通信行业周报：通信行业国庆要闻集锦

国庆前夕，中国信息通信研究院牵头制定的《5G卫星无线电接口愿景、需 求和评估方法》国际标准正式获得通过，这标志着我国在5G卫星通信国际 标准化工作方面取得了重大成果。此外，中国信通院还发布了《算力时代网 络运力研究报告（2022）》，提出全力行业七大关键特征，正如我们所预 料，算力的重要性正在逐步凸显，有望成为热点。同时，工信部发布了2022 年1－8月份通信业经济运行情况，我们重点关注“双千兆”的推进情况。 进入四季度，随着FTTx建设加速、云产业增速超出预期拉动数据中心增长， 光纤光缆的景气度再一次被确认，我们建议积极关注该赛道的中天科技、亨 通光电、长飞光纤等相关标的。 核心推荐： 线缆龙头：中天科技600522、亨通光电600487、长飞光纤601869 继续跟踪： （1）绿色通信：天孚通信、美格智能、移远通信、英维克、科创新源；（2） IDC：奥飞数据、科华数据、光环新网；（3）北美数通：太辰光、新易盛、 沪电股份、中际旭创；（4）运营商：中国移动、中国电信；（5）通信基 建：中兴通讯、润建股份。 工信部：我国云计算产业年均增速超过30%。近年来，在政策、市场以及 外部环境等因素的共同推动下，我国云计算产业发展突飞猛进。根据中国信 息通信研究院的统计，2021年我国云计算市场规模突破3000亿元，达到 3030亿，同比增长约45%。 中国信通院牵头首个5G卫星无线电接口国际标准圆满完成。中国信息通信 研究院牵头制定的《5G卫星无线电接口愿景、需求和评估方法》国际标准 正式获得通过，这标志着我国在5G卫星通信国际标准化工作方面取得了重 大成果。参与单位包括中信科移动、华为、中兴、小米、中国卫通、中国移 动、中国联通、中国电信、紫光展锐、银河航天、亚太卫星、金信诺、前沿 探索、阿里巴巴、北京邮电大学等二十余家企业、高校及科研机构。 风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。 重点标的 股票代码 1.周专题：关注云计算+数字经济产业发展 云计算发展方兴未艾，工信部日前表示，我国云计算产业年均增速超过30%，全球市场占比达14.6%，已成为全球第二大云服务市场，同时也是增速最快的市场。云计算与数字经济融合，为行业发展带来了广阔空间。 1）规模激增，云计算发展正逢其时 近年来，在政策、市场以及外部环境等因素的共同推动下，我国云计算产业发展突飞猛进。根据中国信息通信研究院的统计，2021年我国云计算市场规模突破3000亿元，达到3030亿，同比增长约45%。人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）预计，在“新基建”政策影响和数字化转型需求的拉动下，“十四五”期间我国云计算仍将处于快速增长阶段，到2025年市场规模有望突破万亿元。《报告》指出，立足良好的政策环境和发展基础，我国云计算产业即将迎来黄金发展期。 在我国云计算市场，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云以及三大运营商云占据了主要市场，据中国信息通信研究院调查统计，2021年阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云占据中国公有云IaaS市场份额前五，其中阿里云占34.3%，占比最大；天翼云和腾讯云分别以14.0%和11.2%紧随其后。 图表1：2021年中国公有云IaaS市场份额占比 运营商云目前步入高速发展期，以中国电信天翼云为例，天翼云实现4.0全栈自研，目前天翼云服务超过200万行业客户，各类生态合作伙伴达2000个，是全球最大的电信运营商云、国内最大的混合云，其作为国家云的框架基本成型。 2）上云用数，深度赋能数字经济 乘“云”而上，借“数”转型是大势所趋。随着各领域加快“上云用数赋智”步伐，云计算在我国金融、制造、服务、政务、电信等行业的应用占比均有所攀升，云计算已经成为我国发展数字经济的坚实支撑。 