晨会纪要

晨会纪要 2022第（189）期发布日期：2022-10-21 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/212022/10/20 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,035.053,035.050 30333.5930423.81-90.220 10614.8410680.51-65.670 3665.783695.16-29.380 16280.2216511.28-231.060 1.151.120.038 112.94112.830.114 7.247.240 0 -0.297 -0.615 -0.795 -1.399 3.405 0.101 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 388.60 388.10 0.50 0.129 白银 4409.00 4370.00 39.0 0.892 铜 63220.00 62270.00 950.0 1.526 锌 25585.00 25100.00 485.0 1.932 铝 18705.00 18460.00 245.0 1.327 锡 169200.00 169080.00 120.0 0.071 铅 15475.00 15350.00 125.0 0.814 镍 187840.00 188160.00 -320.0 -0.170 铁矿石 683.00 667.00 16.0 2.399 螺纹钢 3651.00 3594.00 57.0 1.586 不锈钢 17840.00 17705.00 135.0 0.762 热轧卷板 3664.00 3612.00 52.0 1.440 硅铁 8312.00 8,312.00 0 0 锰硅 6984.00 6,984.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/10/20 1632.50 18.61 7534.00 2217.00 2956.50 1977.50 19475.00 22200.00 18.42 77.54 1391.00 412.70 70.50 683.75 85.02 92.73 2022/10/21 2022/10/19 1,634.30 18.41 7,365.00 2,190.00 2,900.50 1,995.50 19,205.00 21,945.00 18.62 78.29 1,373.00 401.90 70.53 678.25 84.77 92.57 2022/10/20 涨跌 -1.80 0.205 169.0 27.0 56.0 -18.0 270.0 255.0 -0.20 -0.750 18.0 10.80 -0.030 5.50 0.250 0.160 涨跌 涨跌幅/% -0.110 1.114 2.295 1.233 1.931 -0.902 1.406 1.162 -1.074 -0.958 1.311 2.687 -0.043 0.811 0.295 0.173 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/21 8:00 2042.50 2616.00 858.80 12375.00 9465.00 7763.00 7609.00 5446.00 5909.00 3858.00 2698.00 4066.00 8410.00 2262.00 1458.00 669.50 2754.00 2446.00 6780.00 5203.00 2022/10/21 8:00 5639.00 5606.00 4071.00 3075.00 9566.00 11190.00 8212.00 4453.00 5641.00 2867.00 2894.00 13245.00 20095.00 8603.00 11700.00 10714.00 2022/10/20 15:00 2004.00 2572.50 840.60 12375.00 9440.00 7764.00 7620.00 5416.00 5922.00 3845.00 2699.00 4038.00 8451.00 2,262.00 1460.00 672.40 2790.00 2436.00 6774.00 5183.00 2022/10/20 15:00 5640.00 5586.00 4014.00 3048.00 9584.00 11246.00 8204.00 4,453.00 5667.00 2855.00 2881.00 13200.00 20170.00 8,603.00 11,700.00 10,714.00 涨跌 38.50 43.50 18.20 0 25.0 -1.0 -11.0 30.0 -13.0 13.0 -1.0 28.0 -41.0 0 -2.0 -2.90 -36.0 10.0 6.0 20.0 涨跌 -1.0 20.0 57.0 27.0 -18.0 -56.0 8.0 0 -26.0 12.0 13.0 45.0 -75.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.921 1.691 2.165 0 0.265 -0.013 -0.144 0.554 -0.220 0.338 -0.037 0.693 -0.485 0 -0.137 -0.431 -1.290 0.411 0.089 0.386 涨跌幅/% -0.018 0.358 1.420 0.886 -0.188 -0.498 0.098 0 -0.459 0.420 0.451 0.341 -0.372 0 0 0 宏观要闻 1、中国10月LPR报价持稳，1年期LPR报3.65%，5年期以上品种报4.30%，符合市场预期。