中国乳制品行业蓝皮书：聚焦细分品类，低温奶量价齐升

聚焦细分品类，低温奶量价齐升 中国乳制品行业蓝皮书 1 1.中国乳制品市场概览与分析 2.中国婴配奶粉市场概览与分析 3.中国乳制品市场竞争分析 1.中国乳制品市场概览与分析 •中国乳制品市场规模 •中国乳制品市场定义及分类 •中国乳制品市场政策分析 •中国乳制品市场发展历史进程 •中国乳制品市场生产工艺分析 •中国乳制品市场产业链分析 •中国乳制品市场海外对标分析 •中国乳制品市场现状 •中国乳制品市场驱动因素分析 •中国乳制品市场发展趋势分析 •中国乳制品市场ESG现状及趋势 中国乳制品市场规模 2016年至2021年中国乳制品市场零售规模的年均复合增长率达到5.3%，于2021年达到约 4,714.2亿元，预计将于未来五年保持约4.8%的年均复合增长率，于2026年达到5,966.6亿元，从乳制品市场的消费构成看，白奶和酸奶构成我国乳制品消费的主要版图 中国乳制品市场零售规模，按产品分类，2016-2026E 年均复合增长率2016-20212021-2026E 亿元人民币 6,000 白奶6.4%5.5% 酸奶8.4%6.4% 奶酪22.6%15.0% 其他1.0%1.4% 5,966.6 5,500 5,000 总计5.3%4.8% 4,714.2 4,829.6 5,046.9 5,216.7 5,425.3 1,929.3 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 0 3,649.9 1,085.7 1,046.0 42.7 1,475.5 2016 3,740.0 1,111.8 1,190.3 49.7 1,388.2 2017 3,906.8 1,180.7 1,320.3 57.3 1,348.4 2018 4,244.1 1,313.2 1,491.8 73.2 1,365.9 2019 4,201.6 1,359.9 1,455.5 102.7 1,283.5 2020 1,478.5 1,564.7 118.1 1,552.8 2021 1,573.1 1,713.3 135.9 1,407.2 2022E 1,662.7 1,824.7 156.2 1,403.3 2023E 1,743.9 1,897.7 179.7 1,395.4 2024E 1,836.7 1,992.6 206.6 1,389.4 2025E 2,132.0 237.6 1,667.6 2026E •2021年中国乳制品市场零售额达约4,714.2亿元，是全球第二大乳制品市场，仅次于美国。2016年至2021年，中国乳制品市场销售规模的年均复合增长率达到5.3%，并于2021年达到约4,714.2亿元，预计将于未来五年保持约4.8%的年均复合增长率，于2026年达到5,966.6亿元。 •按照产品品类划分，中国乳制品市场可细分为白奶、酸奶、奶酪和其他类，其中白奶市场规模在2021年的占比约31.4%。与白奶相比，酸奶品牌商近些年不断从技术、风味、原料、功能等多方面进行创新，丰富的产品矩阵满足不同消费人群对酸奶产品的差异化需求，消费规模未来预计将有更快的增长。中国居民乳制品消费结构的不断升级，奶酪作为新兴市场，预计未来会成为增长最快的子市场。 注：其他包括非婴配类冲泡型乳粉产品，黄油、炼乳、冰激凌及含乳饮料等。 资料来源：灼识咨询4 中国乳制品行业定义及分类 乳制品根据生产工艺不同可分为白奶、酸奶、奶酪及其他乳制品；其中酸奶、奶酪和黄油均在生牛乳经过分离均质和巴氏杀菌后，经过发酵、凝乳等工艺制成 中国乳制品行业概述和产品分类 •中国乳制品市场成为全球第二大乳制品市场，仅次于美国。随着居民健康意识的持续提升，对于乳制品的需求量也会进一步提高。 •乳制品根据生产工艺不同可分为四类：白奶、酸奶、奶酪及其他乳制品，其中白奶和酸奶属于液态奶，是经过净化、均质、杀菌等工艺处理后包装销售的液态乳制品。