2022年中国陈皮茶饮行业研究报告（摘要版）

头豹行业概览|2022/08 www.leadleo.com 2022年 中国陈皮茶饮行业研究报告 2022ChinaTangerinePeelIndustryResearchReport中国みかん皮茶業界調査報告書 （摘要版） 报告标签：陈皮、茶饮、新消费、国潮、Z世代、N12、鼎品传奇撰写人：王煜昆、成祺 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 观点摘要 近年来，随着消费水平的提高，消费者对于饮品的需求呈多元化发展，从最初追求口味的多样 化到0脂0糖0卡的健康需求，最后到追求饮料的功能性。以陈皮为主要原料加工制成的陈皮茶饮，具有理气健脾、燥湿化痰、健胃消食等保健功能，契合了消费者对饮品需求的变化趋势。除此之外，作为一类和药，陈皮能与其他中药材或配料进行中和，以陈皮为主、其他材料为辅制作的“陈皮+”系列饮品，可调制�多种口味独特且具备多样保健功能的饮料，满足消费者的不同需求。在新世代的 饮品消费当中，陈皮茶饮的健康性与功能性逐渐受到广大消费者青睐，成为茶饮市场又一新兴潮流。 陈皮茶饮的多元化功能以及作为中药所具有的传统文化元素满足了消费者对饮品功能性以及国潮文化的需求，行业迎来发展契机 在饮品消费方面，由于消费水平的提高，消费者对饮品的需求呈多元化发展，其中健康成为主流趋势，0脂0糖0卡成为新兴潮流消费需求，具有多功能性的饮品受到消费者的广泛青睐。另一方面，随着国潮概念逐渐受到追捧，作为中华传统文化中医的重要中药原材料，以陈皮为主要原料的陈皮茶饮亦受到消费者的热情追捧，行业将迎来发展契机 作为“和药之首”，陈皮具有可与其他药品中和的特质，陈皮与其他材料制成的“陈皮+”系列饮品可满足消费者多元化的需求 作为一款历史悠久的中医药材，陈皮具有多种药效，既可健胃消食，又可理气健脾，保健功能明显。作为“和药之首”，陈皮可与其他药物中和，以陈皮为主、其他材料为辅制作的“陈皮+”系列饮品，在保证陈皮药效的同时，又可组合产生更多元化的保健功能以及制成不同的口味，满足消费者功能及口感的多元化需求 相比高度集中的茶饮市场，作为茶饮细分领域的陈皮茶饮赛道仍处于发展初期，尚未�现龙头企业，新兴企业进入市场有望取得先发优势 茶饮市场的集中度在整个软饮行业中仅次于碳酸饮料，位列第二名。茶饮市场份额长期被统一企业、康师傅和王老吉占领，CR3达58.7%。作为茶饮的细分领域，陈皮茶饮尚未有饮料巨头进入并深耕，现阶段陈皮茶饮市场的参与企业大多仅生产陈皮相关口味的茶饮单品，并未将陈皮茶饮作为主打产品。新兴企业进入陈皮市场的阻碍相对较小，有望取得行业先发优势，发展空间广阔 来源：头豹研究院 陈皮茶饮产业链分析 中国陈皮茶饮行业产业链上游参与者主要为陈皮茶饮的配方所有者及原材料提供商，中游为不同的陈皮茶饮品牌商，下游则是陈皮茶饮的各种销售渠道以及消费群体 广陈皮 地 陈皮 区川陈皮建陈皮 分 上游：陈皮茶饮配方原料提供商 类 赣陈皮浙陈皮 采青皮 摘 间 时二红皮 分 类大红皮 中国水果产量，2018-2021年 水果、中药材 单位：[亿吨] 2.92.9 中国中药材种植面积占比，2020年 5.4% 28.8% 2.7 2.6 2018201920202021 药食同源中药材临床中药材 其他 食品添加剂 甜味剂 中国食品添加剂产量，2018-2021年单位：[万吨] 防腐剂 香料 …… 2021 2020 2019 2018 1,197.2 1,057.0 837.9 687.9 陈皮茶饮垂直品牌 中游：陈皮茶饮品牌 多样化茶饮品牌 陈皮白茶 优势：陈皮饮品生产工艺领先 劣势：消费者群体具有局限性 陈皮柑橘 陈皮消消乐陈皮白茶 九制陈皮茶饮 青柑陈皮茶 山楂陈皮果汁 优势：多样化发展，品牌效应强，带动陈皮茶饮品类发展 