天津Q3产业市场季报【外宣版】

-2022三季度- 天 津 政策观察 产 业 /产业 动 态 市 / 用 场 产业 地 / 报 市场载 体告 克而瑞产城天津 CIPIC产业数字化平台 算法力解构产业全景|大数据定义有效招商 策差异点，紧贴政策谋划企业产业业务长远发展 实时了解京津冀最新产业政策导向，掌握京津冀区域层面政 政策观察 政策观察 三季度全国宏观政策解读 宏观主基调以乡村振兴支持与助企纾困优化营商环境两大方向为主 稳经济稳增长政策逐步落地见效是引领产业平稳向好的主要因素。三季度行业景气指数和企业家信心指数环比分别增长7.0和6.0个百分点，均处于“较为景气”区间 4.19农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《社会资本投资农业农村指引（2022年）》，明确了13个鼓励社会资本参与投资的重点产业和领域，满足全面推进乡村振兴多样化融投资需求 行业景 气 企业家信 心 2022Q1 139.6 143.5 2022Q2 126.4 128.6 2022Q3 135.3 136.4 数据来源：发改委 政策观察 三季度京津冀产业动态 较上季度而言三季度行业动态仍关注信息技术、高端装备、生物医药领域 01新一代信息技术 •京津冀地区首个新型国际贸易公共服务平台试运行上线 •中国数字文化集团与保定市政府签署战略合作协议 •京津冀工业互联网协同发展座谈会在京召开 •中新天津生态城智能车联网测试道路获批复 •全球工业互联网大会智能网联汽车高峰论坛在东丽召开 •首届国际人工智能创新应用大会在朝阳召开 •全国首个信创安全服务平台在高新区正式启动 …… 02生物医药 •第六届京津冀（内丘）中药材产业发展大会暨扁鹊文化节在邢台内丘县举行 •昌平拟增3000亩医药健康产业用地 •8家前沿药企集体入驻大兴 •天津经开区打造全产业链数字医疗新地标 •全球首座合成生物主题科普展馆落地大兴区 •CAR-T细胞治疗产品成功获批《药品生产许可证》 …… 03高端装备 •北京市经济和信息化局组织召开“北京智能制造国际项目”合作对接会 •天津打造全国海洋装备高端制造领航区 •河北省钢铁与装备制造企业产需对接活动（保定 站）成功举办 •2022世界机器人大会在京开幕 •河北省轨道交通装备行业齐聚省会谋发展共同打造河北省轨道交通千亿级产业集群 …… 政策观察 三季度京津冀产业落地政策情况 三季度京津冀产业落地政策主要围绕信息技术、装备制造、节能能源等战略新兴产业 北京：出台支持氢能产业发展的若干政策措施天津：印发天津市碳达峰实施方案 打造南港工业区世界一流绿色化工新材料基地 河北：加快推进5G全连接工厂 天津：支持中国（天津）跨境电子商务综合试验区建设 北京：制定促进先进制造业和软件服务业发展相关措施天津：增设轨道交通职称专业助推高端装备产业链发展河北：印发《全省工业企业降本增收操作指引》 北京：商务局支持新模式应不断完善视听全产业链布局经济和信息化局发布首个数字人产业专项支持政策 政策观察 《天津市推进产业用地高质量规划利用管理规定》7月21日 该规定适用于本市产业园区内规划产业用地，房地产开发经营的标准厂房类项目除外 引导产业合理集聚 国土空间规划支持： 新增产业用地项目原则上 应当布局在产业园区内 节余用地利用转让 不动产登记前 重点发展产业项目用地 生活服务配套比例提高 商业服务业设施用地 区人民政府批准 型和比例 产业准入需求 论证用地类 规划工业集中发展控制线 工业布局规划的重点发展区（不含都市产业园区）和优化提升区划定工业集 物流仓储用地 工业用地 中发展控制线 工业用地≤2.5 物流仓储用地≤2.5 其他商务用地≤3.0 产业用地配套比例提高 纳入控规规划执行规划许可阶段直接办理 提高至15%，提高部分主要用于建设宿舍型保障性租赁住房，严禁建设成套商品住宅 鼓励园区外的存量M和W升级转型为新产业、新业态用地。符合相关政策要求的，可以享受继续按原用途和土地权利类型使用的五年过渡期政策。 