波士顿-比亚迪案例研究-调研纪要

厚积薄发，比亚迪强势崛起 比亚迪案例研究及启示 2022.09 核心问题 比亚迪抢占了谁的市场份额？ 比亚迪的制胜之道是什么？比亚迪的增长是否可持续？ Copyright©2022byBostonConsultingGroup.Allrightsreserved. 比亚迪的增长和发展模式对其他车企意味着什么？下一步计划 1 核心问题 比亚迪抢占了谁的市场份额？ 比亚迪的制胜之道是什么？比亚迪的增长是否可持续？ Copyright©2022byBostonConsultingGroup.Allrightsreserved. 比亚迪的增长和发展模式对其他车企意味着什么？下一步计划 2 比亚迪21年实现跨越式增长，销量增幅突破100% 插混、纯电销量均高速增长 2017-2022比亚迪新车销量分能源类型 (千辆) D/E级轿车和SUV销量大幅提高 2017-2022比亚迪新车销量分车型 (千辆) 二三线城市销量增幅显著 2017-2022比亚迪新车销量分城市等级 (千辆) -11% +2% +101% 32% 27% 720 587 3% 47% 12% ICE 17'-20'CAGR 20'-21'YOY -9% 720 39% 14% 38% 587 A/B/C级轿车 D/E级轿车 17'-21'CAGR -5% 47% 720 37% 40% 587 17'-21'CAGR 339 90% 420 399 54% 13% 33% 359 60% 11% 29% 36% 46% -3% 41% 50% PHEV BEV 462% 339 36% 187% 18%7% 32% 420 18% 22% 9% 26% 46% 25% 399 15% 25% 11% 36% 359 16% 26% 4% 47% 256%2 28% 27% 35% 5% A/B/C级SUV 26% 13%38%13%35% D/E级SUV A/B/C级 MPV D/E级 N.A1 339 29% 420 27% 399 39% 43% 31% 30% 359 29% 一线3 26% 28% 37% 32% 24% 24% Copyright©2022byBostonConsultingGroup.Allrightsreserved. 二三线 % 14% 四线及 25% 75% 10% 7% 14% 7% 31% 1% MPV以下 20172018 2019 2020 20212022H1 2017 2018 2019 2020 20212022H1 2017 2018 2019 2020 20212022H1 1.比亚迪2019开始产生PHEV销量；2.A/B/C级MPV基数较小，17年销量61辆，21年销量9790辆，22年H1销量928辆3.一线城市共15个，包含：北京、上海、广州、深圳、南京、天津、成都、杭州、武汉、重庆、西安、苏州、沈阳、佛山、东莞 资料来源:中国乘用车上险量,IHSdata,BCG城市等级数据库，BCG分析3 按品牌：在比亚迪销量前十省，大众、日产市场份额下滑最为显著，第二梯队包括本田、别克、现代、哈弗(1/2) 广东省 河南省 浙江省 江苏省 山东省 2022H1比亚迪销量前十省乘用车销量Top20品牌排名及市场份额变化（vs2020） +0.9% 理想 +0.2% 红旗 +0.2% 奇瑞 -0.6% 哈弗 +1.1% 小鹏 -0.9% 别克 -1.0% -0.4% -0.9% 吉利 雷克萨斯 奥迪 -0.4% +0.2% +1.5% +1.7% 奔驰长安五菱 特斯拉 -2.0% 大众 +0.1% 宝马 -3.0% 日产 +2.7% 传祺 +6.3% 比亚迪 -0.4% -3.7% 丰田 本田 -1.8% 现代 +1.4% 蔚来 +1.4% 欧拉 +1.4% 小鹏 +0.0% 领克 +0.8% 传祺 +0.9% 奇瑞 -2.0% 日产 -1.9% 别克 -2.0% -0.7% -1.2% +1.8% -1.0% +3.0% +0.1% 本田奔驰奥迪五菱吉利特斯拉 长安 +4.9% 比亚迪 -0.3% -0.7% 丰田 宝马 -2.8% 大众 +1.3% 小鹏 -1.4% 现代 -0.5% 凯迪拉克 +0.5% 传祺 -0.8% 哈弗 -0.4% 荣威 +0.5% 奇瑞 -2.1% 日产 -0.5% 吉利 -0.1% +0.3% -1.1% -0.6% +1.3% -2.0% +0.1% +2.8% 奔驰宝马本田奥迪五菱别克长安特斯拉 +5.7% 比亚迪 +0.5% 丰田 -4.1% 大众 大众 -4.0% 五菱本田 +3.5% -0.2% 比亚迪 +4.4% 丰田 +0.9% 长安 +1.3% 吉利 -0.9% 别克 -1.4% 奇瑞 +1.9% 日产 -1.4% 荣威 -0.5% 哈弗 -2.2% 奔驰 +0.3% 奥迪 -0.2% 传祺 +0.3% 宝马 +0.2% 雪佛兰 -0.3% 现代 -1.8% 欧拉 +0.4% 红旗 +0.2% 大众 -3.9% 丰田 +1.6% 本田 +0.7% 五菱 +2.3% 比亚迪 +4.0% 长安 +1.1% 别克 -1.4% 日产 -1.6% 奥迪 -0.0% 奔驰 +0.3% 吉利 -0.5% 宝马 +0.2% 奇瑞 +0.9% 哈弗 -1.8% 传祺 +0.4% 现代 -1.6% 荣威 -0.2% 特斯拉 +1.3% 雪佛兰 -0.5% 红旗 +0.3% 2022H1vs20202022H1vs20202022H1vs20202022H1vs20202022H1vs2020 Copyright©2022byBostonConsultingGroup.Allrightsreserved. 跌出 Top20 现代、马自达、宝骏、福特 资料来源:中国乘用车上险量,BCG分析 宝骏、东风 哈弗、雷克萨斯、马自达、 荣威、东风 雪佛兰、雷克萨斯、马自达、 起亚、福特、宝骏 宝骏、起亚4 按品牌：在比亚迪销量前十省，大众、日产市场份额下滑最为显著，第二梯队包括本田、别克、现代、哈弗(2/2) 上海市 北京市 四川省 陕西省 河北省 大众 -3.6% 丰田 +1.2% 本田 +0.7% 五菱 +2.7% 比亚迪 +4.2% 长安 +0.3% 日产 -1.9% 哈弗 -1.3% 吉利 -0.8% 奔驰 +0.6% 奥迪 +0.2% 别克 -1.4% 传祺 +0.6% 宝马 +0.2% 荣威 +0.3% 奇瑞 +0.4% 现代 -1.6% 捷达 +0.1% 欧拉 +1.1% 坦克 +1.0% 2022H1 vs2020 2022H1 vs2020 2022H1 vs2020 2022H1 vs2020 2022H1 vs2020 大众 -1.3% 大众 -2.6% 大众 -2.6% 大众 -2.3% 比亚迪 +6.4% 丰田 +1.9% 长安 +0.0% 比亚迪 +5.1% 特斯拉 +3.1% 比亚迪 +3.3% 丰田 +0.1% 丰田 +0.4% 荣威 +0.6% 奔驰 -0.1% 比亚迪 +4.0% 长安 -0.4% 宝马 -0.1% 宝马 +0.3% 吉利 -0.8% 吉利 -2.1% 别克 -2.2% 本田 -0.6% 宝马 +0.3% 本田 +0.1% 奔驰 -0.9% 奥迪 -0.6% 本田 -0.3% 五菱 +1.3% 丰田 -0.2% 特斯拉 +1.5% 五菱 +1.3% 奔驰 +0.3% 奥迪 -0.2% 别克 -0.5% 奔驰 -0.4% 日产 -1.1% 本田 -1.5% 日产 -1.6% 奥迪 -0.2% 奥迪 +0.2% 蔚来 +0.9% BEIJING -0.4% 哈弗 -0.9% 哈弗 -0.7% 小鹏 +1.5% 