2022中国乳制品行业蓝皮书

中国乳制品市场概览与分析2.中国婴配奶粉市场概览与分析3.中国乳制品市场竞争分析 灼识咨询 中国乳制品市场概览与分析 中国乳制品市场规模 中国乳制品市场定义及分类中国乳制品市场政策分析 中国乳制品市场发展历史进程中国乳制品市场生产工艺分析中国乳制品市场产业链分析中国乳制品市场海外对标分析中国乳制品市场现状 灼识咨询 中国乳制品市场驱动国素分析中国乳制品市场发展超势分析中国乳制品市场ESG现状及趋势 自好 %SS 1,395.4 1,389.4 1,388.2 1,365.9 1,348.4 1,283.5 2023E 2025E 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2024E 2026E 2021年中图乳制品市场求等达的4,714.2化元，走全率第二大就制品市场，仅次于关图，2016年至2021年，中国乳制品市场供停见模的年均复合增长年达到5.3%，并于2021年达到对4,714.2亿元，加计得于末来五年保的4.8%的年沟复合地长率，于2026年达列到5,966.6亿元， 按服产品品美划分，中国就制品市场可加分为白好，酸期，新酷和其他关，其中白书场现模在2021年的占比约31.4%，与白好相比，酸好品牌商近些年不断从提术、风味，原料、功能等多方西进行创新，车富的产品矩降清足不同消费人群对酸好产品的差异化需承，消费规模术来预计将有更快的理长 ，预计来来会承为增长最快的子市场， 乳制品根据生产工艺不同可分为白奶、酸奶、奶酪及其他乳制品：其中酸奶、奶酪和黄油均在生牛乳经过分离均质和巴氏杀菌后，经过发酵、凝乳等工艺制成 中国乳制品行业概述和产品分类 中国乳制品市场成为全球第二大轧制品市场，仅次于美国。随着居民健康意识的持续提升，对于乳制品的需求量也会进一步提高。 轧制品根据生产工艺不可分为四类：白好、酸奶、奶醇及其他就制品，其中白奶和酸奶属于液态奶，是经过净化、均质、 杀商等工艺处理后包装销售的液态乳制品。黄油和奶酷是干酪品类，楚奶类发酵制成的一种营养价值较高的乳制食 奶酸 真空家帽 生产工艺 乳糖结品 分离 准装 发醇 冷或 熟成 知菌发味 Y黄油 杀前 冷邨 酸转 真空既气 选乳 奶酷 巴氏杀满 t 巴氏杀满 通过制定明确的乳制品食品安全标准，在鼓励牧场提高奶牛养殖现代化水平的同时，加强对牧场奶源及进口奶源的监督管理：政策主要通过对行业供给端的管控，实现引导乳制品生产企业对食品安全及技术创新的重视，提高奶业品牌的核心竞争力 发布机构 双布时间 主具政内容 中国乳制品市场从起步晚、起点低的小产业，历经革新、发展、提质，及海外先进技术的引进，到现在已成为世界第二大乳制品市场：疫情之后，乳制品行业迅速恢复，随着冷链技术和物流行业的不断发展，低温品类将会成为行业新的增长点 中国乳制品行业发展历程 资源等缺的大环境下，国家开始实行先录光量、定 点供应，只有少数导综人好如孕如，婴边儿等才款获取划受源。 服点，大量机全积业等产.0礼制品行业受别冲击，产量和销售量都有降下次。 次被的入居民临食计划担这一时期，因力技术条件有限，只能使用要民金 首决，主产保确期短、集 全国各地，从此不再有德昌票制品在市场广注道通，常温乳制品的渗造事快速提升， 通过期模化、专业化、机就免券验，积高事划的产0量和质量，安业表村主管鄂门品2009年开始实施 生群机质量安企益测计划重点益测生鲜就收购好和0选验车的合规证度， 市场由低湿好三导， 原奶经过分离、均质、杀菌、灌装后制成牛奶，酸奶、黄油等其他乳制品是由杀菌乳经过发酵、搅拌等再加工工序制成 乳制品生产工艺 关键分新 原好经过冷却储存用于生产：依据生鲜牛氧质量管理规范》，主要针对感官、酸度、酯肪、全乳固体、掺假、酒精实验、焦沸实验、蛋白质等几项指标遭行检测，后经过 原奶 过滤冷却将其臂存在原奶罐中，并在24小时内用于生产。 