2022年中国医用医疗设备半导体行业独立研究报告（下）（摘要版）

市场报告丨2022/03 摘要 2020年全球和中国医疗器械行业市场规模分别 中国医用医疗设备半导体生产产地差异化 为4,707.0亿美元和7，295.0亿元，全球医疗器械 部分核心半导体具备很高的技术壁垒，跨国巨头技术优势领先，产品线齐全，在生产上，进行跨国、跨地区生产；而中国本土企业，利用中国本身劳动力和人才资源，把工厂留在当地生产 行业市场规模2021-2025E预计CAGR为5.8%，中 国预计2021-2025年会保持CAGR13.3%增速：中 国医疗设备市场规模2016-2020年的CAGR为 17.0%，2021-2025E预计CAGR为12.7% 2019年全球医疗半导体销售额达51亿美元，中 中国医用医疗设备半导体Dealer多元化 国医疗设备半 学体采购量约为4.4亿美元，占比 生产医用设备所需要的核心半导体由生产企业 为8.6 向半导体Dealer购买，是主流方式之一，且Dealer涵盖了本土企业、港资企业及国外跨国企业，呈现多元化趋势 导体元器件的中国本土厂商数量较少部分医用医疗设备生产商均不具备核心元研发能力，各类核心半导体零部件基本 器件自 中国医疗设备核心半导体国产化率低 依靠外购，然后实现整机集成 中国国内半导体行业仍然处于初步发展阶段整个产业链基本都面临着市占率低。中国医疗设备用到的国产半导体器件占总体中国医疗半导体采购量的4-5%左右，市占率低 中国医疗保健服务的需求增加，对医疗设备需求也将日益增长：而中国医用半导体由国外主流厂商把控，核心半导体零部件依赖向美、日、欧等国外厂商采购；在半导体供给端，贸易战、乌克兰当地局势或将提升医疗设备生产厂商的采购成本：疫情等因素，加剧了中国医用半导体供应不稳定性 中国对进口医疗设备政策趋严 2021年以来，浙江省、广东省、四川省均发布最新"进口医疗设备采购清单，明确限制部分 进口医疗器械，为国产设备推广创造利好条件，以推进国产医疗设备市场占有率 面对如此复杂的现实环境，中国国家政策鼓励医疗器械国产替代，支持半导体行业攻关关键核心技术，半导体设备、设计、制造等领域国产替代或将提速，预计应用到医疗设备的半导体零部件国产替代也将提升 下头豹 研究目标 通过梳理医疗器板中的医疗设备类别，进而从设备结构里面拆分医用医疗设各半导体的主要类型，分别对医疗设备半导体行业的市场规标、国产中资半导体市占率、主要供应商及主要半导体产品产地分布进行市场分析，从而研判中国医疗设备半导体发展趋势。此外，对医用医疗设备产业链中游市场规模，国产化率及下游终端市场深入研究：此外，还梳理了医疗设备行业政策及中国对进口医疗设备政 探索中国医用医疗设备半导体行业增长动力。为其他企业了解并评估中国医疗设备半导体行业市场规模及发展趋势和发展动力提供独立第三方研究参考依据 目标： 分析医用医疗设备主要半导体类型 分析中国医用医疗设备半导体发展趋势 分析中国医疗设备半导体市场规模 分析中国医用医疗设备中、下游情况 分析中国医用医疗设备国产化率 梳理医用医疗设备政策情况 图表 图表医疗设备行业政策，2015-2021 图表 图表俄乌主要气体全球供应量占比 第四章 医用医疗设备行业政策分析 137种医疗器械全部要求100%采购国产；12种医疗 器械要求75%采购国产：24种医疗器械要求50%采购 国产；5种医疗器械要求25%采购国产 到2025年，医疗装备关键零部件及材料取得重大突 破，高端医疗装备安全可靠，产品性能和质量达到 国际水平，医疗装备产业体系基本完善：到2025年， 头的 6~8家企业进入全球医疗器械行业50强 中国医疗设备从鼓助国产到优先国产，再到现在的 采购国产，持续推进“进口替代"；此外，国家强烈支 持医疗设备关键零部件进行技术攻关，到达国际水 