生化肝功集采IVD专家交流纪要–20221021

收费标准：26项肝功生化检测项目收费100元左右，各省差异不大；医院采购价格：罗氏最高，30元左右；日立20元左右；国产厂商中份额最高的是美康生物10-15元，、九强生物直销模式为主18-20元、剩下的公司都是在15元左右，迈瑞也在15元左右。 出厂价：医院进货价的4-5折，罗氏给经销商的价格是5-6折；大部分给经销商的空间是5-6折（等于是出厂价7-9元）；罗氏给经销商的空间是4-5折（等于出厂价是15元-18元）。 单独的试剂价格，不含设备。 试剂格局：进口占30%，国产占70%生化IVD设备：国内排名前100的医院，90%的IVD设备是投放的，试剂消耗量比较大，代理商的动力足 （即便是购买的，也是非常低价的，象征性的价格）。 三乙和二甲的IVD设备购买多一些，投放占比与购买的设备量对半。 二级以下的医院，没有投放的设备，80-90%是走正常招标采购流程的。 设备中的格局：进口产品占比55-60%，日立和贝克曼的设备占比较高，2015年之前日立第一，2015年之后日立与贝克曼齐平，CR2占比 60%。 剩下的是罗氏西门子雅培和东芝占了剩下的40%。国产设备占比40-45%。 国产品牌的比较乱，有很多家，份额上迈瑞第一，占比20%多，最近2年赢单较多，超出第二名好多倍，近2年国产替代浪潮下，新增装机的70-80%基本都是迈瑞的设备，第二名是迪瑞生物和科华生物等，与迈瑞相差较大；设备销售模式：设备大部分是厂家卖给经销商的，然后经销商投放到医院或者卖给医院，具体根据医院对试剂的消耗量来测算，是卖给医院还是投放给医院。 新增装机的格局：前三年新增装机外资占1半，近2年新增装机大部分是国产。 日立装机21年下降20%，22年仍然在下降20%左右故障率：迈瑞的设备故障率可以跟外资媲美，但是其他国产的设备故障率较高，2-3年后就不能也能用了集采后迈瑞的优势是否扩大：生化设备系统，有封闭式和开放式2种机型。 迈瑞和罗氏的生化仪是封闭式的。 其他品牌的生化仪是开放式的，能够用第三方厂家的试剂。开放型机型占主流，封闭式机型占比小。 迈瑞封闭机型有一定优势，但优势不明显。 集采后价格预期：预计进口价格下降40-50%（25元降到12元），国产预计下降30%（从15降到10），相当于经销商的利润都没了。 厂商需要向经销商让利，返利或者降价，此外价格下降后如果量能够提高，能够覆盖一部分损失（厂商之间的份额格局重新划分，国产再抢一部分进口份额）。 集采后格局变化：大幅采购降价，各方都会降价，设备投放行为预计会减少（降低了经销商的设备免费投放意愿，增加招标购买行为），进口品牌销量会继续下降，多大的试剂采购量能够支撑一台生化仪投放：集采前，医院一年的试剂采购量在100万元以上时，经销商就会愿意投放设备，2-3年回收设备成本（因为试剂的利润空间是50%左右）迈瑞的设备给经销商的价格是60万左右排名前100的医院的生化试剂的采购量：大医院的生化试剂一年的采购额在2000万左右，10台左右的生化仪。 生化仪设备的置换周期：进口是5年左右，国产是3年左右。 医疗设备贴息贷款政策对IVD设备采购的影响：每个省都有100亿左右的贴息贷款，对检验科设备的不多，10%-20%。大部分还是B超、CT、放射、监护。 贴息贷款申报大部分在10月底已经结束了，医院的积极性较高，扩设备才能扩医院流水。未来坏账的风险？ 未来医院还不上钱？ 会去看是否贷款有下来。 全国低息贷款的量：华东区域，每个省200亿左右；全国应该都在100亿以上。江苏高一些，有300亿；江西和湖北都是180亿；招标进展？ 采购计划报上去以后，品牌都定好了，等贴息贷款的钱到位了（到医院了），然后组织招标，走招标流程。挂网、招标、签合同。 预计Q4一个季度搞不完。 生化集采为何是江西牵头的，以前是天津牵头的？ 江西医保吃紧，卫健委就比较想集采，报到国家卫健委，然后湖北也有新冠IVD采购，所以就由江西牵头来搞。生化肝功集采细则下来以后跟之前预期的差异？ 比较接近，但是价格下降还没有开始竞价，所以也不清楚。对未来血球、化学发光集采的预期？ 有一定预期，具体时间点还不明确。预期是2023年。 化学发光IVD，专机专用，品牌没有那么多，统计起来更快，集采更容易，且利润空间比较高。化学发光医院采购端的量：医院业务量生化占25%，免疫（化学发光）占35%。 免疫IVD采购成本高于生化，以进口产品为主。 免疫IVD试剂采购价格：进口价格35%-40%，国产价格25-35%。