美丽田园港股招股书

香港联合交易所有限公司及证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BeautyFarmMedicalandHealthIndustryInc. 美丽田园医疗健康产业有限公司* （“本公司”） （于开曼群岛注册成立的有限公司） 的申请版本 警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）及证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的要求而刊发，仅用作向香港公众人士提供资料。 本申请版本为草拟本，其所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件，即表示阁下知悉、接纳并向本公司、其各保荐人、顾问或包销团成员表示同意： (a)本文件仅为向香港公众人士提供有关本公司的资料，概无任何其他目的。投资者不应根据本文件所载资料作出投资决定； (b)在联交所网站登载本文件或其任何补充、修订或更换附页，并不会引致本公司、其各保荐人、顾问或包销团成员须于香港或任何其他司法管辖区进行发售活动的责任。本公司最终会否进行任何发售仍属未知之数； (c)本文件或其补充、修订或更换附页的内容未必会全部或部分转载于最终正式上市文件； (d)本文件并非最终上市文件，本公司可能会不时根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》作出更新或修订； (e)本文件并非向任何司法管辖区的公众人士提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通知、通函、小册子或广告，亦非邀请公众人士认购或购买任何证券的要约，且并非旨在邀请公众人士认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不应被视为劝诱认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱； (g)本公司或其任何联属人士、保荐人、顾问或包销商团成员概无透过刊发本文件而于任何司法管辖区发售任何证券或征求购买任何证券； (h)本文件所述的证券并非供任何人士申请认购，即使提出申请亦不获接纳； (i)本公司不曾亦不会根据1933年美国《证券法》（经修订）或美国任何州证券法登记本文件所述的证券； (j)由于本文件的派发或本文件所载任何资料的发布可能受到法律限制，阁下同意自行了解并且遵守任何该等适用于阁下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准，联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售及╱或上市申请。 倘在适当时候向香港公众人士提出要约或邀请，有意投资者务请仅依据于香港公司注册处处长登记的本公司招股章程作出投资决定，其文本将于发售期内供公众人士查阅。 *仅供识别 重要提示：阁下对本文件的任何内容如有任何疑问，应取得独立专业意见。 BeautyFarmMedicalandHealthIndustryInc. 美丽田园医疗健康产业有限公司* （于开曼群岛注册成立的有限公司） [编纂] [编纂]的[编纂]数目：[编纂]股股份（视乎[编纂]行使与否而定） [编纂]数目：[编纂]股股份（可予重新分配） [编纂]数目：[编纂]股股份（可予重新分配及视乎[编纂] 行使与否而定） 最高[编纂]：每股股份[编纂]港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财务汇报局交易征费 （须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.000005美元 [编纂]：● 联席保荐人、[编纂]、[编纂]及[编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同“附录六－送呈公司注册处处长及展示文件”指明的文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条所规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期[编纂]将由[编纂（]代表[编纂]）与本公司于[编纂]或前后或订约方可能协定的较后时间协议厘定，惟无论如何不迟于[编纂]。倘[编纂（]代表[编纂]）与本公司因任何理由未能于[编纂]前就[编纂]达成协议，则[编纂]将不会成为无条件，并将告失效。[编纂]不会超过每股[编纂][编纂]港元，预期不低于每股[编纂][编纂]港元，惟[编纂（]代表[编纂]）与本公司可能协定较低价格。[编纂]的申请人须于申请时支付最高[编纂]每股[编纂][编纂]港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费及0.00015%财务汇报局交易征费。倘最终厘定的[编纂]低于[编纂]港元，多缴股款可予退还。 [编纂（]代表[编纂]）经本公司同意后，可于递交[编纂]申请截止日期上午或之前，随时调减[编纂]数目及╱或调低指示性[编纂]范围至低于本文件所述水平（即每股[编纂][编纂]港元至每股[编纂][编纂]港元）。在该情况下，本公司将于作出有关下调决定后在切实可行的情况下尽快惟无论如何不迟于递交[编纂]申请截止日期上午，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站[www.beautyfarm.com.cn]刊登调减[编纂]数目及╱或调低指示性[编纂]范围的通知。有关进一步资料，见本文件“[编纂]的架构”及“如何申请[编纂]”各节。 本公司于开曼群岛注册成立，而绝大部分业务均位于中国。有意投资者应注意开曼群岛、中国及香港在法律、经济及金融体系方面的差异及投资本公司涉及的不同风险因素。有意投资者亦应注意开曼群岛及中国的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑股份的不同市场特质。有关差异与风险因素载于本文件“风险因素”及“监管概览”各节及本文件附录三。 