9月创新药投资交易月报

全球创新药投资交易月报 2022年9月 2022-09 医药魔方投资交易研究团队 PharmaInvest医药创投数据库：提供实时、丰富的创新药产业投融图景 项目成立时间筛选融资轮次、融资时间 资金规模 投资项目一览投资偏好 项目介绍 最高研发阶段 机构所在国家/地区 研发领域项目 全球TOP50风投风投 最新投资动向一览魔方特色评分 机构合作机构 赛道前沿技术赛道热门技术及标的企业 国内优质项目推荐 扫码申请数据库试用 •本报告中涉及到的部分数据来自于PharmaInvest医药创投数据库。如需了解数字背后的详细数据，请扫描左侧二维码申请查看&申请试用。 2 NextPharma全球新药数据库：聚焦临床开发数据加速新药情报获取 管线产品检索 按技术、区域、作用机制的产品筛选 药品综述 药品/靶点联用检索 成熟、积极、消极靶点靶点图谱 靶点疾病开发图景 药物靶点 靶点热度 领域靶点热度分析疾病 临床试验结果 基于方案、领域、靶点、治疗线的临床结果筛选 公司公司产品线搜索新闻、权益交易监控 企业类型筛选公司概览页 扫码申请数据库试用 •本报告中涉及到的部分数据来自于NextPharma全球新药数据库。如需了解数字背后的详细数据，请扫描左侧二维码申请查看&申请试用。 3 数据来源 •工商平台及新药研发企业或投资机构公开披露的信息，包括项目投资、新闻资讯、上市公告、招股说明书、文献、专利等 数据范围 •全球创新药投资交易月报关注范围： （1）创新药领域国内外企业的最新融资、交易动态 （2）创新药领域受到资本关注的前沿技术、医药交易进展 4 CONTENT 1 月度数据概览 •2022年9月创新药领域投融资月度数据统计 2 IPO及股价异动事件 •2022年9月创新药领域企业IPO信息及股价异动事件统计 3 投融资重点事件 •2022年9月创新药领域投融资重点事件分析 医药交易重点事件 4 •2022年9月创新药领域医药交易重点事件分析 5 附录 •2022年9月创新药领域投融资事件及交易事件汇总 月度数据概览 创新药领域融资事件及金额月度趋势统计 2022年9月，全球医药投融资事件122起，相较上月增长 18%；相较去年9月下降5%，同比降幅不断缩小 2022年9月，全球医药领域融资金额约62亿美元，相较上月 上涨24%；相较去年9月下降14%，同比降幅明显缩小 90 8481 8075 7069 60 57605757 中国融资事件数海外融资事件数全球融资事件数 86 68 63 53 140 120 100 70 6060 50 70 545454 中国融资金额（亿美元）海外融资金额（亿美元）全球融资总额（亿美元） 51 100 80 5045 42 40 30 20 10 4850 50 43 38 2724 2017 80 60 393536 40 20 40 30 2220 20 12 10 323131 1919 7 3233 21 758 34 293160 40 16 1120 0910 1112 2022.12 34567890 0910 1112 2022.12 345 67890 月度融资事件数月度融资金额 数据来源：医药魔方PharmaInvest™数据库；数据截至2022.9.30 7 融资事件分布及IPO事件月度统计 二级市场 24% 76% 30国内 国外 22 17 13 7 1232 一级市场 早期中期后期 IPO战略投资 各级市场融资事件占比不同轮次融资事件统计 国内（案例数）国外（案例数） 1414 12 1099 8 65 423 2 12 6 555 322 11 5 222 11 45 40 35 30 25 -67%20 15 3210 5 091011 122022.1234 567 890 数据来源：医药魔方PharmaInvest™数据库；数据截至2022.9.30 IPO数量及募资金额统计 8 大盘指数整体下跌，纳斯达克生物技术指数呈波动状态 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 成交额（百万元）沪深300恒生香港上市生物科技纳斯达克生物技术 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% 各指数涨跌幅 指数 近一月 近一年 恒生香港上市生物科技 -17.67％ -53.08% 沪深300 -6.65% -21.29% 纳斯达克生物技术 -2.93% -25.14% 10,000.00 5,000.00 0.00 二级市场相关指数行情走势 -40.00% -50.00% -60.00% 港股生物科技指数（HK:HSHKBIO）整体下跌，9月报收994.02点，连续3月呈下跌趋势，近一年以下跌逾53％； 沪深300指数（SH:000300）9月报收3804.89点， 近一月下跌6.65％； 纳斯达克生物技术（NASDAQ:.NBI）9报收 3767.60点，近一月呈波动状态。 数据来源：医药魔方PharmaInvest™数据库；Choice数据库 数据说明：数据截至2022.10.1，成交金额对应指数HK:HSHKBIO 9 各技术赛道融资情况月度统计 各赛道融资事件与融资金额 融资事件数融资金额（亿美元） 本月各赛道融资事件占比本月各赛道融资金额占比 药物递送核酸药物 9 38 小分子 小分子 癌症疫苗 26.2 6.9 核酸药物 疫苗基因编辑 5% 疫苗基因编辑 1% 基因疗法 抗体药物 癌 1%症疫苗 1% 11 7 细胞疗法 细胞疗法 3.9 1.0 基因疗法抗体药物 6%5%1% 7% 7% 9% 44% 小分子 细胞疗法 6% 11% 2% 1% 1% 5 5 药物递送 3 5 抗体药物 基因疗法2.2 0.2 基因编辑0.7 药物递送 17% 细胞疗法 76% 小分子 3 4 42 4 1 32 国外 国内1 