2022中国酸奶行业蓝皮书

中国酸奶市场概览与分析2.中国酸奶市场竞争分析 灼识咨询 中国酸奶市场概览与分析 中国酸奶市场概览中国酸奶市场规模 中国酸奶市场上游布局中国酸奶市场驱动因素 灼识咨询 酸奶是一种以牛奶为原料，经过巴氏杀菌后添加有益菌，经发酵冷却灌装的一种牛奶制品按照贮存条件可分为低温酸奶和常温酸奶，低温酸奶依靠其多样的有益菌种，能够改善人体的肠胃功能，满足消费者的健康需求 分类 低温酸奶 低温酸奶保留了活性乳酸菌，明加了肠道的有益菌群，形成就菌生物并障，稳够改善人体的期胃功能， Y 发牌 酸奶 牛奶天菌 常温储有运输 了酸划中的气酸菌及其他菌种，经无菌包载雨成，使其可在常温下保存，且保质期 加发球菌 需温险划使于存减，不受销售率径限制有利于扎制品企业开拓率富的驾售误道，最而提高酸划的市场净造率， 常温酸好 再次天菌 发球 关键分析 酸好是一种以牛好为原料，整过巴氏承后率加有益苗（发醇剂），经发酵后冷却灌策的一种牛奶制品，按属贮存温度可分为低温能奶巧和常温酸期两种。低温酸巧和常温酸奶的晕大区别，就在于级溢酸奶中含有大量“活的益生菌，西常温酸奶经过二次超高溢杀菌，等有害菌杀死的同时，其他菌斜电会受到彩响。 等方式推出不网产品来满足消费者的健需求。需温酸好的先势在于使于存放和储存，且保质期较长，通可忙存6个月之久，血组由于常温酸钙高温杀菌的生产工艺杀死了部分有益菌，同时电大限制了常温酸奶的营养创新，只能向口味创新、饮品和甜品化方向发展。 从酸奶市场的消费构成看，常温酸奶构成国内酸奶消费的主要版图，常温酸奶在2021年以67.4%的占比位居首位，随着新消费时代的来临，以及低温酸奶产品推陈出新，丰富的产品 矩阵将会满足不同消费人群的差异化需求，成为推动低温酸奶市场快速发展的强大动力 中国酸奶市场率售规模，按产品分美，2016-2026E 年片复合增长率 1,054.3 1,000 1.051.5 1,004.3 9'096 874.7 784.5 500 874.1 797.0 721.3 659.1 588.1 510.4 440.3 451.2 369.7 315.6 261.5 2017 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2016 2018 2019 2020 2021 随看新演费时代的来临及图风建求意试的提高，酸括承为乳射品行生的新家，2016年正2021年，中图战好市场销售规损的年冷复合增长率药达8.4%，并于2021年达别的1,564.7亿元，预计将于本来五年保持的6.4%特年片合增长率，于2026年达别约2,132.0亿元的期售期模。 校限生产工艺及肥存温度的不同，中国酸均市两可分为常逐酸均和或温酸划两大子市场，其中需温险好市肠昆模在2021年的占比约67.4%，与常温酸好熟比，债温酸划只经过已民柔菌一道量首工库，在保留了生个乳降厚求奇的口感的同时，还保留了大量的清性益生第，有制于维护得道菌群生态个衡，提高人体免疫功能，预计本来消费规模水表件有更快的增长。 生鲜乳生产和乳制品消费者之间的地理距离是限制低温鲜奶和低温酸奶的主要因素 中国牛奶产量省份分布及主要乳企市场布局，2021 牛奶产量 (万吨) <100 我国生牛乳年产量题300万吨的省份为内蒙 古自治区、黑龙江省和河北省，大的占据中国生牛乳总产量的40%以上，人口仅占中国总人口数量的不到15%，而东南沿海的10个 省份牛奶产量不到总产量20%，而人口总和超过总人口的50%。 因此，生牛乳生产和乳制品消费者之间的地理距离是限制低温鲜奶和低温酸奶市场的主 要固素。 