在江苏，常高新集团在天翼云平台部署OA、ERP、HR等多个重要业务系统，实现企业的节能减排、降本增效，被江苏省工信部评为星级上云企业。 在浙江，阿里云与宁波更大集团合力打造的“数字化车间”，实现生产效率提升25%、运营成本降低22%，产品研制周期降低35%。 在上海，百度云与宝钢技术合作打造“智能钢包”，将通过质检云方案助力宝钢建立从连接采集、存储计算、理解决策的感知认知平台，节能提效。 3）我国云计算产业发展尚需努力 我国云计算渗透率相比全球水平仍有差距。根据中国信息通信研究院的不完全统计，我国企业的上云率仅有30%，工业、交通、能源等传统行业上云率更低，仅为20%左右。 我们认为，云计算产业要更好把握住数字经济带来的发展机遇，需要进一步提升研发能力，进一步健全产业支撑，进一步加强人才培养，建议持续关注以中国电信为代表的运营商云服务的技术创新与营收增长。 2.中国信通院牵头首个5G卫星无线电接口国际标准圆满完成 在近日举行的国际电信联盟无线电局第四研究组（以下简称ITU-R SG4）全会上，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）牵头制定的《5G卫星无线电接口愿景、需求和评估方法》国际标准正式获得通过。 在此基础上，ITU对外发布了通函，开始向全世界征求5G卫星的候选技术。根据目前的工作计划，5G卫星技术标准规范建议书将于2025年上半年发布。 据了解，中国信通院自2020年起就在ITU-R SG4 WP4B（第二工作组）积极主导卫星无线空口标准项目，推动我国5G卫星通信国际标准化工作。在2021年2月的WP4B#48会议上输入了5G卫星无线电接口标准工作计划的文稿，引起了国际上多个国家和企业的关注，开启了新一轮的5G卫星技术研究工作。通过与SG4主席、WP4B主席、法国、俄罗斯等国家代表积极沟通和协调，得到与会代表的广泛支持。 2021年7月，中国信通院牵头，联合中信科移动、华为等单位组成的中国代表团在ITU-R SG4 WP4B#49会议上成功立项了《5G卫星无线电接口愿景、需求和评估方法(Vision,requirements and evaluation guidelines for satellite radio interface(s) of IMT-2020）》国际标准项目。该项标准在研究和编制过程中受到了业内的大量关注，由于ITU国际会议时间有限，WP4B工作组专门成立了CG起草组（Correspondence Group，联络组）就5G卫星标准草案进行深入讨论。中国信通院刘硕等专家深度参与CG起草组的工作，全程参会8次，提交近10篇文稿，就技术指标等内容与国际、国内专家邮件交流50余次，推动国际标准的研究工作。2022年9月，经过与美国、加拿大、俄罗斯、法国、韩国、日本等国家和高通、苹果、爱立信、泰雷兹、海事卫星、铱星等企业的专家深入讨论，最终在WP4B组会和SG4全会上就国际标准内容达成一致，获会议通过，标准任务圆满完成。 据中国信通院介绍，为满足5G时期的多样化应用场景需求，《5G卫星无线电接口愿景、需求和评估方法》标准规定了5G卫星部分的三大应用场景eMBB-s（增强移动宽带）、mMTC-s（海量机器类通信）、HRC-s（高可靠通信）和三种终端类型，包括手持终端、物联网终端和VSAT终端。相比于4G时期的卫星部分，5G卫星的关键性能指标更加多元化，性能上也有了显著提升。标准还规定了评估候选技术的标准和方法，为制定5G卫星部分无线电接口的详细规范建议指明了方向。针对5G卫星部分的十三项关键性能指标，本标准规定了对应的应用场景、测试环境、卫星系统配臵、终端配臵等内容。 另据了解，该项5G卫星国际标准由中国信通院牵头设立，其中的愿景和技术指标等部分内容采纳了中国通信标准化协会研究报告《基于5G的卫星通信系统研究》的相关内容，参与单位包括中信科移动、华为、中兴、小米、中国卫通、中国移动、中国联通、中国电信、紫光展锐、银河航天、亚太卫星、金信诺、前沿探索、阿里巴巴、北京邮电大学等二十余家企业、高校及科研机构。 