平，实现零部件安全可靠 由于国家政策支持和引导使用国产产品，采购国外 企业医疗设备（含国内生产的MNC产品）逐渐趋严； 各地方也积极探索向国产设备倾斜政策 2021年以来，浙江省、广东省、四川省均发布最新 “进口医疗设备采购清单”，明确限制部分进口医疗器 械，为国产设备推广创造利好条件，以推进国产医 疗设备市场占有率 第四章医用医疗设备行业政策 中国医疗设备从鼓励国产到优先国产，再到现在的采购国产，持续推进“进口替代”；此外，国家强烈支持医疗设备关键零部件进行技术攻关，到达国际水平，实现零部件安全可靠 医疗设备行业政策，2015-2021 政策要点 政策名称 颐布日期 第四章医用医疗设备行业政策分析-进口医疗设备政策 2021年以来，浙江省、广东省、四川省均发布最新“进口医疗设 备采购清单”，明确限制部分进口医疗器械，为国产设备推广创造利好条件，以推进国产医疗设备市场占有率 国家政策支持和引导使用国产产品，采购国外企业医疗设备（含 MNC产品）逐渐趋严 在近年来，国家积极推广医疗设各国产化，而除了国家的顶层设计要求之外，各地方也积极探索 2021年以来，浙江省、广东管、四川省均发布最新“进口医疗设备采购洁 单，明确限制部分进口医疗器械，为国产设备推广创造利好条件，以推进国产医疗设备市场占有率 部分省份关于进口医疗设备政策一览，2021 安徽 发挥规模效应，以量换价 2020年：鼓励采购国产设备，市县级以上公立医院，第2台及以上大型医疗设 备配置，在实际执行落地时原则上全部选择国产；市县级以下的公立医院首合配置就要选择国产 广东 鼓励国产到限定进口 2019年：鼓励公立医疗器械使用单位优先配置国产自主品牌乙类大型医用设备2021年：发布《关于2021年省级卫生健康机构进口产品目录清单的公示》显示， 广东省仅有46种医疗设备可选择采购进口产品，较2019年的205种减少77.56% 浙江 减少进口设备采购 2021年：浙江省财政厅公布了《2021-2022年度全省政府采购进口产品统一论证清 单（医疗设备类）》，浙江省可采购进口医疗设备有195种，较2019年的215种减少 20种 四川 限定进口设备采购 见公示（医疗卫生设备类）》显示，仅有59种医疗设备可选择进口产品 未源：卫健变。沙利文，头豹研究院 wwle3dleo.0om 第五章 医用医疗设备半导体供应及市场分析 专家表示，2019年全球医疗半导体销售额达51亿关 元，中国医疗设备半导体采购量约为4.4亿美元，占 比为8.6% 生产核心元器件的中国本土厂商数量较少，中国大 部分医用医疗设备生产商均不具备核心元器件自主 研发能力，各类核心半导体零部件基本依靠外购 然后实现整机集成 部分核心半导体具备很高的技术壁垒，跨国巨头技 术优势领先，产品线齐全，在生产上，进行跨国， 跨地区生产；而中国本土企业，利用中国本身劳动 力和人才资源，把工厂留在当地生产 生产医用设备所需要的核心半导体由生产企业向半 导体Dealer购买，是主流方式之一，且Dealer涵盖了 本土企业、港资企业及国外跨国企业，呈现多元化 趋势 中国国内半导体行业仍然处于初步发展阶段，整个 产业链基本都面临着市占率低。中国医疗设备用到 的国产半导体器件占总体中国医疗半导体采购量的4 5%左右，市占率低 第五章医用医疗设备半导体供应及市场分析-总览 电子器件是医用医疗设备重要的组成部分，其主要用到的半导 Micro 体器件，主要有Analog、Discete、Memory、 Components、Optoelectronics、Nonopticalsensors等类别 开立医疗电子器件占原材料比例(按采购金额) 医用医疗设备半导体 单位：[3] 