上游牧场通过规模化、现代化养殖不断提高奶源质量，进一步保障奶源供应的安全性：冷链配送体系的建设和完善可推动低温酸奶产品销售半径的进一步扩张（1/3） 规模化及现代化养殖不断提高奶源品质 机械化挤好和TMR均养，为奶牛提供更好的生活条件，不断提高氛制品行业源头的生牛乳质量，推动行业持续发展， 30% 2008 2018 2021 ②关键分析 中国冷筑车保有量，2016-2020 中国冷库客量，2016-2020 中国冷戴年保有量从2016年的 11.5万辆增长至2020.年的28.7万 辆，过去五年实现了25.7%的年均复合增长单，冷库容量包从 70.8 +13.9%, (+25.7%, 60.5 2016年42.0百万吨，增长至70.8 52.4 47.5 百万吨，实现了13.9%的年均复 合增长。低温酸奶因为保质期时同较短和对冷键愉要求较高，运输半经决定了销售平径，冷链配进体系的建设和完善可控动低温酸奶产品销售年径的速一步扩 42.0 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 低温酸奶品牌商加速菌种研发脚步，弥补我国菌种市场的不足，并同时从技术、风味、原料、功能等多方面进行创新，丰富的产品矩阵满足不同消费人群对酸奶产品的差异化需求 功能创新 靠量酸好定位泛道动人鲜营 养补给的酸奶，每象含有 10g高蛋白，有助于运助后的恢复和选动常的竟量补充 2016→士推出卡±双改杆首C4，可以提高免质力：2019年蒙牛自主务发量乳泽 酸划中使期益生面双葡种 抗15秒复建加熟，减少求果 的然损伤的网时，使其能够 酸好中逐如水果，增滞各科 推生素含量，将坚果加入酸势，增加酸奶的饱提感 使用无氧质意素代替小表、 累是等含较质食材，在不影响口感的前提下，满足效质让款流费者的需求 +服食并维的姐合，要后一 小时为饮用可以避免血糖处建开高 活性益生量M8： 持蛋白质、氨基酸等改分的 2020年禁午非出BB-12群晚杆 黄和M8量乳益主菌的红合： 相比常温酸奶，低温酸奶的生产工艺更大程度的保留了生乳本身的乳香，低温酸奶赢在营养以及口感：以主打电商销售渠道及新零售渠道为代表的新型酸奶企业，推动着乳制品行业量 增及价增的共同发展（3/3） 中国酸奶市场竞争分析 中国酸奶市场行业图谱 中国酸奶市场投融资情况中国酸奶市场案例分析 灼识咨询 中国酸奶行业价值链持续进行现代化转型升级，为保生奶供应量稳定，高效生产及食品安全乳制品生产企业趋于控股大型商业化奶牛养殖基地，或与其签订长期购买协议 中国晚奶行业竞争公司图谱，2021 礼制品生产 产品包装 饲料设备 拼奶设备 两大业业垒斯乳制品包 GEA (SIG) TAR 焖料加工 E 经 销售果道 为保生划供应量值定真效生产及食品安全， 大型奶牛养孩等作粮子进口铜料 媛下销售 制品业产金业题于 控股大型商业化划手养殖基地，成与其控订长期购买协试 上醇划导养殖易高虚分最，小型美殖物款乏专业知识，在成府读规率动下，小型好牛差殖易数量现年减少 FanilyMaet 永辉越市 线上销售 奶牛养殖 生鲜气运粉 净费考 酸奶行业集中度较高，近几年获得融资的新锐乳制品企业主要集中于低温市场，凭借其各自的独特性成为酸奶市场的新秀，纷纷受到资本的青映 中国酸奶品牌融资情况（2015年-2021年12月） 时间及轮次 投资方 品牌 投资金额8亿元 简爱酸奶 B轮：2021年3月 经纬创投、黑蚁资本、麦星投资、红杉资本中国、云锋基金、德弘资本、中信农业基金、璞瑞投资基金 经纬创投、麦星投资、黑蚁资本、中信农业产业基金 A轮：2020年5月 4亿元 B轮：2021年7月 斯道资本，优山资本、愉悦资本、华创资本、凌波资本 2亿元 Blueglass 千万级数亿元 A轮：2020年4月 愉悦资本、华创资本、凌波资本 可口可乐、IDG资本、真格基金、大河 乐纯酸奶 战略融资：2018年4月 创投 B轮：2016年8月A轮：2015年8月 