劣势：陈皮茶饮产品仅作为旗下一种口味，无法深入垂直发展 下游：销售渠道及消费群体 线下渠道线上渠道 渠道：电商平台 渠道：便利店 面积：100㎡以下特点：服务范围小，服务时间长 渠道：连锁超市 面积：1,000㎡以上特点：自助式购买，价格较便宜 特点：将供应商、销售商、物流以及用户等环节进行整合 消费群体 渠道：电商平台 特点：将供应商、销售商、物流以及用户等环节进行整合 渠道：电商平台 特点：将供应商、销售商、物流以及用户等环节进行整合 来源：国家统计局，中国中医科学院，各品牌官网，头豹研究院 陈皮茶饮行业发展驱动因素 新兴Z世代消费者对于食品饮料的关注度极高，且对食品饮料的健康需求持续放大，对具有功能性的饮料需求剧增，驱动以《药食同源》药物为原材料的陈皮茶饮行业进一步发展 消费者对健康的特定需求占比 消费者对于饮品的健康需求转变，由关注饮品健康本身上升至饮品的功能性，这一变化推动陈皮茶饮市场持续发展。随着消费水平的提高，消费者的饮品需求呈多元化发展趋势，大概可分为三个阶段：第一阶段，消费者注重饮品的口味多元化，以元气森林气泡水为例，其口味类型高达8种，满足不同消费者对于不同口味的需求；第二阶段，消费者注重饮品健康性，以0脂0糖0卡的饮品为主，在这一阶段，各种饮品主打无糖配方，陆续推�无糖版本迎合消费者需求；第三阶段，富含营养成分、不同功能性的饮品成为消费者的首要选择，以中草药原材料为主的饮料产品相继面市，如陈皮茶饮、金银花茶饮以及罗汉果茶饮等，通过赋予饮品多样化的功能性，以满足消费者对不同健康功能的特定需求 在《“健康中国2030”规划纲要》的推动下，消费者对健康的关注度提升77%，与此同时，近59%的消费者具有特定的健康需求 30% 13% 14% 16% 18% 21% 40% 20% 0% 提神醒脑护肝明目延缓衰老补气养血促进睡眠调理肠胃 消费者选择食品饮料的因素占比 57.4% 41.5% 35.5% 34.4% 21.3% 19.5% 15.3% 15.1% 11.5% 0.9% 适合自己的口味 产品功能适合自身 包装颜值高 简单填充肚子 其他 0%10% 20%30% 40% 50% 60%70% 《药食同源》类饮品种类 《药食同源》系统介绍了目前由国家食药监总局入列的101种药食同源食材，举例解说了其日常运用 助消化、去湿气 大麦茶 红豆薏米水 旧中式茶饮 新中式茶饮 功能多样 清热解毒 排毒养颜陈皮茶饮 疏散风热 清热解毒 金银花茶饮 来源：巨量算数，广东省中医药局，头豹研究院 陈皮茶饮发展趋势：茶饮数字化平台构建 疫情的影响导致消费品线下布局受到影响，数字化平台的建设有利于企业的快速复工，且可帮助企业实现资源以及数据的整合和梳理，达到降本增效的目的 随着消费者诉求以及习惯的改变，企业数字化平台搭建已成为饮料行业主流发展趋势。从数字化方向来看，茶饮企业主要进行了供应 链数字化、产品数字化、运营数字化以及营销数字化等方面的尝试。从数字化结果来看，茶饮行业的数字化主要表现在数据可视化分析、提高消费者体验、高效数字运营以及实现资源整合等四方面，总体上实现了企业降本的诉求，进一步精准把控消费者的需求。从数据分析层面来看，通过对数据的采集以及分析，茶饮数字化平台可得 �不同产品的竞争力以及偏好人群特征，实现产品的精准定位及更新迭代。从消费者体验来看，数字化发展加快了售后问题的处理效率，提高了消费者的购物体验。