2022年撒哈拉以南非洲移动经济报告

移动的经济 撒哈拉以南非洲 2022 版权©2022GSM协会 GSMA是一个全球性组织，统一移动生态系统，以发现、开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和邻近行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：互联互通、行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动发挥作用的技术和互操作性，并在MWC和M360系列活动中提供世界上最大的平台来召集移动生态系统。 我们邀请你去了解更多遵循GSMA在Twitter上: GSMAIntelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了从阿富汗到津巴布韦的全球每个国家/地区的每个运营商组、网络和MVNO。它是最准确、最完整的行业指标集，包含数千万个单独的数据点，每天更新 。 领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMAIntelligence来支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期制作一系列行业主题的思想领先的研究报告。 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年 内容 执行总结2 1的手机市场数字10 1.1增加11 1.2 1.3智能手机普及率和数据流量呈上升趋势13 1.4 2主要趋势塑造移动行业16 2.1 2.2 2.3 3移动对经济增长和社会的贡献进步23 3.1 3.2 4政策包含数字发展31 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年执行概要 执行概要 缩小使用差距对于实现潜力至关重要 移动连接 在撒哈拉以南非洲，40%的成年人口现在连接到移动互联网服务。 移动连接是撒哈拉以南非洲应对Covid-19的核心。在疫情期间，移动端是消费者的重要生命线。作为该地区连接的主要形式，绝大多数服务 在封锁措施期间转移到网上，利用移动网络联系最终用户。移动产业也继续为人们带来连接，并投资于网络覆盖和容量扩展，以帮助人们与周围的社区和环境互动。 随着撒哈拉以南非洲国家和世界其他地区过渡到大流行后的经济复苏阶段 ，移动连接将在定义“新常态”方面发挥关键作用。当局看到了利用数字技术和服务建设更能抵御未来冲击的经济的机会，提高了服务提供的生产力和效率，并确保更具包容性的社会经济发展。 在撒哈拉以南非洲，40%的成年人口现在连接到移动互联网服务。然而，另有44%的人生活在移动宽带网络覆盖的地区，但尚未使用移动互联网服务（使用差距）。解决这些人采用移动互联网的主要障碍，包括可负担性和数字技能，应该是利益相关者的优先事项，以实现移动连接的潜力，以推动大流行后世界的经济增长和发展。 执行概要 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年 随着3G开始下降， 5G活动势头强劲 与5G相关的活动开始在整个地区回升。其中包括5G频谱拍卖，5G试点和商业试验，以及开发工作的努力。 本地相关的5G用例。例如，南非的ICASA于2022年5月完成了700、800、2600和3500MHz频段频率的频谱拍卖;MTN尼日利亚于2022年8月启动了其5G网络的商业试点; 沃达康于2022年9月推出了商用5G网络。随着Covid-19大流行对连接的巨大需求，人们对5G在连接领域的作用越来越感兴趣。 虽然普遍的共识仍然是，在撒哈拉以南非洲地区，广泛的5G部署更具有长期前景，但有充分的理由在撒哈拉以南非洲利用该技术。 满足个人和企业某些连接要求的某些方案。尽管3G仍将是撒哈拉以南非洲地区的主要连接技术，到2025年将占总连接数的一半以上，但随着3G采用率首次开始下降，今年标志着一个转折点。这反映了随着运营商采取措施将客户从传统网络（2G和3G）迁移，向4G的转变日益增加。到2025年，4G将占移动连接的三分之一。 在该地区，与2021年的连接数不到五分之一相比。 执行概要 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年 订阅增长依然强劲 截至2021年底，撒哈拉以南非洲地区有5.15亿人订阅了移动服务，占总人口的46%，比2020年增加了近2000万人。到2025年，将有近1亿新用 户，使用户总数达到6.13亿（占该地区人口的50%）。到2025年，人口最多的两个国家——尼日利亚和埃塞俄比亚——将占新订户的近三分之一 。 撒哈拉以南非洲的人口结构在18岁以下的人口中占相当大的比例，这意味着随着年轻消费者进入成年期并能够订阅移动服务，用户增长将在可预见的未来保持强劲。 与此同时，年轻用户更有可能精通技术，并热衷于采用移动互联网服务，特别是更先进的4G和5G服务（如果有的话）。考虑到对该地区高速连接以及数字服务的创建和分配的影响，这是一个值得关注的趋势。 移动继续为经济增长做出贡献 2021年，移动技术和服务占撒哈拉以南非洲地区GDP的8%左右，这一贡献相当于近1400亿美元的经济增加值。移动生态系统还（直接和间接）支持了320多万个工作岗位，并为公共部门的资金做出了重大贡献 ，通过对该部门的税收筹集了160亿美元。到2025年，移动的贡献将增长650亿美元（达到近1550亿美元），因为该地区各国越来越多地受益于移动服务普及带来的生产力和效率的提高。 执行概要移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年 政策制定者可以帮助促进包容性发展 移动连接有可能加速撒哈拉以南非洲的数字化转型，并推动医疗保健、教育、数字商务、工业自动化和智慧城市基础设施等领域的社会经济发展。实现这一潜力需要采取政策措施来支持网络投资并提高消费者对数字服务的可负担性。