从医疗设备的结构图可以得知，不同的主机设备对应的上游元器件不同，但从医疗设备公司采购金额来看，电子器件、材料、生产医用医疗设备的设备、第三方服务和其他零部件供应是其主要原材料；其中，电子器件是医用医疗设备重要的组成部分，甚至部分企业电子器件 33.0% 电子器件 其他 67.0% 祥生医疗电子器件占原材料比例（按采购金额） 占原材料采购金额超过50% 单位：[3] 而电子器件里面主要用到的半导体器件，主要 分属于Analog(模拟器件)、Discete(分立器件)、 电子器件 40.0% Memory(存储）、Micro Components（微处理 其他 60.0% 器）、Optoelectronics（光电子器件） Nonopticalsensors（非光学传感器）等类别 医用医疗设备核心半导体类别 头 医用医疗设备 半导体分类 兵体元器件 DR PET-CTMRI超声监护呼吸机除题仪内塑镜. Ct 驱动IC读出IC A/D转换器 : Analog 放大器滤波器 （模拟器件） LCD驱动器 射频发生器 Discete(分立器件) 二极管、IGBT等 Memory(存俺器) 存储器 MPU MCU Micro Components (微处理器) 梯度控制器(GUC)CMOS图像传感器CCD光电传感器 Optoelectronics 光电二极管传感器 (光电子器件） TFT模组(TFT SENSOR) 传感器流量传感器压力传感器温湿度传感器二氧化碳传感器 Nonoptical (非光学传感器） FPGA芯片 其他 未源：公司官网，沙利文，头豹计究院 第五章医用医疗设备半导体供应及市场分析-总览 中国医疗半导体采购量约为4.4亿美元，占全球的8.6%；其中， 模拟器件、分立器件、存储器、微处理器、光电子器件及非光 学传感器占比分别为20.0%、4.1%、16.8%、17.2%、14.0%和12.3% 中国医疗设备半导体市场规模 单位：[亿美元] 完整版登录www./ead/eo.com 搜索《2022年中国医疗设务半导体行业独立研究报告（ (下) 医疗设备半导体市场规模 专家表示，根据Omida数据，2019年全球医疗半导体销告额达51亿美元，中国医 疗设备半导体采购量约为4.4亿关元，占比为8.6% 此外，专家表示，在中国医疗设备半导体领域，模拟器件、分立器件、存储器、 微处理器、光电子器件、非光学传感器市场规模分别为0.87，0.18，0.73，0.75 0.61，0.54亿美元 在中国医疗设备半导体的市场份额中，模拟器件、分立器件、存储器、微处理器 光电子器件及非光学传感器占比分别为20.0%、4.1%、16.8%、17.2%、14.0%和12.3% 中国医疗设备半导体占全球医疗半导体比例 中国医疗设备半导体行业细分市场份额占比 单位：[%] 单位：[3] 模拟器件 12.3% 8.6% 分立器件 20.0% 逻辑IC 中国 14.0% 存储器 4.1% 微处理器光电子器件非光学传感器 其他 15.6% 17.2% 91.5% 16.8% 未源：专家访读，沙利文，头豹究观 家头豹 生产核心半导体元器件的中国本土厂商数量较少，中国大部分医用医疗设备生产商均不具备核心元器件自主研发能力，各类核心半导体零部件基本依靠外购，然后实现整机集成 医用医疗设备半导体供应商 目前，医用半导体仍然由国外主流厂商把控，例如，英特尔、德州仪器、意法半导体、凌利尔特、 瑞萨电子、恩智浦及安森美半导体等厂商是医用半导体产品的主要供应厂商，他们主要提供数据采 集IC、电源IC、功率器件、传感器、MCU、FPGA、DSP等主要核心医疗半导体产品，中国领先的生 产医疗设备的公司，例如迈瑞，万东，乐普，澳华等，其生产医学影像设备、内窥镜、生命支持等产品核心半导体零部件都依赖向美、日、欧等国外厂商采购 从整体齐看，中国大部分医用医疗设备生产商均不具备核心半导体元器件自主研发能力，各类核