黄油和奶酪是干酪品类，是奶类发酵制成的一种营养价值较高的乳制食品。 定义及特点 白奶 •白奶包括常温白奶和低温白奶，以生牛乳或混合奶为原料，经过巴氏杀菌、超巴氏杀菌、或超高温灭菌技术进行杀菌处理，后经过无菌或非无菌灌装所得的液态产品。 酸奶 •酸奶是一种健康且极易吸收的营养乳制品。因独特的风味口感受大众消费者喜爱，主要是通过动物乳汁在特定微生物乳酸菌发酵下而制成的优质奶制品，成品中含有大量活性微生物。 奶酪 •奶酪是一种营养丰富的乳制食品，是以牛乳、奶油、部分脱脂乳、酪乳的混合物为原料，经凝乳并分离乳清而制得的新鲜或发酵成熟的乳制品。 其他乳制品 •其他乳制品包括非婴配类冲泡型乳粉产品，黄油、炼乳、冰激凌及含乳饮料等。黄油是由新鲜或者发酵的鲜奶油或牛奶通过搅乳提制的奶制品，在室温下是一种半固体物质，它可作为涂抹物使用，也可作为调味品使用，并可作为烘焙、制酱和其他烹饪程序的配料。 •冰淇淋、炼乳等其他乳制品通常以鲜奶油或奶油等乳制品为原料，并加入水果或其他成分混合制成。 •巴氏杀菌奶 •超巴氏杀菌奶 分类•常温灭菌奶 •酸乳 •发酵乳 •风味酸乳 •乳酸菌饮 •加工奶酪 •天然奶酪 •黄油 •冰淇淋 •炼乳 •含乳饮料 •乳粉 •其他 杀菌加糖 生牛乳牛奶 搅拌灌装 挤压成型 搅拌调料 热处理 搅拌原料混合 真空浓缩 生产工艺分离灌装 发酵冷藏切割 熟成细菌发酵 洗涤压炼 杀菌冷却 乳糖结晶 均质杀菌 冷却酸奶凝乳 奶酪真空脱气黄油 冰淇淋炼乳 巴氏杀菌巴氏杀菌 资料来源：灼识咨询5 中国乳制品行业政策分析 通过制定明确的乳制品食品安全标准，在鼓励牧场提高奶牛养殖现代化水平的同时，加强对牧场奶源及进口奶源的监督管理；政策主要通过对行业供给端的管控，实现引导乳制品生产企业对食品安全及技术创新的重视，提高奶业品牌的核心竞争力 重要法规及政策 发布机构发布时间 主要政策内容 本地供给端进出口 行业标准 《脱蛋白乳矿物乳糖粉（乳制品渗透物粉）适用标准（暂行）》 《进出口乳品检验检疫监督管理办法》 国家卫生健康委员会 国家质量监督检验检疫总局 2020.05 2013.05 •主要限定了乳糖、氮、脂肪、水分和灰分这五项指标，《标准（暂行）》中指标的限定大体与美国ADPI标准和CDC标准保持一致，其中氮含量和灰分略有不同。 •进口乳品的进口商应当保证其进口乳品符合中国食品安全国家标准，并公布其进口乳品的种类、产地、品牌。 •进口乳品的进口商应当建立乳品进口和销售记录制度，如实记录进口乳品的入境货物检验检疫证明编号、名称、规格、数量、生产日期或者批号、保质期、出口商和购货者名称及联系方式、交货日期等内容。 •出口生乳的奶畜养殖场应当向检验检疫机构备案。检验检疫机构在风险分析的基础上对备案养殖场进行动物疫病、农兽药残留、环境污染物及其他有毒有害物质的监测。 •出口乳品的出口商或者其代理人应当按照国家质检总局的报检规定，向出口乳品生产企业所在地检验检疫机构报检。 国家政策 《乳制品质量安全提升行动方案》 国家市场监督管理总局 2020.12 •督促企业加强食品安全管理。乳制品企业主要负责人要增强全面负责食品安全工作的责任意识，有效落实食品安全管理制度，建立健全食品安全管理机构，设立食品安全管理岗位，配备专业技术人员和食品安全管理人员，并组织培训、确保相关人员考核合格。 •督促企业加强全过程控制。加强奶源管理，提高自建自控奶源比例，严厉打击使用不合格原辅料、非法添加非食用物质、滥用食品添加剂等违法行为。尽量缩短生鲜乳运输距离，对生鲜乳收购、运输实行精准化、全时段管理。 •引导企业加强创新研发。加强低温乳制品冷链储运设施建设，发展智慧物流，建设信息化平台，整合末端配送销售网点，全程监控储运和销售温度，确保产品的安全与品质。 •建立进口供应商审核、原辅料验收贮存管理、不合格原辅料处置等制度，强化进口商资质、原辅料合格证明等文件审核。