2022Q3全球热门手游类型营销报告

2022年Q3 热门手游类型 全球营销趋势洞察 DataRange：2022年Q3 广大大数据研究院&OpenMediation企划部 关于 广大大（SocialPeta） 使用广大大洞察竞争对手的广告数据，可通过全球渠道、媒体、广告主的不同维度广告数据获取信息和灵感。 从12亿广告创意中获取灵感启发 我们覆盖近70个国家/地区，70多个全球广告渠道。比如Unity，Twitter，YouTube，Facebook，TikTok等知名广告渠道，全部广告创意已经达到12亿级别，每天更新百万以上。它将有力地帮助您解决广告创意灵感缺乏的问题。 官网：www.guangdada.net 510万 APP广告主 12亿 创意素材 120万 每日新增 关于 OpenMediation OpenMediation以用户生命周期管理、App变现为核心，为移动App研发商提供全产业链支持服务，以SaaS平台为基础，整合前后端服务，实现中小研发的一站式出海。 自2019年11月项目成立以来，已经服务2000+客户，帮助【江湖医馆】【恐龙博物馆】 【全民养恐龙】等多款游戏实现自研自发。2020年6月，与AWS、Appsflyer等合作伙伴生态成型，同年10月，吸引博雅、小米等头部厂商加入，共建一站式出海生态。 官网：www.openmediation.com 200+ 国家和地区 2,000+ 开发者 300M+ 月活跃用户 全球手游营销洞察 /5 Q3策略类手游营销观察 /21 Q3RPG手游营销观察 /36 Q3模拟类手游营销观察 /49 Q3休闲类手游营销观察 /61 全球手游营销洞察 今年1~7月素材量增幅显著，8月份素材量降幅明显 Q3累计抓取手游广告主超3.6万名，同比增长16.6%。每月在投广告主数量呈现阶梯上升趋势，每月平均投放广告主超2.2万名在投素材量从1月到7月一路飙升，7月份单月素材量超800万条，但8月份素材下降明显，比上月下降超20% 30.0K 25.0K 20.0K 15.0K 10.0K 在投广告主在投素材量 5.0K 0.0K 1月 2月3月 4月5月6月 7月8月 9.0M 8.0M 7.0M 6.0M 5.0M 4.0M 3.0M 2.0M Q3全球手游广告主 36.1K 同比↑16.6% Q3全球手游素材量 1.0M 0.0M 9月 12.6M同比↓8.7% 2022年Q1~Q3全球手游实现逐季增长，顺利回暖 相比2021年，今年手游整体下行已经成为行业事实，但从今年的数据表现看来，全球手游下载量呈现“逐季回暖直至增长”的态势 2022Q3同比增长6%，环比增长2%，增长量超1亿，手游市场已恢复“稳步增长”的状态 8.0B 过去一年全球手游应用下载量变化 7.9B ↑2% ↑4% 7.8B 7.7B 7.6B 7.5B 7.4B 7.3B 7.2B 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 过去一年，DAU以约3%的平均季度增速稳步上涨 对比2021Q3，今年Q3季度用户活跃体量上涨11%，增长量直逼3个亿 通过对比下载量和用户活跃的数据表现来看，新游下载意愿降低，老产品的用户粘性上升 2.7B 2.7B 2.6B 2.6B 2.5B 2.5B 2.4B 2.4B 2.3B 2.3B 过去一年全球手游应用日活用户变化 ↑11% 2021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3 IAP从Q2开始逐步回暖，但尚未达到去年同期水平 过去一年手游营收表现不佳，2021年Q4~2022年Q1连续缩水，直到2022年Q2~Q3缓慢恢复。 对比2022Q2来看，2022Q3手游营收呈现出相对大幅回暖（超8千万美元），是2021年底缩水以来增幅最高、增长量最大的一次，有望在年底达到或超过去年同期水平 7.2B 7.2B 7.1B 7.1B 7.0B 7.0B 过去一年全球手游应用营收（IAP）变化（单位：$） ↑近80M 6.9B 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 休闲广告主占比同比增长1.5%，益智解谜素材量占比同比增长1.53% Q3休闲广告主占比超过23%，占比较去年同期增长1.5%；角色扮演广告主占比7.17%，较去年占比下降1.85%，是占比下降最大的类型 益智解谜产品素材占比14.34%，较去年增长1.53%；动作类素材占比7.13%，较去年占比下降1.73%，是素材量占比下降最大类型 在投广告主在投素材 +0.88% +0.97% +1.50% -0.19% -0.52% +0.44% -1.85% +0.02%+0.05%+0.05% +1.00% -0.92% -0.41% -1.73% +1.09% -1.62% +1.53% -0.08% +0.22%+0.05% Q3手游月均广告主：23.7K；广告主月均素材量：288 休闲类月均广告主数量最多，Q3休闲产品月均广告主数量超7200名，比第二名益智解谜类广告主高出近80% 策略类产品依旧为平均投放力度最大的游戏类型，在Q3策略广告主月均投放524条素材，其次为娱乐场和角色扮演类游戏 8K7.2K 7K 月均广告主 524 500 400 300 200 600 广告主月均素材量 381 385 6K 4.0K 5K 3.2K 4K 3K 2K 1K100 0K 休闲益智解谜模拟动作角色扮演策略卡牌娱乐场冒险桌面 0 休闲益智解谜模拟动作角色扮演策略卡牌娱乐场冒险桌面 iOS广告主占比近40%，素材量仅为30%。 