港股早晨快讯

港股早晨快訊 2022年10月12日星期三 各國指數 收市價 變動% 年初至今 恒生 16,832 -2.23 -28.06 恒生國企 5,730 -2.57 -30.44 恒生AH股溢價 149.14 0.91 1.00 恒生科技指數 3,278 -3.55 -42.19 上證綜合 2,980 0.19 -18.13 上海科創板 893 -0.51 -36.15 MSCI中國 54.85 -2.32 -34.93 日經225 26,401 -2.64 -8.47 道瓊斯 29,239 0.12 -19.54 標普500 3,589 -0.65 -24.70 納斯特克 10,426 -1.10 -33.36 Russell2000 1,693 0.06 -24.60 德國DAX 12,220 -0.43 -23.07 法國巴黎CAC 5,833 -0.13 -18.45 英國富時100 6,885 -1.06 -6.76 波羅的海 1,944 -0.87 -12.31 VIX指數 33.63 3.64 95.30 商品收市價變動%年初至今% CRB商品指數 283.06 -0.90 21.34 紐約期油 89.35 -1.95 18.00 黃金 1,666.34 -0.14 -9.01 銅 7,578.50 1.62 -21.86 外匯收市價變動%年初至今% 美匯指數 113.22 0.07 18.51 美元兌日圓 145.86 0.10 -21.19 歐元兌美元 0.9708 0.06 -14.69 英鎊兌美元 1.0968 -0.79 -18.94 美元兌CNH 7.1733 0.28 -11.44 利率收市價變動%年初至今% 三個月Hibor 3.559 0.83 1292.59 三個月Shibor 1.674 0.32 -32.97 三個月Libor 3.909 2.17 1774.02 十年美國國債 3.947 1.69 161.37 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 32.05 -3.35 -1.18 美團 38.11 -5.99 -1.20 京東集團 46.27 -2.75 -0.43 阿里巴巴 75.37 -4.88 -2.69 百度 108.66 -5.55 -2.54 嗶哩嗶哩 12.80 -7.25 -3.57 匯豐控股 25.10 -2.49 -0.74 資料來源：彭博 市場回顧 恒指失守17,000點：恒指周二(11日)開市不久便跌穿17,000點關口，全日低見16,789點，最多跌427點。恒指收報16,832點，跌384點，再創11年新低。大市成交912億元。 後市展望：恒指料將下試16,473點 短期看好板塊：煤炭、汽車、旅遊 美股個別發展：市場靜候美國通脹數據，美股三大指數個別發展，道指升0.1%。標指及納指跌0.7-1.1%。英國央行即將停止干預債市，美國十年期債息上試4厘。 中港股市短期展望 恒指料將下試16,473點：今年以來內地經濟下行壓力持續，穩增長措施及細節持續出台。雖然環球地緣政治局勢緊張，美股波動性加劇，但有傳中國考慮結束科技行業監管，一度利好市場情緒。其後內房危機蔓延，斷供潮擴大，加上中美貨幣政策周期錯位拖累人民幣走弱，上證指數料續有調整壓力，主要支持參考4月低位2,863點。 技術走勢上，恒指於3月一度下跌至18,235點，其後展開反彈，於4月 初攀升至22,524點遇阻回落。恒指5月底突破50天線，並於6月初試 穿21,643點(此為指數自1月高位25,051點跌至3月低位18,235點後 的反彈黃金比率0.5倍阻力)，惟仍未能上破22,500點。半年結後，市場重新聚焦歐美經濟衰退風險，聯儲局重申鷹派立場，短期扭轉收緊貨幣政策的期望落空。另外，內地爛尾樓事件拖累內房及內銀，同時疫情持續反覆，經濟復甦再起變數，加上，內地政策進入觀望期，未有進一步加碼穩增長政策，加重港股短期下行壓力。