2022年中国口腔正畸行业：风物长宜放眼量（通策医疗、瑞尔集团、时代天使）（摘要版）

行业概览|2022/09 www.leadleo.com 行业概览_2022年中国口腔正畸行业：风物长宜放眼量（通策医疗、瑞尔集团、时代天使）（摘要版） 2022ChinaOrthodonticsIndustry 2022年中国矯正歯科業界 报告标签：错颌畸形，口腔正畸，隐形矫治器，口腔医疗机构主笔人：曾铿淞 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 中国口腔正畸行业综述——矫治方法 正畸治疗是牙科下对错颌畸形进行诊断、预防及矫正的专科。正畸治疗主要包括两种方法，分别为传统正畸疗法和隐形矫治疗法，隐形矫治直击舒适、美丽、卫生等痛点 正畸矯治方法 金属牙套 陶瓷牙套 舌侧矫治器 隐形矫治 正畸治疗 适应症 严重、中度以及轻度错頜畸形 轻度至中度错頜畸形 轻度至中度错頜畸形 轻度至中度错頜畸形 舒适度 存在感强，且会摩擦牙齦和嘴唇 弓丝和牙套摩擦嘴里的伤疤 牙套导致舌头受到一定程度的损伤 隐形矫治器非弓丝制造，因此不会造成不适感 美丽度 牙套可见，因为金属牙套固定在牙齿表面 牙套半透明，不明显 牙套置于牙齿舌侧，部分隐形 隐形矫治器透明且难以看见 治疗周期 1.5-2年 1.5-2年 1.5-2年 0.8-2年 复诊率 每隔4-6周 每隔4-6周 每隔3-5周 每隔8-12周 复诊时长 约45分钟 约45分钟 约60分钟 约15分钟 不同正畸矫治方法的对比 隐形正畸具备多重优势，直击舒适、美丽、卫生等痛点 传统疗法采用金属牙套、舌侧矫治器、陶瓷牙套或其他可见矫治器。隐形矫治疗法采用定制生产的可摘隐形矫治器。传统正畸疗法为错颌畸形的主要疗法，但存在不美观、舒适度低等多个限制因素。隐形矫治法打破了传统正畸疗法的限制，拥有美观、舒适度高、就诊频率低且时长短等多个优点，正逐步吸引越来越多的患者使用隐形矫治方法 来源：时代天使招股书，头豹研究院 中国口腔正畸行业综述——市场规模 高患病率和低渗透率是中国口腔正畸市场规模稳步增长的重要助力，2021-2026年的中国口腔正畸市场复合增速有望维持较高水平 +10.7% 1,395.6 1,283.9 1,172.3 1,061.0 950.0 +18.2% 839.4 732.3 621.8 526.5 430.7 中国口腔正畸市场规模（零售价计），2017-2026E单位：[亿人民币] 20172018 20192020 2021 2022E 2023E2024E 2025E 2026E 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索行业概览_2022年中国口腔正畸行业：风物长宜放眼量（通策医疗、瑞尔集团、时代天使）（独占版） 中国口腔正畸行业产业链分析——产业链图谱 口腔正畸产业链上游的耗材和设备主要依赖进口，但国产化率正在提升；中游器械经销商代理区域性明显；下游口腔诊所是口腔医疗机构的主要组成部分 企业定位 行业特点 市场参与者 耗材和设备 传统正畸上游为低值耗材，集中度低；隐形正畸上游为高值耗材，集中度高。正畸常见影像设备包括口腔扫描仪、口腔CBCT等 软件 外企在软件方面优势明显；硬件和软件捆绑销售为主 口腔正畸产业链图谱 中 器械经销商和 地域性明显，企业数量众多而营业收入规模普遍较小；销售模式包括 游 销售模式 ToDoctors模式和DirecttoCustomer模式 口腔医疗机构和患者 盈利能力较高；个体口腔诊所数量众多；口腔医生数量不足 上游 下游 口腔正畸行业上游为耗材和设备供应商，中游为器械经销商和销售模式，下游为口腔医疗机构 隐形矫治器和口腔扫描仪是正畸产业链上游两大产品，代表企业包括Sirona （西诺德）、3Shape、Carestream（锐珂医疗）、AlignTechnology（爱齐科技）、时代天使、美亚光电等；中游器械经销商的地域性代理明显，销售模式多样；下游口腔医疗机构，直接面向正畸消费者的终端。