调查结果！半导体关键原材料供应面临的威胁（英）

调查结果 关键原料的供应受到威胁半导体材料 尤里斯三通,Mattia名导 2022年10月 调查结果 对半导体关键原材料供应的威胁 作者: 尤里斯三通,Mattia名导 参与者: SaskiaHeyster,JeffAmrishRitoe,TimSweijs和JackThompson ISBN/EAN:97890832541422022年10月 ©海牙战略研究中心。本专家调查的研究和制作是在PROGRESS研究框架协议内进行的。本报告的内容和所表达的意见仅由作者负责，不构成，也不应被视为荷兰外交部和国防部的认可。 这项专家调查是即将发表的研究报告的一部分(达到突破点。大国竞争时期的半导体和关键原材料生态系统)，该文件将于2022年10月中旬出版。这份总结我们的调查结果的文件内容的研究是在2022年9月1日完成的。在此日期之后发生的或被披露的事件或发展没有被考虑在内。 作者感谢所有49位受访者花时间和精力填写了这份相对较长的专家调查。29位受访者同意在本文件中列名（见本文件末尾的专家调查对象）。此外，作者对那些花时间坐下来接受采访以帮助准备专家调查的专家们表示非常感谢。 在上述即将出版的研究报告中，将提及那些给予许可的受访者。 最后，要感谢HCSS-数据科学家SaskiaHeyster，她在图1和图2中对调查结果进行了可视化处理，以及视觉艺术家JellevanderWeerd（odvl.nl），他制作了所有其余的视觉效果。 表的内容 调查结果——原始数据11 介绍 "毋庸置疑，美方希望利用中国出口的稀土制造的产品来对抗和 压制中国的发展。中国人民永远不会接受这一点![.]美国注定要 在醒来后遭到一记耳光，不再做梦。" 吴跃虎，中国国家报纸《人民日报》的评论员。 5月31日2019.1 "荷兰经济以有效和高效的方式不受阻碍地运行"。 荷兰政府对经济安全的定义。 半导体和关键原材料（CRM）都被描述为石油的21个圣世纪.石油产品一直是经济机械化的核心。半导体在为现代数字经济提供动力方面发挥着不可或缺的作用。计算机、智能电话、智能电网、汽车和喷气式战斗机都需要芯片。值得注意的是，半导体在能源转型中发挥着关键作用，例如，在太阳能和风能等新能源解决方案中。没有半导体就不能生产新的半导体，因为用于生产半导体的设计实验室、铸造厂和设备工具也需要半导体。这些半导体的生产在很大程度上依赖于重要的客户关系管理，而没有客户关系管理，也就无法生产半导体。相互关联的半导体和CRM供应链是当今世界经济的基础。 的互连 半导体和客户关系管理的供应链是当今世界的基础 经济。 如今，用于制造半导体的精炼和加工的CRM的供应（间接）来自欧盟的竞争对手，特别是中国和俄罗斯，以及具有复杂的政治经济或军事背景的非洲国家，如刚果民主共和国（DRC）和南部非洲的其他国家。在未来五年和十年内，这些依赖性将如何持续？分解 在俄罗斯入侵乌克兰之后，欧洲与俄罗斯在重要资源方面的贸易情况表明，敌对国家之间的经济关系 ，即使是互惠互利且表面上只是商业关系，也无法得到保证。 1吴跃和，"美国，不要低估中国的反击能力"，人民网，2019年5月31日， http://en.people.cn/n3/2019/0531/c202936-9583292.html。 2"国家安全战略"（荷兰中央政府，2019年），第12页。 乌克兰和欧洲的战争报复 经过15年的制裁日益恶化的 的关系最终导致欧洲与俄罗斯的关系达到崩溃点 在2022年。 俄罗斯在乌克兰的战争和欧洲的报复性制裁在15年的关系恶化后终于使欧洲与俄罗斯的关系达到了断裂点在2022年，指的是当关系中的军事战略挑战变得如此不堪一击的时刻。 1.俄罗斯变得不愿意交付欧洲经济所依赖的关键商品（即天然气和氖）。 2.俄罗斯在乌克兰的军事行动变得如此重要，以至于欧洲的基本商品供应被中断（即氖气），并且 3.