政府 因此，该地区的监管机构应采取前瞻性的频谱管理和财政政策，其中包括： •制定频谱路线图，以确保有足够的频谱来满足短期和长期对移动服务激增的需求 •确保访问中频频谱，特别是3.5GHz，因为它对5G 的未来很重要 •加速接入sub-1GHz频谱，提供广泛的农村移动宽带服务 •应用世界银行和国际货币基金组织等国际组织建议的税收最佳实践原则。 移动经济撒哈拉以南的非洲地区 2021 独特的手机用户 613米 515米 46% 2021 50% 2025 2025 普及率 人口的比例 CAGR 2021-2025 4.5% 智能手机 的比例关系 (不含许可移动物联网) 的比例关系 4g (不含许可移动物联网) 2021 2025 202149% 17%33% 2025 61% 5 克的比例关系 (不含许可移动物联网) 41米连接在2025年 普及率 89% 人口的比例 2021 2025 连接总数的4% 2021 2025 SIM卡的连接(不含许可移动物联网) 917米 10.9亿 年82% 4. 5 % 运营商收入和投资 2021466亿美 元 2025574亿美 总收入 运营商资本支出 295亿美元 20222025 元 2021 2025 移动产业对GDP的贡献 8% 1380亿美元国内生产 1540亿 美元 公共资金 2021160亿美元 移动生态系统对公共资金的贡献（扣除监管和频谱费用） 就业 400000个工作岗位 2021年由移动生态系统正式支持 加上一个额外的 2.8在其他地区数百万非正式就业和工作 经济的 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年执行概要 用户在关键市场和技术趋势 4611 ECCAS混合技术* 11%46% 23% <1%23% 2021 2025 43% 47% 用户普及率 20212025 53% 2021 2025 41% 51% 3% 9% 2021 2025 50% 53% 43 43% 智能手机应用 西非国家经济共同体 2560 技术组合*用户渗透 15%25%32% 20212025 智能手机应用 60% 56%2021 44% 2025 62% 南部非洲发展共同体 27 技术组合*用户渗透 <1%6%10% 22%27%41% 20212025 20212025 47%50% 智能手机应用 50% 2g3g4g5克 43%2021 55% 2025 66% 8 执行概要 355114 EAC1混合技术* 14%35% 26% 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年 51% 埃塞俄比亚 20212 用户普及率 3%13 2021 % 2025 45% 48% 025 智能手机应用 58% 2021 2025 42% 56% 2g3g4g5克 G 4% 2021 2025 34% 40% 技术组合*用户渗透 9% 18% 20212025 智能手机应用 90% 2g3g4g5克 78% 2021 43% 2025 48% 1.刚果民主共和国（DRC）于2022年3月加入东共体，但尚未包含在本报告的东共体数据中。 9 01 数字移动通信市场 数字移动通信市场 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年 数字移动通信市场移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年 1.1采用移动继续增加 图1 撒哈拉以南非洲移动产业到2025年的关键里程碑 近150万5g连接 3亿4g连接 采用4g达到20% 5g采用达到2% 智能手机使用率达到50% 6亿年智能手机连接 2022202320242025 采用3g开始下降 4000万5g连接 10亿年总移动连接 采用4g达到三分之一的总连接 采用80%移动宽带 50%的移动用户普及率 来源:GSMA情报 图2 到2025年，撒哈拉以南非洲将增加近1亿移动用户;尼日利亚和埃塞俄比亚将占其中的近三分之一。 新的手机用户(百万) 5151812 8654 45613 2021年的总用户 尼日利埃塞俄比刚果坦桑尼亚肯尼亚乌干达别人总用户 2025年 来源:GSMA情报 数字移动通信市场 移动经济撒哈拉以南非洲地区2022年 竞争将推动埃塞俄比亚的订阅增长 埃塞俄比亚是撒哈拉以南非洲的第二大市场，人口约1.2亿。截至2021年底，埃塞俄比亚的移动普及率仅为34%，而区域平均水平为46%，移动用户增长空间很大。 2022年8月，Safaricom埃塞俄比亚宣布在迪雷达瓦市和赫拉利地区对其网络进行大规模客户试点，作为分阶段逐个城市区域网络部署的一部分。 客户将连接到2G，3G和4G网络，使他们能够访问语音，SMS和数据服务。 Safaricom埃塞俄比亚的全国发布将于2022年10月举行，运营商的目标是到2023年4月将服务扩展到25个城市。电信行业的自由化预计将推动用户增长，因为现有运营商埃塞俄比亚电信和新进入者Safaricom埃塞俄比亚之间的竞争降低了消费者的价格，刺激了 投资网络基础设施，激发创新相邻服务的发展。 1.24g加速3g达到高峰 图3 4G的采用正在回升，并将在2023年超过2G;3G采用在2022年达到顶峰 连接百分比（不包括获得许可的蜂窝物联网） 60% 56% 53%3g 50% 40% 33%4g 30% 27% 20% 17% 10% 10%2g 4%5 0% 0% 2021 2022 2023 2024 2025 来源:GSMA情报 图4 到2025年，5G将占撒哈拉以南非洲地区总连接的4%，而全球平均水平为25%。 2025年采用5G（占总连接数的百分比） 5克 来源:GSMA情报 *澳大利亚、日本、新加坡和韩国 5g的新兴市场 全球平均水平25% 连接 2025年 发展亚太* 67% 198米 北美 64% 278米 中国 59% 10亿年 GCC阿拉伯国家 50% 41米 欧洲 44% 311米 拉丁美洲 12% 75米 其他中东和北非地区 11% 85米 其他亚太 9% 231米 俄罗斯和独联体 7% 30米 撒哈拉以南非洲 4% 41米 1.3智能手机应用和数据流量在上升