影视传媒行业周报：国庆档总票房近15亿，《万里归途》领跑市场

投资要点 行情回顾：上周，传媒板块表现一般，下跌2.69%，跑输创业板约2.04个百分点（创业板指下跌0.65%）；跑输市场约1.36个百分点（沪深300下跌1.33%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌2.57%，相对于沪深300指数下跌1.24%。（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）下跌1.33%，相对于沪深300指数上涨0.75%。（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌1.65%，相对于沪深300指数下跌0.32%。（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌1.64%，跑输沪深300指数0.31%。港股教育指数（887671）上涨8.06%，跑赢恒生指数12.02%。 影视：（1）国庆档（10月1日-10月7日）总票房为14.9亿，万里归途一片独大。今年国庆档共放映271万场，总观影人次为3615.97万，平均票价41.4元，票房收入14.9亿较去年同期43.89亿的成绩减少28.91亿。《万里归途》以绝对优势拿下今年国庆档票房冠军，斩获票房10.23亿。（2）喜剧电影《一盘大棋》定档10月4日。影片由爱奇艺出品，江涛导演，郭涛、小沈阳、修睿、张艺上领衔主演，于10月4日PVOD模式独家上线爱奇艺云影院。 游戏：（1）Epic商店上线首款区块链游戏《Blankos Block Party》。游戏加入了类似潮玩的MFT元素、加密代币以及高度可自定义的地图编辑器，是一款“带有区块链元素的Roblox版《糖豆人》”产品。（2）网易联手SNH48发力元宇宙社交，推出了偶像粉丝互动社区产品“口袋48”。以SNH48现有旗下偶像艺人的流量为基础，通过社区内集成IM工具、虚拟人技术等，此次合作或打造下一个“A-Soul”。 体育：（1）10月1日，中国女篮世界杯摘银再现历史。这是女篮继1994年世锦赛（世界杯前身）之后再次闯进该项赛事的决赛。（2）中国移动推出“全球通·型动计划”冠军直播，引领线上健身新趋势。中国移动邀请众奥运冠军、明星、莱美专业教练，以直播带练的形式带领用户一起完成系列健身节目的运动直播打卡。 教育：（1）河南省人民政府办公厅印发了针对元宇宙发展的文件《河南省元宇宙产业发展行动计划（2022-2025年）》。《计划》提出，将建设教育元宇宙应用场景，为教师、学生、管理者建立数字身份，对教学设备进行虚拟仿真，引入虚拟数字人教师，建设虚拟化教育基地。（2）有道推出专为3-10岁孩子设计的有道小学宝K6。涵盖了一年级到六年级所需的口算题型、拼音字母、单词例句、古诗国学等。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613），三七互娱 （002555）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1上周行情回顾 分析周期为2022年9月25日（周日）-2022年9月30日（周六）。 上周，传媒板块表现一般，下跌2.69%，跑输创业板约2.04个百分点（创业板指下跌0.65%）；跑输市场约1.36个百分点（沪深300下跌1.33%）。 图1：上周行情回顾 上周，中信游戏指数（CI005577）下跌2.57%，沪深300指数下跌1.33%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌1.24%。A股公司涨幅前三为电魂网络、冰川网络、盛讯达，跌幅前三为凯撒文化、富春股份、中南文化。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 上周，中信广告指数（CI005847）下跌0.58%，沪深300指数下跌1.33%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨0.75%。