传祺 +0.2% 别克 -0.7% 宝马 +0.1% 雷克萨斯 -0.1% 红旗 +1.4% 日产 -1.6% 别克 -0.8% 凯迪拉克 -1.1% 长安 -0.6% 荣威 -0.3% 传祺 +0.7% 雪佛兰 -1.3% 吉利 -0.2% 奇瑞 +0.5% 特斯拉 +1.7% 吉利 -0.4% 现代 -1.2% 特斯拉 +1.3% 奇瑞 +0.7% 沃尔沃 -0.5% 哈弗 +0.1% 红旗 +0.5% 捷达 +0.1% 长安 +0.1% 沃尔沃 -0.4% 传祺 +0.5% 领克 -0.0% 传祺 +0.7% 雷克萨斯 -0.5% 福特 -0.3% 福特 +0.1% 福特 -0.1% 福特 +0.2% MG +0.3% 红旗 +0.5% 2022H1比亚迪销量前十省乘用车销量Top20品牌排名及市场份额变化（vs2020） Copyright©2022byBostonConsultingGroup.Allrightsreserved. 跌出 Top20 日产、斯柯达、五菱 资料来源:中国乘用车上险量,BCG分析 凯迪拉克、荣威 现代、东风、雪佛兰 起亚、宝骏、斯柯达、现代、 马自达 宝骏、雪佛兰、福特5 PHEV 按车型：宋PlusPHEV销量领先的城市，丰田荣放/卡罗拉、荣威ERX5、哈弗H6、本田缤智、大众朗逸等车型市场份额下滑最显著 上海市 西安市 vs2021 +4.1% +0.9% +1.9% +1.7% +0.3% +1.0% +0.2% +1.0% +1.0% +1.3% +0.2% +0.2% +0.2% +0.8% +0.2% +0.8% +0.4% +0.7% +0.1% +0.7% 2022H1宋PlusPHEV销量前三城市乘用车销量Top20车型排名及市场份额变化（vs2021） 宋PlusPHEV– 插混明星产品 2022H1 深圳市 市场份额 vs2021 2022H1 市场份额2022H1 市场份额 2022H1销量 94,427台 占比亚迪总销量 16% 特斯拉MODELY 宋PLUSPHEV 秦PLUSPHEV特斯拉MODEL3唐PHEV 凯美瑞 汉PHEV宝马5系 汉EV 埃安S 宝马3系 理想ONE 雷克萨斯ES问界M5奔驰GLC级埃安Y轩逸E-POWER 奔驰E级雅阁混动 秦PLUSEV 4.0% 3.1% 2.4% 2.1% 2.1% 2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.5% 1.4% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% +2.8% +2.6% +2.4% +1.6% +1.4% +0.3% +1.5% +1.4%-1.0%-0.8%+0.2%+1.0%-0.1%+1.2% +0.8% +0.8%-0.1%+0.7%-0.2%+0.8% 特斯拉MODELY朗逸EV 特斯拉MODEL3宋PLUSPHEV 荣威EI5别克GL8宝马3系宝马5系奔驰GLC级 秦PLUSPHEV 帕萨特PHEV汉EV 途观L理想ONE宝马X3 荣威EI6MAXEV 唐PHEV 奔驰C级雷克萨斯ES蔚来ES6 5.7% 2.7% 2.6% 2.1% 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 特斯拉MODELY宋PLUSPHEV 朗逸EV理想ONE 秦PLUSPHEV轩逸E-POWER唐PHEV 凯美瑞 特斯拉MODEL3桑塔纳尚纳宝马5系 哈弗H6坦克300速腾 奔驰E级奥迪A4L帝豪 宝马3系奥迪Q5L卡罗拉 2.8% 2.6% 2.0% 1.6% 1.4% 1.4% 1.1% 1.1% 1.1% Copyright©2022byBostonConsultingGroup.A