汽车云服务应用场景系列报告：自动驾驶仿真测试云服务行业图谱

汽车云服务应用场景系列报告一 自动驾驶仿真测试云服务行业图谱 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法千帆说明 本分析内容主要分析对象是自动驾驶仿真测试云服务行业。 本分析内容分析自动驾驶仿真测试发展现状与遇到的挑战，分析云服务在自动驾驶仿真测试中发挥的作用与意义，洞察典型企业，展望自动驾驶仿真测试云服务行业的未来发展趋势。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/10/24 激发科技与创新活力2 自动驾驶测试当前面临算法优化成本高、风险高的问题，需要基于云服务的自动驾驶仿真测试予以支持 自动驾驶仿真测试是将汽车传感器收集的数据加工处理后，以计算机建模的方式将车辆驾驶场景进行数字化模拟，建立接近真实应用场 景的系统模型，通过软件训练自动驾驶系统在不同虚拟场景中的应对策略，以便达到对自动驾驶系统及算法的测试验证目的； 云服务在自动驾驶仿真测试中发挥重要作用，能够提供更丰富的数据积累和更全面的场景覆盖，将算法训练效率提升10倍以上，数据处理成本降低50%，能够提升自动驾驶的迭代效率、增强自动驾驶安全性。 自动驾驶测试当前面临四大挑战 数据预处理 数据分析 场景重构 格式统一模数转换噪声过滤 特征抽取数据匹配数据整合 静态目标重构动态目标重构环境条件重构 需基于云服务的自动驾驶仿真测试能有效提高自动驾驶迭代速度、降低成本 要 实车测试时间长、成本高 自 动 数据采集 驾驶行为数据收集环境感知数据收集车辆控制数据收集 驾 极端场景测试危险系数高 驶 仿 真 测 当前法律法规约束限制多试 支持 不同地域交通环境差异大 车端数据收集 云端数据管理云端仿真训练 场景库仿真测试算法训练 ©易观分析数据来源：中汽数据有限公司 2022/10/24 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 3 云服务能够提升自动驾驶测试的数据处理效率，缩短技术开放周期，促进行业合作 • • • 可实现标准化 支持系统共享 兼容性强 • 行业发展层面 通过云端标准化服务，统一行业数据标准，促进行业 良性发展 •通过开元共享促进行业合作，提升行业整体数据收集 速度，提高自动驾驶整体研发效率 云服务优势云服务对自动驾驶仿真测试的价值 技术开放层面 •支持云端系统搭建 •支持云端技术开元 •支持定制化仿真评价 •支持一站式仿真服务 •实现多场景仿真模拟测试，避免场景测试盲区 •弥补实车测试局限性，提升技术开放效率 •解决线下测试运算能力有限、数据量不足问题 •提高自动驾驶技术开放速度，缩短研发周期 数据处理层面 •依托云端高算力 •AI学习能力支持 •丰富的经验积累 •高效数据标注 •实现数据处理能力提高、降低人力成本 •有效识别高价值数据，加速难例挖掘过程 •提升数据标注准确率，提升标注效率 •高效过滤噪声，优化存储空间 ©易观分析 2022/10/24 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 4 当前自动驾驶仿真测试云服务行业处于高速发展期，服务范围逐渐拓展，测试能力不断增强 自动驾驶仿真测试云服务行业应用成熟度（AMC）模型 市探索期场(1983-2010) 认 可 市场启动期 (2011-2018) 高速发展期 (2019-今) 应用成熟期 I HVII 度 2006年，Google首席执 2008年IBM成立大中华区云计算中心，云计算进入中国 蓝色点表明当前所在位置 VI VIII 行官埃里克·施密特首次提出“云计算” C II III 2009年阿里巴巴成立阿里云； 2010年腾讯构建腾讯云 G2020阿里巴巴达摩院对外发布了全球首个自动驾驶“混合式仿真测试平台” V IBD A IVF E 2018年腾讯推出自动驾驶模拟仿真平台TADSim1.0；同年51WORLD推出无人驾驶仿真平台51Sim-One 时间 1983年，SunMicrosystems 提出“网络是电脑” 2017年WAYMO开始使用 CarCraft进行自动驾驶仿真测试 ©易观分析 云服务基础设施逐渐完善，为自动驾驶仿真测试上云提供基础 自动驾驶仿真测试越发得到重视，自动驾驶仿真云服务平台开始萌芽 云服务渗透进自动驾驶仿真测试的更多重要环节，服务能力增强、服务范围拓展 自动驾驶仿真测试云服务成熟，能够实现更高效、更真实的交通生态体系仿真测试 www.analysys.cn 2022/10/24 激发科技与创新活力5 车端数据生成与收集传输相关厂商 电信运营商 云端基础设施建设提供商 上 游 注：排名不分先后，本图谱仅梳理典型领域与企业，未覆盖全部企业 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/24 激发科技与创新活力 6 中 游 自动驾驶解决方案背景的提供商 互联网和科技企业背景的提供商 零部件厂商背景的提供商 仿真测试软件开发背景的提供商 自动驾驶仿真测试云服务提供商根据厂商背景可以分成四类 下 游 车企 传统车企 造车新势力 自动驾驶仿真测试云服务提供商 ©易观分析 2022/10/24 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 7 自动驾驶仿真测试云服务提供商分类 不同类别的自动驾驶仿真测试云服务提供商在自身技术和经验积累的基础上，提供各有侧重的服务 优势 侧重点 典型提供商 仿真测试软件开发背景的自动驾驶仿真测试云服务提供商 •拥有丰富的仿真测试经验积累、齐全的测试工具和完善的测试流程•能够对感知环节、规划环节、决策环节等多环节单独进行测试，实现有针对性的产品迭代 •侧重于完整工具测试链开发 互联网和科技企业背景的自动驾驶仿真测试云服务提供商 •具有云原生生态优势，能够在自身云技术的基础上开发仿真测试云服务，具有云端技术优势•能够提供云端框架，在提供自动驾驶测试工具的同时， 提供综合性的企业服务 •侧重于仿真平台搭建和云端生态体系建设 零部件厂商背景的自动驾驶仿真测试云服务提供商 •拥有规范化的软硬件设计管理流程，在云端仿真测试工具设计方面更加严谨和规范•工具更多面向零部件厂商拥有长年数据积累和经验的软 硬件方向，测试结果可信度高 •侧重于整车部件的软、硬件模型的在环测试验证 自动驾驶解决方案背景的自动驾驶仿真测试云服务提供商 •具有自动驾驶解决方案积累，能够高效进行自动驾驶仿 真测试 •工具主要面向自动驾驶解决方案相关产品，针对性较强 •侧重于围绕自动驾驶解决方 案相关产品的仿真测试 典型厂商——51WORLD 51WORLD是仿真测试软件开发背景的自动驾驶仿真测试云服务提供商，主要服务于主机厂、零部件厂商、高校和研究所； 其核心技术是3D图形技术和物力仿真构建技术，通过技术赋能打造了数字孪生PaaS平台，并在该数字化基建的基础上形成了自动驾驶仿真产品51Sim-One，帮助车企进行自动驾驶仿真测试，提高测试效率、降低测试成本、保障自动驾驶安全性。 2015年 2018年 2020年 2022年 公司成立 推出无人驾驶仿真平台 正式发布 正式发布 51Sim-One 51Sim-One1.1SP1版本 51Sim-One开元版 51Sim-One1.2版本51Sim-One1.3版本 •具有优秀的传感器仿真能力，能够基于物理级真实的虚拟 传感器进行测试，仿真模式建立针对众多驾驶场景 •能够实现人、车、路、物全模拟，实现多车互动仿真系统自动驾驶商业化落地 1、51Sim-One具有仿真能力强、可兼容、支持并发测试的优势 仿真能力强 2、51Sim-One平台提供场景采集-处理-仿真闭环全套解决方案 51WORLD云仿真在“数据采集-场景生成泛化-云端仿真测试-评价报告-算法迭代-数据 场景模拟仿真测试 场景提取生成 动态数据采集 采集”闭环循环中，提供了全套的解决方案，为自动驾驶量产赋能 静态数据生成 兼容性出众 算法迭代 测试评价输出 整车测试/量产 支持并发测试 ©易观分析 2022/10/24 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 8 •事件监测记录•自定义测试评价 •仿真测试回放分析•仿真数据导出分析 •算法优化迭代 •算法自动化部署 •支持基于云原生框架的大规模并发测试 •支持高并发上量测试 •积极参与行业标准制定，主动兼容国内外主流行业标准 •单机+云端一体化测试，方便客户调试，支持对接各种硬件 •兼容其他仿真软件数据格式 •场景解析、运行•仿真数据记录 •算法闭环测试•实时可视化 •目标级多传感器仿真 •原始数据清洗、存储 •场景提取 •场景泛化 流程与系统 完整 场景测试高效 仿真结果 真实 流程与系统完整 •提供全栈式工具链 •具备完整测试流程 •拥有完整的仿真系统 生态层 行业生态建设 行业数据生态 行业算法生态 行业应用生态 行业服务生态 行业能力聚合自动驾驶工具链 场景测试高效 •支持多场景并行测试 •支持城市级别虚拟仿真 •支持信息同步计算 仿真结果真实 •支持OpenX系列和OSI国际仿真标准 •支持场景的高精度、自动化三维重建 •仿真结果与场地实验数据一致性大于95% 工具层 数据存储 数据处理高效计算 智能座舱 高精地图 数据采集数据管理数据标注 数据训练Pipeline编排仿真测试 基础层 智能汽车专有云 存储 计算 网络 中间件 大数据 DevOps分布式数据库 ©易观分析 2022/10/24 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 9 典型厂商——腾讯 腾讯是互联网和科技企业背景的自动驾驶仿真测试云服务提供商，主要服务于主机厂、合作伙伴和相关领域研究所； 基于云计算基础设施，建设覆盖仿真测试、高精地图、智驾系统，以及自动驾驶云服务的自动驾驶工具链，推出覆盖汽车从研发、制造、营销、运营、车后服务全链路的行业云解决方案，助力车端智能化。 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2022年 成立腾讯车联部门 腾讯成立 腾讯发布 腾讯发布“智慧出行战略” 腾讯车联TAI升级到2.0阶段 腾讯推出 腾讯智慧出行公布全新升级的 推出“腾讯车联开放平台” 自动驾驶实验室 “AIincar战略” 推出模拟仿真平台 推出了“生态车联网解决方案” 第二代仿真平台 “车云一体”战略规划 TADSim1.0 TADSim2.0 1、腾讯TADSim在完整性、高效性、真实性方面具有优势2、腾讯基于云原生框架，提供全生命周期汽车云服务 典型厂商——均胜电子 均胜电子是零部件厂商背景的自动驾驶仿真测试云服务提供商，主要服务于主机厂、合作伙伴、高校以及研究所智能驾驶相关领域； 均胜电子基于大型分布式计算架构，搭建丰富的场景库，实现物理级传感器仿真、高精度动力学仿真和完善的测试评价体系，可达成道路工况、交通工况、天气和光照环境等要素的高精度模拟，重构驾驶关键场景，有效提升自动驾驶系统的安全性和稳定性。 2011年 收购德国普瑞电子晋级全球汽车零部件企业百强 2014年 收购德国的汽车零部件企业Quin