中国的口腔医疗机构主要分为综合医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔诊所及个体口腔诊所4类。截至2020年，中国口腔医疗机构约8.8万家，其中口腔诊所数量远超综合医院口腔科与口腔专科医院 中国口腔正畸行业产业链分析——上游口腔扫描仪 口腔扫描仪是一项新兴口腔数码技术，能够提高就医效率。国产口腔扫描仪凭借更具性价比和更优质服务，正逐步实现进口替代 口腔扫描仪相关企业梳理 iTero Sirona 3Shape Carestream 美亚光电 注册时间 2015 2006 2011 2007 2019 所属国家 美国 德国 丹麦 加拿大 中国 代表产品 iTeroElement®5DiTeroElement®2 CERECOmnicam 3ShapeTRIOS33ShapeTRIOS4 CS3600，口内扫描仪CS3700，口内扫描仪 MyScan 产品示例优势 成像快速，扫描精确度可达20微米，可视化效果�色，唯一兼容隐适美矫治器的口内扫描仪 不需要用粉末或者喷雾来处理扫实时拍摄数字影描区域，快速精像，免喷雾、无确的全牙弓扫描，粉扫描，开放式精确的自然色3D生态系统影像 无需传统的印模、无需喷粉或传统的印模材料，连续和不间断的模式，高分辨率的真彩二维和三维影像 无喷粉3D真彩扫描，扫描精度优于15μm，扫描简洁流畅速度快，全口扫描时间3min 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索行业概览_2022年中国口腔正畸行业：风物长宜放眼量（通策医疗、瑞尔集团、时代天使）（独占版） 来源：各公司官网，安信研究所，头豹研究院 中国口腔正畸行业产业链分析——下游正畸医生（2/2） 正畸医生资格获取成本高、准入门槛较高是中国正畸医生数量短缺主要原因之一。截至2020年，在中国每10万人中仅有0.4名正畸医生，供给仍然不足 正畸医生资格获取方法 五年后毕业选择攻读口腔正畸学硕士 五年后毕业进入医院实习 2-3年硕士毕业，取得口腔正畸职业资格，进入医院口腔正畸科室实习1-2年，后可以进行临床工作 进入医院口腔正畸科室实习1-2年，参加职业资格考试，取得口腔正畸职业资格，可以进行临床工作 正畸医生资格获取时间、准入门槛较高 中国要求候选人拥有口腔正畸学硕士学位并成为中国正畸学会或世界正畸联盟等现有牙齿正畸机构的会员等。一般来说，中国培养一名口腔正畸专业医师需要7-8年，候选人同时需要额外进修审美学科和矫正器调整学科，高难度、长周期的培养过程限制了中国正畸医生数量 中美全科牙医和正畸医生数量，2020单位：[万人] 中美每10万人中全科牙医和正畸医生数量，2020单位：[人] 27.847.8 全科牙医 正畸医生 15.8 0.6 1.1 中国 美国 19.5 3.3 0.4 中国美国全科牙医正畸医生 中国正畸医生数量短缺，每10万人中仅有0.4名正畸医生 2020年，美国全科牙医、正畸医生数量分别为15.8万、1.1万人，相当于每 10万人中有47.8名全科牙医及3.3名正畸医生；2020年中国全科牙医、正畸医生数量分别为27.8万、0.6万人，相当于每10万人中有19.5名全科牙医及0.4名正畸医生。由此来看，中国全科牙医及正畸医生数量较为短缺，一定程度上阻碍了中国正畸行业的发展 中国口腔正畸行业分析——面临挑战及发展机会 牙医缺乏、临床培训有限、口腔健康意识有限、正畸技术较弱是中国口腔正畸发展面临的挑战，但其数字化、口腔连锁等发展机会也孕育其中 中国口腔正畸行业面临的挑战 牙医资源缺乏2020年中国全科牙医、正畸医生数量分别为27.8万、0.6万人，相当于每10万人中有19.5名全科牙医及0.4名正畸医生。