2022中国互联网洗衣平台行业蓝皮书

懒人经济新机遇 -中国互联网洗衣平台行业蓝皮书 1 1.中国互联网洗衣平台行业分析 2.中国互联网洗衣平台竞争分析 1.中国互联网洗衣平台行业分析 •中国O2O模式概览 •中国O2O行业发展历程 •中国互联网洗衣平台模式概览 •中国O2O模式及互联网洗衣平台市场规模 •中国O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素分析 •互联网洗衣平台如何解决传统线下洗衣门店痛点 O2O模式概览 O2O（onlinetooffline）模式是指将线下的商务机会和互联网相结合，让互联网成为线下产品的主要销售渠道 O2O模式定义及分类 •O2O（onlinetooffline）模式是指将线下的商务机会和互联网相结合，让互联网（电商平台、社交平台、自媒体平台等）成为线下产品的主要销售渠道 •2012年O2O进入高速发展阶段，开始了本地化及移动设备的整合和完善，O2O商业模式为本地生活服务类的商户提供营销或者维护客 户的渠道 •企业先搭建出一个线上平台，以此平台为基础和流量入口，拉动线下的商户在网络上进行营销和交易，用户再凭交易单据在线下享受对应 的服务 线上→线下 线下→线上 •企业先搭建出一个线下平台，以此平台为基础进行实体营销，先让用户享受对应的服务，同时把线下的商业信息对接线上平台，实现这线上进行交易和营销 Online线上营销聚集海量客户，跨地域做生意，精准把握 顾客心理，未进店先营销传播 Offline线下实体占有地面客流，强化品牌形象强大的实体 体验，服务的实体供应者 •企业先搭建出线上平台，以此平台为基础和流量入口，拉动实体商户进驻平台或自营物流系统与实体商户合作，让用户享受到线下的服务体验，再返回线上进行最终交易或消费体验 线上→线下→线上 线下→线上→线下 •这种模式在生活中最为常见，如到餐厅里扫码进行线上订餐，完成支付后排队等待取餐 资料来源：灼识咨询4 O2O行业发展历程 中国O2O行业经历了四个发展阶段，由最初旅游服务业为主的产生阶段，到向本地生活服务推进的团购模式涌现，至其他多种O2O业务类型扩张，2015年后O2O商业模式被广为认可，至今处于调整升级阶段 中国O2O行业发展历程 1 市场空间 产生阶段 2 探索阶段 3 调整升级阶段 4 发展阶段 •以旅游服务业（携程）为首发展线上票务预订和购买，到线下实体旅游服务 •“线上订购线下消费”的团购模式出现，将信息流与资金流一举通过线上完成，商业流与服务流线下实现 •中国O2O业务类型扩张，打车及多种上门服务业务逐渐兴起，用户井喷，使用频率和忠诚度上升，O2O与用户日常生活融合 •O2O商业模式被广为认可，实现线上线下商业模式结合，吸引更多有在线业务的企业和传统零售企业 19992009 2012 2016时间 相应阶段特点 •商品种类和服务形式简单，•主要消费群体（中青年） •升级服务型电商模式，如 •线上和线下结合的商业模 网站仅展示携程本平台相 关旅游信息供消费者浏览选择 •在电子商务发展之初，群众对线上交易模式认知度较低，线上消费需求量较小 因少量线下购物时间而加 大对线上团购的需求量 •因团购消费者数量多且有 保障，商品价格较低，需求量增多导致利润最大化 商品、服务、下单、支付 等流程，将原有电商模式转移至高频生活化场景中 •主要基于移动终端、微信支付、数据算法等环节的成熟，以及新模式的推动和资本的催化 式有利于信息、物流、库 存和体验等资源的共享 •既有助于突破单一线上交易模式，又帮助传统零售企业转型发展，从而进一步增强行业竞争力 代表O2O平台 资料来源：灼识咨询5 互联网洗衣平台模式概览 中国互联网洗衣平台将用户及线下洗衣服务串联起来，更好地推动了洗衣业的发展 中国互联网洗衣平台价值链及分类中国互联网洗衣平台分类 互联网洗衣平台 1 自建平台 （微信小程序/网站/APP） 自建物流、工厂 提供共享自助洗衣设备 12 3 用户线下 线下服务商家 1用户通过在O2O线上平台进行在线下单预约2 和支付（比如上门时间，地址信息填写等），平台派发自营或第三方快递员上门取件，提供透明化实时服务动态，提高服务效率 2O2O线上平台通过加盟和合作发展潜在线下实体洗衣商家，自建洗涤工厂，或建立物流 体系等形式满足平台自身的扩张，与此同时给线下商家提供更多客流量与消费价值 3线下洗衣商家通过自建或外包的洗涤工厂，向消费者直接提供洗衣服务，并再由平台派发自营或第三方快递员送返衣物 第三方平台 线下洗衣门店与第三方O2O平台合作 & 资料来源：灼识咨询6 O2O及互联网洗衣平台市场规模 随着互联网持续渗透、消费升级、网络零售的快速发展及疫情的推动，O2O模式在过去五年内增长迅速，预计包括洗衣平台等在内的O2O平台在未来也将保持快速增长 O2O市场规模，中国，2016-2025预计互联网洗衣平台市场规模匡算逻辑，中国，2016-2025预计 人民币十亿元 CAGR(2016-2020)CAGR(2020-2025预计) 37.4%20.0%重 度 户 6,538.8用 核心用户渗透率 核心用户年频次 （xx次） 单次消费价格 互联网洗衣平台TAM （xx元） 737.0 1,243.0 1,777.5 2,381.8 2,627.8 轻城 度市 用户次核心用户 户数渗透率 次核心用户 年频次 （xx次） 单次消费 价格 （xx元） 单次消费价格 （xx元） 边缘用户年频次 （xx次） 边缘用户渗透率 201620172018201920202025预 计 •随着互联网持续渗透、消费者消费能力升级、网络边零售的快速发展及疫情的推动，O2O模式在过去五缘年内增长迅速用 户 •预计未来几年O2O模式也将快速扩张，至2025年， O2O市场规模将达到约人民币6万亿元。 资料来源：灼识咨询7 O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素 1城市新中产作为中国互联网洗衣平台的主力消费群体，其体量将持续扩大，预计 2025年将超过2.2亿人 伴随城市化进程，中国城镇人口持续增加人均可支配收入稳定增长，消费升级 城镇化率，中国，2016-2025预计 人均可支配收入，中国，2016-2025预计 复合年均增速2016-20202020-2025预计 %57.4%61.4% 65.5% 人民币千元 23.8 32.2 7.8%7.4% 45.9 2016 2020 2025预计 20162020 2025预计 城市新中产（18-35岁，家庭年收入9-35万元）作为中国互联网洗衣平台的主力消费群体，人数持续扩大 百万人 城镇人口收入结构划分，中国，2015-2023预计高收入人群（家庭年收入超过35万元） 中产阶级人群（家庭年收入位于9万元至35万元间） 低收入人群（家庭年收入低于9万元） 862.1928.7 百万人 中国互联网洗衣平台的主力消费人群将增长0.3亿人 +34% 2.2 775.4 31.0 (4%)542.7 (70%) 63.1 (7%) 641.1 (74%) 103.3 (11%) 726.8 (78%) 98.6 x假设18-35岁= 人口占30% 1.6 1.9 2015 2020 (11%) 157.9 (18%) 2025预计 201.6 (26%) 2015 2020 2025预计 资料来源：国家统计局，灼识咨询8 O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素 在快节奏的生活中，新生代消费者与传统消费者相比，关注点产生了极大变化。 2他们更愿意用钱来换取消费的便捷性及高品质的产品，这为本地生活O2O平台发展带了机会 传统消费者关注点新生代消费者关注点 消费者不惜牺牲一定的时间，进行“货比三家”的购买决策过程，挑选出众多产品中性价比最高的产品 1追求高性价比 在网络科技、物流系统还未完全普及的情况下，消费者只能在一定范围内挑选商品，因此产品可及性成为他们关注的痛点，往往在寻求商品的过程中耗费了大量时间 2关注产品可及性 3在不同产品、平台中不断切换 1愿意用钱来换时间 人口密度大、资源紧缺、分配不平衡等社会因素引发了“快生活”现象，争夺时间是通往上升通道很 宝贵的一种资源。对于新生代消费者来说，他们往往更愿意用钱来购买优质服务，从而换取宝贵的时间 2便捷的体验 新的技术和新的服务的产生后，会造就人的惰性越来越强。人们对便捷性的需求也超越了过去，不单单是获取性，需要的是随时随地性，更加多元性的便捷 3忠诚度阈值上升 消费者会不断将各品牌产品进行比较，关注产品、平台的动态，一旦有价格更便宜的替代品出现，消费者就会立刻转换 与很多烧钱补贴获取来的“贪便宜”用户不同，新生代消费者不以折扣为导向。他们愿意为高品质服务体验买单，一旦对产品或平台产生信任，消费额度和频次会不断提高 资料来源：国家统计局，灼识咨询9 O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素 未来互联网洗衣平台应用场景拓展潜力巨大，包括校园、酒店、公寓及工厂。互 3 联网洗衣平台比传统线下门店更能集中服务这些庞大的客户群体，且这些用户洗衣需求更大，能减少客源波动对平台的影响 中产阶级人群目前为止互联网洗衣平台主力消费者，未来互联网洗衣平台应用场景拓展潜力巨大 1 都市中产阶级人群 •有一定支付能力的中产阶级对生活品质有越来越高的追求，但同时他们因工作繁忙而鲜少有时间处理生活琐事。因此，该类人群成为互联网洗衣平台目前主要的客群 •高密度人口布局、城区的高昂租金成本及时间成本进一步促进了效率更 高、成本更低的O2O洗衣平台的发展 互联网洗衣平台应用场景拓展 2 校园 3 酒店及公寓 •手洗、投币自助洗衣机、人工代洗（常规校园洗衣店）这三种传统校园洗衣模式，既难以满足当代学生的洗衣需求，也让运营商陷入“使用率 低”、“收益低”等困境中，还不利于校园形象 •传统校园洗衣向校园智能洗衣的转型，一定是校园洗衣行业发展的大趋 势。校园可成为互联网洗衣平台未来发展的战场。 •出差旅行人群通常面临洗衣困难的问题，互联网洗衣平台快速、便捷的洗衣服务将极大满足该类人群的需求 •公寓人群也是一个庞大的客群集体，公寓通常面积较小，洗衣晒衣不方便，且租客大部分为年轻人，是互联网原住民，也是“懒人经济”的主要目标客群 •工厂工人是一个庞大的客群集体，通常集体住宿且衣物清洁频率较高，对宿舍衣物洗涤设备需求较大，可成为互联网洗衣平台的目标客群 4 工厂 资料来源：灼识咨询10 传统线下洗衣门店痛点及解决办法 1互联网洗衣平台能够解决传统线下洗衣B端痛点，包括门店投资成本高，人力成本高，服务质量难以把控等 互联网洗衣平台解决传统线下洗衣B端痛点 •投资成本高：需开拓线下门店分布，优质店铺稀缺， 传资金昂贵统 提衣到店 线下洗衣 •人力资源问题：需聘请优质店长和数名店员，劳动力成本升高 店内交接 •难以保证洗衣时间：旺季繁忙时难以向客户确保洗衣时间 •涉及排污环境问题 前店后厂/中央洗涤 •仓储空间需求大：在等待客户取回前需要妥善保管大量衣物 到店取衣 •全过程投资成本高，包括店 铺、洗衣设备、人力等 下单 衣物交接 洗涤 衣物取回 互 移动下单 联 网 衣 洗•网络下单：扩大业务辐射 平范围，减少门店分布需要 台 上门取件 •自建物流或利用第三方物流：减少人工成本、培训成本、沟通成本 中央洗涤 •服务时间保证：2-3日集中洗涤 •服务质量保证：过程标准化，易于品控 快递送回 •快递送回衣物：仓储空间需求缩小 •全过程投资成本较低，易于保证质量 资料来源：灼识咨询11 传统线下洗衣门店痛点及解决办法 2互联网洗衣平台能够解决传统线下洗衣消费者端痛点，包括送取衣不方便，价格体系不透明，对商家不信任等 互联网洗衣平台解决传统线下洗衣C端痛点 •决策时间长：选择店铺，安排时间，难以促成有效转化 •浪费时间：亲自将打包衣物送往店铺 •时间限制：受消费者时间 线 传和营业时间双重限制统•交通问题：需考虑停车下•交通问题 提衣到店 洗 衣 •交接过程繁琐：人工收 件、检查、登记 •价格体系复杂：定价不合理、不透明 •交接时间长：繁忙