通过分离杂质，等牛奶提纯：分离是利用离心力一步去除杂质，等牛奶提纯的同时，根据牛奶脂肪含量要求的不同，将脂肪含量标准化，制点脱醋（0%）、低脂（1%）和 分离 全脂（3.25%）年奶， 通过均质打疏脂肪粒，促速血滤吸收：年奶的均质化过程是利同均质机在极高压差作周下高追通过狭窄的堆象，通过此过程形成岭冲击、剪切、空穴作用，脂防社迟速破碑为1μm左右的截粒，小到是以被吸收选入血液，未经过均质化的牛好被称为有机好，生产标准更高，其管养价值也 均质 更高， 杀蘭 杀菌包格巴氏低温杀葡和超高温杀菌（UHT）：根据杀菌方法不同可分为巴民低温杀菌与超高温录菌（UHT），巴氏低温杀菌保质期短，杀无有害菌的同时不会破坏管养点分，但须冷减储存。超高温杀菌会利用高温承死有害菌，同时有益菌电会受到率连，国此营养流失比较严重，但保质期会因北受益，能达6-12月之久。 灌装 无菌灌装：随着技术的选代，一毅牛奶会采取称重式灌装法，可使准装间与瓶頭之间无楼触，实现无菌灌装。 再加工 再加工：将录菌乳经过发酵、搅拌等妇加工工序，可制成改奶、黄油、奶酪、调制轧等其他乳制品。 乳制品行业产业链包括上游牧场、品牌商、渠道销售商和下游消费者，其中品牌商负责乳制品生产，是产业链的核心：中国乳制品产业中，上游市场格局高度分散，议价能力比较有限而乳业品牌商的竞争格局则高度集中，其盈利能力和议价能力是产业链中最强的 中国乳制品行业产业链 % 92 #± 正国收号 营+ 号可蓝多 从供给端米看，由于上游奶牛养殖行业仍然处于高度分散状态，生牛乳供应存在缺口，政府持续致力于鼓励和推动大型奶牛养殖场的建设，提高奶牛养殖的集中度和规模化经营程度，缓解供应不足 关键信息 从供给端来看，中国2021年生年乳产量达4.7十万吨，其中本供应生牛乳量为3.7千万吨， 乳制品零售额（十亿元） 生牛就产量(千万吨) 生牛乳产量这去5年实现了6.8%的复年合增长单，而灵 本国供应生平乳量 送口大包快好合生牛乳量 +6.0% 围2021年生牛乳产量已定10 千万吨，建去五年处于平稳增长的状高 471.4 424.4 374.0 400 +6.8% 从河费端来看中国乳制品市场经过多年发展，衍业纳构不 200 断亿亿，2017-2021年年均复合增长率约为6.0%， 在2019年已突费4,000化元， 且零售额 成为仪次于美国的全求第二大 2017 2021 2017 2019 来来五年随普消 2019 2021 费者的消费观合通期转变以及，来来成国气制品市 +1.2% 600 +3.1% 中国生牛就的镇需缺口主要依富进3大包粉来补，生牛氧有过30%像高进口大电份高满足供给需求， 501.9 459.2 444,4 400 到2025年固内生鲜气产量增加到4,500万吨的目标， 200 比2021 手增加了22%以上，为实现这一障标，改府持续致力于政助和推动大型好牛养殖弱的建设，提高好牛养殖的集中度和爆模化经营， 2019 2021 2017 2019 2017 2021 生牛乳生产和乳制品消费者之间的地理距离是限制低温奶发展的主要因素，乳企通过分散奶源地理位置和布局冷链物流等配套设施，拓展低温奶的销售半径，为了加强对上游奶源的控制，头部乳企的奶源争夺战仍在持续上演 中国乳制品行业现状 我国生牛乳生产多集中于黑龙江，内蒙古、新雅等北温带地区，生牛乳生产和氧制品消费者之间的地理距高是比前限制低温好发展的主要国素。由于低温奶保质期短、保存条件高，低温奶市场主要由地方性乳企主导， 近几年，为了保证对生牛乳产量和质量的控制，国内主要氧企的奶源争夺战仍在持续上演，头部乳企龄好入股和妆购国内大型教场，以增强对上游奶源的控制。 距离限制子 山西 争抢上游奶源控制权戏码的高频上演是源于道年来， “得奶源者得天下”的业界其识。