通信、计算机、国防军工：推动高质量发展和国家安全体系的长期投资机会

行业事件: 中国共产党第二十次全国代表大会16日上午在北京人民大会堂开幕。习近平代表第十九届中央委员会向大会作报告。我们所关心涉及通信、计算机、国防军工领域的指导思想主要围绕着“安全”和“发展”两个方面。 中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段 二十大报告重点指出：加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 安全是发展的前提 二十大报告重点指出：推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定。我们要健全国家安全体系，完善高效权威的国家安全领导体制，完善国家安全法治体系、战略体系、政策体系、风险监测预警体系、国家应急管理体系，构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系。 增强维护国家安全能力，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全，维护我国公民、法人在海外合法权益，筑牢国家安全人民防线。 实现建军一百年奋斗目标是关系国家安全和发展全局的重大任务 二十大报告重点指出：实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面。我们要全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力，创新军事战略指导，发展人民战争战略战术，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，深入推进实战化军事训练。 投资建议 制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国、应急管理、新域新质作战方面受益标的，建议关注以下标的。 制造强国：中控技术，中望软件，华大九天。 质量强国：三维天地，霍莱沃，钢研纳克。 航天强国：雷电微力，铖昌科技，复旦微电。 交通强国：千方科技，万集科技，皖通科技。 网络强国：紫光股份，卫士通，启明星辰。 数字中国：中国移动，用友网络，深桑达A。 应急管理：辰安科技，中船应急，青鸟消防。 重要产业链供应链安全：中国软件，金山办公，紫光国微。 新域新质作战：奇安信，菲利华，中无人机。 风险提示：行业落地不及预期，各企业订单即交付不及预期等。