达到临界点：在大国竞争时期的半导体和关键原材料生态系统（英）

短的版本 达到极限 半导体和关键原材料生态系统的大国竞争 尤里斯三通,Mattia名导 2022年10月 达到极限 大国竞争时期的半导体和关键原材料生态系统 短的版本 作者: 尤里斯三通,Mattia名导 参与者: 杰夫·阿姆里什·里托、萨斯基亚·海斯特、蒂姆·斯威斯、罗布·德·维克、米歇尔 ·拉德梅克、马蒂恩·弗拉斯坎普、伊琳娜·帕特劳、杰克·汤普森、斯特拉·金、拉斐尔·米尼科齐、亚当·梅萨罗斯、乔瓦尼·思科和米哈尔·戈雷茨基。 视觉设计: JellevanderWeerd(www.odvl.nl) ISBN/EAN:97890832541422022年10月 ©海牙战略研究中心。本报告的研究和编写工作在 进展研究框架协议。对内容和所表达的意见的责任完全由提交人承担，并不构成，也不应被解释为荷兰外交部和国防部的认可。 本报告内容的研究最终确定于 1九月2022.在此日期之后发生或披露的事件或发展尚未被考虑在内。 表的内容 执行概要我 词典十五 介绍1 1.脆弱的平衡：半导体和关键原材料生态系统 6 第2章半导体用CRM供应面临的威胁11 调查方法21 3.赢得相互依存关系：去全球化世界中的半导体和CRM竞争 22 4.政策影响、机会和建议 25 参考书目37 附件59 附录1:专家访谈名单59 附录2:专家调查对象60 附录3:调查结果——原始数据62 执行概要 半导体和关键原材料（CRM）都被描述为21世纪的石油。石油产品一直是机械化经济的核心。半导体在推动现代数字经济方面发挥着不可或缺的作用。计算机、智能手机、智能电网、汽车和喷气式战斗机都需要芯片。值得注意的是，半导体在能源转型中发挥着关键作用，例如，在太阳能和风能等新能源解决方案中。没有半导体，就无法生产新的半导体，因为用于生产半导体的设计实验室、代工厂和设备工具也需要半导体。半导体生产过程反过来又依赖于各种各样的CRM。各种CRM的价格正在上涨，有些甚至变得稀缺。搬迁从石油和天然气生产到绿色能源，包括太阳能电池板和风力涡轮机，可以归结为“从[依赖]化石燃料到金属的 转变”.1不仅是能源转型，还有数字化转型，以及与国防相关的制造和其他因素正在推动对CRM的需求。因此 ，相互连接的半导体和CRM生态系统是当今世界经济的基础。 的互连 半导体和CRM的生态系统 当今世界的基础吗经济。 随着大国竞争的升温，半导体和CRM价值链处于武器化的早期阶段，类似于阿拉伯石油输出公司组织（OAPEC）在1973年使用石油作为权力杠杆的方式。美国，日本和欧洲国家。它是高度全球化的，高度整合的，取决于 3尽管供应链中的大多数活动都参与台湾、韩国、美国和中国，但荷兰的一家公司却是不可替代的节点。总部位于荷兰的光刻巨头先进半导体材料光刻（ASML）是极端极端违规（EUV）光刻设备的唯一供应商，这是半导体制造公司（如台湾半导体制造公司（TSMC）和三星）用于生产世界上最先进的芯片的必备工具。总部也设在荷兰。 1RenéKleijn，“莱顿-代尔夫特-伊拉斯谟白皮书：关键材料，绿色能源和地缘政治”，莱顿-代尔夫特-伊拉斯谟大学 ，2022年6月21日，8。 2尽管世界各地许多CRM的存款都很普遍，但目前半导体CRM的生产，精炼，转换和加工仅在有限数量的状态下进行。生产多样化不容易实现，特别是在采矿阶段，因为国际能源署（IEA）估计从矿山早期勘探到全面生产所需的时间在7到20年之间（见第1节） 。与此同时，以美国为首的试图限制向中国出口半导体技术以及全面禁止向俄罗斯出口半导体，都助长了半导体供应链的武器化（见第3节）。 3安东尼奥·巴拉斯等人，“在不确定的时代加强全球半导体供应链”（BCG，SIA，2021年4月），https://www.semiconductors.org/strengthening-the-global-semiconductor-supply-chain-in-an-un特定时代/.;扬-彼得·克莱因汉斯和努尔扎特·拜萨科娃，“全球半导体价值链：政策制定者的技术入门”（新兽医基金会，2020年10月），https://www.stiftung-nv。