计算机行业研究周报：政策产业多方驱动，高阶自动驾驶落地在即

政策产业多方驱动高阶自动驾驶落地在 即 ——计算机行业研究周报 行业研 究 行业研究周 报 申港证券股份有限公司证券研究报 告 投资摘要： 每周一谈 事件概述：10月，由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO34501:《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》正式发布。该标准明确了测试场景的基本术语、要素构成，为后续建立基于测试场景的自动驾驶测 试评价奠定了基础。 行业现状：政策端和供给端双管齐下，自动驾驶L3元年开启。 1、政策端：系列政策提供顶层规划，首部L3立法推动自驾落地。今年8月1 日起《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式生效，《条例》对L3以及上自动驾驶的使用管理、权责认定和市场准入等进行规定，填补了国内智能网联汽车法律的空白，有望为国家层面及其他城市推出相关政策提供参考，推动自动驾驶商业化运营加速落地。 2、供给端：ADAS成为标配，L3即将量产。根据各主机厂公布的ADAS/AD落地时间及规划，21/22年各主机厂集中推出L2+车型。随着法规的出台使得L3落地限制解除，L3有望在2023年开启量产，而L4将在2024-2025 年落地。 3、渗透率预测：预计到2025年，L2-L3的搭载率将超过50%，L2+成为市场主流，L3搭载率超过10%，同年L4也将开启落地。 产业链：智能驾驶产业链成熟，国产自主进程加快。政策支持叠加海外厂商供应短缺增加了国内供应商的导入机会，汽车芯片国产替代进程有望全面提速。与此同时我国涌现一批专注于智能驾驶解决方案的科创企业，有望通过 智能驾驶技术完成弯道超车。 建议关注： 我们认为自动驾驶产业链上游供应商将会获益，建议关注四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、光庭信息。 市场回顾： 本周计算机板块表现强势。节后一周市场总体表现强势，计算机板块涨 9.33%，在申万一级行业中排名1/31。 申万计算机行业市值指数前十大权重股，四维图新、中科创达本周涨幅靠前，而下跌幅度较大的是中科曙光及深信服。 本周计算机板块涨幅前十大公司主要聚焦于信创等领域。本周计算机板块涨幅前十名的公司主要集中在信创、医疗信息化、教育信息化、云计算和工业自动化等领域。 风险提示：市场情绪风险；政策推进力度不及预期风险；疫情反复风险；技术落地不及预期风险等。 评级增持（维持） 2022年10月16日 曹旭特分析师 SAC执业证书编号：S1660519040001 时炯研究助理 SAC执业证书编号：S1660121120030 行业基本资料 股票家数311 行业平均市盈率42.6 市场平均市盈率11.3 行业表现走势图 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2021-10 2021-11 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-09 -40% 计算机(申万)沪深300 资料来源：Wind，申港证券研究所 相关报告 1、《计算机行业研究周报：每周一谈： 信创风口下国产数据库快速发展》2022-10-09 2、《计算机行业研究周报：芯片之母EDA走向国产化》2022-09-26 3、《计算机行业研究周报：每周一谈：继续看好工业软件板块》2022-09-19 内容目录 1.每周一谈3 1.1我国牵头首个自动驾驶国际标准正式发布为自动驾驶技术测评奠定3 1.2政策端和供给端双管齐下自动驾驶L3元年开启3 1.3智能驾驶产业链成熟国产自主进程加快5 1.4建议关注6 2.板块回顾7 3.本周要闻8 3.1行业新闻8 3.2重要公司公告8 4.风险提示9 图表目录 图1：国内乘用车上险新车前装L2功能搭载率5 图2：2021年1-11月ADAS分功能搭载率数据5 图3：自主品牌OEM的ADAS/AD落地时间及规划5 图4：国家层面智能驾驶渗透率规划5 图5：各级别智能驾驶渗透率预测5 图6：自动驾驶产业链6 图7：本周计算机板块涨跌幅7 表1：自动驾驶分级3 表2：国家层面智能驾驶产业规划4 表3：《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》主要内容4 表4：本周申万计算机行业市值前十大权重股票涨跌幅7 表5：本周计算机板块涨幅前十名8 1.每周一谈 1.1我国牵头首个自动驾驶国际标准正式发布为自动驾驶技术测评奠定 10月，由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO34501:《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》正式发布。2018年4月，我国向国际标准化组织道路车辆委员会提出自动驾驶测试场景国际标准提案并获批。随后，我国联合德国、日本、英国、荷兰、美国等二十余个国家的专家，围绕自动驾驶测试场景共同规划了一系列国际标准项目，包括ISO34501场景词汇、ISO34502安全评 估框架、ISO34503设计运行范围、ISO34504场景分类、以及ISO34505评价 与用例生成等，ISO34501是该系列中首个发布的国际标准。 该标准明确了测试场景的基本术语、要素构成，为后续建立基于测试场景的自动驾驶测试评价奠定了基础。ISO34501主要规范了自动驾驶系统、动态驾驶任务、设计运行范围及条件等概念，明确了场景、动静态环境和实体要素之间的关系， 并形成了包括功能场景、抽象场景、逻辑场景和具体场景在内的场景层次描述规则。该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试和管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑。 