A股广告公司涨幅前三为分众传媒、宣亚国际、华扬联众，跌幅前三为中视传媒、思美传媒、实益达。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 上周，中证体育指数（399804）下跌1.65%，沪深300指数下跌1.33%。中证体育指数相对于沪深300指数下降0.32%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数 。上周，中信教育指数（CI005816）下跌-1.64%，沪深300指数下跌1.33%，中信教育指数跑输沪深300指数0.31%。 港股教育指数（887671）上涨8.06%，恒生指数下跌3.96%，教育指数跑赢恒生指数12.02%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 上周港股教育公司涨幅前三为成新东方-S、中国新华教育、中教控股，跌幅前三为东软教育、睿见教育、民生教育；A股教育公司涨幅前三为三盛教育、视源股份、美吉姆，跌幅前三为行动教育、文化长城、开元教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：国庆档（2022年10月1日-2022年10月7日）票房为14.96亿元，其中《万里归途》票房10.23亿元，为总票房第一名。国庆档票房主要由《万里归途》（68.3%）、《平凡英雄》（7.9%）和《哥，你好》（5.2%）构成。下周暂无新上映电影。 表1：国庆档含服务费票房情况（单位：万元） 图11：国庆档票房构成情况（万元） 图12：国庆档各院线票房情况（万元） 电视剧：国庆档（2022年10月1日-2022年10月7日），新媒体方面，播映指数排名前五的作品依次是《请君》（播映指数74.7）、《昆仑神宫》（播映指数63.1）、《两个人的小森林》（播映指数62.1）、《你安全吗》（播映指数61.4）、《我的反派男友》（播映指数61.2）。《底线》凭借播映指数72.1位列电视剧周播榜第一名、《大考》以播映指数56.9位列第二名、《胡同》以播映指数53位列第三名。 表2：国庆档剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：国庆档（2022年10月1日-2022年10月7日）综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《密室大逃脱第四季》（播映指数47.8）、《你好星期六》（播映指数46.6）、《一年一度戏剧大赛》（播映指数45.8）、《披荆斩棘第二季》（播映指数43.1）、《沸腾校园》（播映指数43）。《密室大逃脱第四季》以播映指数47.8位列网络综艺周播榜第一名，《一年一度戏剧大赛第二季》以播映指数45.8位列网络综艺周播榜第二名。 表3：国庆档综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 国家广播电视总局发布关于公布第二届全国旅游公益广告作品遴选结果的通知。经专家评委审核，遴选出广播类、电视类、脚本类优秀作品57部，包括《来福建享福味》、《不止热爱》、《七彩云南云南自然地貌》、《发现新山东》等。此次活动遴选出的优秀作品将纳入“全国优秀广播电视公益广告作品库”，积极鼓励全国各级广播电视播出机构，在旅游小长假、重要节假日之前集中宣传展播优秀旅游公益广告作品，为旅游营造良好氛围，有效激发和引导旅游消费。（国家广电总局） 2022年国庆档（10月1日-10月7日）总票房为14.9亿，《万里归途》一片独大。2022年国庆档落幕。今年国庆档共放映271万场，总观影人次为3615.97万，平均票价41.4元。 7天假期内地电影市场共产出票房14.98亿，较去年同期43.89亿的成绩减少28.91亿，跌幅65.87%。同时，今年国庆档的票房成绩也创下2014年以来内地市场最低国庆档票房纪录。 单片方面，电影《万里归途》以绝对优势拿下今年国庆档票房冠军，该片国庆假期斩获票房10.23亿。（时光网） 漫威万圣节特别篇《暗夜狼人》发布幕后特辑，将于今年10月7日上线Disney+。影片由曾为《新蝙蝠侠》《疯狂动物城》《奇异博士》等担任配乐的迈克·吉亚奇诺执导，盖尔·加西亚·贝纳尔、劳拉·唐纳利等出演，讲述来自一个受诅咒的家族的暗夜狼人在人性和兽性中挣扎，最终成为打击黑暗势力的正义使者，加入过“午夜之子”“嚎叫突击队”等组织的故事。（时光网） 《废柴联盟》电影项目正式投入制作，预计2023年上映。剧集主创丹·哈蒙将担任该片编剧及执行制作人，乔尔·麦克哈尔、丹尼·朴迪、爱丽森·布里、吉莉安·雅各布斯、吉姆·拉什、肯·郑等主演也将回归。唐纳德·格洛弗、伊薇特·尼科尔·布朗是否回归尚未确定。8月份时，丹·哈蒙曾透露目前故事大纲已创作完毕。（时光网） 喜剧电影《一盘大棋》定档10月4日。影片由爱奇艺出品，江涛导演，郭涛、小沈阳、修睿、张艺上领衔主演，范明、喻恩泰特别出演，将于10月4日PVOD模式独家上线爱奇艺云影院。影片同时发布定档海报及预告，讲述“不靠谱老爸”带领“同父异母三兄妹”联手组局对抗幕后黑手，全程斗智斗勇花式互怼的故事。（猫眼电影） 图13：《暗夜狼人》幕后特辑海报 图14：《一盘大棋》海报 3游戏行业 2022年10月1日-2022年10月7日，在手游端，截至2022年10月1日，IOS免费榜排名前十的分别是《羊了个羊》、《地铁跑酷-官方中文版》、《丰收小镇》、《王者荣耀》、《和平精英》、《弹壳特攻队》、《小小蚁国:真实蚂蚁世界》、《开心消消乐 ® 》、《风灵大陆》、《蚁族崛起：神树之战》。 表4：IOS免费榜和畅销榜（10月7日） 上周，游戏行业一级市场投资事件1起。 表5：游戏行业一级市场投资事件 本周共有8款手游开测。 表6：本周开测游戏 游戏行业上周重要公告/新闻 宝可梦集换式卡牌游戏（PTCG）简体中文版发布会在线上举行，宣布将在中国开卖宝可梦实体卡牌。宝可梦公司CEO石原恒和就表示，在简中版卡牌发售当日（10月28日）就将举办可与其他玩家对战的官方活动，能够获得PTCG世锦赛资格的大型官方赛事活动也已经提上议程。此次负责销售PTCG简中卡牌的是宝可梦公司在中国的子公司宝可梦（上海）玩具有限公司，所有卡牌销售都将通过该公司的宝可梦玩具线上旗舰店和其他官方线下渠道发售。单盒起始卡组售价仅为40元，包含60张卡牌，而补充包虽然以300元的价格整盒出售，但实际上每盒都有30包、每包5张的规格，单张卡牌价格也仅为2元。（GameLook） Epi c商店上线首款区块链游戏《Blankos Block Party》。该游戏由美国游戏、WEB3平台公司Mythical Games开发，其核心玩法类似于《糖豆人》等派对游戏，但在此基础之上，Mythical Games还为游戏加入了类似潮玩的MFT元素、加密代币以及高度可自定义的地图编辑器，使《Blankos Block Party》成了一款“带有区块链元素的Roblox版《糖豆人》”产品。目前玩家UGC内容的活跃程度还算不错，最头部的玩家关卡，被体验的次数已经达到了5.8万次。（GameLook） 农场模拟和冒险游戏《史莱姆牧场2》上线6小时销量破10万套,获95%好评。该游戏由美国独立游戏开发工作室Monomi Park开发和发行，以抢先体验的方式上线了Steam、Xbox等平台。该游戏最早在去年6月的Xbox & Bethesda直播活动上公布，使用Unity开发，目前在Steam上获得了95%的好评，最高同时在线人数也接近两万。截至9月28日，《史莱姆牧场2》的销量已经达到了30万套。（GameLook） 9月27日，纪念碑谷开发商Ustwo发布新游《Desta》。《Desta: The Memories Between》是一款通过梦境和遗憾进行探索的独特回合制策略游戏，也是该工作室迄今为止目标最大、可玩性最高的游戏，带有沉浸的故事、回合制战术策略，和一个具有隐喻意义的躲避球。它讲述的是一个20多岁年轻女孩在父亲去世之后回到儿时家乡的故事。该游戏将通过Netflix游戏平台独家首发，随后会陆续登上PC（Steam）和主机平台，Netflix确认，这款游戏不会带任何内购、微交易或额外费用。（GameLook） 《云·原神》服务商完成B2轮4000万美元融资。9月26日，蔚领时代宣布完