电力设备与新能源：九月电动车产销两旺，产业链景气度上行

本周，电动车产销两旺，产业链景气度上行。新能源汽车方面，9月初的疫情对需求仍有困扰，随着国庆来临，新增订单和销量有望持续攀升。推荐电池环节的亿纬锂能、宁德时代，以及壹石通、星源材质、超频三、中伟股份、天奈科技、比亚迪、当升科技、中科电气、杉杉股份、恩捷股份、长远锂科、德方纳米、孚能科技、天赐材料。储能方面，全球户用储能至2025年有望持续高增，5年复合增速达91%。户用储能核心在于经济性、产品力和品牌力，龙头企业优势明显。推荐全球户储龙头特斯拉产业链供应商：旭升股份，建议关注受益户储爆发的产业链标的：储能电池产业：宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、天能股份；储能变流器企业：德业股份、固德威、锦浪科技、科士达。光伏方面，预计全年装机在95GW，明年光伏国内外需求高增，建议关注硅料龙头通威股份；建议关注有望量利齐升的一体化组件厂商：隆基绿能、晶澳科技，建议关注晶科能源、天合光能；建议关注TOPCON设备龙头企业：捷佳伟创；建议关注核心辅材热场、金刚线龙头公司：金博股份、美畅股份，建议关注胶膜龙头公司福斯特、海优新材。风电方面，明年海风相关标的弹性大，看好明年海风相关标的业绩增速。推荐东方电缆，建议关注新强联、恒润股份、海力风电、宝胜股份、汉缆股份。

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