de/sites/default/files/the_global_semiconductor_value_chain.pdf;约翰·李和扬-彼得·克莱因汉斯，“在全球背景下绘制中国的半导体生态系统”（柏林：MERICS，2021年6月），https://merics。组织/站点/默认/文件/2021-06/中国%E2%80%99s%20半导体20Ecosystem_0.pdf。 42022年“ASMLASMLhttps://www.asml.com/en。 如今，用于制造半导体的精制和加工CRM的供应（间接）从欧盟（EU）的竞争对手，特别是中国和俄罗斯 ，以及具有复杂政治经济或军事背景的非洲国家（如刚果民主共和国（DRC）和南部非洲的其他国家）进口 。当今具有成本效益的全球供应链越来越多地伴随着供应安全风险，因为世界大型工业化集团之间的信任正在迅速受到侵蚀。 俄罗斯位于欧洲的关系 达到极限。 在未来五年和十年内，这些依赖关系的可持续性如何？在过去的十年中，荷兰、欧盟及其半导体生产部分国家与俄罗斯和中国之间的关系迅速恶化。然而，截至2022年9月，只有与俄罗斯的关系达到了临界点。当州际关系中的摩擦（通常与军事战略紧张局势有关）变得如此压倒性，以至于国家不再愿意提供其竞争对手的经济所依赖的全部或部分重要资源时，就会达到一个临界点。在2022年2月之前，欧洲与俄罗斯在重要资源的贸易在克里米亚的吞并，MH17的击落以及所有其他有争议的事件中幸存下来。然而，在俄罗斯入侵乌克兰和欧洲的报复性制裁（包括全面禁止向俄罗斯出口半导体）之后，欧俄关系达到了崩溃点。俄罗斯将欧洲的天然气供应量减少到2019年水平的25%，将氖气的出口完全冻结到2023年底（参见文本框1中的案例研究 ）。整个2022年，俄罗斯继续出口钯金（一种用于半导体制造的CRM）不应该被认为是理所当然的，因为欧洲和俄罗斯之间的关系仍在下降。 与欧俄关系不同，中欧关系尚未达到临界点，但在过去十年中，中欧关系同样呈下降趋势。中国的硅、镓、锗、钴和稀土元素（REE）供应在欧盟指定北京为系统性竞争对手的情况下幸存下来，5荷兰众议院成为欧洲第一个将中国大规模拘禁维吾尔人称为种族灭绝的议会，6欧盟对从事新疆相关决策的中国官员实施制裁 ，7以及G7谴责中国于2022年8月在台湾进行的实弹演习。它也在美国刺激欧洲和亚洲盟友加入其过去几年“冻结”中国技术发展的企图中幸存下来。自2019年以来，荷兰政府一直扣留ASML向中国出口其EUV系统的许可证。尽管中国有武器化进入其市场的历史，并在2010年极大地限制了其向世界供应稀土，但它在2020年代并没有选择将这种资源武器化。最后，钴的供应在刚果民主共和国和其他南部非洲国家的政治不稳定以及中国（国有）公司在炼油和控制矿山方面的主导地位中幸存下来。 5“中欧-中国战略展望”（布鲁塞尔：欧盟委员会，2019年3月12日）。 6“议员Sjoerdsma等人关于宣布中国正在对维吾尔少数民族进行种族灭绝的动议”，Text，众议院，2021年2月25日，https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/de尾/2021Z03872/2021D08405。 7“2021年3月23日主席关于欧盟制裁侵犯人权行为的声明;中国的反制裁“，欧洲议会，2021年3月23日，https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/chair-s-state-2021年3月23日-欧盟/产品详细信息/20210324DPU29209。 