晨会纪要

晨会纪要 2022第（183）期发布日期：2022-10-13 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/132022/10/12 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,025.513,025.5100 29210.8529239.19-28.340-0.097 10417.1010426.19-9.090-0.087 3577.033588.84-11.810-0.329 16701.0316832.36-131.330-0.780 1.161.18-0.028-2.367 113.22113.27-0.050-0.044 7.167.1600 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2022/10/12 1680.10 19.00 7534.00 2344.00 2948.00 2048.00 20150.00 22780.00 18.70 84.86 1395.25 414.00 65.60 693.00 87.10 92.41 2022/10/13 2022/10/11 1,673.20 19.15 7,596.50 2,251.50 2,934.50 2,024.50 20,275.00 22,045.00 18.73 88.46 1,374.75 405.50 65.37 693.00 88.59 93.80 2022/10/12 涨跌 6.90 -0.150 -62.50 92.50 13.50 23.50 -125.0 735.0 -0.030 -3.60 20.50 8.50 0.230 0 -1.490 -1.390 涨跌幅/% 0.412 -0.783 -0.823 4.108 0.460 1.161 -0.617 3.334 -0.160 -4.070 1.491 2.096 0.352 0 -1.682 -1.482 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 394.00 393.04 0.960 0.244 白银 4458.00 4490.00 -32.0 -0.713 铜 62310.00 62720.00 -410.0 -0.654 锌 24740.00 24680.00 60.0 0.243 铝 18485.00 18340.00 145.0 0.791 锡 174500.00 176020.00 -1520.0 -0.864 国内 铅 15265.00 15295.00 -30.0 -0.196 镍 182180.00 179410.00 2770.0 1.544 铁矿石 716.00 714.50 1.50 0.210 螺纹钢 3768.00 3754.00 14.0 0.373 不锈钢 16410.00 16360.00 50.0 0.306 热轧卷板 3793.00 3770.00 23.0 0.610 硅铁 8756.00 8,756.00 0 0 锰硅 7268.00 7,268.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/13 8:00 2154.00 2792.00 833.80 12820.00 9830.00 8006.00 7867.00 5490.00 6101.00 3980.00 2755.00 4128.00 8255.00 2498.00 1532.00 685.60 2740.00 2496.00 6878.00 5095.00 2022/10/13 8:00 5860.00 5732.00 4067.00 3164.00 9476.00 11260.00 7700.00 4470.00 5576.00 2845.00 2865.00 13930.00 20940.00 7982.00 11535.00 11202.00 2022/10/12 15:00 2143.00 2768.50 833.80 12830.00 9885.00 8105.00 7934.00 5524.00 6180.00 4007.00 2763.00 4141.00 8403.00 2,498.00 1537.00 690.90 2812.00 2509.00 6896.00 5109.00 2022/10/12 15:00 5861.00 5745.00 4076.00 3168.00 9396.00 11156.00 7682.00 4,470.00 5602.00 2840.00 2920.00 13935.00 20980.00 7,982.00 11,535.00 11,202.00 涨跌 11.0 23.50 0 -10.0 -55.0 -99.0 -67.0 -34.0 -79.0 -27.0 -8.0 -13.0 -148.0 0 -5.0 -5.30 -72.0 -13.0 -18.0 -14.0 涨跌 -1.0 -13.0 -9.0 -4.0 80.0 104.0 18.0 0 -26.0 5.0 -55.0 -5.0 -40.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.513 0.849 0 -0.078 -0.556 -1.221 -0.844 -0.615 -1.278 -0.674 -0.290 -0.314 -1.761 0 -0.325 -0.767 -2.560 -0.518 -0.261 -0.274 涨跌幅/% -0.017 -0.226 -0.221 -0.126 0.851 0.932 0.234 0 -0.464 0.176 -1.884 -0.036 -0.191 0 0 0 宏观要闻 1、欧佩克在最新月报中大幅下调全球石油需求前景，预计今明两年分别增长264万桶/日和234 万桶/日，较此前预期分别下调46万桶和36万桶，原因是通胀持续高企及全球经济放缓等。