根据[编纂]所载有关[编纂]的终止条文，联席保荐人及[编纂（]代表[编纂]）有权在若干情况下于[编纂]日期上午八时正前随时全权酌情决定终止[编纂]根据[编纂]须履行的责任。有关终止条文条款的进一步详情载于本文件“[编纂]”一段。务请阁下参阅该节以了解进一步详情。 [编纂]不曾亦不会根据美国证券法或美国任何州份证券法进行登记，且不得于美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟根据美国证券法及任何适用美国州证券法的登记规定获豁免或毋须遵守登记规定的交易除外。[编纂]可(i)依据美国证券法第144A条或其他登记豁免规定在美国境内向“合资格机构买家”及(ii)依据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易提 呈发售、出售或交付。 [编纂] *仅供识别 [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] 目录 本公司仅就[编纂]及[编纂]刊发本文件，并不构成出售[编纂]以外任何证券的要约或认购或购买有关证券的要约招揽。本文件不得用于亦不构成在任何其他司法权区或任何其他情况下出售任何证券的要约或认购或购买有关证券的要约招揽或邀请。本公司并无采取任何行动，以获准在香港以外的任何司法权区公开发售[编纂]或派发本文件。在其他司法权区派发本文件以及发售及出售[编纂]均受限制及不得进行，惟根据相关证券监管机构的登记或授权或豁免，在该司法权区的适用证券法下获允许则另作别论。 阁下应仅依赖本文件及[编纂]所载资料作出投资决定。我们并无授权任何人士向阁下提供与本文件所载资料不同的资料。对于并非本文件所载任何资料或声明，阁下不应视为已获我们、联席保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]、我们或彼等各自的任何董事、高级职员、员工、合伙人、代理或代表或参与[编纂]的任何其他各方授权而加以依赖。我们的网站（www.beautyfarm.com.cn）所载的资料并不构成本文件的一部分。 页次 预期时间表.......................................................... i 目录................................................................ v 概要................................................................ 1 释义................................................................ 16 技术词汇表.......................................................... 29 前瞻性陈述.......................................................... 32 风险因素............................................................ 34 豁免严格遵守上市规则............................................... 77 有关本文件及[编纂]的资料........................................... 81 董事及参与[编纂]的各方............................................. 85 目录 页次 公司资料............................................................91 行业概览............................................................93 监管概览108 历史、重组及公司架构135 业务158 与控股股东的关系232 关连交易238 合约安排247 股本263 主要股东266 董事及高级管理层269 财务资料281 未来计划及[编纂]用途332 [编纂]335 [编纂]的架构351 如何申请[编纂]361 附录一－会计师报告..............................................I-1 附录二－未经审核备考财务资料...................................II-1 附录三－本公司章程及开曼群岛公司法概要.........................III-1 附录四－物业估值报告............................................IV-1 附录五－法定及一般资料..........................................V-1 附录六－送呈公司注册处处长及展示文件...........................VI-1 本概要旨在为阁下提供本文件所载资料的概览。由于此为概要，故其并未载有可能对阁下而言属重要的所有资料。阁下决定投资[编纂]前应阅读整份文件。投资任何[编纂]均涉及风险。投资[编纂]的部分特定风险载于本文件“风险因素”一节。阁下于决定投资[编纂]前应细阅该章节。 概览 按2021年收益计，我们是中国最大的日常面部及身体护理服务和第二大的身体及皮肤护理服务提供商。我们的一站式健康与美丽管理服务涵盖身体及皮肤护理服务（包括日常面部及身体护理服务及能量仪器与注射服务）以及抗衰医学服务，这些服务均从每位客户的个人需求出发，以满足她们保持健康及具吸引力仪容的愿望。秉承提供以客为本优质服务的理念，我们于1993年创建旗舰品牌美丽田园，该品牌是中国健康与美丽管理服务行业中历史最悠久的国内连锁品牌之一。我们还创建了三个新兴品牌，即贝黎诗、研源及秀可儿。截至2021年12月31日，我们已创建一个由177家门店组成的全国门店网络，包括位于一线城市的87家门店及位于新一线城市的70家门店。此外，截至同日，我们广泛的门店网络亦包括160家由加盟商经营的门店。 受惠于中国人口的人均可支配收入增加、更注重外观的意识、日新月异的技术及材料以及规范行业的