欧洲和合作伙伴对俄罗斯的制裁（暂时）抑制了用于生产半导体的一种客户关系管理系统（即钯）的贸易 。 通过借鉴俄罗斯在乌克兰的战争如何导致欧洲与俄罗斯的关系达到崩溃点，即通过禁运、乌克兰战争相关的干扰和欧洲的制裁，可以确定具体的威胁，这些威胁有可能以类似的方式破坏专制国家向欧洲及其半导体制造业伙伴提供的客户关系管理。 敌对国家对CRM的禁运、亚洲和非洲国家间和国家内与战争有关的中断以及欧洲和美国的制裁扰乱了CRM的供应，这些迫在眉睫的风险应该被仔细评估（见表1）。这些风险，加上结构性的地缘经济风险，可能会在未来5年和10年内颠覆欧洲、台湾、美国和韩国的半导体生产用有价证券的供应。 表1.对半导体供应链的关键原材料的威胁。 主题区域的威胁 1 地缘政治地缘政治 东欧 钯被俄罗斯出口禁令 2 东亚 中国对镓、锗、钴、稀土元素实行出口禁运 3 军事军事军事军事军事 东亚 中国人民解放军对台湾的海上封锁和/或入侵。 4 东亚 中国与日本、韩国和/或美国在东海的区域海战 5 东南亚 中国与一个东南亚国家和/或美国在南海的区域海战 6 东南亚和波斯湾 美国封锁停止中国石油和天然气进口（如马六甲海峡或霍尔木兹海峡）。 7 非洲南部 刚果（金）的政治不稳定或内战（或南部非洲的运输路线沿线）。 8 法律 南部非洲和东亚 欧盟和美国日益严格的ESG监管（例如，中断从刚果民主共和国开采的钴和中国开采的硅的进口）。 9 地缘经济地缘经济 全球 由于能源转型和半导体制造业的增加，需求引起的资源短缺 10 东亚 中国境内发生的事件，如与大流行病有关的封锁或停工。 的供应 半导体和产物欧盟可能强劲,消极的 受客户关系管理供应中断的影响，在未来五年已经如此，但在未来更甚。 十年。 排列风险。与客户关系管理有关的对半导体供应的威胁调查结果 49位专家对所确定的风险的严重性进行了评估，他们分别从未来五年和未来十年发生的概率和影响程度方面对这十种威胁进行了排名（见图1、2和信息图）。关键原材料的风险). 1.欧盟的半导体和终端产品的供应可能会受到CRM供应中断的强烈负面影响，这在未来五年内已经出现，在未来十年内更是如此。能源转型导致的需求短缺、中国对CRM的出口禁运以及中国人民解放军对台湾的海上封锁/入侵被认为是未来十年的首要风险。在2032年之前，甚至在2027年之前，都有可能出现一个或多个风险，因为有五个风险在未来五年内出现的概率高于50%，有七个风险在未来五年内出现。 10年。在这十种风险中，有七种预计会有"高影响"3，三种会有"非常高的影响"（见图1）。4如果这些风险中哪怕只有一种实现了，受访者预计这将对欧盟的半导体和终端产品的供应产生"高影响"或"非常高的影响"，从而影响集团的整体经济安全。 2.能源转型引起的客户关系管理短缺是被认为最有可能在未来五年和十年内实现的威胁。能源转型导致的需求短缺是CRM领域面临的结构性、"高影响"挑战。本报告评估的六种有证标准物质中，有五种在半导体生产和向绿色能源过渡方面具有重要功能，这意味着能源转型将对它们在半导体生产中的可用性造成压力。 3.受访者担心中国和俄罗斯颁布的CRM禁运会加剧短缺（见图2），与俄罗斯在2022年实施的天然气和氖气（部分）禁运类似。随着需求的增加，价格上升，俄罗斯在未来五年和十年内"比不可能"的钯金出口禁运风险，以及中国在未来五年内"比不可能/很可能"的有价证券禁运风险。 预计在十年内，欧盟的半导体和终端产品的供应将受到严重干扰。具有经济安全专业知识的受访者将中国的CRM禁运列为所有风险中影响最大的威胁，而中国、日本、东亚和国际安全专家则认为中国的CRM禁运只是一种"高影响风险"。 4.在印度-太平洋地区发生涉及中国和可能的美国的军事对抗的风险被认为是影响最大的风险。然而，它们大多仍被认为在未来五年内"不太可能"，在未来十年内"不太可能"--但海军封锁/入侵台湾除外 。