我们认为，中国信通院牵头制定的《标准》的通过，标志着我国在5G卫星通信国际标准化工作方面取得了重大成果，建议持续关注高新兴、盟升电子、中国卫通及三大运营商等相关标的。 3.CSA连接标准联盟正式发布Matter 1.0标准 由550家科技公司组成并致力于开发物联网开放标准的国际组织CSA连接标准联盟昨日宣布Matter 1.0技术规范正式发布，认证程序同时开放。来自物联网生态各个环节的联盟成员公司自此拥有了一套完整解决方案，为市场提供能够跨品牌和跨生态互联互通的新一代产品，让消费者体验更好的隐私保护、安全和便捷。 作为Matter 1.0发布的组成部分，授权测试实验室的认证测试服务同步开放、Matter测试工具齐备、开源参考设计软件开发套件（SDK）完成，这一切都将推动新一代创新产品投放市场。 此外，计划升级现有产品以支持Matter标准的联盟成员公司一旦获得相应认证，就能马上实施升级。 CSA连接标准联盟总裁兼CEO，Tobin Richardson表示：“我们以解决物联网连接复杂性的使命为伊始，终于迎来这一成果，Matter——全球统一的基于IP的物联网标准，它的问世将为物联网带来巨变。这次标准的发布是我们组织和整个行业致力让物联网更为简单安全和更有价值所迈出的第一步。凭借全球范围大大小小众多公司的大力支持，今天Matter 1.0的发布不仅仅是我们联盟和联盟成员的重要里程碑，也开启了未来无限可能。” 包括亚马逊、苹果公司、康卡斯特有线、谷歌、昕诺飞和SmartThings在内的超过280家成员公司贡献他们的技术、专业和创造力来确保Matter能满足用户、设备制造商和生态平台的各方所需。这些公司协力分析需求、开发技术规范和参考设计、参与大量测试活动、进行最后的规范验证，终于达成了这项对行业具有重大意义的里程碑。 联盟董事会主席，罗格朗数字基础研发经理Bruno Vulcano表示：“我们取得的成果离不开联盟成员的贡献和投入：数以千计的工程师，大量的知识产权、软件加速技术、安全协议，以及巨额的财务支持。没有公司能够单凭一己之力汇聚如此之多的资源来达成这样的成就。联盟成员公司广泛分布于世界各地，Matter正是全球协作的代表，它将造福的制造商和用户不会局限于某个地区或大洲。” 除了技术规范以外，Matter 1.0发布的同时也为联盟成员提供了测试用例和综合测试工具，以及向全球开放的认证程序。8家授权测试实验室可以提供Matter测试服务，也能够对Matter下层网络通信协议，如Wi-Fi和Thread，进行测试。基于Wi-Fi的Matter设备可以在本地网络进行高速率的通信，也可以让智能家居设备方便地与云端通信，而Thread能够构建低功耗高稳定性的网状网络家居系统。Wi-Fi联盟和Thread Group与CSA连接标准联盟一起实现完整的Matter应用。 Thread Group总裁Vividh Siddha表示：“Matter和Thread一起解决了智能家居在互操作性和连接上面临的挑战，这样制造商就能专注创新为产品增值。Thread能构建具备自修复能力的网状网络，随着网络中设备数量的增加，响应能力和稳定性也相应提高，其超低功耗的架构还能显著延长电池的使用寿命。将Matter和Thread两者结合是产品公司的明智选择，也会给消费者带来巨大价值。” Wi-Fi联盟总裁兼CEO，Edgar Figueroa表示：“Matter利用Wi-Fi成熟高效的网络，分布全球超180亿的现有设备，和稳健的标准基础，帮助其达成物联网愿景。Wi-Fi认证与Matter共同将互操作变的简单且安全，为用户带来更多类型的物联网产品和更佳体验。” Matter的安全原则和机制也为物联网开拓了新领域，比如应用分布式数据库技术和公钥基础设施来验证设备的认证状态和来源，以此确保用户连接到家庭网络中的设备是真实、经过验证、且软件版本最新的。 基于以太网、Wi-Fi和Thread，并可用蓝牙低功耗协议进