计算机视角解读二十大报告

二十大报告擘画未来发展蓝图，高质量发展是首要任务 10月16日上午10时，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告（以下简称‚报告‛）。 报告总结了过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，指明了新时代新征程中国共产党的使命任务，并明确提出：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。我们认为：‚坚持以推动高质量发展为主题‛，代表着建设现代化产业体系的进程将会持续；‚坚持把发展经济的着力点放在实体经济上‛，则为信息技术发展营造了更大更实的市场。 科技自立是国家基础性战略性支撑，包括三大投资板块 报告明确要求：加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。在高质量发展方面，报告提出要：着力提升产业链供应链韧性和安全水平，本质上也有赖科技自己自强支撑。我们认为：在当前复杂多变的国际形势下，科技自立自强是是防范外部风险的需要。一些‚卡脖子‛的核心技术受制于人是我国最大的隐患。不掌握核心技术，就好比用别人的工具、在别人的墙基上砌房子。因此，我们建议围绕科技自立和自主可控的投资主线，关注基础工具链、信创和网络安全三大板块在政策支持下的技术迭代和应用加速。 数字中国建设蕴含着各垂直领域数字化转型的投资机遇 报告在‚加快构建新发展格局，着力推动高质量发展‛部分，指出要：推进新型工业化，加快建设数字中国。意味着数字经济已经成为了促动中国经济发展的新动能。我们认为数字经济的重要组成——产业数字化，即传统产业和信息化的结合将成为数字经济的重要增量来源。产业数字化的核心在于传统行业在数据赋能下的提质增效，通过信息化的投入实现数字化转型有望成为传统产业未来资本开支的重点。从行业景气度来看，汽车智能化、工业软件、空天信息化、能源数字化和金融IT属于需求处于向上拐点的产业，将成为产业数字化的主要发展方向，这些垂直领域产业链中的软硬件供应商蕴含着巨大的投资机遇，建议重点关注。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 二十大报告擘画未来发展蓝图，高质量发展是首要任务 10月16日上午10时，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告（以下简称‚报告‛）。报告总结了过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，指明了新时代新征程中国共产党的使命任务，并明确提出：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。我们认为：‚坚持以推动高质量发展为主题‛，代表着建设现代化产业体系的进程将会持续；‚坚持把发展经济的着力点放在实体经济上‛，则为信息技术发展营造了更大更实的市场。 科技自立是国家基础性战略性支撑，包括三大投资板块 报告明确要求：加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。在高质量发展方面，报告提出要：着力提升产业链供应链韧性和安全水平，本质上也有赖科技自己自强支撑。我们认为：在当前复杂多变的国际形势下，科技自立自强是是防范外部风险的需要。 一些‚卡脖子‛的核心技术受制于人是我国最大的隐患。不掌握核心技术，就好比用别人的工具、在别人的墙基上砌房子。因此，我们建议围绕科技自立和自主可控的投资主线，关注基础工具链、信创和网络安全三大板块在政策支持下的技术迭代和应用加速。 数字中国建设蕴含着各垂直领域数字化转型的投资机遇 报告在‚加快构建新发展格局，着力推动高质量发展‛部分，指出要：推进新型工业化，加快建设数字中国。意味着数字经济已经成为了促动中国经济发展的新动能。我们认为数字经济的重要组成——产业数字化，即传统产业和信息化的结合将成为数字经济的重要增量来源。 产业数字化的核心在于传统行业在数据赋能下的提质增效，通过信息化的投入实现数字化转型有望成为传统产业未来资本开支的重点。从行业景气度来看，汽车智能化、工业软件、空天信息化、能源数字化和金融IT属于需求处于向上拐点的产业，将成为产业数字化的主要发展方向，这些垂直领域产业链中的软硬件供应商蕴含着巨大的投资机遇，建议重点关注。 建议关注：基础工具链、信创、网络安全、汽车智能化、工业软件、空天信息化、能源数字化和金融IT等板块的相关标的。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨1.57%，创业板指上涨6.35%，沪深300指数上涨0.99%。计算机行业指数上涨7.39%，跑赢上证综指5.82%，跑赢创业板指1.04%，跑赢沪深300指数6.40%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第2，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第1。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周朗新科技代替深信服进入持仓市值前十，用友网络代替深信服进入持仓占比前十。从增持比例来看，思创医惠、绿盟科技、网宿科技增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 10月10日，智能驾驶高能效计算解决方案提供商「超星未来」正式宣布完成A2轮融资近亿元第二次交割，投资方包括国创未来基金、广发乾和、云时资本、无限基金SEE Fund等。 