新兴产业用地规划支持：土地利用支持政策 新兴产业用地的行政办公及生活服务设施的建筑规模占地上总建筑规比例可以提高至30%，其中用于商业、餐饮、宿舍等生活服务设施建筑规模比例不超过15% 两年分期缴纳 批准允许土地权属单位将节余用地从原产业用地中分出转让，土地转让价格不得高于本区三年内产业用地的平均价格 ①中欧先进制造产业园临港核心区 PPP项目获金融机构授信近39亿元 ②中国进出口银行向港口、机场、铁路、公路等领域投放基金462亿元，向能源基础设施领域投放基金 65亿元，向产业园区及重大物流基础设施领域投放基金65亿元 政策观察 《落实支持“滨城”建设若干政策措施的工作方案的通知》8月11日 天津到2035年，目标人口将达到1500万人，目前缺口大约120万人 现阶段滨海新区常住人口占全市人口比重约15%十四五规划：要促进“滨城”人口与产业集聚 往期落户政策2022落户新政 对普通高校毕业的学历型人才落户，全日制本科一般不超过40周岁，硕士一般不超过45周岁，博士不受年龄限制，可直接落户（高校毕业生） 市用人单位就业高等职业院校毕业并工作满1年或中等职业学校毕业并工作满3年的，具有高级职业资格不超过35周岁，具有技师职业资格不超过40周岁，具有高级技师职业资格不超过50周岁的技能型人才，可直接落户（技能型人才） 居住证积分达到申报指导分值（积分落户） 高职毕业生与在校生可以直接落户滨海，而且其 直系亲属可以通过投靠落户（高职院校生） 在滨海新区的企业连续缴纳满一年的社保（外地不能有社保），35周岁及以下、高中以上学历可直接落户滨海，超过35周岁须在滨海有合法稳定住所（企业职工） 北京等外省市整体迁移企事业单位，其随企业迁来的员工、在企业工作满一年，可直接落户滨海 （外省投资） 政策观察 《天津市加快制造业高质量发展推进制造业立市若干政策措施（公开征求意见稿）》 该措施主要目标深入落实制造业立市战略，加快建设全国先进制造研发基地 目的 政策措施 推动产业链高质量发展 （一）发挥重大项目关键性作用（二）加强专属政策支持 提高产业能级 （三）壮大企业规模（四）推动工业战略性新兴产业发展（五）支持产业集群集聚发展（六）梯度培育制造业优质企业 促进制造业转型升级 （七）推进产业数字化转型（八）推进产业绿色化转型（九）推进产业服务化转型 提升制造业创新能力 （十）搭建制造业创新平台（十一）支持产业链技术创新（十二）支持新产品推广应用 强化制造业要素保障 （十三）加强制造业人才供给（十四）提高产业用地效能（十五）加大金融支持（十六）降低企业运营成本力度 加大财政资金保障力度 坚持存量整合、增量聚焦，统筹设立制造业高质量发展专项资金（含智能制造相关专项资金），支持产业链发展、制造业能级提升、数字化转型、创新研发、制造业立市大数据平台建设、品牌培育、服务推广、决策咨询等，为制造业立市规划编制、政策研究、智库建设等提供保障。 政策观察 三季度京津冀产业招商情况 三季度企业签约主导类别基本与二季度相同，新一代新技术、高端装备制造业仍是热门 北京 三季度签约共计约350个项目 涵盖产业：新能源汽车产业、现代服务业，生物医药，新一代信息技术 代表企业：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司、百济神州生物科技有限公司、海斯坦普新能源汽车（北京）公司等 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 北京三季度签约企业分产业类别分布 55% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 建筑业节能环保生物医药石化产业现代服务业新一代信息技术产业高端装备制造 天津 三季度签约共计约110个项目 涵盖产业：生物医药、新一代信息技术、高端装备制造、建筑工程、新 材料、现代服务业 代表企业：国银华夏（天津）有限公司、航天宏图信息技术股份有限公司、磁石云（天津）数字科技有限公司等 