业内专家表示，LPR保持稳定，无碍金融机构加大实体经济支持力度。后续在商业银行下调存款利率、压降负债成本的情况下，LPR仍有下降空间。 2、特拉斯成英国历史上任期最短首相。英国首相特拉斯发表声明，宣布辞去英国保守党党首职务，并因此自动卸任英国首相职务。现年47岁的特拉斯因此成为英国历史上任期最短的首相， 此时距离她9月6日正式就职仅过去45天。 3、据中核集团，中国新一代“人造太阳”科学研究取得突破性进展，等离子体电流突破100万安培，创造了我国可控核聚变装置运行新记录。这标志着我国核聚变研发距离聚变点火迈进了重要一步，跻身国际第一方阵，技术水平居国际前列。 4、山西省支持新能源产业发展，今年将安排风电光伏发电规模400万千瓦左右，用以支持链主企业带动新能源上下游产业链发展和支持煤电调峰能力建设。 5、费城联储主席哈克表示，美联储将继续加息一段时间，需要看到通胀持续下降，才能改变政策前景；美联储在降低通货膨胀方面取得了令人失望的进展；今年GDP可能持平，明年增长1.5%；到今年年底，联邦基金利率可能远高于4%；明年某个时候美联储可以停止加息，评估政策影响。 6、美国9月成屋销售总数年化连续第八个月下降，创2007年以来最长连降月数，至471万户， 创2020年5月份以来新低。 7、美国上周初请失业金人数减少1.2万至21.4万人，市场预期为上升至23万人。 8、针对近期生猪价格持续高位运行的情况，国家发改委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调，研究共同做好生猪市场保供稳价工作。价格司建议大型养殖企业保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，促进生猪价格稳定和市场平稳运行；要求企业不得故意压栏抬价，更不得串通涨价。 9、世界钢铁协会最新报告预测，全球钢铁需求2022年将下降2.3%至17.967亿吨，2023年将恢复性增长1%至18.147亿吨。 10、浙江：列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、未重组或未清算的僵尸企业产能、铸造和铁合金等非钢铁行业冶炼设备产能，不得用于置换；全省严禁增加钢铁产能总量，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 20日，花生期货主力合约PK301以10922开盘，最高10960，以10714收盘，成 交量166611手，持仓较昨日减5061手。供应端，河南部分地区农忙结束，上货量未见明显增加，多数地区价格维稳运行；山东地区价格基本平稳，部分地区农户农忙，且卖货意愿不高，上货量仍较为有限，东北地区新花生水分逐渐好转，成交以干货为主，要货的尚可，价格基本平稳，小日本价格偏强运行。今日，玉皇油脂开收，进一步增加了花生的需求市场，预计油料米价格难以回调，期货市场仍有上涨需要，高度需看东北产区集中上市情况。 油脂 消息面，据AmspecAgri，马来西亚10月1-20日棕榈油出口量为89.55万吨，较 上月同期的86.70万吨增加3.3%。据ITS，马来西亚10月1-20日棕榈油出口量为90.98万吨，上月同期为95.08万吨，环比减少4.31%。据USDA报告前瞻，10月13日当周美国大豆出口销售料为170-280万吨。市场面，棕榈油进一步反弹，24度棕榈油想，天津p2301+400、（10月船期）p2301+370，日照p2301+420、（10月船期）p2301+400，华东p2301+300、（10月船期）p2301+280，广东p2301+250、（10月船期）p2301+240。连盘豆油冲高回落，一级豆油天津Y2301+1350、（12-1月）Y2301+950，日照Y2301+1500、（12-1月）Y2301+970，华东Y2301+1650、（12-1月）Y2301+1000，广东Y2301+1680。豆油基差有回调需要，受美豆船运影响，短期盘面或偏强运行，棕榈油，天气造成减产预期的炒作仍将继续，关注葵油出口的影响，目前看上涨高度或有限。 鸡蛋 今天全国稳定地区多，涨价区域出现，产区库存偏少，挺价明显，销区高价拿货谨慎，整体供需关系变化很小，高位盘旋的持久性偏强，下跌难度依然偏大，供应不足趋势明显。现货随着疫情出现反复，基差高位回落，关注整体反弹做空机会，JD15反套尝试。 苹果 山东栖霞产区近两日上货量增加，存库客商陆续开始收货，部分好货价格略显偏硬。陕甘产区红货量继续增加，客商及果农陆续入库，发市场客商按需补货，成交以质论价。陕西产区：洛川产区晚富士陆续收购，但客商采购略显谨慎，交易氛围一般，部分果农开始自行入库，当前纸袋晚富士70#起步半商品价格在3.40-3.80元/斤，70# 起步统货价格在3.10-3.50元/斤，铲园价格在3.10-3.20元/斤，价格略显混乱，以质论价为主。目前看，收获大量上市，受疫情影响，客商采购偏少，果农挺价意愿明显，被动入库，期货盘面持续技术反弹为主，关注反弹高度。 白糖 隔夜原糖下跌1.07%，收于18.42，市场关注印度糖即将上市，且巴西降雨减少。国内方面，期货价格陷入窄幅震荡，主力收于5641。昨日现货价格小幅下调，广西5532，当前消费淡季，新旧榨季交替，甜菜新糖上市高峰期，甘蔗糖未开榨，基本面平淡，后期广西开榨新糖上市+结转库存高，供应充足，预计糖价短期调整后极易回落。关注即将公布的进口数据。 棉花 10月20日，据统计，新疆地区累计加工2022/23年度棉花32.37万吨，同比