快递物流业提升履约确定性实现高质量发展报告罗戈网

目 录 一、快递物流业面临的机遇与挑战 ....................... 1 （一）快递物流业面临的机遇 ........................ 1 （二）快递物流业面临的挑战 ........................ 3 二、快递物流业的发展优势与行业价值 ................... 4 （一）网络枢纽优势助力畅通经济主动脉 .............. 4 （二）末端资源优势助力畅通社区微循环 .............. 7 （三）科技赋能优势助力贯通产业链供应链 ............ 8 （四）模式创新优势助力构建新发展格局 .............. 9 三、快递物流业提升履约确定性存在的主要瓶颈 ........... 9 （一）组织协调方面 ................................ 9 （二）保障运行方面 ............................... 10 （三）供应链构建方面 ............................. 11 四、提升物流履约确定性的行业实践与先进案例 .......... 11 （一）强网络优布局，提升物流履约时效稳定性 ....... 11 （二）强预警优体系，提升应急物资运输能力 ......... 15 （三）强科技优智能，提升快递物流履约确定性 ....... 18 （四）强数据优流程，提升供应链韧性与敏捷性 ....... 21 （五）强创新优模式，助力产业链供应链稳定畅通 ..... 22 五、快递物流业实现高质量发展的主要方向 .............. 25 （一）行业发展的战略方向 ......................... 25 （二）行业实现高质量发展的重点任务 ............... 26 1 一、快递物流业面临的机遇与挑战 （一）快递物流业面临的机遇 随着我国进入全面建设社会主义现代化国家新征程，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为物流业带来重要发展机遇。国际环境错综复杂、国内疫情多发散发等多重因素倒逼快递物流业不断加强自身能力建设，供应链韧性和稳定性加快提升。 一是政策保障助力快递物流业高质量发展。为应对新冠肺炎疫情等不确定因素对经济社会造成的冲击，近两年，我国出台一系列措施稳经济促发展，为快递物流业高质量发展提供良好环境。中央经济工作会议提出，“要深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束堵点，重在打通生产、分配、流通、消费各环节。加快形成内外联通、安全高效的物流网络。”国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，其中，在保产业链供应链稳定中，提出统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。 二是服务构建新发展格局对行业提出新要求。行业定位不断演进，从推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业，国家战略性基础设施，再到产业升级基础设施。 2 在推动产业转型升级中的价值作用更加凸显，与产业融合程度不断加深。在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局过程中，要求快递物流网络高效衔接产业链、供应链，充分发挥行业在科技、模式、业态和服务创新优势，畅通生产、分配、流通、消费等国民经济循环中的堵点和梗阻。加快实现跨区域物流“枢纽+通道+网络”的数字化、规模化、网络化运行，加快建成人民满意、保障有力、世界前列的快递物流体系。 三是科技发展为行业突破要素局限带来可能。新一轮技术革命和产业变革正加速推进，自动化、无人化、智能化的发展，使行业在人口红利逐渐减弱、土地资源日益紧缺的情况下，有能力实现产能的逐步扩张。