总体而言，茶饮数字化平台的构建有利于茶饮企业实现线上线下协同以及供应链和各渠道的协同，提高企业的运营效率，实现降本增效 社会化CRM 社会化电商 直播社群运营官方账号短视频 KOL推广 36% 42% 47% 56% 59% 64% 67% 引流 品牌会员 会员管理 淘宝京东 线上服务 便利店商超 线下服务 公域 中国数字营销趋势，2021年中国数字营销趋势，2021年 官方号企业APP 数字化平台 私域 0%20%40%60%80% 茶饮数字化平台模式 精准把控需求，降本增效 数据分析 •数据采集 •数据继承 •用户数据分析 •门店流量分析 消费者体验 •问题处理速度 •多样化购物 •多终端消费 •可视化购物 数字运营 •渠道运营 •活动运营 •产品运营 资源整合 •销售渠道整合 •会员信息整合 •线上线下协同 •服务体系整合 来源：中国连锁经营协会，头豹研究院 中国陈皮茶饮市场规模 随着消费者的生活水平与健康意识的提高，以及对饮料的功能性需求上升，预计到2026年中国陈皮茶饮市场规模将达53.2亿元，未来五年的年均复合增长率为35.4% 陈皮茶饮市场规模 随着消费水平的提高，中国消费者的消费观念逐渐向更高的产品品质以及产品功能性转变，主流择品观念呈现🎧“品质＞理念＞热度”的趋势。健康品质的饮品成为现代消费者购买饮品的首要需求，消费者对于健康的标准也由最基本的0脂0糖0卡上升为更多功能性需求，这为以《药食同源》目录上的药材为原材料的茶饮品类带来发展机遇。陈皮作为《药食同源》目录上的药材，具备健胃消食、理气健脾等多种功能。另一方面，得益于中年群体见味思乡以及年轻人怀旧情怀浓厚，以地方传统原料为主的饮料品类得到快速增长。作为广东地区的传统味道，以陈皮为原料的陈皮茶饮市场有望进一步扩大。 中国高端陈皮茶饮的消费人群集中在一二线城市，陈皮茶饮在下沉市场有较大的增长潜力。根据头豹调研数据，陈皮茶饮的主要消费者集中在15-59岁，且一二线城市消费者对健康和品质的要求更高，对主打健康高品质的陈皮茶饮的接受度亦更高。 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年陈皮茶饮行业研究报告》 来源：农夫山泉招股说明书，国家统计局，头豹研究院 陈皮茶饮竞争格局分析 在陈皮茶饮垂直赛道中，N12是唯一一家处于第一梯队的企业，其品牌定位为品类丰富、价格偏高的高端陈皮茶饮品牌。元气森林与东鹏特饮由于本身具有品牌效应，淘宝销售量分别位居第一与第二 目前陈皮茶饮企业数量稀少，参与企业大多仅推�陈皮口味单品，N12是当前唯一一家垂直深耕陈皮茶饮这一细分领域的品牌。从陈皮茶饮口味来看，邓老金方、鸿福堂、东鹏特饮、元气森林、平仄及依能GUO仅推�了一款陈皮口味的饮料，而N12垂直深耕于陈皮茶饮品类，相继推 �四款不同口味、不同配方的陈皮茶饮产品，在口味方面具有较大的竞争力。从价格来看，由于元气森林、N12以及平仄均采用0脂0糖0卡的配方，主打高端健康的陈皮饮品，符合当前消费升级的趋势，因此其价格较贵，均接近10元。从气泡大小来看，元气森林以及平仄的淘宝销售量较高，N12紧随其后，位列第三，这主要是由于元气森林以及平仄通过媒体营销的模式，收获了大批购买者。综合分析陈皮茶饮市场的竞争格局，仅有N12处于第一梯队，凭借高端的品牌定位、丰富的口味组合，已取得先发优势 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年陈皮茶饮行业研究报告》 陈皮茶饮竞争格局 来源：淘店铺，各品牌官网，头豹研究院 未完待续 下篇正在进行中 若您期待尽快看到下篇报告或对 下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院消费行业研究团队 邮箱：gary.liu@leadleo.com 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国陈皮茶饮行业研究报告》 了解其他新消费相关系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2022年中国能量饮料行业概览：领跑饮料行业，能量饮料市场发展机遇解析 •行业概览_2022年中国气泡水行业：新老玩家纷纷入局，