恒指9月下旬失守3月低位18,235 點，料下試預測市盈率8.5倍水平，相當於約16,473點。 今日市場焦點 美國9月PPI；宏觀焦點 內地新貸2.47萬億超預期減息奏效； 英國央行行長撲滅延長救助期待：購債救市是暫時之舉； CNH跌破7.2人行再開腔維穩重申壓抑大起大落不容單邊市；國際貨幣基金組織將2023年全球增長預測下調至2.7%； 企業消息 恒大地產(3333)境內債擬延期半年付息；舜宇(2382)9月手機鏡頭出貨瀉28%；HKTVmall9月訂單交易額跌8%； 據報匯控(0005)擬加快收購及處置資產步伐；港股模擬組合最新策略 將於10月12日買入FI二南方恒指(7500)，沽出京東集團(9618)；外圍市況展望 OPEC+11200 美國聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會發出強烈鷹派訊號，加上8月通脹超預期，就業數據亦強勁，聯儲局9月連續第三次加息0.75厘，符合預期。聯儲局利率點陣圖顯示，預計今年底聯邦基金利率為4.4厘，意味着今年餘下兩次會議將合共加息1.25厘。憂慮聯儲局繼續進取加息，加上俄烏戰爭恐升級，美國10年期債息料上試4厘。美匯指數料短期呈強，下一關鍵位為2001年高位121.02。市場憂慮環球經濟衰退，原油需求下降，引發油價下行壓力，同意由月起每日減產萬桶，國際油價料於80美元見支持。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏觀焦點 內地新貸2.47萬億超預期減息奏效：人民銀行昨晚公布9月份金融數據，在下調貸款市場報價利率(LPR)和減按息等政策支持下，新增貸款按月急增近1倍，達到2.47萬億元(人民幣．下同)，遠高於預期的1.8萬億元，較去年同期亦多增8108億元；社會融資規模增量達3.53萬億元，較預期的2.725萬億元為多，按月升逾萬億元，按年增6245億元。截至9月底止，內地廣義貨幣(M2)餘額262.66萬億元，按年增長12.1%，增速較8月末下跌0.1個百分點，符預期。信貸增速加快之外，結構也有改善，9月份住戶新增貸款6503億元，較8月增加1923億元；其中，短期貸款多3038億元，按月繼續好轉，表明居民消費信心持續恢復。 內地多個城市購房發放消費券：內媒報道，內地包括河南鄭州、內蒙古呼和浩特、吉林長春、浙江舟山等19個城市，發放消費券提振樓市及消費市場。根據江西南昌紅谷灘區方案，於今年第四季購買一套建築面積90平方米及以上的新建商品住房，每套將獲得4萬元人民幣(下同)消費券，90平方米以下將獲得3萬元消費券。 乘聯會崔東樹：今年新能源汽車批發銷量有望達650萬輛：乘聯會秘書長崔東樹今日(11日)表示，綜合今年首三季市場表現和第四季車企衝刺力度加大等因素，預計今年全年新能源汽車批發銷量有望達650萬輛，滲透率約28%。 內地新能源車多銷近倍再破頂首8月汽車出口超德國全球第二：受汽車購置稅減徵等優惠政策帶動，中國9月汽車銷量持續增長。中國汽車工業協會公布，9月中國汽車銷量261萬輛，按年增長25.7%，按月多9.5%。其中，新能源汽車銷量再創歷史新高，9月達70.8萬輛，按年勁飆93.9%。今年首9月，中國汽車累計銷量1947萬輛，按年升4.4%，增速較1月至8月擴大2.7個百分點。其中，新能源汽車銷量為456.7萬輛，按年增長1.1倍。9月份新能源汽車市場佔有率達到27.1%。商用車方面，9月銷量完成27.9萬輛，按月漲7.9%，按年則下降12.5%。首9月，商用車銷量完成248.4萬輛，按年減34.2%。 市場監管總局：十年民營企業數量翻兩番外資企業增51.5%：國家市場監督管理總局發布數據顯示，民營企業數量從2012年底的1,085.7萬戶增長到2022年8月的4,701.1萬戶，十年翻兩番，民營企業在企業總量中的佔比由79.4%提高到93.3%；外資企業從44.1萬戶增長到66.8萬戶，增加51.5%。