科技未来的发展变化，为行业升级创造了更多可能。 四是外部创新为行业高质量发展提供良好机遇。一方面，模式创新为行业业态演变创造可能。消费领域的商业模式聚焦细分领域、不同场景、与消费者的链接方式，不断更新迭代。近年来，一些快递物流企业围绕新消费、新需求，加快拓展新赛道、进入新领域，创新进程不断加速。另一方面，主体竞合为行业格局演变创造可能。快递企业间、快递企业与上下游企业间的兼并重组、投融资活动频繁活跃，外来者进入、原有者转型、退出，在头部企业不断向综合物流服务商转变的过程中，行业未来格局演变充满可能，为行业高质 3 量发展带来诸多机遇。 （二）快递物流业面临的挑战 外部环境为快递物流业高质量发展带来新挑战。一是外部风险对快递业务量造成短暂冲击。2022年上半年，全球通胀居高不下，新冠疫情仍在世界范围内持续流行，国内疫情多点散发。3-4月份，受国内疫情和国外地缘政治冲突等因素影响，行业面临需求下降、供给不足等压力，市场规模增势放缓。在疫情爆发初期，部分地区分拨中心和营业网点暂时停运，中转运输受限、分拨揽收受阻，快递出现阶段性、区域性延缓甚至中断，部分电商平台出现暂停发货、发货延误等现象，货源供给不足、运输网络中断、短期需求冲击等因素对快递物流行业带来短暂冲击。 数据来源：国家邮政局 图1 2021年1月-2022年7月快递业务量情况（单位：亿件） 二是快递服务质量呈现短暂波动。在疫情冲击下，传统供应链管理方式受到较大扰动，需求可预见性减弱，供给响0.020.040.060.080.0100.0120.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年2022年 4 应时间明显拉长。同时，在疫情前期，部分地区收紧疫情防控政策，限制车辆通行，严格进行快递消杀，作业时间有所延长，末端投递受到一定影响，导致快递物流时效有所延长。随着消费水平不断提升，消费者对快递服务时效和服务品质愈发敏感，对服务体验的衡量标准愈发严格。3-4月份，外部风险叠加内部分拨中心出现集聚性疫情，社会对行业包容性明显下降，消费者网购意愿下降，重点地区72小时准时率和消费者满意度出现小幅回落，行业舆情有所上升。 内部环境为快递物流业高质量发展带来更大挑战。快递物流业发展不平衡不充分问题仍然突出，创新能力仍不适应行业发展要求，安全绿色发展、提升服务质效等方面亟待加强，快递小哥合法权益保障和末端稳定性仍存在短板，国际网络、供应链、应急及冷链服务能力不强，实现行业高质量发展仍任重道远。 二、快递物流业的发展优势与行业价值 （一）网络枢纽优势助力畅通经济主动脉 近年来，快递业不断加强自身能力建设，尤其自企业上市后，持续加大资源要素投入力度，基础设施建设步伐不断加快，网络承载能力与处理容量大幅提升，在打通大动脉、畅通微循环中发挥重要作用。 5 图2 2020-2022年行业自有航空公司部分新开通国际航线 在运力资源方面，快递业自主运能不断增强，海、陆、空、铁立体运输能力不断提升。高铁运输快递线路超过1500条。在公路运输方面，积极拓展陆运直发专线，加密点对点干线运输通道。快递服务车辆超25多万辆，高运能大型干线车辆达2.85万辆，快递服务网路长度（单程）4305.6万公里。在航空运输方面，行业自有航空公司加大全货机购置力度，远程运输能力有所提升。全行业自有全货机近120架，专用货机保有量150架左右，鄂州航空货运枢纽建成校飞，顺丰转运中心和航空基地等加快建设，京东货运航空公司获批筹建，国际网络覆盖全球60多个国家和地区。菜鸟全球网络覆盖200多个国家和地区，空运线路900多条，月均包机数量达到245架次，海运线路达到500多条，覆盖300多个港口。自2020年疫情发生以来，行业自有航空公司新开通全货运国际 6 航线60余条，2022年上半年新增自有全货机7架，其中747、767宽体货机数量升至19架，跨境远程运输能力明显增强，逐步打造、优化和升级覆盖东南亚、东亚、欧洲等“一带一路”沿线国家或地区的跨境物流全链路产品与服务。 图3 行业自有全货机类型 在枢纽建设方面，快递物流企业不断加大枢纽节点建设力度，在多地建设全自动仓储分拨中心、智慧科技产业园，建成县级及以上分拨中心超万个，五大全球性国际邮政快递枢纽集群加快建设，累计建成海外仓240个、面积近200万平方米。例如菜鸟相继建成马来西亚、比利时eHub枢纽，在海外运营10个大型快递分拨中心。广泛覆盖的快递物流网络保障行业在不确定环境下高效应对突发事件对网络阻断的冲击，短时间内完成网络修复，使快递业有能力实现大规模物资调度及远距离应急运输，有实力从全国任何地方实现点对点直通，快速送达。依靠覆盖全国、通达世界的网络， 7 行业可以更好地发挥打通大动脉的“先行官”作用，在保障城市物资供应，支撑国内经济发展，建设全国统一大市场等方面提供重要支撑。 （二）末端资源优势助力畅通社区微循环 邮政快递网具有覆盖广和下沉深两大特点。在末端网络方面，快递业设施布局合理优化，多元配送体系初步构建，投递线路深入千家万户，全国共拥有邮政快递营业网点41.3万处，智能快件箱超35万组。在快递进村工程大力推动下，全国共建成各类农村快递服务站点26.7万个，快递网点目前基本实现乡镇全覆盖，建制村快递服务覆盖率达到90%。 疫情期间，行业将遍布社区、村庄的收投设施、成百上千辆无人车、无人机等智能科技设备、近35万辆服务车辆、约400万快递员，汇聚成强大的保供力量，保障封闭社区百姓基本需求。例如，菜鸟建立了自营的菜鸟直送配送队伍，通过仓发模式将包裹送货上门，投递到千家万户，送货上门率达到了历史最高水平，深受消费者认可。在上海疫情的特殊情况下，菜鸟直送提供集单集配的模式，从仓库直接按社区收集处理订单，专车运到社区分发，减少中转环节。菜鸟还通过自营的城市配送车辆，开通杭州、嘉兴、南京等周边城市往上海闭环补货的通道，确保上海天猫超市日常民生物品库存稳定。据了解，菜鸟开设末端驿站数量超过16万家，覆盖城市社区、高校、乡村等区域，成为快递物流业深入社 8 区，服务民生的便利设施。 末端网络是邮政快递业最大的行业价值，只有邮政快递的网络可以深入千家万户，使每一个个体与全国甚至世界相通，实现货物的自由流动，不仅破解了小农户与大市场的难题，同时破解了小个体与大市场的难题。疫情期间，邮政快递业依靠深入千城万家的末端网络，有效发挥畅通微循环的积极作用，令末端物资配送更智慧、更高效、更安全、更暖心。 （三）科技赋能优势助力贯通产业链供应链 在国家邮政局的切实引导下，市场主体的大力主导下，资本投入不断向科技领域倾斜，科技要素的活跃度、应用度、协同度、贡献度大幅提升，促进快递业加速实现数智化升级。大数据、云计算、5G、无人技术、人工智能、自动化分拣设备等科技的广泛应用，使行业处理能力倍数增长，可轻松应对近7亿件的处理峰值，行业转运的精准性、可靠性与安全性得到有效保障，为快递业在突发事件中，有效满足大规模批量配送需求、提升网络运转效率奠定了基础。快递企业深度挖掘物流前端数据，利用大数据和云计算等创新技术进行分析处理，有效增强物流体系在销售预测、前置分仓、仓储管理、预测预警、路由规划、动态调度等方面的处理能力与运行效率，提升分拨、仓储中心资源储备和动态资源调整应对能力，进一步满足消费者“分钟达”寄递需求。快递业科 9 技和信息技术的发展，为深化行业供给侧结构性改革持续赋能，成为推动行业高质量发展的重要力量。 （四）模式创新优势助力构建新发展格局 近年来，快递物流企业积极参与供应链协同平台建设，加快实现需求、库存和物流信息的协同共享，加强部门、区域和行业间协同配合，全面提升产业链供应链现代化水平。加快构建立体、综合、现代的多式联运体系，充分发挥铁路、公路、航空、水路、邮政快递、仓储配送的比较优势，互为补充，形成组合优势，保障快递物流运输网络高效畅通。积极探索即时配送、仓配一体化和“商超+快递”“产地推广+物流运输”等业务新模式，全面推广定点收寄、定点投递、智能箱投递、预约投递等末端收投新模式，推动发展入厂物流、逆向物流、线边物流、国际供应链等融合发展新模式。以模式创新促进行业迈向高质