蒙牛成为中圣较单一最大股求、伊利全资子公司金港控股认购中地乳业4.3亿股、立鹤全面收购原生态收业、优然牧业和三元接盘 恒天然中国较场等新闻层出不旁，乳企向上游扩张势日趋明显，牧场经营屯更加产业化、染中化，这是政策、市易、产业等多重因素作用的结果。 ①低温奶的拓展依奶源地遵循“圆心率径”理论，以奶源地为圆心，冷链运输为半径，随着冷链基础设施的不断完善，低温奶的销售半径将被不断扩大，市场规模增速将远超常温奶 中国酸期市场季售规横，按产品类型分， 中国白奶市场零售规模，接产品类型分， 关键分析 中国冷减率保有量从2016年的 11.5万辆增长至2020年的28.7万 辆，过去五年实现了25.7%的年均复合增长率，冷库客量也从 2016年42.0两万吨，增长至70.8 百万吨，实现了13.9%的年均复 合增长。低温好因为保质期时间 校短和对冷键运输要求高，运输半径决定了销售率轻，冷链配送体系的建设和完善可养动低温奶销售半径的选一步扩张。 在低温奶过往的发展历程中，切源品质、短保、冷续、分销渠道四大素制约了行业发展，受限于低温奶500公里率经的冷链运 输范图，各个企一般图绕日标市场和奶源布局工厂，低温奶行业逐新形点以区域品牌为主的竞予局面。随着乳企不断加码上游教场及生产基地的全国布局、对低温奶杀菌技术的持续投入、冷链配送体系的建设和完善，以及终端分销效率的提升，预计术来低温白奶和低温酸奶市场增长特会快建发展，增长建度超越常温奶市场。和比乳制品的竞争格局，低温好市场象旧校为分敏，头部乳企暂术形点绝对优势。 2017 2017 2018 2016 2020 2016 2020 2018 2019 2019 君乐宝等头部乳企控股或收购，剩余牧场主要由国资企业控股，头部乳企拓展上游牧场布局 逐渐成为乳制品行业的常态（1/2） 中国奶牛养殖TOP30牧场，按原奶产量，2021 点母车 收购情况 牧场数 总存栏 成亭牛 单产 排名 敦业集团 君乐宝等头部乳企控股或收购，剩余牧场主要由国资企业控股，头部乳企拓展上游牧场布局 逐渐成为乳制品行业的常态（2/2） 骨科表源：（中国好业统计资杯2021），好江香地13 相较日美等成熟市场，中国液态奶人均消费量渗透率处于低位，未来消费量增长潜力大，随着人均可支配收入和人均消费支出的增加，及健康意识的不断提高，中国乳制品市场将进 步穆定增长（1/2) 中图后风人均可支配收入及人均满费支出， 人均可支配妆入的增加提高人们的乳制品购买力，推动乳制品市场进一步扩张 2016-2021 人均可走配收入 人劝流费文出 40.0 ，中国人均可支配收入从2016年的23.8千元元提升至2021年的325.1千元，过 35.1 去六年实现了8.1%的年均复合增长率。随着成镇化进程的不断加快和经济的 32.2 稳步发展，预计未未人均可支配收入特稳步提升。居民人均消费支出过去六 年从2016年的17.1千元增长至2021年的24.1千元，实现了7.1%的年均复合增长率。 随着人均可支配收入和人均消费支出的提高，居民消费能力和乳制品购买力将选一步促进乳制品市汤的未来发展。 相校日美等成熟市场，中国液态奶人均消费量渗造率处于低位，未来增长潜力校大 各国乳制品人均消费量，2021 f丸 从人均乳制品消费量来看，中国依然能处于较低水平，2021年中国乳制品人为年消费量的为30千克，而日本和类国则分别的为65千克和320千克，预计随着国民健康意识的增弦，乳制品人均消费量将进一步提高。 ~320 乳制品具有高的营养价值，除含有乳糖、脂肪、蛋白质和无机元素等管养物质外，还含有种类繁多、效用显著的生物活性物质，尤其对儿童群体和老年群体的健康更有选处，随着居民健康领域的消费支出不断增加，消费升级带来的国民健康意识的觉醒，驱动中国乳创品市场的稳定扩张。