏部署、游戏安全、游戏运营、游戏创新等全产业链能力，是游戏企业的发动机和生产力。 云游戏开发运营面临的业务挑战 更高的并发和性能：大量的玩家并发访问服务器，此时对服务器的运算能力和稳定性有极高要求。游戏内容PVE、PVP特性，对网络延时容忍度底。高的并发区要求更高的读写能力。 对服务器攻击手段多，安全风险高：游戏服务器成为大流量DDos攻击和CC攻击的首选对象。恶意攻击的方式多种多样，使游戏停服、玩家流失。 研发费用高昂，管理协同困难：游戏行业的竞争加剧，游戏产品需要快速上线，抢占市场。核心研发人员跨地域的管理，有效协同成为难题。 发行的渠道广，难以精准定位：发行运行游戏渠道广泛、不稳定，不能快速有效引流新玩家。游戏的部署与运营平台分离，客户端与云服务器不协同导致成本高。游戏同质化严重，难以精准定位到游戏玩家。 云游戏服务平台围绕云游戏开发运营面临的业务挑战，提供行业解决方案 典型云游戏服务平台 为游戏研发商、发行商及游戏生态伙伴提供全平台、全终端、全 元境 场景的云游戏PaaS平台及全生命周期的游戏开发者平台 海马云 目前中国最大的实时互动内容云计算服务商，依托全栈自研核心技术，深耕以云游戏、云XR计算服务为代表的服务领域 威尔视觉 视博云 提供私有云定制或“云主机租赁”等合作模式，有效支持5G云游戏、云VR、云AR、超高清云视讯等互动视频应用场景 依托自主研发的云流化PaaS平台以及云流化、编解码、指令同步等技术，为游戏开发商提供一站式云游戏解决方案 蔚领时代 中国领先的视频云计算解决方案提供商，搭建一套高品质的标准化云游戏PaaS平台 快盘科技 虚拟互动世界云端技术服务商，为游戏生产者、流量平台、移动终端设备生产商等B端客户提供一站式云端技术服务 其他 来源：头豹研究院 云游戏服务平台行业发展历程 •云游戏是游戏行业走向精品化、智能化的标志，作为数字娱乐的典型应用，高度依赖云计算、网络、大数据、人工智能等信息技术，是产业数字化发展重要的底座支撑。云游戏服务平台的发展与云游戏的发展基本一致，大致可以分为四个发展阶段：理论可行走向技术可行、技术可行走向技术成熟、技术成熟走向商业可行、商业可行走向商业腾飞。 随着全球互联网技术的迭代更新以及云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的飞速发展，国内外巨头和初创企业都在不断尝试各种云游戏技术方案和业务模式。 技术可行走向技术成熟 （2010-2018） 从云游戏概念的提�至OnLive正式发布其云游戏服务的时期，产业发展受限于基础设施和网络条件等因素，处于萌芽状态，整体处于技术探索期。 理论可行走向技术可行 （2000-2009） •云游戏服务平台产业发展历程简析 云游戏行业进入快速发展阶段，众多企业纷纷布局云游戏赛道，技术更新 技术成熟走向商业可行（2019-2020） 迭代加速，体验和成本控制趋于成熟，云游戏产品密集发布，云游戏用户规模持续增长，云游戏场景不断丰富，延伸�云游戏+直播、云VR/AR游戏、互动影视视频、云游戏试玩分发的多场景应用。 云游戏产业得到了快速发展，在用户规模、市场规模方面都有大幅增长， 商业可行走向商业腾飞（2021-2025） 随着5G网络和新型终端、高密度GPU服务器、虚拟化、音视频编解码、边缘计算节点等核心能力的逐渐完善，云游戏的用户体验逐步提升、运营成本逐渐降低、高品质内容初步显现、算力复用场景逐渐丰富。 来源：头豹研究院 2021年新加入云游戏赛道的新生势力和企业数量、融资数量高于2020年，代表性优质内容相继�现，《云·原神》上线后取得的良好口碑，进一步验证了高品质内容和良好体验是云游戏成功的关键。 阿里巴巴发布全新品牌“元境”，提供云游戏研运一体化服务平台，从服务“点对点游戏云化”向支持“大规模云移植”和“云原生游戏”迈进。