iOS 广告主占比 Android端广告主主要集中在娱乐场、休闲和卡牌游戏中；冒险类游戏iOS广告主占比最高超62%Android端素材量要显著高于iOS，模拟、动作、冒险产品两系统素材占比接近 休闲益智解谜 模拟动作 角色扮演 娱乐场冒险 32.58% 62.53% 67.42% 37.47% 素材量占比 娱乐场冒险 31.23% 49.46% 68.77% 50.54% 桌面 57.75% 42.25% 桌面 47.27% 52.73% 策略卡牌 38% 34.74% 36.24% 52.37% 48.49% 41.96% 38.57% 49.72% 65.26% 63.76% 47.63% 51.51% 58.04% 61.43% 50.28% 模拟 动作 Android62% 角色扮演 iOS29% 策略 卡牌 休闲益智解谜 36.37% 46.38% 53.42% 57.78% 52.38% 56.27% 43.88% 63.63% 53.62% 46.58% 42.22% 47.62% 43.73% 56.12% 手游广告主各系统占比 Android71% 手游素材量各系统占比 视频素材占比超83%，比去年同期下降1.84% 休闲益智解谜 模拟动作 角色扮演 策略卡牌娱乐场 冒险桌面 0%20%40%60%80% 视频图片HTML其他 100% 视频素材 83.6% 视频素材是最为主流的广告形式，其中益智解谜产品视频素材占比最高，总计超过90%，其次为 休闲和策略游戏 12.0% 图片素材 图片素材占比12%，较去年提升了1%，角色扮演和卡牌类游戏的图片素材占比显著高于其他产品，这两类游戏图片素材占比均超过20% 营收渐稳是多数品类呈现出来的趋势 综合对比热门品类的营收表现情况，仅有冒险和卡牌保持快速的营收增长，二者2022Q3环比增长8%，是所有品类中增长相对较快的玩法， 但是这类玩法的营收总体量并不是很高，二者相加营收量占比仅为13% 而对于RPG、模拟、休闲等玩法而言，更多表现出营收趋稳的态势，涨幅未超5% 热门品类的九宫格模型（参考2022Q3营收占比及2022Q3营收环比增长） 低营收、快增长 2022Q3 环比 冒险 卡牌 5% 中营收、现缩水 策略 高营收、稳发展 RPG 中营收、稳发展 益智解谜动作 低营收，稳发展 模拟休闲娱乐场 桌面街机 0% 10%15% 2022Q3 营收占比 低市场占有率的品类有望获得更快的用户增长 动作、休闲这类市场占有率高的玩法开始趋稳，市场占有率低的玩法更有望呈现出快速增长、抢占市场的可能 不过这类小体量玩法用户规模相对较小，受众面窄，开发者需要思考如何在有限的受众中快速抢占用户 热门品类的九宫格模型（参考2022Q3日活用户占比及2022Q3日活用户环比增长） 低市占、快增长 2022Q3 环比 冒险 卡牌 10% 策略 低市占，稳发展 RPG 中市占、稳发展 高市占、稳发展 休闲 动作 模拟 街机 益智解谜 娱乐场桌面 0% 10%15% 2022Q3 日活用户占比 “高市占、稳发展”的动作、休闲老游用户增长态势良好 从发展的角度来看，手游各品类发展表现均不错，头部的休闲、动作、街机、模拟、益智解谜在拥有大量用户的基础上仍能保持相对快速 的DAU增长，只是这些增长主要来源于上架一年以上的老游 2022年上架的新游中，【SavetheDoge】【FillTheFridge!】【ApexLegendsMobile】增长表现相对较好，值得关注 手机用户日活走势图（按游戏类型） 450M 400M 350M 300M 250M 200M 150M 100M 50M 0M 30% 10% 4% 4% 0% -46% 竞速 体育 教育 音乐 文字答题竞猜家庭无标签 动作 休闲 街机 模拟益智解谜冒险 策略 RPG 桌面 卡牌娱乐场 其它 2021Q3 2022Q2 2022Q3 26% 2022Q3同比 2022Q3环比 18% 20% 20% 20% 19% 13% 13% 13% 13% 17% 5% 7% 2% 5% 6% 11%11% 5% 2% 3% -1% 4% 5% 3% 3% 4% 0% 4% 2% -6% -9% -22% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% “中市占、稳发展”的益智解谜、街机游戏Q3季度下载量增长明显 前文提到的动作、休闲、模拟三者下载量占比相加达到了手游总下载量的40%。但是市场相对固化，新兴产品进入较难 相比之下，益智解谜、街机游戏的发展态势更好，增长相对较快，可创新性更高 手机游戏下载量走势图（按游戏品类） 1400M 1200M 1000M 800M 600M 400M 200M 0M 2021Q32022Q22022Q32022Q3同比2022Q3环比 27% 11% 12% 18% 16% 14% 6% 8% -1% -1% 4% 4% 22% 3% 4% 5% 3% 7% -4% 3% 2% 1% 1% 5% 1% 2% 3% -6% -1% -5% -2% -10% -23% 40% 5% 3% 2% 0% -47% 竞速 体育 教育 音乐 文字答题竞猜家庭无标签 动作 休闲 模拟益智解谜街机 冒险 RPG 策略 桌面 卡牌娱乐场 其它 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% “低市占，稳发展”的RPG依然是强吸金品类，IAP营收远超其它品类 从营收的角度来看，各品类表现相对稳定，只有尾部的部分品类表现得“大起大落” 综合对比来看，RPG仍然是营收的主力军，单品类营收超17亿，占比超25%，远高于排名第二的策略类手游（策略营收不足其一半） 手机游戏用户付费收入（IAP，单位：$）走势图（按游戏类型） 2.0B 1.8B 1.6B 1.4B 1.2B 1.0B 0.8B 0.6B 0.4B 0.2B 0.0B 2021Q32022Q22022Q32022Q3同比2022Q3环比 36% 60% 0 4% 1% 8% 3% 3% 3% 8% 1% 9% 3% 13% -2% 3% 4% 12% 1% 5% 5%