上海上美港股招股书

香港联合交易所有限公司及证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ShanghaiChicmaxCosmeticCo.,Ltd. 上海上美化妆品股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 的申请版本 警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）及证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的要求而刊发，仅用作提供信息予香港公众人士。 本申请版本为草拟本，其内所载信息并不完整，亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件，即代表阁下知悉、接纳并向上海上美化妆品有限公司（“本公司”）、其联席保荐人、整体协调人、顾问及包销团成员表示同意： (a)本文件仅向香港公众人士提供有关本公司的资料，概无任何其他目的。投资者不应根据本文件中的资料作出任何投资决定； (b)在联交所网站登载本文件或其任何补充、修订或更换附页，并不引起本公司、其保荐人、整体协调人、顾问或包销团成员在香港或任何其他司法权区必须进行发售活动的任何责任。本公司最终会否进行任何发售仍属未知之数； (c)本文件或其补充、修订或更换附页的内容可能会亦可能不会在最后正式的上市文件内全部或部分转载； (d)本申请版本并非最终的上市文件，本公司可能不时根据香港联合交易所有限公司证券上市规则作出更新或修订； (e)本文件并不构成向任何司法权区的公众提呈出售任何证券的文件、发售通函、通知、通告、小册子或广告，亦非邀请公众提出认购或购买任何证券的要约，且不旨在邀请公众提出认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不应被视为诱使认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱； (g)本公司或其任何联属人士、顾问或包销商概无于任何司法权区透过刊发本文件而发售任何证券或征求购买任何证券的要约； (h)本文件所述的证券并非供任何人士申请认购，即使提出申请亦不获接纳； (i)本公司并无亦不会将本文件所指的证券按1933年美国证券法（经修订）或美国任何州立证券法例注册； (j)由于本文件的派发或本文件所载任何信息的发布可能受到法律限制，阁下同意了解并遵守任何该等适用于阁下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准，联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售及╱或上市申请。 倘本公司于适当时候向香港公众人士提出要约或邀请，有意投资者务请仅依据与香港公司注册处处长注册的本公司文件作出投资决定。文件的文本将于发售期内向公众派发。 重要提示 阁下对本文件的任何内容如有任何疑问，应征询独立专业意见。 ShanghaiChicmaxCosmeticCo.,Ltd. 上海上美化妆品股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） [编纂] [编纂]的[编纂]数目：[编纂]股H股（视乎[编纂] 行使与否而定） [编纂]数目：[编纂]股H股（可予调整） [编纂]数目：[编纂]股H股（可予调整及视乎 [编纂]行使与否而定） [编纂]：每股H股[编纂]港元，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币[1.00]元股份代号：[编纂] [联席保荐人及[编纂]] [编纂] [●] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同本文件附录八“送呈公司注册处处长及备查文件”所列文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期[编纂]将由[编纂（]代表[编纂]）与我们于[编纂]以协议方式厘定。预期[编纂]将为[编纂（]香港时间）或前后，且无论如何不迟于[编纂（]香港时间）。[编纂]将不高于每股[编纂][编纂]港元，且现时预期不低于每股[编纂][编纂]港元。倘[编纂（]代表[编纂]）与我们因任何理由而未能于[编纂（]香港时间）之前协定[编纂]，则[编纂]将不会进行并将告失效。 香港[编纂]申请人须于申请时缴付[编纂]每股香港[编纂][编纂]港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%香港联交所交易费。倘最终厘定的[编纂]低于[编纂]港元，则多缴股款可予退还。 [编纂（]代表[编纂]）征得我们同意后，在认为合适的情况下可于递交[编纂]申请截止日期上午前任何时间，调减本文件所述[编纂]数目及╱或指示性[编纂]范围（即[编纂]港元至[编纂]港元）。在此情况下，有关调减[编纂]数目及╱或指示性[编纂]范围的通知将于作出有关调减的决定后尽快（惟无论如何不迟于递交[编纂]申请截止日期上午前）于[南华早报]（以英文）及[香港经济日报]（以中文）刊发。该等通知亦会于本公司网站[www.chicmaxgroup.com]及香港联交所网站www.hkexnews.hk可供阅览。进一步详情载于本文件“[编纂]”及 “[编纂]”。 我们于中国注册成立，且我们[绝大部分]业务处位于中国。有意投资者应注意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异，并应了解投资于中国注册成立公司会涉及不同的风险因素。有意投资者亦应知悉中国的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑H股不同的市场性质。该等差异及风险因素载于本文件“风险因素”、“附录五－主要法律及监管规定概要”及“附录六－组织章程细则概要”。 [编纂] [[编纂]并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，[编纂]。] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] 本文件由本公司仅就[编纂]及[编纂]而刊发，并不构成出售[编纂]以外任何证券的要约或认购或购买有关证券的要约招揽。本文件不得用作亦不构成在任何其他司法管辖区或在任何其他情况下出售任何证券的要约或认购或购买任何证券的要约招揽。概无采取任何行动以准许于香港以外的任何司法管辖区[编纂][编纂]或派发本文件。在其他司法管辖区派发本文件及[编纂]和销售[编纂]须受限制，且可能无法进行，除非已根据该等司法管辖区的适用证券法向相关证券监管机构登记或获其授权或就此获其豁免而获准进行。 阁下应仅依赖本文件及[编纂]所载资料作出[编纂]决定。我们并无授权任何人士向阁下提供与本文件所载不符的资料。阁下不应将任何并非载于本文件的资料或声明视作已获我们、[联席保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]]、[编纂]、我们或彼等各自的任何董事或顾问，或参与[编纂]的任何其他人士或各方授权而加以依赖。我们的网站[www.chicmaxgroup.com]所载资料并不构成本文件的一部分。 页次 预期时间表...................................................... i 目录........................................................... v 概要........................................................... 1 释义........................................................... 20 技术词汇........................................................ 35 前瞻性陈述...................................................... 39 风险因素........................................................ 41 豁免遵守上市规则................................................ 80 有关本文件及[编纂]的资料......................................... 85 董事、监事及参与[编纂]的各方..................................... 90 公司资料........................................................ 94 行业概览........................................................ 96 历史、改制及公司架构............................................ 110 监管概览........................................................ 134 业务........................................................... 160 与控股股东的关系................................................ 261 关连交易........................................................ 265 董事、监事及高级管理层........................................... 270 股本........................................................... 285 主要股东........................................................ 293 财务资料........................................................ 294 未来计划及[编纂]用途............................................. 358 [编纂].......................................................... 362 [编纂]的架构.................................................... 373 如何申请[编纂].................................................. 383 附录一－会计师报告........................................... I-1 附录二－未经审核[编纂]财务资料................................ II-1 附录三－物业估值报告......................................... III-1 附录四－税项及外汇........................................... IV-1 附录五－主要法律及监管规定概要............................... V-1 附录六－组织章程细则概要..................................... VI-1 附录七－法定及一般资料....................................... VII-1 附录八－送呈香港公司注册处处长及备查文件...................... VIII-1 本概要旨在向阁下提供本文件所载资料的