1.2政策端和供给端双管齐下自动驾驶L3元年开启 表1：自动驾驶分级 类别 车辆目标和动态驾 分级名称运动时间探驶任务 接管 设计 运行 条件 主要内容 典型功能 控制 测响应 人工驾驶 0级应急辅助 部分 驾驶驾驶员员及系统 驾驶 驾驶员有限 制 可感知环境,并提供报警、辅助 或短暂介入以辅助驾驶员(如车道偏离预警、前碰播预警等应会辅助功能) 驾驶员和驾驶自动化系统共同 盲点监测（BSD）、前 向碰撞预警（FCW）、车道偏离预警 （LDW）等 自动紧急制动 1级 高级别 辅助驾驶 驾驶员和辅助系统 组合 驾驶员 及系统 驾驶员有限 制 执行动态驾驶任务,并监管驾驶 自动化系统的行为和执行适当的响应或操作 驾驶员和驾驶自动化系统共同 （AEB）、自适应巡航 （ACC）、车道保持辅助（LKA）等 交通拥堵辅助 2级驾驶辅助 有条件自3级 动驾 驶 管 完全 5级目动系统系统系统无 限 驾驶自动化系统在任何可行驶条件下持续地执行全部动态驾 不区分具体功能和产品 驾驶制 驶任务和执行动态驾驶任务接管 形态 高度 系统驾驶员 及系统 系统系统 驾驶员有限 制 动态驾 驶任务有限接管制 用户 执行动态驾驶任务,并监管驾驶 自动化系统的行力和执行适当的响应或操作 驾驶自动化展统在其设计运行条件内持续地执行全部动态驾驶任务。 驾驶自动化系统在其设计运行 （TJA）、自动泊车 （APA）、遥控泊车 （RPA）等 领航辅助驾驶 （NOP）、智能召唤 （SS）、记忆泊车 （HPA）等 自动驾 驶4级 自动系统系统系统有限驾驶制 条件内持续地执行全部动态鸳 装任务和执行动态驾驶任务接 自主代客泊车（AVP） 资料来源：工信部《汽车驾驶自动化分级》艾瑞咨询《中国智能驾驶行业研究报告》CSDN申港证券研究所 根据工信部发布的《汽车驾驶自动化分级》，自动驾驶分为L0-L5共六个等级。其 中L0属于应急辅助，仅提供预警功能，车辆完全由驾驶员控制。L1-L2属于辅助驾驶（ADAS），系统可接管少部分的、不连续的车辆控制任务。L3-L5则属于自动驾驶，系统可连续执行动态驾驶任务。由于L3以上自动驾驶在权责认定、道德伦理、产品形态等方面仍存在一定争议，还需要后续法律法规和行业标准的出台以支持其商业化落地。 系列政策提供顶层规划，首部L3立法推动自驾落地。2015年国务院印发《中国制造2025》，将自动驾驶作为汽车产业未来转型升级的重要方向之一。此后一系列政策陆续出台，为智能驾驶产业提供顶层规划和战略指导。2020年发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》提出，短期目标2025年L2-L3市场份额超过50%，长期目标2035年实现L4大规模应用。今年8月1日起《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式生效，《条例》对L3以及上自动驾驶的使用管理、权责认定和市场准入等进行规定，填补了国内智能网联汽车法律的空白，有望为国家层面及其他城市推出相关政策提供参考，推动自动驾驶商业化运营加速落地。 表2：国家层面智能驾驶产业规划 发布时间政策名称发布单位主要内容 2017年4月《汽车产业中长期发展规 划》 工信部、发改委、科技部 到2025年，汽车DA（辅助自动驾驶）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件的自动驾驶）新车装配率达80%。其中PA、CA级新车装配率达25%。高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场。 2018年12月车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》 工信部2020年实现新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上 2020年2月《智能汽车创新发展战略》 发改委等11部委 到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。 2020年10月《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035年）》 《智能网联汽车技术路线图 国务院到2025年，智能网联汽车新车销量占比达到30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。 到2025年，PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)级智能网联汽车市场份额超过50%，HA（高度自动驾驶）级智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；到2030 2020年11月 2.0》李克强团队 年，PA、CA级智能网联汽车市场份额超过70%，HA级智 能网联汽车市场份额达到20%，并在高速公路广泛应用、在部分城市道路规模化应用；到2035年，HA级智能网联汽车大规模应用。 资料来源：百度网有驾网《智能汽车创新发展战略》搜狐网《智能网联汽车技术路线图2.0》申港证券研究所 表3：《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》主要内容 对L3、L4、L5级别的自动驾驶分别定义为有条件自动驾驶、高度自动驾驶、 使用管理 权责认定 市场准入 完全自动驾驶三个技术等级，对不同等级的车辆都做了明确要求。其中有条件自动驾驶和高度自动驾驶的智能网联汽车，应当具有人工驾驶模式和相应装置，并配备驾驶人。 有驾驶人的智能网联汽车发生交通违法或者有责任的事故，由驾驶人承担违法和赔偿责任；完全自动驾驶的智能网联汽车，在无驾驶人期间发生交通违法或者有责任的事故，原则上由车辆所有人、管理人承担违法和赔偿责任 智能网联汽车列入国家汽车产品目录或者深圳市智能网联汽车产品目录，并取得相关准入后，可以销售；经公安机关交通管理部门登记，可以上道路行驶；经交通运输部门许可，可以从事道路运输经营活动。 资料来源：深圳政府官网申港证券研究所 从供给端来看，ADAS成为标配，L3即将量产。今年1-6月中国市场乘用车ADAS （L0-L2级）搭载率46.84%，同比增长11.01%，其中L2（包含L2+）搭载率达到26.64%。分功能来看，2021年1-11月自动紧急制动（AEB）、全景环视 （AVM）、车道保持辅助（LKA）、自适应巡航（ACC）等辅助驾驶功能搭载率分 别达到37.39%/22.03%/21.40%/20.11%，可以看出L1-L2逐渐成为新车标配。根据各主机厂公布的ADAS/AD落地时间及规划，21/22年各主机厂集中推出L2+车型，随着法规的出台使得