强化生产场所、设备设施、设备布局和工艺流程、原辅料采购与使用管理、人员管理、管理制度及其执行等方面检查流程，督促乳制品生产企业持续符合食品生产许可条件。 •加强乳制品企业监督检查。将乳制品生产企业作为监督检查重点，根据企业风险等级合理确定检查频次，重点检查进货查验、原辅料使用、产品检验记录和标签标识等是否符合规定要求。 《奶业品牌提升实施方案》 《乳制品工业产业政策》 《乳制品加工业产业政策》 农业农村部 国家发展和改革委员会 国家发展和改革委员会 2019.03 2009.06 2008.06 •把创新作为满足消费者需求、提升品牌竞争力的关键，全面推进产品创新、技术创新、经营理念和模式创新，形成奶业核心竞争力。 •推动企业善待同行，严格行业自律，公平竞争，遵守市场规范，重合同、守信用；善待消费者，提高产品质量和服务能力，杜绝产品虚假宣传，及时跟踪和回应客户诉求。 •通过行业协会等第三方组织，建立奶业品牌推介平台，规范品牌推介活动，充分利用媒体和展会推介优质品牌，树立中国奶业品牌良好形象。 •规范乳制品行业发展，加强行业管理，保障乳制品质量安全。 •乳制品布局应充分利用奶业传统优势地区的资源，淘汰布局不合理、技术落后的产能。 •乳制品加工企业收购的生鲜乳必须是由取得了所在地县级人民政府畜牧兽医主管部门颁发的生鲜乳收购许可证的单位提供，并与生鲜乳销售方签订书面购销合同。 •乳品加工重点发展膜分离技术、生物技术、冷杀菌技术、检测技术、流变学分析技术和冷冻干燥技术、干酪加工技术及乳清综合利用技术、直投发酵剂生产技术。 •通过多形式、多途径在全社会广泛宣传和大力普及乳制品营养知识，提高公益性宣传力度，培养国民乳制品消费习惯，引导城乡居民扩大消费。 •鼓励奶源生产基地优化其奶牛养殖模式，确保奶牛规模养殖适度，并进行标准 化体系建设，提高奶牛养殖现代化水平，构建优质高效、布局合理、安全环保的奶源供应体系。 •调整优化东北、华北、西北重点产区的布局，加快淘汰布局不合理、规模小、技术落后的产能；南方地区根据奶源发展情况和分布，合理布局乳制品加工企业；大城市郊区奶业要加快乳制品工业的现代化步伐。 资料来源：国家卫健委，质量监督检验检疫总局，市场监管总局，农业农村部，国家发改委，灼识咨询6 中国乳制品行业发展历程 中国乳制品市场从起步晚、起点低的小产业，历经革新、发展、提质，及海外先进技术的引进，到现在已成为世界第二大乳制品市场；疫情之后，乳制品行业迅速恢复，随着冷链技术和物流行业的不断发展，低温品类将会成为行业新的增长点 中国乳制品行业发展历程 1997-2007年 2015-2019年 2019-至今 乳业“恢复”期 1949-1978年 1978-1996年 乳业“革新”期 1978年改革开放打破了 乳业“发展”期 1997年，UHT灭菌技术引进中国，该技术使常温奶生产成为现实，没有了低温运输条件的限制，推 2008-2014年 乳业“提质”期 由于监管缺失，国内乳品奶源过于分散，2008年 乳业“兴盛”期 2015年以来，中国乳制品行业从增量阶段向产品结构优化阶段转型，并加 快国际化进程，乳业开始 在疫情逐步得到控制的情况下，乳制品行业逐渐恢复，成为恢复最快的行业之一。 对于头部乳企而言，液态 乳业“贫瘠”期 新中国成立初期，百废待 计划经济体制的限制，我国乳制品行业进入全面发展时期。在确立了市场经 动我国乳业“黄金十年” 的到来。 由伊利最先引进的UHT技 发生的三聚氰胺事件使中国乳业陷入危机，同时也督促政府提高奶业监管标 进入“兴盛”时期。伊利、奶依然是营收的主要来源，光明、雅士利在新西兰建液态奶市场不断增容，随立生产基地，蒙牛集团海着冷链技术的不断完善和 兴，乳制品行业举步维艰，济体制之后，国家鼓励扶 术让生产常温奶成为现实。 准，乳企开始提高乳制品 外投资，圣元国际迈步法 物流行业的快速发展，低 中国只