8美国国务院，《七国集团外长关于维护台湾海峡两岸和平与稳定的声明》，2022年8月3日，https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-preserv- 和平稳定跨台湾海峡/#：~：文本=我们%20相关%20by%20最近，交流%20in%20%20台湾%20楼梯。 DRC.9尽管从中国或通过中国向欧洲提供CRM一直存在到现在，但中国与技术先进民主国家关系的下降趋势带来了在本十年中达到崩溃点的现实风险。 面对迫在眉睫的突破点，确保供应安全正成为国家和公司政策的核心动力。特别是有争议的问题，如乌克兰 ，台湾，南中国海和东中国海的地位，可能成为导致俄罗斯或中国颠覆其对欧洲CRM供应的爆发点。南部非洲和刚果民主共和国的政治稳定能否维持仍然是一个悬而未决的问题。在大国竞争的时代，半导体和CRM生态系统中的对立阵营试图通过建立各自的优势并减轻其脆弱性来赢得相互依赖。 欧洲半导体和CRM的生态系统 半导体和CRM价值链的本土化 有代价的。 为了确保欧洲经济以有效和高效的方式畅通无阻地运作，荷兰和欧盟需要加强其在脆弱的半导体和CRM生态系统中的地位.10由于半导体供应链中的相互依存关系，许多关于风险的文章，像ASML这样的行业参与者倡导产业政策，以加强欧洲在半导体生态系统中的地位。旨在投资数百亿欧元，打算在半导体供应链中占有更大的份额.12荷兰和欧盟对第三国，特别是其竞争对手的巨大CRM依赖的风险被广泛认为是一种威胁，并已得到深入评估.13欧盟委员会主席在她的2022年国情咨文中，宣布制定《欧洲关键原材料法案》，以实现对CRM价值链的更大控制.14荷兰政府将在2022年底前提出资源战略。 然而，半导体和CRM价值链的本土化是有代价的。半导体行业协会，美国半导体行业的代言人，已经 9齐西利尔AIgogo等，“用于制造轻型车辆锂离子电池的原材料供应链”（CEMAC，2019年8月30日），https://doi.org/10.2172/1560124;埃里克·利普顿和迪翁·西西，“中国公司被撤换为刚果钴矿的经营者”，《纽约时报》，2月 28，2022，秒世界，https://www.nytimes.com/2022/02/28/world/congo-cobalt-mining-china.html;DionneSearcey等人，“围绕钴的权力斗争使清洁能源革命陷入困境”，《纽约时报》，2021年11月20日，第二节。世界，https://www.nytimes.com/2021/11/20/world/china-congo-cobalt.html。 10见荷兰司法和安全部，“国家安全战略”（荷兰中央政府，2019年），第12页，https://english.nctv.nl/topics/national-security-strategy。 11“欧盟芯片法案上的ASML立场文件”（ASML，2022年2月），https://www.asml.com/-/media/asml/files/新闻/2022/asml-位置-纸-欧盟芯片-法案.pdf？rev=cc4554892d7a4304bee8b056b96e4dee。 12欧盟委员会，“欧洲芯片法案”（布鲁塞尔：欧盟委员会，2022年2月8日），https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-staff-working-document。 13IrinaPatrahau等人，“确保关键部门的关键材料”（海牙战略研究中心，2020年），https://hcss.nl/report/securing-critical-materials-for-critical-sectors-policy-options-for-the-nether-土地和欧盟/.;马格努斯·吉斯列夫和米兰·格罗霍尔，“关于关键原材料和循环经济的报告”（欧盟委员会，2018年），https: