智能家居出海创新实践手册

1 助智智实力能您创能践实新现，家手全安球全居册互可联控出和生海态协创同新 助力您实现全球互联、智能创新、安全可控和生态协同 前言 过去两年，全球消费市场走过了一段动荡时期。然而由于疫情远程办公和居家娱乐的双轮驱动和智能技术的加持，以智能家居产品为代表的消费电子在全球范围反而得以实现稳健增长，而中国智能家居品牌借此机会加速出海走向全球。 本报告对中国智能家居面向的全球市场市场规模与结构做了系统性梳理，同时对家居电子、视觉安防类产品、可穿戴产品设备三大核心品类的发展状况做了进一步研究。其中，家居电子产品坐拥当前最广泛的消费市场，视觉安防类产品与可穿戴设备将成为未来最重要的增长势力。 智能家居出海之路进入3.0时代，机遇与挑战并存。一方面，新兴的视觉安防类产品，VR/AR品类市场爆发在即；智能化设备更新换代需求加剧；而另一方面，同质化竞争和地缘新的不确定性加剧，变革和转型成为企业发展的必选项；在云计算、物联网、人工智能等新兴技术的推动下，企业如何顺应技术洪流，依托技术和服务赋能产品实现安全可控，全球互联，智能创新和生态协同等，构建智能家居出海增长第二曲线。 目录 智能家居行业纵观 智能家居定义 智能家居产品分类智能家居产品成熟度 智能家居发展技术底座 智能家居出海边云协同解决之道 02 15 全球互联安全可控智能创新生态协同 智能家居出海市场趋势 全球市场洞察 智能家居出海创新实践 07 27 智慧家庭 中国出海市场洞察各区域发展洞察未来发展趋势展望 智能家居出海面临的技术挑战 连接力、创新力、安全力和生态力 天和荣-构建智能家居云平台，支撑全球业务高速增长 智象-拥抱数字娱乐家庭新生态，亚马逊云科技赋能智象“蛟龙出海”美的：科技企业美的集团的“出海经” TCL：用户驱动创新，重构全球化模式 13 智能视觉 九安智能-掘金智能视觉全球新“蓝海” 华来科技-构建百万台智能视觉设备云平台猿人创新-智能相机的独立品牌全球之路 01 智能家居出海创新实践手册 智行能业家纵居观 02 智行能业家纵居观 智能家居定义 智能家居的理念是以住宅为平台，综合利用物联网、云计算、人工智能、机器学习等技术将家居生活有关设备升级并集成，使其具有集中管理、远程控制、互联互通、自主学习等功能，为住户创造便捷、舒适、健康、安全、环保的智能居住环境。 03 智能投影仪背景音乐系统 智能音箱 智能马桶智能空气净化器智能洗碗机 扫地机器人智能电饭煲智能净水器 温度传感器 空调控制器 智能路由器智能语音助手 智能开关 人体传感器 智能网关 智能光感 智能家庭能源管理 智能连接控制 智能小家电 智能空调智能吸油烟机 智能烤箱 智能冰箱 智能洗衣机 智能电视 智能灯泡 智能台灯 智能灯带 智能窗帘 智能吸顶灯 智能摄像头门窗检测器 智能门锁 水浸报警器烟雾报警器 智能猫眼 智能家庭安防 智能大家电 智能家居产品分类 智能家居分类以产品设备特点作为依据，大致可将智能家居单品分为六大类：智能大家电、智能小家电、智能家庭安防、智能连接控制、智能光感、智能家庭能源管理。 智能家居产品成熟度 智能家居各类别由于市场规模、渗透率、用户需求度等各因素，处于不同的发展阶段，其中智能家庭安防、智能光感、智能小家电处于快速成长期。 发展特性 核心特点 细分品类 主要单品 成长期 渗透率较低且用户需求较大，未来一段时间将保持中高速增长 智能家庭安防 智能光感 智能小家电 智能门锁智能窗帘智能照明洗碗机智能马桶 智能大家电智能电视 扫地机器人 成熟期需求明确但渗透率已经较高，市场规模相对稳定 智能小家电 智能投影仪 智能连接控制智能音箱 初创期市场规模较小，长期发展不确定性较大智能家庭能源管理智能水电表 智能家居发展技术底座 技名术称 技渗术透应率用 技渗术潜应力用 技术难应度用 技术解应读用 5G 5G网络带宽大、连接广、延时低，为物物相连打下基础作为基础性技术，5G将与现有网络实现互补与协作降低设备间的通信连接成本，保证智能家居稳定性 人工智能 （AI） AloT 物联网 （IoT） 相关技术包括智能语音、人脸识别、物体分析、深度学习等有助于实现智能家居系统进行自主大脑逻辑判断 有助于智能家居由“智能”升级到“智慧” 运营商推动下，以NB-IoT为代表的相关技术将实现规模化应用智能家居各设备将实现互联互通和算力的迅速提升 云边 云计算 云计算成本低、效率高、安全性强 能使智能家居实现从存储到操控直至数据管理的功能 计算 能整合计算并存储拓展资源，支撑智能设备的互连运行 边缘计算 借助本地端的设备，在数据源的边缘地带降低单品响应延迟 缓解云端存储处理数据的压力，使传输更高效，响应更准确 智能家居出海创新实践手册 智出能海家市居场趋势 07 08 08 全球市场洞察 以家居设备为代表的消费电子市场抗冲击性强，在多重不确定性因素下，仍然占据市场42%的份额。 3C市场份额，20201 家居设备 通讯 33% 42% 相机 3%5% 18% 计算机 可穿戴设备 来源:1Statista,GSMA,DRONEII,Gartner,multiplereports,2021published;iResearch. 中国出海市场洞察 电子产品作为中国主要出口品牌，占比超过27%；跨境电商的蓬勃发展成为其主要驱动力。 中国电商出口市场，2016-2025E1 市场规模十亿美元 中国出口前5大品类，20202 17.0% 4.2% 2019年至2020年中国货物出口增 2019 586 机核械反设应备堆、锅炉家装具配、式照建筑明、 长3.6%3 2020 2021E 2022E 744 966 1,278 CAGR +29.7% 27.0% 电子、产品其他 45.0% 3.7% 塑料制品 3.1% 光学、摄影医、疗工器艺械、 电子产品是中国的出口的主要类别，占中国出口额的27%2 跨境电商市场的蓬勃发展成为中国出口增长的驱动力 3 来源:1iResearch,ResearchonChina'sexporte-commercelogisticsindustry,2021published.2UnitedNationsCOMTRADEdatabaseoninternationaltrade,2021published·GeneralAdministrationofCustoms,PRC,2021published.. 3C出海玩家大量涌入，广告投放激增，竞争激烈。 中国家居电子出口企业数，2020&-2025E1 十中亿国美元家居电子网络广告支出，2020&-2025E1 中国家居电子产品企业的广告支出增加 2020900 20200.74 中国出口电商正朝着数量大、品类多、单价高的方向发展 CAGR+10.6% 2025E1,488 CAGR+13.1% 2025E1.37 更多玩家将进入消费电子产品出海领域 来源:1iResearch 各区域发展洞察 非洲 非洲家居电子市场前景广阔，但仍处于起步阶段 非洲新兴经济的发展带动居民收入和消费水平提高，加速非洲家居电子市场的发展 在销售渠道方面，非洲消费者更喜欢传统的销售渠道，2020年只有11.7%1的家居电子总收入来自线上销售渠道 欧洲 欧洲被亚马逊上中国家居电子卖家认为是第二大市场2020年，中国商家在欧洲亚马逊上销售的无线设备交易总量同比增长约30%3,是所有地区中增长最快的 英国是欧洲最大的家居电子市场，2020年的收入达275.1 亿美元1 东南亚 2021年前三季度，中国与东盟的对外贸易达到4.08万亿元人民币。同比增长21.1%2，东盟仍是中国第一大贸易伙伴东南亚正成为中国家居电子企业寻求海外扩张的重心之一。小米、华为等领先品牌进入东南亚市场的成功刺激更多的中国家居电子企业将目光投向东南亚 北美 亚马逊上的中国家居电子卖家认为北美是主导市场，因为其家居电子商品交易总量约70%来自北美市场3 2020年，中国家居电子产品卖家在北美亚马逊上商品交易总量同比增长约60%3，是所有地区中增长最快的 美国占据了最大的市场份额 南美 南美家居电子市场的收入达674亿美元，预计该市场每年将以+0.2%的CAGR增长(2021-2026)1.逐渐摆脱疫情影响 将会深入洞察的 主要国家和地区 美国 占主导地位且快速增长的 市场 英国 相对成熟的市场，其中无 线设备领域增长迅速 东南亚 潜伏重大机遇的市场 来源:1Statista,accessedin11/2021.2China'sGeneralAdministrationofCustoms.3专家访谈，艾瑞咨询 未来发展趋势展望 从中国制造到中国智造，智能家居产品出海主要呈以下发展态势：物联化、生态化、全球化、场景化、智能化。 物联化 生态化 全球化 场景化 智能化 出海市智场能趋家势居 物联网及云计算等技术协同赋能下，智能家居产品不再是互相独立的物品，能够与其他产品进行及时交互、形成智慧网络。 智能产品与其他服务提供商实现“跨界”互联，逐渐形成智能产品的完善生态，为消费者带来全方位、多场景的创新体验。 新锐品牌走向全球，产品，体验，运营，技术等多维度进行全球优化创新，提升竞争力。 智能家居产品的功能更为细分与垂直，以满足生活中各场景下的用户需求。 人工智能技术在小家电及智能家居安防产品中的应用，使得人机交互更为精准和高效，使得产品更为智能、更懂用户需求以及更便于操作。 单位万台 2020 2020-2025年全球家用摄像头产品出货量 8,889 CAGR=19.3% 2025E21,491 单位亿元 2020 2020-2025年全球家用摄像头产品市场规模 373 CAGR=14.1% 2025E 721 头部厂商有亚马逊旗下品牌Ring、Arlo和萤石、小米等。 海外市场,寻求新增市场空间。目前,全球家用摄像头的 14.1%,2025年将突破721亿元,家用摄像头厂商应加码 计未来五年全球家用摄像头产品市场规模年复合增长率为 台。海外家用摄像头市场渗透率较低,市场增速较快,预 19.3%,预计2025年全球家用摄像头出货量将突破2亿 国市场的2.2倍,未来五年全球市场的年复合增长率为 2020年全球家用摄像头出货量为8,889万台,约为中 2025年全球市场规模将突破700亿元 海外市场具增长潜力， 长幼看护 出海智市能场家趋居势 以视觉为核心,多元产品联动安防、养护、生活娱乐等场景 家庭安防 家用摄像头运用动作检测与跟踪技术，结合声音识别，对幼儿啼哭、攀爬，老人突发性晕倒、摔倒呼救等危急情况同步实时告警，起到意外危险预防和及时处置的作用 智能视觉系统家居场景分析 以家用摄像头为基础，结合智能可视猫眼、智能门锁，将家庭人身和财产安全防范的覆盖面延伸到入户环节，防范外部危险入侵 家用摄像头通过识别电器过载的图像特征，结合烟感等传感设备，实现火情等家庭危险情况的及时预警 宠物养护休闲娱乐便捷生活 智能视觉喂食器提供视频看护，语音交互，远程控制，回放的功能，在主人外出情况下对宠物实时监控 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制 搭载摄像头、视觉模组的智能电视，运用人体关节、动作识别技术，提供视频聊天、AI健身、交互游戏等功能 智能门锁:生物识别、远程授权开门，入户便捷 智能扫地机器人:采集物体特征，准确识别家中环境 智能摄像直读式仪表:识别数字，省去入户人工抄表 智能家居出海创新实践手册 智出能海家面居临的技术挑战 13 智能家居出海的四大挑战包括： 出海面临的智技能术家挑居战 连接力 设备互联：随着市场需求加 剧，智能家居产品在地域， 数量，品类的无限扩展，为 产品的连接带来巨大挑战。 创新力 智能功能的开发和部署成本 高，难以快速应对市场需求， 提升产品竞争力。 生态力