报告还显示，欧佩克可能倾向于在明年的大部分时间里限制石油供应。 2、美国劳工部发布数据显示，美国9月PPI同比升幅由8.7%回落至8.5%，但高于市场预期的 8.4%；环比上升0.4%，为三个月来首次上升，高于预期的0.2%，上月为下降0.1%。美国9月CPI 数据将于今晚公布，市场预计同比升幅将小幅回落至8.1%，但核心CPI料将加速至6.5%。 3、商务部公布数据，今年前8个月，我国服务进出口总额39375.6亿元，同比增长20.4%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月，我国服务进出口总额5437.9亿元，同比增长17.6%。 4、据经济参考报，近日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议强调，四季度经济在全年份量最重，不少政策将在四季度发挥更大效能。眼下，抓项目扩投资、深挖潜促消费，调动市场主体积极性……多地多部门正在抢抓时间窗口和时间节点，奋力“冲刺四季度”，推动稳经济政策举措全面落地、充分显效。 5、在新房市场依旧底部徘徊之际，多个城市的二手房市场出现回暖趋势。数据显示，“十一”期间，50城二手房日均成交套数同比增长超5成。二手房市场呈现较好活跃度，背后是利好政策的持续推动。机构预计，10月二手房成交有望迎来回升态势。 6、经历十一长假的阶段性价格上涨后，国内生猪市场价格逐步趋稳。不过期货市场上，生猪期货整体依然维持强势，10月12日主力合约2301一度站上24000元/吨大关，刷新2021年5月以来高点。分析人士认为，短期看，猪价上涨过程中，养殖端惜售带来了阶段性供应缩减，或支撑价格重心上移，但随着这部分增量逐步释放，或对后期旺季价格走强带来反向压力。 7、俄总统普京表示，“北溪-2”的一条支线仍然处于工作状态，俄罗斯仍准备履行合同供应能源，俄罗斯已准备好在秋冬期间向欧洲供应更多天然气，球在欧盟一方。 8、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯2022年或将开采5.2亿至5.3亿吨石油。2021年俄罗斯石油产量为5.24亿吨。俄罗斯财政部表示，2023年俄罗斯石油产量可能下降5%。 9、美国至10月7日当周API原油库存增加705万桶，为2022年4月8日当周以来最大增幅， 预期增加175万桶，前值减少177万桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 12日，花生期货主力合约PK301以11150开盘，最高11256，以11202收盘，成 交量158779手，持仓量168288手，持仓较昨日增11889手。供应端，价格仍然偏强，上货量仍然不大，部分继续上涨，东北花生受天气影响上市推迟，贸易商高价囤货态度谨慎，随用随采为主。油厂的积极收购为市场价格起到托底作用，辽宁产区有部分地区封城，及近期疫情影响加大为市场供应紧张提供了新的预期，预计期货市场仍然偏强，等待集中上市情况。 油脂 消息面，据美国农业部USDA发布的10月供需报告调高全球大豆库存：2022/23年度1、美豆产量43.13亿蒲（上月43.78、上年44.65），出口20.45亿蒲（上月20.85、上年21.58），压榨22.35亿蒲（上月22.25、上年22.04），期末库存2.00亿蒲（上月2.00、上年2.74）。2、巴西大豆产量预估1.52亿吨（上月1.49、上年1.27亿吨）。3、阿根廷大豆产量预估为5100万吨（上月5100、上年4400）。4、全球大豆期末库存预估为10052万吨（上月9892、上年9238）。市场面，12日，盘面坚挺，24度棕榈油，天津p2301+580、（10月船期）p2301+500，日照p2301+550、（10月船期）p2301+450，华东p2301+470、（10月船期）p2301+380，广东p2301+500、（10月船期）p2301+480。一级豆油现货价格跟涨，天津Y2301+1750，日照Y2301+1900、（11-12月）Y2301+1600，华东Y2301+1950、（12-1月）Y2301+1450，广东Y2301+1920。美农报告，全球大豆库存预期增加，略有偏空，受船运影响，进口大豆到港推迟，为近期现货市场提供支撑，预计盘面偏弱震荡。 鸡蛋 今天全国蛋价销区上涨为主，产区均价5.7元/斤。流通环节库存偏低，产区挺价，销区到货偏少，消费端整体接受度尚可，疫情和替代品价格提振鸡蛋消费，短期现货仍旧维持强势势头，期货近强远弱，延续偏强思路，继续关注JD15正套。 苹果 2022年10月12日，陕北优质产区上货量继续增加，寻货客商略有增多，多挑拣好货收购，入库已经少量开始。甘肃产区受疫情管控影响，客商偏少，果农自行入库增多。山东产区上货量依旧不大，以市场客商采购为主，价格稍乱，大量交易还需等待两三天。陕西产区：洛川产区晚富士陆续收购，但客商采购略显谨慎，交易氛围一 般，部分果农开始自行入库，当前纸袋晚富士70#起步半商品价格在3.40-3.80元/斤，70#起步统货价格在3.10-3.50元/斤，铲园价格在3.10-3.20元/斤，价格略显混乱，以质论价为主。期货维持弱势，继续需求支撑。 白糖 巴西中南部，9月下半月产糖170万吨，同比减少27%，因降雨影响收割，制糖比有所回落至45.4%。当前原糖生产较乙醇仍有较高溢价，预计仍优先制糖。未来加息风险以