黨的十八大以來，把商事制度改革納入全面深化改革總盤子，深入推進簡政放權，大幅降低創業營商的制度性交易成本，著力打造市場化法治化國際化營商環境，有效激發市場活力和社會創造力，成為穩定宏觀經濟大盤重要力量。 國家能源局：研究將戶用光伏納入碳排放權交易市場：《上海證券報》引述國家能源局近日發布關於政協第十三屆全國委員會第五次會議提案答覆函中提到，下一步，國家能源局將配合生態環境部等部門做好綠電交易、綠證交易與碳排放權交易之間的銜接，研究將戶用光伏納入碳排放權交易市場。 據報二十大期間河北鋼廠將環保限產三至五成：據報二十大召開期間，河北地區將啟動工業管控。行業人士透露，河北地區鋼廠燒結預計將於10月14日至10月22日開始啟動工業管控，鋼廠燒結最高限產到50%。據財聯社報道，河北地區鋼鐵行業人士透露：「此次燒結限產不止是唐山地區，應該是全省的，(邯鄲)武安鋼企也接到了相關通知，環保評級A類鋼企限產30%，其他鋼企最多限產50%。」 CNH跌破7.2人行再開腔維穩重申壓抑大起大落不容單邊市：美滙指數再升至近20年高位，離岸人民幣(CNH)昨續走弱，一度跌穿7.2，低見7.2005。國信證券稱，年內人民幣滙率貶值壓力仍存，但人民銀行仍有多種工具可穩定滙率，加上內地經濟基本面改善，預計年內在7附近波動。有分析師認為，內地周日(16日)將召開中共二十大會議，料人民幣本周於7.25水平有強勁支持。人行再發聲明，表示會堅決抑制滙率大起大落。離岸人民幣由亞洲交易時段早段急跌，一度跌穿7.2，中午12時半低見7.2005，大跌469點子，其後跌幅收窄，截至香港時間今晨1時30分，CNH報7.1557，每百港元兌CNH報91.2。 滬市監局：「雙十一」期間禁電商虛假打折及二選一等：就「雙十一」網絡集中促銷活動進行合規指導，上海市市場監督管理局召集上海市重點電子商務企業，對企業提出八方面合規要求，其中包括：於「雙十一」期間禁止電商虛假打折及標價，不得強制商戶二選一，促銷規則要更加透明及簡單易懂，禁止虛假宣傳和發布違法廣告，加強食品安全監管，不得銷售假冒偽劣商品，禁止銷售禁限售商品等。 騰訊(0700)網易(9999)包辦上月全球手遊發行商收入首兩名：SensorTower商店情報平台公布今年9月全球AppStore和GooglePlay的收入排名，當中共42個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金18.8億美元，佔全球TOP100手遊發行商收入38.3%。騰訊、網易、米哈遊位列前三。 港匯觸及弱方保證金管局承接10.21億港元沽盤：港元匯價觸及7.85弱方兌換保證，金管局於紐約時段承接10.21億港元沽盤。明日(13日)本港銀行體系結餘將降至1,183.01億港元。 第一太平戴維斯：本港上季寫字樓空置率10.2%創新高租金較2019高位累跌30%：第一太平戴維斯最新發表今年第三季香港寫字樓租賃市場報告，第三季整體寫字樓空置率為10.2%創新高，當中以九龍東為14.4%及中環則為8.3%等空置情況尤其顯著；部分地區的空置率已接近或稍高於2009年環球金融海嘯時的水平。報告指，全港各區租金第三季進一步下跌，當中以西九龍走廊(長沙灣/葵涌/荃灣)跌幅最小(0.4%)，港島南跌幅最大(3.4%)。中環本季實質租金跌至每月每平方呎102.5元，較2019年的高峰水平跌33%，而全港整體平均租金亦較高位跌約30%。 世邦魏理仕：第三季甲級寫字樓空置率升至14.1%核心地區街鋪租金增2.9%：世邦魏理仕發表今年第三季香港市場回顧及展望，指由於經濟不確定性加劇，導致擴張需求疲軟，今年第三季甲級寫字樓租賃量按季下跌8.8%至90.1萬平方呎，年初至今的租賃量達300萬平方呎，按年下跌12.1。而第三季的新增辦公室空間達180萬平方呎，為2008年第三季以來錄得的最大升幅，淨吸納量收縮則放緩至5.14萬平方呎。新增空