同时，云端商业模式被产业高度认可，在促进用户及收入规模化增长层面效果显著，越来越多的游戏内容商将游戏主动上云的意愿更加强烈，大型端游、重度手游等高品质游戏微端化、移动端化的趋势更加明显，2021年到2023年，云游戏产业进入“云化”到“云原生”的重要过渡阶段。在元宇宙概念及数字经济的催化下，云游戏核心技术有望再次突破，预计在2023年后，云原生游戏会迎来新的转折点。 云游戏服务平台产业链 •云游戏产业链上游主要包括游戏内容提供商、硬件提供商、云计算服务商、网络运营商，下游为终端厂商和游戏玩家。云游戏服务平台商是云游戏产业链的重要环节。 运营商： 大规模天线技术 云端与终端传输 网络通信、多媒体流 •高带宽 •低时延 •高频谱 •云游戏服务平台产业链参与主体及服务要点 平台化 服务 云游戏运行终端 程序开发 内容策划 前端开发 内容开发服务商 美术设计模型整合 云游戏前端： 服务平台全栈开发 产品内容管理 上线、运营等 编解码、转码、算法服务等 互动影音服务 云游戏试玩分发 SaaS服务接口拓展 微服务、小程序等 能力拓展自动发布 音视频 编解码 物理算力 虚拟化 手游端 服务商 PC端 服务商 容器 承载 云流化主机端 服务商 线下店 服务商 指令 同步 云XR 计算 MR系统 服务商 OTT端 服务商 软件产品 资源协调管理 硬件设备 物理算力基础 云游戏服务平台厂商 云计算 基础设施服务商 基础设施层 •云服务器作为统一后台可替代硬件设备为用户提供持续、快速的运算处理能力 •5G通信流量提供高速率、低时延、低抖动网络质量，支持更高的游戏画质和流畅交互体验 来源：头豹研究院 云计算服务商：提供云计算技术支持，接收指令并进行处理，保障游戏正常运行，目前，云计算服务商以阿 里云、腾讯云、谷歌、亚马逊为代表。云游戏为云计算厂商的算力资源提供了较好的应用场景，云端服务器 对游戏场景的渲染将通过GPU服务器、虚拟化技术和音视频技术的发展逐步得到改善。 解决方案提供商：支持云计算架构以及音视频实时编解码、应用容器技术、GPU虚拟化等关键技术，并在此 基础上搭建一套高品质的标准化云游戏PaaS平台，为游戏开发商、游戏运营商、终端厂商以及通讯运营商等 众多企业提供一站式云游戏PaaS服务，服务包括视频云计算、场景完善、成本优化、稳定流畅等等。 网络运营商：是提供网络基础服务、完成云端与终端传输工作的运营商，以移动、电信和联通为主要代表。目前云游戏面临的主要挑战是网络通信带宽与网络通信延迟，云游戏场景渲染的多媒体流质量取决于网络通 信带宽，交互时延取决于网络通信延迟，而5G更丰富的频谱资源以及大规模天线技术（MIMO）能够有效提升网络速率。 Chapter2 中国云游戏服务平台驱动因素及业务模式 中国云游戏服务平台市场驱动因素 中国云游戏服务平台业务模式简析 中国云游戏服务平台主要技术 8 2022年云游戏服务平台市场驱动因素 •云游戏设备壁垒逐渐降低，云算力及云原生技术持续优化，5G通信技术应用趋于成熟，资源侧和技术侧的扩容与发展为中国云游戏服务平台成长创造环境红利 Strengthen- 应用支持 Veracity-• 服务和客户端 Converge- 平台支持 Dispatch-资源调度 Velocity- 存储与计算增长速度 最大限度减少 网络距离，借助云上算力低时延、小抖动、高性价比的特点，增强云游戏运行健壮度 云游戏破除设备壁垒，从供给到需求全面提升游戏行业整体质量 在游戏史上，游戏体验与硬件性能呈正相关关系，大型游戏需要高性能、高配置硬件支撑，而云游戏的 突破设备边界，云游戏技术普适性优势凸显 内容供给层面至用户需求层面 �现彻底破除硬件设备壁垒。在云游戏模式下，云服务器作为统一后台