该笔资金将用于研发新一代智能驾驶计算架构和感知方案、拓展量产市场以及储备优秀人才。 据悉，超星未来曾于今年3月宣布完成由高远资本领投的亿元A2轮融资，本次交割完成后，超星未来A系列累计融资额已超2亿元。（来源：新浪网） 10月12日，国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司与华为技术有限公司签署了智能车载光产业发展合作协议。（来源：腾讯新闻） 10月13日，宝马集团（BMW Group）和亚马逊云科技（Amazon Web Services）宣布达成战略合作，双方将共同开发创新的云技术，旨在最大限度地利用未来车辆的数据潜力。两家公司还合作开发现有的商业化云解决方案，以安全地管理车辆数据。（来源：财经网） 10月13日，工信部公布，我国牵头的首个自动驾驶测试场景国际标准正式发布。2022年10月，由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO 34501: 2022 Road vehicles－Test scenarios for automated driving systems－Vocabulary《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》正式发布。（来源：工信部） 10月14日，车规级MEMS激光雷达解决方案提供商一径科技与人工智能时代的引领者NVIDIA达成生态合作：一径科技正式加入NVIDIA Jetson生态系统，成为NVIDIA Jetson平台紧密的激光雷达传感器合作伙伴。（来源：网易新闻） 3.2.工业软件与数字化转型 10月11日，江苏省工信厅、省通信管理局、省委网信办、省发改委等18个部门共同印发《江苏工业互联网标识解析体系创新发展工作实施方案》。其中提出，到2024年底，全省工业互联网标识注册量累计达到3000亿条，标识解析量累计达到2000亿次，累计接入企业数20万家以上，规上工业企业全面接入。（来源：微创江苏） 3.3.云计算与IT基础设施 工业和信息化部、国家密码管理局征集工业和信息化领域商用密码典型应用方案，征集方向涵盖了通信基础设施、智能装备与控制系统、网络应用与服务、新技术新应用、基础软硬件、其他工业和信息化领域，一共六大类商用密码应用和解决方案。（来源：财联社） 3.4.网络安全与数据安全 10月13日，IDC正式发布《IDC MarketScape:中国零信任网络访问解决方案，2022年厂商评估》报告，为最终用户在选择零信任网络访问解决方案技术服务提供商时提供参考。 本次报告受到了众多零信任网络访问解决方案技术服务提供商的关注与配合，IDC对具有代表性的24家技术服务提供商进行了深度研究，并建议重点关注厂商的体系化阶段化建设能力、核心产品组件能力、数据安全访问体系规划建设能力、安全服务能力。（来源：IDC咨询） 10月14日，Gartner预测2023年全球信息安全和风险管理服务支出将增长11.3%，达到1883亿美元，驱动因素包括向线上线下（300959）混合工作模式、零信任网络访问（ZTNA）和基于云的交付模式的转变。这家公司表示，在其分析的类别当中，云安全服务支出在未来两年的增长最为强劲。Gartner的研究显示，2022年全球不同规模的组织将在这一领域投入53亿美元，2023年将同比增长26.8%，达到67亿美元。（来源：C114通信网） 3.5.数字金融 10月10日，北京银行党委书记、董事长霍学文在《中国金融》‚金融机构数智化转型‛专刊发表署名文章。他指出，在数字经济的背景下，现代金融服务体系以数据为关键生产要素、以科技为核心生产工具、以平台生态为主要生产方式，需要一个类似于计算机操作系统的金融操作系统，实现数据的可信共享、资源的合理配臵、服务的质量提升。北京银行正在全力推进数字化转型，核心就是构建灵活扩展、安全稳定、生态共赢的金融操作系统。（来源：中国金融杂志） 10月10日，中国农业银行海南省分行根据省国库支付局指令，将首批30836元薪资补助发放至14名员工的数币个人钱包，成功实现全省首个省级预算单位财政数币工资代发场景落地。（来源：移动支付网） 10月12日，中国光大银行信息科技部总经理史晨阳受邀出席‚2022中国金融创新论坛‛，并发表主旨演讲，指出光大银行的数字化转型是依托‚123+N‛数字银行发展体系，即‚一个智慧大脑，两大技术平台，三项服务能力和N个数字化名品‛，不断深化科技能力，从中台化、敏捷化、智能化三个方面形成光大核心科技引擎，支撑业务实现新体验、新模式、新融合的业务愿景。（来源：银行家杂志） 3.6.医疗信息化 10月11日，海南省人民政府办公厅正式印发《海南省加快推进数字疗法产业发展的若干措施》，提出将通过2—3年的努力将海南建设成为全球数字疗法创新岛、创新资源集聚区和产业高地，将数字疗法打造成海南健康产业高质量发展的‚新引擎‛，推动海南卫生健康跨越式发展和‚十四五‛期间人均预期寿命提高两岁目标的实现。（来源：智通财经） 4.重点公司动态 4.1.智能网联汽车 【经纬恒润】限售股上市流通：本次上市流通的网下配售限售股份数量为130.71万股，占公司总股本的比例为1.09%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月。本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股份。本次网下配售限售股份的上市流通日期为2022年10月19日。（来源：Wind） 【普联股份】限售股解禁：公司95.39万股限售股将于10月14日起上市流通，占总股本的0.67%，按最新收盘价计算，解禁市值为2645.19万元，此次解禁股份类型为股权激励一般股份。（来源：Wind） 【四维图新】限售股解禁：本次激励计划首次授予限制性股票