麦星投资、真格基金IDG资本 未透露千万级 盒马为代表的新零售渠道及会员卖场，精准触达目标消费者 爱酸奶商介 商爱酸好锅售果道 线上果道 简复酸奶创立于2016年7月，是因内首家主打无添加的低温 酸好品肆，袁属于朴诚氧业（集团）有限公司，来承看“为我们的家人和孩于做一杯安心好奶”的使命，生产研发了 “0糖"，“父爱配方”“身体知适”等一系列无求加低温孔品，产品定位中高端，品牌蛋力于打递从原奶到掌售终瑞全链条的联务能力， 简爱 SF)EXRESS 消费者在京东、天猫、燃信等线上渠道下单，由顺车冷链配遂，以保证大部分地区消费者可以在24小时内收则产品, 商爱酸奶发展质程 入驻天猫平台，“身体知道”系列上市，成为金马、Ole、麦德龙三大渠道低温酸好第一品障 获A轮4亿元融资用于上游工厂和较场建设，开始布局高端鲜好和 同爱改奶品球成立，酸奶滑滑、棵酸奶、减糖系列产品面市 我下梁道 从线下渠道的选择来看，篇爱酸奶一开始就造择避开传统乳业的销售渠道，含弃了KA超市、传统小店 等传烧乳业强势渠道，积极划抱新军售，主要布局以盒马为代表 低温点 新零售 20164 2018年 20204 + 2021年 2017年 2019年 会员卖场 获B验8化元验资， 入驻京平台 投建河北承德丰“父爱配方”系列上市 鱼儿山牧路在河北丰宁美基，年宁工广阔牌设产 的新零售渠道，以 全果通年销售额定或1亿 德龙为代表的会页卖场及便利店，精准触达目标消费者。 便利店 道，定位目标人群，完成私域沉淀“舒量”到公域增量的转变 简爱酸奶通过建设“工厂+收场的超组供应链，打造高品质低温乳制品 梁适精料，定位目标人路 简爱政奶致力于建设“工厂+教需”一体化的数点供应链，为打造高品质、差异化的低温乳制品提供 极长“私城商量 借助线下新本售高端装道，精准定位中高收入人群。和多净速更容易接受简爱的产品理念，价格和品质的用户向上而下地完点市场教育， 简爱酸药选择“先私域后公”的低调路风，前期通过微信生态在新鲁宝竭国层行遗了自己的私践流量池，后期课步扩展公或运营，在口肆为主的月户恶维下简爱在微信、微博等社文平台积板鲁试，完点从私域况淀留量到公旗增量的格变。 保障。 同时布局电商，与额车停继深度合作，分敏化的高鸡果道也会更好的分段风 按下来，剪发政奶也将速多进入KA渠道，并重望利月线下果道重心向生鲜倾科的红科，积板参与到“到家”模式中。 酵的现制酸奶品牌，目前门店主要集中在一线城市的高端商图 蛋白 红酒级药原列 钻 家店，并建 为Bluegless 合作门店在上薄开业，无格酸钙系列上市 立金产业链线 μnBoA 代酸 纤果乐 奶系列 系列 2012年 2020年 2018年 其地产品 2017年 2019年 2021年 股原酸奶系列上市，开创了股愿 款存B快融资，融受全段为2亿 经典十小时含本限划上市 家食 茶饮 “酸奶中的爱马仕” 1自有牧场，专利菌种 Blueglass 3精准定位目标人群 ）布局现制酸奶新赛道 Blueglass有着清晰的目标人群，即大城市的年 Blueglass逆开了传航乳企线上和线下商起等销 轻女自领，这个满费群体不仅有着身材管理、健康饮食，皮欧保养等消费诉求，他们对价格的额离较低，消费实力不俗， 售渠道，在线下现制高端酸奶的赛道上不断加码市局，打出品牌差异化。 Blueglass日前总共有35家门店，集中于北京和 都据目标客群，门店多开在星已克旁边，进而可以准确医配有同样消费能力的群体。阿时跨 上海的高端商围，从一线城市消资释体开始选行品牌教育，未来将运步下沉。 界与Lululemon合作，精准触达目标客群， 晋桥来源：好江香地15 王府井等知名繁华商业圈，以城市白领及健身爱好者为主要消费人群 关键分析 北京市十大商围Blueglass门店分布图 Blue