军事风险 涉及中国的事件，如(1)对台湾的海上封锁和/或入侵，(2)东中国海的战争，和(3)中国南海的战争，被总体受访者认为是影响最大的事件。 3威胁1、2、3、4、6、9、10 4威胁5、7、8 5都将有一个“非常高”的影响。 被调查者判断的机会海上封锁和/或入侵台湾要高于50% 下一个十年。 被认为在未来五年和十年内"不太可能"，海军封锁和/或入侵台湾的几率超过了受访者的门槛，从未来五年内"不太可能"到未来十年内"比较可能"，这意味着发生的几率高于50%。在所有被调查的风险中，解放军对台湾的封锁或入侵预计将对欧盟的半导体或终端产品供应产生最大的影响。然而，该判断 具有东亚专业知识的受访者与整体群体不同，他们坚持认为在2027年之前入侵台湾的风险"不太可能"，在2032年之前仍然"可能性较小"。美国对霍尔木兹海峡或马六甲海峡进行海上封锁以扼制中国的石化产品供应，与台湾的情况不同，整体受访者认为在2027年和2032年之前都是"不太可能"的事件。 5.南部非洲国家的政治动荡甚至国内冲突都有可能扰乱钴的供应（见图2）。南部非洲的政治动荡是另一种军事威胁，被认为"更有可能"在未来五年内扰乱半导体用CRM的供应，并"有可能"在未来十年内这样做 。这将对欧盟的半导体和终端产品的供应产生"高度影响"，从而影响欧盟的经济安全。 图1.调查结果。所有与CRM相关的半导体风险都是"高"或"非常高"的影响 6.美国和欧盟与ESG相关的监管和制裁被认为有50%以上的可能性会对半导体生产用CRM的供应造成"高影响"的破坏。经济安全专家认为，在未来五年和十年内，与ESG相关的监管"不太可能"影响欧洲的客户关系管理供应。然而，国际安全和中国、日本和东亚的专家认为，在未来五年和十年，这种风险"更有可能"成为现实。 7.最后，中国境内的事件，如与大流行病有关的封锁，被认为"更有可能"在未来五年内扰乱CRM的供应，并预计对欧盟的半导体和终端产品供应产生"高度影响"。经济安全专家对中国境内事件在2027年和2032年之前扰乱客户关系管理供应的概率和影响的排名平均高于国际安全专家和东亚专家。 图2.调查结果。十个威胁中的七个被认为（至少）"比不可能"在未来十年内成为现实 锗硅稀土钴钯镓 流存款流存款未来5年半导体供应的关键原材料风险 概率2022年根据49专家调查 不可能不可能 比不 更有可能比可能 不欧盟 产物 俄罗斯中国 钯硅 较低风险 的 矿业精炼 更高的 镓锗钴稀土 转换和处理 Demand-inducedCRM短缺 钯被俄罗斯出口禁令 中国境内发生的事件，如与大流行病有关的封锁或停工。非洲南部的政治不稳定 刚果民主共和 国 欧盟和/或美国的颠覆性ESG监管镓、锗、钴钴 由中国和稀土元素出口禁运解放军海军封锁和/或入侵台湾 南中国海的区域海战东中国海的区域海战 我们停止封锁中国的石油和天然气进口 全球 锗硅稀土钴钯镓 流存款流存款未来十年半导体供应的关键原材料风险 概率2022年根据49专家调查 不可能不可能 比不 更有可能比可能 不欧盟 产物 俄罗斯中国 钯硅 较低风险 的 矿业精炼 更高的 镓锗钴稀土 转换和处理 Demand-inducedCRM短缺 非洲南部的政治不稳定 镓、锗、钴和REE专家被中国禁运 解放军海军封锁和/或入侵台湾钯被俄罗斯出口禁令 刚果民主共和 国 钴 破坏性ESG-regulation欧盟和/或美国 中国境内发生的事件，如与大流行病有关的封锁或停工。南中国海的区域海战东中国海的区域海战 我们停止封锁中国的石油和天然气进口 全球 调查结果--关键原材料供应的威胁半导体高碳钢欧洲在印度-太平洋地区中心8 调查方法 风险的排名（即概率*影响）是通过一组来自不同专业和工作领域的49位专家填写的前瞻性调查来实现的，其中有29位被点名（见附录）。受访者根据未来五年和十年内发生的概率对确定的十种风险进行排名。受访者还被要求评估这些情况对欧洲的半导体和终端产品供应的影响（见调查