注册牙医总数仍低于公立和民营口腔医疗服务机构的需求，导致市场参与者激烈竞争合资格牙医 口腔健康意识有限与发达国家的口腔医疗服务市场相比，目前中国群众的口腔健康意识有限，专注于龋齿及牙周炎等的诊疗，不重视口腔健康护理及美容（如口腔修复、正畸及美白），因此需通过口腔健康教育提高中国家庭的口腔健康意识并改善整体健康水平 牙医临床培训有限口腔正畸医疗行业缺乏教材及资源，导致牙医难以在职业生涯中持续获得新知识和技能。系统化和标准化的临床培训仍有很大需要，为口腔医疗服务的发展带来重大挑战 正畸技术欠缺口腔正畸不仅需要跟紧行业发展趋势与技术标准，而且需要持续增强并改进自身技术平台，才能长远巩固公司在口腔正畸市场的竞争优势 中国口腔正畸行业发展机会 •未来将透过服务式软件、电脑辅助设计及制造等先进数字化提升 口腔正畸服务及运营。数字化医疗技术可提高医疗执业的简化服务交付流程及提高运营效率 数字化 •民营口腔医疗服务行业于近几年快速增长，部分民营口腔机构已被纳入国家医疗保险体系。民营口腔医疗机构有高素质专才及更先进的医疗设备，能提供更佳的客户体验 •一二线城市的平均每年可支配收入快速增长，带动口腔医疗服务方面支�的增加，并为连锁口腔医疗机构带来扩张的机会 民营口腔医疗机构占比逐步提高 口腔医疗机构连锁化率上升 中国口腔正畸行业分析——竞争格局 头部企业在规模、成长性、市场占有率上优势明显，同时其具备品牌持续建设能力，有望保持领先地位，强者恒强 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索行业概览_2022年中国口腔正畸行业：风物长宜放眼量（通策医疗、瑞尔集团、时代天使）（独占版） 中国口腔正畸连锁机构竞争表现单位：[X轴：家；Y轴：亿元] 备注：（1）X轴表示企业2021年门店数量、Y轴表示企业的2021年营业收入； （2）气泡面积代表企业2021年市场占有率，气泡越大表示企业所覆盖市场越大； 中国口腔正畸市场强者恒强效应明显 中国口腔正畸市场竞争激烈，参与者较多。前五大口腔连锁机构合计市场占有率不足10%。泰康拜博、通策医疗、瑞尔集团、牙博士医疗等企业在市场占有率、营业收入、门店数量指标上优势显著。根据营业收入、门店数量、市场占有率情况划分，通策医疗、瑞尔集团、泰康拜博、牙博士医疗是中国口腔正畸市场头部企业，体现在企业规模、成长性、市场份额明显高于行业内其他参与者。头部企业具备持续沉淀、建设品牌和平台实力，因此有望继续扩张规模和提升盈利能力，保持领先地位 来源：头豹研究院 更多精彩研报 正在进行中 若您期待看到完整版报告或报告 课题有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院医疗行业研究团队。 邮箱： lamber.hao@frostchina.com 欲了解更多医疗领域系列课题，登陆头豹研究院官网www.leadleo.com搜索查阅： 2022年中国中成药行业概览未来五十年展望：肿瘤及罕见病治疗的发展策略 医美产业链系列之2022年中国玻尿酸行业概览：掘金赛道，市场潜力无限 行业概览：2022年中美IVD(体外诊断)行业对比，国产替代路在何方？ 2022年中国再生医学行业概览：中国再生医学、正海生物、诺普医学搭乘上“永生”行驶船舶 2022年中国医用水凝胶行业概览：瑞凝生物、华阳医疗、长春吉原竞争新一代敷料“候选人” 医美产业链系列之2022年中国肉毒素行业概览：爱美客，四环生物，兰州生物纷纷布局与玻尿酸并驾齐驱的掘金赛道 方法论 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