基因疗法核酸药物癌症疫苗疫苗 基因编辑 疫苗药物递送核酸药物抗体药物癌症疫苗 0.4 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 上月TOP3赛道一览 赛道 融资事件占比 赛道 融资金额占比 小分子 42% 小分子 55% 细胞疗法 16% 抗体药物 20% 抗体药物 10% 疫苗 6% 合计 68% 合计 81% 数据来源：医药魔方PharmaInvest™数据库；数据截至2022.9.30 10 国内投融资事件地区分布月度统计 北京市 事件数：6起 融资总额：7.55亿美元 5星项目：2起 百奥赛图 诺诚健华 排名 地区 事件数 环比变化 上月排名 1 上海市 10 下降（3） 1 2 浙江省 9 增长（1） 2 3 江苏省 8 增长（2） 3 4 北京市 6 增长（1） 4 5 安徽省 1 / / 5 广东省 1 下降（4） 4 5 四川省 1 下降（1） 5 国内创新药投融资事件数分布（高-低） 四川省 江苏省 事件数：8起 融资总额：0.86亿美元 5星项目：2起 安徽省药明博锐 士泽生物 国内创新药投融资总金额分布（高-低） 融资事件数：0融资事件数：1融资事件数：≥2 广东省 浙江省 事件数：9起 融资总额：0.86亿美元 上海市 排名 地区 金额（亿美元） 环比变化 上月排名 1 北京市 7.55 增长 3 2 上海市 1.04 下降 2 3 浙江省 0.86 增长 4 3 江苏省 0.86 下降 1 4 安徽省 0.46 / / 5 四川省 0.15 / 7 6 广东省 0.08 下降 5 事件数：10起 融资总额：1.04亿美元 5星项目：1起 星奕昂 数据来源：医药魔方PharmaInvest™数据库，数据截至2022.9.30 数据说明：5星项目指PharmaInvest™数据库中魔方评分为5星的项目 11 IPO及股价异动事件 9月创新药企IPO信息一览 9月IPO事件： 数据来源：医药魔方PharmaInvest™数据库;雪球网；Choice数据库，数据截至2022.10.10 13 9月创新药企IPO信息一览 9月IPO受理信息： 公司名称 公司简介 日期 融资金额（亿元） 上市板 审核状态 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 专注于新型单克隆抗体药物的开发和产业化 9月9日 39.8 科创板 已问询 力品药业(厦门)股份有限公司 以自主研发和产业化为核心驱动力的创新生物医药企业 9月21日 12.0 科创板 已问询 轩竹生物科技股份有限公司 聚焦于肿瘤、代谢性疾病、感染等领域的创新型生物制药公司 9月26日 24.71 科创板 已受理 数据来源：医药魔方PharmaInvest™数据库;雪球网；Choice数据库，数据截至2022.10.1 14 9月创新药企股价异动事件统计 公司 股价变动时间 涨跌幅 主要原因 当前市值（亿美元） PolyPid 2022.9.2 -73.47% D-PLEX100治疗腹部手术感染的III期SHIELDI试验未达到主要临床终点 0.21 IvericBio 2022.9.6 66.31% Anti-C5适体avacincaptadpegol治疗地图样萎缩的III期GATHER2试验成功 21.48 Zymeworks 2022.9.6 -28.85% 披露了ZW49治疗HER2+癌症的I期临床结果，29例患者ORR为28% 3.08 Glaukos 2022.9.7 18.52% iDoseTR治疗青光眼的III期GC-010和GC-012试验达到主要临床终点 23.92 AyalaPharmaceuticals 2022.9.12 -25.93% γ-secretase抑制剂AL102治疗硬纤维瘤RINGSIDE试验A部分29例患者只有4例PR/uPR 0.15 药明生物 2022.9.13 -19.94% 拜登签署行政命令“NationalBiotechnologyandBiomanufacturingInitiative” 278 数据来源：医药魔方PharmaInvest™数据库 15 9月创新药企股价异动事件统计 公司 股价变动时间 涨跌幅 主要原因 当前市值（亿美元） AkeroTherapeutics 2022.9.13 136.76% 披露了Efruxifermin治疗肝硬化前NASH的IIb期HARMONY试验结果 12.2 InMedPharmaceuticals 2022.9.14 -12.64% 以每股8.68美元高于市场的价格向私募定向增发600万美元 0.078 Omeros 2022.9.15 -25.97% 新冠药物Narsoplimab降低了死亡风险，但数据分布不均衡使得该结果不具统计学意义 2.5 华领医药 2022.9.15 13.10% 消息称华领医药FIC新药多格列艾汀有望于1-2个月内获批上市，它是全球首创葡萄糖激酶激活剂 6.05 NeuroBoPharmaceuticals 2022.9.16 47.21% NeuroBo与Dong-A共同宣布双方已达成附条件的战略合作协议，以开发和商业化DA-1241和DA-1726。通过引进GPR119和GLP-1R/GCGR激动剂，NeuroBo入局糖尿病领域。 0.22 Biogen 2022.9.28 39.85％ Biogen和卫材共同宣布，阿尔茨海默症治疗药物lecanemab在III期临床试验中有效减缓了疾病发展，在18个月内使早期阿尔茨海默症患者的认知下降速度减缓了27％，达到主要目标和所有关键的次要目标 368.7 数据来源：医药魔方PharmaInvest™数据库 16 投融资重点事件 9月投融资重点事件 早期项目 公司名称 融资轮次 融资金额 公司亮点 魔方评分 星奕昂 A1轮 5000万美元 专注iPSCCAR-NK通用现货型细胞疗法 ★★★