60% 40% 20% 0% 天津三季度签约企业分产业类别分布 环比下降40% 25% 6% 6% 6% 56% 高端装备制造汽车制造业生物医药现代服务业新一代信息技术 河北省三季度签约企业分产业类别分布 三季度签约共计约200个项目 25% 涵盖产业：新一代信息技术、现代服务业、生物医药、数字创意、节能 20% 环保、高端装备制造 15% 代表企业：中国国际医药卫生有限公司、欧冶链金再生资源有限公司、 10% 河北 23.3% 13.3% 13.3% 16.7% 3.3% 6.7% 3.3% 13.3% 3.3% 3.3% 海尔智家股份有限公司等5% 0% 宏观/助企纾困，稳定发展 产业/北京持续专精特，天津制造业，河北省产业多元战略性新兴产业核心技术实现突破，取得重大成果： 载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药… 产业用地 为产业企业拿地提供决策参考与信息支持 产业用地是产业企业的基础，掌握全国企业产业用地动向， 天津重进成交面积前十，成交地价较二季度略有提升且高于二线城市平均水平 一线城市 宗数 用地面积 （亩） 成交价 (万元/亩) 上海 59 5731.6 68.1 深圳 8 2167.5 56.2 广州 24 1780.5 72.4 北京 10 548.8 99.6 汇总 101 10228.4 68.0 二线城市前10 宗数 用地面积 （亩） 成交价 (万元/亩) 重庆 74 5851.7 22.2 成都 55 5428.2 15.8 郑州 11 4552.3 22.6 贵阳 50 3911.9 27.2 西安 36 3769.9 33.3 南宁 27 3503.7 22.7 长沙 51 3491.3 48.4 南京 58 3453.5 28.1 天津 32 3139.9 45.5 青岛 76 3063.6 34.7 汇总 470 40166 28.5 2022年一季度产业用地情况 2022年二季度产业用地情况2022年三季度产业用地情况 产业用地动态 城市横评—地价端 三季度成交地价区域波动明显，成都地价大幅下滑，长沙宁乡市土地集中成交带动区域整体地价上行； 一线城市 宗数 用地面积 （亩） 成交价 (万元/亩) 上海 50 2998.9 128.4 广州 16 1016.9 97 北京 5 47 218.6 深圳 2 380.2 95.5 汇总 73 4443 119.3 二线城市前10 宗数 用地面积 （亩） 成交价(万元/亩) 重庆 65 5642.6 25.5 武汉 37 3716.2 35.3 青岛 55 3702.6 37.3 成都 49 2924.8 22.7 贵阳 24 2682.2 30.2 大连 40 2631.7 24.5 长春 50 2607 19.7 合肥 32 2427.5 24.5 宁波 56 2362.5 46.8 南昌 22 2353.7 13.8 汇总 430 31050.9 28.3 一线城市 宗数 用地面积 （亩） 成交价 (万元/亩) 上海 31 1892.5 115.8 北京 9 1713.5 65.0 广州 23 1660.8 73.2 深圳 19 1584.2 119.8 汇总 82 6850.9 93.7 二线城市前10 宗数 用地面积 （亩） 成交价 (万元/亩) 银川 22 8868.4 8.3 重庆 106 7480.9 22.6 贵阳 58 5080.8 29 青岛 88 4792.5 34.4 西安 33 4276.1 32.8 成都 54 4251.9 30.4 石家庄 80 4208.3 32.9 宁波 59 3990.5 52.7 长沙 45 3126.9 39.8 长春 12 3063.2 25.2 汇总 557 49139.3 28 1.8% 48% 6.2%1.2% 21.6% 1.5% 0.87% 数据来源：CRIC—土